【中間品形勢綜述】

1-3月中間品出口增幅收窄，進口持續增長

從紗線面料整體出口看，中間品出口規模穩步擴張。2024年1-3月我國紗線面料出口184.7億美元，同比增長1.8%，增幅收窄。從具體產品看，紗線出口32.9億美元，同比下降6%，面料出口151.8億美元，同比增長3.7%。

從進口看，中間品進口大幅增長，1-3月我國紗線面料進口20.3億美元，同比增長29.9%，主要靠紗線進口帶動。從具體產品看，紗線進口14.3億美元，同比增長48.3%，面料進口6億美元，同比下降0.4%。

3月單月中間品出口下降，進口增長

從出口看，受高基數影響，紡織服裝出口未能延續前兩月的增勢，3月我國出口中間品57.3億美元，同比下降20.1%，其中出口紗線11.8億，同比下降10.7%，出口面料45.5億美元，同比下降22.2%。

從進口看，3月我國進口中間品8.6億美元，同比增長15.1%，其中進口紗線6.1億美元，同比增長21.3%，主要靠棉紗線拉動，進口面料2.5億美元，同比增長2.1%。

出口起步較穩，但不確定性仍存

從中間品出口趨勢看，1季度起步較穩，但仍面臨外需不確定、地緣沖突增多等風險，外貿全面復蘇存在不確定性。此外企業面臨著原材料價格波動，成本無法向下傳導、利潤下滑的難題，整體營業利潤處于下降區間。從2024年4月制造業PMI指數為50.4，較上月回落0.4個點；其中生產指數較上月提升，新訂單指數較上月回落。從PMI數據看，當前中國經濟恢復的基礎有待進一步鞏固。制造業仍面臨需求不足、成本偏高的問題。

【出口情況】

我國對主要出口市場漲跌互現

受全球貿易環境變化、地區政治局勢緊張和經濟結構調整影響，各國經濟復蘇不確定性增多，我國中間品出口漲跌互現。

1-3月對東盟出口紗線面料出口恢復增長

東盟是我國紗線出口第一大市場，占我出口總額的比重超過20%。1-3月我國對東盟出口紡織服裝127.5億美元，同比增長6.2%。中間品紗線面料出口62.6億美元，同比增長6.2%。其中紗線出口7.5億美元，同比增長8.2%；面料出口55.2億美元，同比增長6.0%。從商品結構看，對東盟出口以化纖紗線為主，占比超過75%，棉紗線出口占12%。

越南：1-3月我國對越南出口紗線3.2億美元，同比增長4.8%。3月我國對越南出口紗線1.4億美元，同比增長7.8%。美歐對服裝等制成品需求恢復，帶動越南對我國中間品需求。2024年1-2月越南紡織服裝產品對美國出口增長13%，對歐盟出口增長13%。

印度尼西亞、柬埔寨：1-3月我國對印度尼西亞、柬埔寨出口紗線分別1.4、1.2億美元，同比增長9.0%、增長29.9%。3月對印尼出口0.4億美元，同比下降22.2%，對柬埔寨出口0.5億美元，同比增長20.5%。

緬甸：1-3月我國對緬甸出口紗線0.3億美元，同比下降13.7%；3月我國對緬甸出口紗線0.1億美元，同比下降12.7%。受政局和歐美制裁影響，我國對緬甸中間品出口有所回落。

除印度外我國對南亞三國呈不同程度增長

1-3月對印度出口紗線2.0億美元，同比下降43.2%；3月對印度出口紗線0.6億美元，同比下降46.6%。

1-3月對孟加拉國出口紗線3.4億美元，同比增長5.0%；3月對孟加拉國出口紗線1.2億美元，同比下降1.2%。

1-3月巴基斯坦出口紗線2.3億美元，同比增長55.9%；3月對巴基斯坦出口紗線0.8億美元，同比大幅增長62%。巴基斯坦對中國高支紗需求增加。

2024年1-3月我國對中東、美洲、歐洲紗線出口均下降

中東(21國)：1-3月中東國家在我國紗線出口中占比14%。1-3月我國對中東國家紗線出口4.6億美元，下降9.7%。其中對中東主要出口國中，土耳其、埃及紗線出口均有所下降，分別下降21.4%、15%；對阿聯酋出口大幅增長81.6%。

