【中間品形勢綜述】

1-4月中間品進出口均保持增長

穩外貿政策不斷顯效、海外進口商進入補庫存周期、訂單數量增加、同比基數回落等因素共同拉動。中間品進出口均有所增長。

從紗線面料整體出口看，2024年1-4月我國紗線面料出口256.7億美元，同比增長0.8%。從具體產品看，紗線出口45.2億美元，同比下降4.7%，面料出口211.5億美元，同比增長2.1%。

從進口看，我國中間品進口大幅增長，1-4月紗線面料進口27.4億美元，同比增長15.1%，主要靠紗線進口帶動。從具體產品看，紗線進口18.9億美元，同比增長21.8%，面料進口8.5億美元，同比增長2.6%。

4月中間品出口降幅收窄，進口增長

從出口看，紡織服裝出口未能延續前兩月增勢，4月我國出口中間品72億美元，同比下降1.6%，降幅較3月收窄，其中出口紗線12.3億，同比下降0.8%，出口面料59.7億美元，同比下降1.7%。

從進口看，4月我國進口中間品7.1億美元，同比增長4.9%，其中進口紗線4.6億美元，同比增長2.2%，進口面料2.5億美元，同比增長10.4%。

外需偏弱運行

2024年5月中國制造業采購經理指數(PMI)為49.5%，比上月下降0.9個百分點，時隔2個月再次回落至榮枯線之下。這一環比值明顯低于2016-2019年同期的-0.1%，表明本月制造業收縮出現一定超季節壓力。

5月由于五一假期影響及部分市場需求節前集中釋放，地緣政治沖突對國際供應鏈和外貿的影響仍在持續，國內外市場需求都偏弱運行。新訂單指數為49.6%，較上月下降1.5個百分點；新出口訂單指數為48.3%，較上月下降2.3個百分點。

企業訂單較去年同期顯著增加，以小單短單為主、出口地區呈碎片化

調研顯示，135屆廣交會企業訂單普遍較去年同期顯著增加，同比增10-20%，主要源于美歐市場補庫存的剛性需求和基期效應，但總體訂單仍不及疫情前。

疫情后美歐消費趨于理性，采購商下單謹慎。面料訂單以小單短單為主，多數企業在手訂單僅有1-2個月，生產周期在3個月以上的大單幾乎沒有。

紗線面料出口地區呈分散化、碎片化趨勢，從廣交會到會客商看，相對分散，歐美客戶占比不足10%，但非洲、中東、南美等近岸友岸國家的客商增長25%。

【出口情況】

我國對主要出口市場漲跌互現

受全球貿易環境變化、地區政治局勢緊張和經濟結構調整影響，各國經濟復蘇不確定性增多，我國中間品出口漲跌互現。

1-4月對東盟出口紗線面料出口恢復增長

東盟是我國紗線出口第一大市場，占我國出口總額的比重超過20%。1-4月我國對東盟出口紡織服裝176.9億美元，同比增長6.8%。中間品紗線面料出口89.1億美元，同比增長8.1%。其中紗線出口10.2億美元，同比增長11.9%；面料出口78.9億美元，同比增長7.7%。從商品結構看，對東盟出口以化纖紗線為主，占比超過75%，棉紗線出口占12%。

4月對東盟出口紗線2.8億美元，同比增長23.4%。主要源于歐美市場進入補庫存周期，同時帶動紗線面料等中間品訂單增長。

越南：1-4月我國對越南出口紗線4.5億美元，同比增長11.0%。4月我國對越南出口紗線1.3億美元，同比增長29.7%。

美歐對服裝等制成品需求恢復，帶動越南對我國中間品需求。2024年1-3月越南紡織服裝對美國出口增長8.8%，對歐盟出口增長7.5%。

印度尼西亞和柬埔寨：1-4月我國對印度尼西亞和柬埔寨紗線出口分別1.8和1.6億美元，同比增長20.7%和增長26.9%。4月對印尼出口紗線0.4億，同比增長78.5%，對柬埔寨出口0.4億美元，同比增長19.5%。

緬甸：1-4月我國對緬出口紗線0.4億美元，同比下降16.6%；4月我國對緬甸出口紗線0.1億美元，同比下降23.3%。受政局和歐美制裁影響，我國對緬甸中間品出口有所回落。

除印度外我國對南亞三國呈不同程度增長

1-4月對印出口紗線2.7億美元，同比下降39.6%；4月對印出口紗線0.7億美元，同比下降26.9%。

1-4月對孟出口紗線4.7億美元，同比增長6.7%；4月對孟出口紗線1.4億美元，同比增長11%。

1-4月對巴出口紗線3.2億美元，同比增長49.8%；4月對巴出口紗線0.9億美元，同比大幅增長39.8%。巴基斯坦對中國高支紗需求增加。

2024年1-4月我國對中東、美洲、歐洲紗線出口均下降

中東(21國)：1-4月中東國家在我國紗線出口中占比14%。1-4月我國對中東國家紗線出口6.4億美元，下降8.1%。其中對中東主要出口國中，土耳其和埃及紗線出口均有所下降，分別下降19.2%和11.5%，降幅有所收窄；對阿聯酋出口大幅增長76.1%。

