【形勢綜述】

從紗線面料整體看，中間品出口規模穩步擴張，在我國紡織服裝出口中所占比重持續提升。2023年紗線面料出口779億美元，出口額是2001年的6.7倍，占比升至26.7%。其中出口紗線137億美元、出口面料642億美元，分別是2001年的5.2倍、7.2倍。

從國際市場看，對東盟等主要市場出口有企穩表現。2023年4季度對東盟出口紗線面料較3季度增長13.8個百分點。同時多元化國際市場格局正加速形成，目前我對共建“一帶一路”國家紗線面料年出口額占比已超過80%，對俄羅斯、吉爾吉斯斯坦、沙特阿拉伯等國出口紗線面料表現亮眼。

紅海-蘇伊士運河危機，對包括中國在內的紡織服裝出口國造成一定影響。不僅東南亞、南亞各國紡織服裝對歐洲出口受到較大影響，且部分國家采購的巴西、美棉、非洲棉等到港量下降，對中間品貿易也有較大影響。企業反映，當前不僅運費大幅上漲、利潤明顯下降，且交貨時間存在很大不確定性。

1-12月棉紗線進口量迅速攀升

據海關數據，2023年紗線進出口196.8億美元，同比下降2.9%。其中出口137億美元，同比下降8.6%；進口59.8億美元，同比增長13.2%。其中棉紗是最主要品類，占紗線進口的70%，占紡織服裝進口總額的24%。受美國“涉疆法案”影響，我國對外棉和棉紗進口需求持續增加。2023年棉紗線進口達168.7萬噸，同比增長43.4%。

12月我國紗線出口10億美元，同比下降10.1%，較上月降幅擴大；出口44.2萬噸，同比下降9.4%。我國紗線進口5.2億美元，同比增長74.3%；進口18.9萬噸，同比增長85.7%。紗線進口拉動紡織品進口27個百分點，拉動紡織服裝進口13.9個百分點。

由于2季度之后內外棉紗價差較大，進口商訂貨意愿持續高漲，導致近期進口紗陸續到港，推高進口。其中印度、巴基斯坦、烏茲別克斯坦12月對我國出口棉紗線分別增長243.2%、351.1%、867.1%。

【出口情況】

我國對主要出口市場漲跌互現

1、12月單月對東盟出口紗線面料穩步恢復

東盟是我國紗線出口第一大市場，占我國出口總額的比重超過20%。12月我國對東盟出口紡織服裝50.4億美元，同比增長2.2%。中間品的紗線面料出口21.3億美元，同比增長5.9%。其中紗線出口2.1億美元，同比增長0.7%；面料出口19.2億美元，同比增長6.5%。

2023年我國對東盟出口紗線26.3億美元，同比下降12.9%。從商品結構看，對東盟出口以化纖紗線為主，占比超過75%，棉紗線出口占12%。

越南：1-12月我國對越南出口紗線12億美元，同比下降18.3%。從進口國看，1-11月美國、歐盟自越南進口紡織服裝分別下降24%、11.4%，與我國對越南紗線出口降幅走勢一致。

受全球需求疲軟影響，2023年1-11月越南與美歐市場貿易額同比下降9.6%，紡織服裝產品對美出口下降10.6%，對歐盟出口下降16%。

印度尼西亞和柬埔寨：1-12月我國對印度尼西亞和柬埔寨紗線出口分別4.8和3億美元，同比下降5.5%和增長1.1%。

緬甸：1-12月我國對緬出口紗線1.1億美元，同比下降10.7%。緬甸是日本進口的前三大來源地，由于日本經濟持續疲弱，對緬甸進口中間品造成一定影響。

2、我國對南亞三國12月出口呈不同程度下降

1-12月對印出口紗線14.1億美元，同比增長3%，印度超越越南已成我國最大的紗線出口市場，占我國出口的份額達10.5%。12月我國對印度出口紗線0.9億美元，同比下降30%。

1-12月對孟出口紗線10.9億美元，同比下降23.5%。歐盟占孟加拉服裝出口市場近50%的份額。12月我國對孟加拉出口紗線0.7億美元，同比下降17.7%。

1-12月對巴基斯坦出口紗線7.5億美元，同比下降17.6%。12月我國對巴基斯坦出口紗線0.7億美元，同比下降2.0%。近期巴基斯坦紡織協會(APTMA)發布報告稱，由于能源價格大幅上漲，電力和天然氣供應中斷，導致千余家紡織廠停工，產能下降影響對中間的需求。