(注：中東地區21國：土耳其、埃及、阿聯酋、約旦、摩洛哥、伊朗、沙特阿拉伯、阿爾及利亞、突尼斯、以色列、伊拉克、阿曼、也門、黎巴嫩、敘利亞、科威特、蘇丹、利比亞、卡塔爾、巴林、巴勒斯坦)

美洲：1-3月我國對北美洲紗線出口同比下降18.7%。對拉丁美洲地區紗線出口同比下降2.2%，其中對巴西、哥倫比亞出口下降0.5、2.5個百分點，對墨西哥出口上升4.9個百分點。

墨西哥出口最重要的市場是美國，占比約80%，美國商務部4月4日公布的貿易數據顯示，2月美國從墨西哥的進口繼續增長。雖美國服裝進口仍由亞洲供應商主導，但由于今年來“三岸分流”的趨勢以及美墨加(USMCA)的協議的生效。墨西哥向美國出口逐年增加。但由于缺乏織物，尤其是合成紗線，墨西哥需從中國進口大量的紗線和面料。

歐洲：1-3月我國對歐洲紗線出口同比下降19.4%。排名前十的國家和地區中，除葡萄牙、比利時、法國增長外，分別增長0.6%、9.2%、17%，其余7國均呈2位數下降。其中降幅最大的是波蘭，同比下降47.3%，其次是英國、俄羅斯，分別下降30%、28.3%。

紗線出口量價齊降

1-3月紗線出口143.5萬噸，同比下降5.5%；單價2.29美元/公斤，下降0.5%。紗線出口數量持續下降，出口單價也小幅下降。

從具體產品看，2024年1-3月棉紗線出口6.3萬噸，下降6.4%；出口額2.8億美元，增長0.1%?；w紗線出口136萬噸，下降5.5%；出口額27.2億美元，金額下降5.4%。絲紗線出口685千克，增長11.5%；出口額為0.4美元，同比增長9%；羊毛動物毛紗線出口0.6萬噸，下降16.9%；出口額為1.8億美元，同比下降29.4%。

主要省市中江蘇和廣東出口增長

沿海各省市是紗線出口主力，排名前五的省市分別為浙江、江蘇、福建、山東、廣東，合計占比80%。五大省市除江蘇、廣東外，紗線出口均下降。江蘇省出口7.7億美元，同比增長7.4%，廣東省出口1.5億美元，同比增長1.7%。浙江、福建、山東、3省出口分別12.8、2.9、1.9億美元，降幅分別12.1%、7.6%、1.9%。

【進口情況】

紗線進口大幅上漲

2024年1-3月我國進口紗線14.3億美元，同比上漲29.9%，進口量51.9萬噸，同比增長41.8%。紗線進口拉動紡織品進口13.8個百分點，拉動紡織服裝進口6.9個百分點。

從大類產品看，2024年1-3月進口棉紗線10.2億美元，同比增長36.5%，進口數量42.4萬噸，同比增長45.9%；進口化纖3.5億美元，同比上漲16.5%；進口絲線和羊毛、動物紗線分別80萬美元、0.3億美元，同比增長36.5%、14.8%。我國紗線進口以棉紗線為主，占紗線進口總額的70%。

從進口來源看，進口棉紗的前5大來源地全部來自亞洲地區，前五大來源地合計占比90%。2024年1-3月我國自棉紗前五大來源地均大幅增長，自越南進口棉紗線18.2萬噸，同比增長27%，占棉紗線進口總量43.1%，進口金額達4.6億，同比增22.4%，占進口總額的45.4%。我自巴基斯坦、烏茲別克斯坦、印度、馬來西亞進口棉紗線分別增長65.9%、114.7%、48.1%、36%。

值得一提的是，1季度自烏茲別克斯坦棉紗進口大增，一是相較印度和巴基斯坦棉紗來說，烏茲別克斯坦的棉紗性價比高于印巴紗；二是2024年以來海運費大幅上漲，相較進口印度、巴基斯坦棉紗，烏茲別克斯坦紗多從新疆口岸通關，具有運費低、運輸及時等優點；三是烏茲別克斯坦棉紗價格較低；四是中國企業在烏茲別克斯坦投資建廠，棉紡等產品回流明顯增多。