據中國海關統計,1-9月我國服裝(含衣著附件,下同)出口1183.8億美元,同比下降1.3%。從各季度出口看,1季度出口小幅增長,出口337.5億美元,同比增長1.2%。2季度和3季度在去年基數較小下仍出現下降,且降幅呈擴大趨勢。2季度出口401.1億美元,同比下降1%。3季度出口445.2億美元,同比下降3.5%。9月出口135.3億美元,同比下降5.1%。
從國內市場看,1-9月國內服裝鞋帽零售總額同比增長0.2%,消費市場總體平穩。從進口看,由于去年服裝進口基數較小,今年前3季度服裝進口有所回暖,1-9月服裝進口76.9億美元,同比增長4.8%。
服裝出口情況
出口延續量增價跌趨勢
1-9月,針織服裝出口增長,梭織服裝出口下降。兩大類服裝出口數量同比增幅均超過11%,出口價格均下降,梭織服裝出口價格降幅更大。針織服裝出口543.5億美元,同比增長2.5%;出口數量174.6億件,同比增長11.5%;出口價格同比下降8.1%。梭織服裝出口485.1億美元,同比下降5.3%;出口數量103億件,同比增長12.2%;出口價格同比下降15.5%。衣著附件出口117.1億美元,同比下降3.4%。
針織T恤衫出口大幅增長
1-9月,襯衫、內衣類服裝出口保持較快增長,其中針織T恤衫出口大幅增長26.3%。襯衫、內衣/睡衣、胸衣、嬰兒服裝出口分別增長8.7%、7.8%、6.4%、4%。外套類服裝出口出現較大降幅。大衣/防寒服、西服/便服套裝出口分別下降19.2%、13.4%。
對美歐出口回升,對中亞出口增長放緩
1-9月,我國對西方發達經濟體(美加歐英日澳新)出口金額665.3億美元,同比增長0.5%。對美國出口268.2億美元,同比增長4.7%;占比22.7%,增長1.4個百分點。對歐盟出口208.8億美元,同比增長1%;占比17.6%,增加0.4個百分點。對日本出口87.8億美元,同比下降10.1%;占比7.4%,減少0.7個百分點。對英國、新加坡、加拿大分別出口39.5、20.5、20.7億美元,分別增長6.5%、7.2%、6.8%。對韓國、澳大利亞分別出口46.3、35.8億美元,分別下降5%、10.4%。
1-9月,我國對“一帶一路”共建國家出口496.8億美元,同比下降5%;占比42%,減少1.6個百分點。對東盟出口109.9億美元,同比下降1.5%;占比9.3%,占比與去年持平,其中對馬來西亞、越南、緬甸出口分別下降4.5%、20.5%和21.8%。對新加坡、泰國、印尼、柬埔寨出口分別增長7.2%、49.3%、9.2%和30.7%。對中亞五國出口增幅明顯放緩,出口97.4億美元,同比增長1.1%(今年上半年對中亞出口增長22.5%,3季度出口下降24.2%)。對俄羅斯出口28.9億美元,同比下降11.1%。對拉丁美洲出口71.8億美元,同比增長6.3%(其中對墨西哥、巴西出口分別增長18.6%、11.5%)。對非洲出口54億美元,同比下降17.4%。對海合會六國出口34.1億美元,同比下降16.1%。
東部省市出口份額回升
1-9月,浙江、江蘇、上海分別出口279.7億美元、155.1億美元、66億美元,同比分別增長4.9%、1.5%、0.5%。廣東、山東、福建分別出口171億美元、133.2億美元、102.3億美元,同比分別下降6.3%、0.8%、1.9%。東部“五省一市”合計占全國出口比重為76.7%,同比增長1.2個百分點。中西部20省市地區出口合計同比下降6.1%,占總出口比重為19.4%,同比下降1個百分點,其中新疆出口102.2億美元,同比增長8.5%,增速較之前明顯放緩。
服裝進口情況
自主要國家進口均增長
1-9月,中國自全球主要國家進口服裝均有所增長。中國進口服裝主要來源地是意大利和越南,兩個國家的合計份額占中國服裝進口總額44.9%。從意大利進口20.5億美元,同比增長2.2%,從越南進口14.1億美元,同比大幅增長17.7%。此外從孟加拉國、柬埔寨、印度、緬甸等亞洲周邊國家進口均呈2位數增長。
梭織服裝進口增長較快
梭織服裝進口40.1億美元,同比增長11.4%,數量同比下降0.6%,價格同比下降1.4%。針織服裝進口27.9億美元,同比下降2%,數量同比增長7.7%,價格同比增長3.4%。
上海、廣東進口穩定增長
上海云集眾多國外品牌代理和進口貿易商,是我國最主要進口服裝省市。1-9月,上海市進口服裝54億美元,同比增長5.7%,占全國進口70.3%的份額。此外廣東、江蘇也是進口服裝的主要省市,廣東進口7.5億美元,同比增長4.8%;江蘇進口5億美元,同比下降2.3%。
國際市場情況
發達國家市場進口降幅趨緩
1-8月,發達經濟體服裝進口保持負增長,但降幅趨緩。美國進口服裝595.7億美元,同比下降2.7%。歐盟進口624.1億美元,同比下降4%。日本進口158.5億美元,同比下降4.9%。英國進口130.1億美元,同比下降9%。澳大利亞進口57.6.1億美元,同比下降0.1%。加拿大進口77.4億美元,同比下降4.7%。韓國進口83.1億美元,同比下降0.6%。
從8月進口情況看,部分發達國家市場需求復蘇,進口額同比增長,美國、歐盟、加拿大進口分別增長1%、6.1%、2.6%。日本服裝進口仍延續下降趨勢,同比下降8.9%。
越南、柬埔寨出口增長較快
1-8月,越南出口服裝231.2億美元,同比增長8.8%,印度出口服裝113.4億美元,同比增長4.3%。土耳其出口服裝119.5億美元,同比下降6.5%;印度尼西亞出口服裝58.4億美元,同比下降0.1%。1-7月柬埔寨出口服裝53.8億美元,同比增長18.7%。
趨勢展望
今年前3季度,我國服裝出口呈現以下突出特點:
一是今年出口開局穩中有升,但后期下行壓力較大。
二是出口市場呈現多元化,且對不同地區出口表現差異較大,發達國家市場中,對美歐出口增長,但對日本出口下降;對新興市場出口經過高速增長后,由于市場空間有限、基數較高等因素導致增幅放緩。
三是隨著全球經濟形勢的變化,海外消費者的購買力和消費習慣也在發生變化,直接影響中國服裝出口呈現出“量增價跌”的特點。一方面展現出國際市場需求量回升,另一方面消費者更傾向于采購低價商品,同時低價跨境電商出口占比大幅提高。
四是近期人民幣匯率的大幅波動也對中國服裝出口產生影響。人民幣升值削弱中國服裝出口的價格競爭力,從而影響出口額的增長。
中國服裝出口在面臨諸多挑戰的同時,也展現出韌性和潛力。未來,服裝出口行業需要繼續加強創新,加速布局全球市場,不斷提升產品附加值,以應對日益激烈的國際競爭。同時,也需要密切關注國際政治經濟、匯率等因素的變化,及時調整策略,保障出口穩定增長。
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