3、2023年我國對中東、美洲、歐洲紗線出口均下降

中東(21國)：1-12月中東國家在我紗線出口中占比10.4%。1-12月我國對中東國家紗線出口20.4億美元，下降0.6%。其中對中東主要出口國中，土耳其、埃及、伊朗紗線出口有所下降，分別下降4.6%、3%、37%。

(注：中東地區21國：土耳其、埃及、阿聯酋、約旦、摩洛哥、伊朗、沙特阿拉伯、阿爾及利亞、突尼斯、以色列、伊拉克、阿曼、也門、黎巴嫩、敘利亞、科威特、蘇丹、利比亞、卡塔爾、巴林、巴勒斯坦)

美洲：1-12月我國對北美洲紗線出口同比下降4.9%。對拉丁美洲地區紗線出口同比下降10.7%，其中對巴西、墨西哥、哥倫比亞、秘魯均呈不同程度下降。

歐洲：1-12月我國對歐洲紗線出口同比下降3.1%。排名前十的國家和地區中，對波蘭和英國出口呈2位數增長，出口額分別1.3、0.73億美元，同比分別增長48.4%、31.7%。意大利、葡萄牙、德國等傳統紡織服裝生產國均出現不同程度下降。

紗線出口量價背離，企業利潤受嚴重擠壓

今年以來，紗線出口數量持續增長，價格在出口競爭壓力下繼續下降，企業利潤受擠壓。

從紗線出口看，2023年下游需求不旺和上游原料價格回落造成紗價進一步下跌。1-12月紗線出口606.2萬噸，同比增10%；單價2.26美元/公斤，下降16.9%。紗線出口數量上升，出口單價明顯回落。

從月度出口看，自3季度起，隨著工業品生產出廠價格指數同比降幅收窄，特別是衣著類產品價格上漲，出口價格也有所回升，12月紗線出口價格2.26美元/公斤，同比下降0.9%，較上個月收窄6.2個百分點，較3季度收窄18.1個百分點。

從具體產品看，2023年棉紗線出口23.6萬噸，下降16.6%；出口9.6億美元，下降29.4%。化纖紗線出口577.4萬噸，增長11.8%；出口114.8億美元，金額下降6.8%。絲紗線出口0.3萬噸，下降6.3%；出口1.6億美元，同比下降1.8%；羊毛動物毛紗線出口2.3萬噸，增長2.3%；出口8.3億美元，同比增長0.9%。

主要省市出口均下降

沿海各省市是紗線出口主力，排名前五的省市分別為浙江、江蘇、福建、山東、廣東，合計占比80%。五大省市紗線出口均下降。浙江、江蘇、福建、山東、廣東5省市出口額分別為56.1、28.3、13、7.1、5.7億美元，降幅分別2.4%、10.9%、8.9%、25.3%、15.7%。

【進口情況】

自烏茲別克斯坦進口紗線大幅增長

受美國“涉疆法案”影響，我國對外棉和棉紗進口需求持續增加。12月紗線進口額5.2億美元，同比增長74.3%，進口量18.9萬噸，同比增長85.7%。紗線進口拉動紡織品進口27.2個百分點，拉動紡織服裝進口13.9個百分點。

2023年我國進口紗線59.8億美元，同比上漲13.2%，進口204.3萬噸，同比增長32.6%。

從大類產品看，2023年進口棉紗線43.9億美元，同比增長21.7%，進口數量168.7萬噸，同比增長43.4%；進口化纖13.8億美元，同比下降2.8%；進口絲線和羊毛、動物紗線分別為302萬美元和1.4億美元，同比增長5.7%和增長4%。我國紗線進口以棉紗線為主，占紗線進口總額的70%。

從進口來源看，進口棉紗的前5大來源地全部來自亞洲地區，前五大來源地合計占比90%。南亞兩國進口增長，其余均不同程度下降。越南一直位居我棉紗線進口來源地首位，2023年自越南進口棉紗線86.5萬噸，同比增長19.1%，占棉紗線進口總量42.3%，進口金額達23.6億，同比增1.6%，占進口總額的39.5%，占比下降。前三大棉紗進口市場中，我國自巴基斯坦進口棉紗線增長46.7%，我國對印度進口棉紗線大幅增長，增長248.5%。

值得一提的是，1-12月新疆進口棉紗線大幅增長，進口金額增長830.1%，進口數量同比增加1124.1%。進口來源國主要為烏茲別克斯坦。一是據企業反映，2023年下半年烏茲別克斯坦進口棉紗報價大幅下降，降幅大約10%-15%，人民幣價格約到21000元左右，具有一定競爭力；二是烏茲別克斯坦在暫停棉花出口后，作為半成品的棉紗線出口增長明顯替代左右；三是國際市場需求進一步恢復，國內對棉紗需求量增加。