(注：中東地區21國：土耳其、埃及、阿聯酋、約旦、摩洛哥、伊朗、沙特阿拉伯、阿爾及利亞、突尼斯、以色列、伊拉克、阿曼、也門、黎巴嫩、敘利亞、科威特、蘇丹、利比亞、卡塔爾、巴林、巴勒斯坦)

美洲：1-4月我國對北美洲紗線出口同比下降28.5%。對拉丁美洲地區紗線出口同比下降3.2%，其中對巴西、墨西哥、哥倫比亞等主要出口國出口輕微回升，分別增長0.9%、2.7%、0.3%。

美國周邊國家及拉美正在成為中國企業出口和投資的新熱點，從中國到墨西哥的進口集裝箱訂單量猛增，2023年中國對墨西哥的直接投資將同比增長11%，達到1350億美元。隨著貿易的不斷升溫，多船公司相繼開通亞洲至墨西哥貿易航線，中遠海運的新海上航線于上周一開始運營，此外，地中海航運公司和達飛海運也已開通航線。

歐洲：1-4月我國對歐洲紗線出口同比下降16.5%。排名前十的國家和地區中，除葡萄牙和法國增長外，分別增長10.4%和8.5%，其余8國均下降。其中降幅最大的是波蘭，同比下降40.3%，其次是英國和俄羅斯，分別下降27.2%和27.9%。

紗線出口量價齊降

1-4月紗線出口195.3萬噸，同比下降4.0%；單價2.31美元/公斤，下降0.7%。紗線出口數量持續下降，出口單價也小幅下降。

從具體產品看，2024年1-4月棉紗線出口9萬噸，增長2.6%；出口額3.9億美元，增長8.1%。化纖紗線出口184.6萬噸，下降4.3%；出口額37.3億美元，金額下降4%。絲紗線出口930.7千克，增長6.5%；出口額0.5美元，同比增長2.1%；羊毛動物毛紗線出口0.9萬噸，下降15.3%；出口額2.5億美元，同比下降32%。

主要省市中江蘇、山東和廣東三省出口增長

沿海各省市是紗線出口主力，排名前五的省市分別為浙江、江蘇、福建、山東、廣東，合計占比80%。五大省市除浙江和福建下降外，其余均增長。江蘇出口10.7億美元，同比增長9.9%，山東出口2.6億美元，同比增長3.1%，廣東出口2.1億美元，同比增長5.3%。浙江和福建出口額分別17.4和4.1億美元，降幅分別12.1%和4.3%。

【進口情況】

紗線進口大幅上漲

2024年1-4月我國進口紗線18.9億美元，同比上漲21.8%，進口量67.7萬噸，同比增長31.2%。紗線進口拉動紡織品進口10.2個百分點，拉動紡織服裝進口5.2個百分點。4月我國進口紗線4.6億美元，同比增長2.2%，增幅收窄。

從大類產品看，2024年1-4月進口棉紗線13.3億美元，同比增長24.9%，進口數量54.9萬噸，同比增長33.4%；進口化纖4.8億美元，同比上漲16.8%；進口絲線和羊毛、動物紗線分別為102.4萬美元和0.5億美元，同比增長30.3%和9.7%。我國紗線進口以棉紗線為主，占紗線進口總額的70%。

從進口來源看，進口棉紗的前5大來源地全部來自亞洲地區，前五大來源地合計占比90%。2024年1-4月我國自棉紗前五大來源地均大幅增長，自越南進口棉紗線24.9萬噸，同比增長26.3%，占棉紗線進口總量45.3%，進口金額達6.3億，同比增21.6%，占進口總額的47.5%。我國自巴基斯坦、烏茲別克斯坦、印度、馬來西亞進口棉紗線分別增長39.9%、76.4%、13.9%、21%。

值得一提的是，1季度自烏茲別克斯坦棉紗進口大增，一是相較印度和巴基斯坦棉紗來說，烏茲別克斯坦棉紗性價比高于印巴紗；二是2024年以來海運費大幅上漲，相較進口印度、巴基斯坦棉紗，烏茲別克斯坦紗多從新疆口岸通關，具有運費低、運輸及時等優點；三是烏茲別克斯坦棉紗價格較低；四是中國企業在烏茲別克斯坦投資建廠，棉紡等產品回流明顯增多。