【中間品形勢綜述】

1-7月中間品出口增幅超過紡織服裝增幅

2024年1-7月紡織服裝出口1700.4%，同比增長1.3%。其中紗線面料等中間品出口470.3億美元，同比增長3.1%。其中紗線出口81.7億美元，同比下降1.1%，面料出口388.7億美元，同比增長4.1%，出口增長主要為面料帶動。

出口“以價換量”尚未緩解，出口利潤微薄

面料作為中間品出口增長的主要動力，出口價格仍處下降空間，“以價換量”沒有得到緩解。1-7月面料出口數量330.1億米，同比增長7.1%，價格下降2.1%。企業調研顯示，當前盡管在手訂單較去年略有增長，但出口金額較低，利潤微薄。

1-7月紗線進口量增價跌顯著

1-7月紡織服裝進口122.2億美元，同比增長3.2%。紗線面料進口47.4億美元，同比增長1.4%，其中紗線進口額增長2.8%，進口量增長8.2%，單價同比下降5%。面料進口額同比下降1.3%，進口量同比持平，單價下降1.2%。

7月中間品出口增速回落，后續動能略顯不足

從月度情況看，7月中間品出口增速有所回落，增長動能略顯不足。7月中間品出口66.5億美元，同比增長4.9%，其中紗線出口11.5億，同比增長3.0%，面料出口55.1億美元，同比增長5.4%。

據統計局公布數據，7月PMI49.4%，處榮枯線以下，新訂單指數49.3%，生產指數50.1%，顯示市場需求不足及局部地區高溫洪澇災害極端天氣等因素對企業生產經營均有影響。

7月紗線進口量價齊跌

7月紡織服裝進口18.9億美元，同比下降0.3%。其中紗線進口額4.5億美元，下降20.3%，進口量下降10.7%，單價下降10.7%。面料進口額2.4億美元，增長1.3%，進口量增長5.1%，單價下降3.6%。

未來一段時間，我國出口仍面臨以下風險，企業應及時做好應對：

一是當前世界經濟復蘇緩慢，外需仍然偏弱；

二是美國、歐盟“補庫”進程能否持續仍有待觀察；

三是匯率波動或將對外貿產生更大影響。7-8月，人民幣對美元匯率迅速升值，匯率雙向波動彈性擴大；

四是突發性事件的影響，孟加拉7月爆發全國性暴力沖突，對孟制衣業帶來較大影響，7月中旬至8月上旬孟加拉制衣廠一度全部停工，供應鏈中斷，企業生產和銷售受到極大影響。孟加拉是全球第二大服裝出口國，暴力事件對全球紡織服裝產業鏈和供應鏈的影響預計將逐漸顯現，一方面，歐美大品牌對孟加拉的信心下降，將原給予孟加拉的訂單分流至其他競爭對手，其中部分訂單回流中國。另一方面，孟也是我中間品第二大出口國，服裝訂單減少不利于我中間品對孟出口。而且，由于孟國內主要高速公路都已封鎖，貨物運輸中斷，貨物運輸受到嚴重影響，很多我設在孟加拉的海外工廠已停工，對企業生產經營造成了嚴重影響。此外，美國大選、巴以沖突、俄烏戰爭等地緣政治因素也將對紡織服裝乃至中間品出口帶來不同程度的影響。

【出口情況】

我國對主要出口市場分化

受全球貿易環境變化、地區政治局勢緊張和經濟結構調整影響，中國紗線、面料對全球多個主要市場出口下滑，但對第一大市場東盟出口仍保持兩位數增長。

1-7月對東盟出口紗線面料出口持續增長

東盟經濟形勢呈穩健復蘇態勢，越南、柬埔寨等區內經濟體表現亮眼。越南、柬埔寨等國服裝出口復蘇帶動我國紡織品對東盟國家出口。

東盟作為我國紗線出口第一大市場，占我國出口總額的比重超過20%。1-7月我國對東盟出口紡織服裝311億美元，同比增長8.9%。中間品紗線面料出口159.8億美元，同比增長12.4%。其中紗線出口18.2億美元，同比增長17.6%；面料出口141.6億美元，同比增長11.7%。從商品結構看，對東盟出口以化纖紗線為主，占比超過75%，棉紗線出口占12%。

7月對東盟出口紗線2.6億美元，同比增長28.1%。

越南：2024年前7個月越南吸收外資逾180億美元，同比增長10.9%，全年有望達400億美元；前7個月越南貨物出口同比增長15.9%，大華銀行預測今年下半年越南GDP增速約為6%至6.5%。2024年1-6月越南紡織服裝產品對美國出口增長4.6%，對日本出口增長6.3%，對歐盟出口增長4.7%。

得益于越南外貿外資的快速增長，1-7月我國對越南出口紗線8.2億美元，同比增長20.2%。7月我國對越南出口紗線1.3億美元，同比增長47.2%。

柬埔寨：柬埔寨財經部(MEF)最新發布的報告預計2024年柬埔寨經濟將實現6%的增長，以服裝加工業為主的工業將實現7.9%的增長。柬埔寨現為我東盟第二大中間品出口國，出口中間品27.5億，同比增長35%，其中紗線出口2.7億美元，同比增長37.4%。1-6月柬埔寨出口紡織服裝45.2億美元，同比增長18.1%，對美國、歐盟出口14.4億美元、14.2億美元，增長15.9%、23.1%。

