4月14日晚，新鄉化纖公告稱，擬非公開發行不超過1.5億股，發行價3.7元/股，總募資5.55億元，引入圖木舒克城市投資集團有限公司(以下簡稱圖市城投)為戰略投資者。

此次新鄉化纖擬定增募資5.55億元，由圖市城投以現金方式全額認購。發行價3.7元/股，較之4月14日最新收盤價4.2元/股，有超過10%折價。

新鄉化纖公告稱，5.55億元募資總額將在扣除發行費用后，全部用于公司償還銀行貸款和補充流動資金，其中4億元用于償債。

“定增募集資金凈額將用于償還銀行貸款和補充流動資金，為公司引入戰略投資者，增強公司的資金實力，滿足公司業務發展所需營運資金需求，進一步加大研發、營銷、管理等方面投入資金”，新鄉化纖稱。

在此次發行前，新鄉化纖控股股東為新鄉白鷺投資集團有限公司，持股比例30.17%。發行完成后，新鄉白鷺投資合計控制公司股份比例不低于27.88%，不會導致控制權變化。

新鄉化纖是國內粘膠長絲和氨綸行業龍頭企業，主營氨綸、粘膠長絲的生產與銷售，是我國生產化纖紡織原料大型一類企業，自2011年新鄉化纖即在新疆設立全資子公司新疆白鷺纖維有限公司，負責公司原材料棉漿生產，棉漿粕年產能達4萬噸。

此次引入的戰略投資者圖市城投成立于2004年9月，主要負責新疆生產建設兵團第三師和圖木舒克市國有資產經營管理、市政建設投資管理。圖市城投股東背景實力雄厚。圖市城投控股股東為兵團第三師國資委，持股比例82.05%。

據披露，第三師是新疆生產建設兵團重要組成部分，擁有豐富的資源優勢和獨特的地緣優勢，發展棉花種植及加工業條件得天獨厚，是新疆重要的優質長絨棉基地之一，產量位居兵團、全疆乃至全國前列。

實際上，第三師所布局的領域與上市公司具有協同效應。新鄉化纖表示，通過本次非公開發行股票的方式引入圖市城投作為戰略投資者，根據合作內容，圖市城投確保新鄉化纖在同等條件下每年優先按市場化原則獲得所需的棉短絨等原材料供應，實際供應量不低于企業需求或不低于6萬噸，同時在第三師轄區內優先保障新鄉化纖需求，向新鄉化纖供應水、污水處理、電力資源、蒸汽等。

圖市城投則表示，擬通過認購新鄉化纖定增股票，其目的是通過雙方戰略合作，充分調動各方優質資源，更好地支持新鄉化纖業務發展，推動新鄉化纖主營業務產業布局，實現更加持續和穩定的發展。同時不存在未來12個月內增持上市公司股份的具體計劃。