緬甸：1-7月我國對緬甸出口紗線0.6億美元，同比下降17.5%；7月我國對緬甸出口紗線636.6萬美元，同比下降22.9%。受政局和歐美制裁影響，我國對緬甸中間品出口有所回落。

除印度外我國對孟加拉和巴基斯坦呈不同程度增長

1-7月對印出口紗線5.3億美元，同比下降34.2%；7月對印出口紗線0.9億美元，同比下降11.6%。

1-7月對巴出口紗線5.8億美元，同比增長39.6%；7月對巴出口紗線0.8億美元，同比大幅增長28.9%。巴基斯坦對中國高支紗需求增加。

1-7月對孟出口紗線8.0億美元，同比增長14.1%；7月對孟出口紗線0.9億美元，同比增長10%。

由于孟加拉自7月開始爆發持續1個多月的騷亂，服裝工廠大面積停工停產，導致中國棉紗、坯布、面料、服裝等對孟加拉出口受到非常大的影響，部分合同被迫協商推遲或取消，對我國企業接單、排單的破壞突出。孟加拉紡織業受到的影響，可能不僅導致近期的訂單取消，還可能影響下一個采購季甚至整個今年下半年。

同時，全球知名服裝品牌優衣庫的母公司迅銷對外表示，其供應鏈所涉及的29家孟加拉服裝代工廠已全部暫停生產活動。而不僅是優衣庫，H&M集團、阿迪達斯等眾多國際品牌的孟加拉代工廠生產均不同程度地受到影響。

2024年1-7月我國對中東、北美洲、歐洲紗線出口均下降

中東(21國)：1-7月中東國家在我國紗線出口中占比14.3%。1-7月我國對中東國家紗線出口11.7億美元，下降5.4%。其中對中東主要出口國中，土耳其紗線出口下降，下降19.5%，降幅有所收窄；對埃及、阿聯酋、摩洛哥出口增長4.0%、29.0%、7.8%。

(注：中東地區21國：土耳其、埃及、阿聯酋、約旦、摩洛哥、伊朗、沙特阿拉伯、阿爾及利亞、突尼斯、以色列、伊拉克、阿曼、也門、黎巴嫩、敘利亞、科威特、利比亞、卡塔爾、蘇丹、巴林、巴勒斯坦)

美洲：1-7月我國對北美洲紗線出口同比下降26.5%。對拉丁美洲地區紗線出口同比增長1.2%，其中對巴西、哥倫比亞、秘魯等主要出口國出口增長，增長8.1%、8.5%和5.6%，對墨西哥出口下降，下降4.7%。

歐洲：1-7月我國對歐洲紗線出口同比下降12.6%。排名前十的國家和地區中，除葡萄牙、法國外，增長23.5%、14.4%，其余8國均下降。其中降幅最大的是波蘭，同比下降31%，其次是英國、荷蘭，下降23.7%和19.8%。

紗線出口量下降，出口單價小幅上漲

1-7月紗線出口351.6萬噸，同比下降1.5%；單價2.32美元/公斤，同比增長0.5%。紗線出口數量持續下降，出口單價微增。

從具體產品看，2024年1-7月棉紗線出口16.5萬噸，增長18.5%；出口額6.8億美元，增長19.8%。化纖紗線出口331.9萬噸，下降2.4%；出口額678.8億美元，下降0.8%。絲紗線出口1745千克，增長3.7%；出口額0.9美元，同比下降6.4%；羊毛動物毛紗線出口1.4萬噸，下降10.9%；出口額4.2億美元，同比下降31.2%。

主要省市中江蘇、山東和廣東三省出口增長

沿海各省市是紗線出口主力，排名前五的省市分別為浙江、江蘇、福建、山東、廣東，合計占比80%。五大省市除浙江、福建下降外，其余均增長。江蘇出口19.6億美元，同比增長15.1%，山東出口4.7億美元，同比增長12.1%，廣東出口3.8億美元，同比增長12.5%。浙江、福建出口額30.9、7.6億美元，降幅9.8%、2.1%。

【進口情況】

紗線7月單月量價齊跌

7月紗線進口額4.5億美元，下降20.3%，進口量下降10.7%,單價下降10.7%。特別是棉紗線，1季度同比增長36.5%，但從4月開始我國進口棉紗線由正轉負，2季度同比下降15.3%，7月延續跌勢，同比下降28.2%。

2024年1-7月我國進口紗線31.8億美元，同比上漲2.8%，進口量112.4萬噸，同比增長8.9%。

從大類產品看，2024年1-7月進口棉紗線21.9億美元，受進口單價下降影響，我進口棉紗線由正轉負，同比下降0.1%，進口數量90.3萬噸，同比增長7.8%；進口化纖8.5億美元，同比上漲10.2%；進口絲線和羊毛、動物紗線159萬美元、0.9億美元，同比增長19.6%、16.1%。我國紗線進口以棉紗線為主，占紗線進口總額的70%。

從進口來源看，進口棉紗的前5大來源地全部來自亞洲地區，前五大來源地合計占比90%。2024年1-7月我國自棉紗前五大來源地除印度和巴基斯坦外均增長，自越南進口棉紗線44.3萬噸，同比增長7.7%，占棉紗線進口總量49.1%，進口金額達11.1億，同比增1.6%，占進口總額的51%。我自烏茲別克斯坦、馬來西亞進口棉紗線增長82.6%、19.2%，自巴基斯坦、印度進口棉紗線下降，下降12.7%、30.5%。2023年我國自印度進口紗線大幅增長248%，受此高基數影響回調，我國對印度進口棉紗下降。