【中間品形勢綜述】

1-2月中間品進出口有所恢復

從紗線面料整體出口看，中間品出口規模穩步擴張。2024年1-2月我國中間品出口127.4億美元，同比增長16.1%，主要靠面料出口拉動。從具體產品看，紗線出口21.1億美元，同比下降3.2%，面料出口106.3億美元，同比增長20.9%。中間品占紡織服裝出口28.2%，比2023年增長2個百分點。

從進口看，我國中間品進口大幅增長，1-2月紗線面料進口11.7億美元，同比增長22.5%，主要靠紗線進口帶動。從具體產品看，紗線進口8.2億美元，同比增長48.3%，面料進口3.5億美元，同比下降2%。

外需修復和基期效應共同帶動外貿增長

2023年4季度起，隨著穩外貿政策走深走實，在歐美庫存持續消化、外需有所恢復等積極因素影響下，中間品出口呈向好態勢，出口邊際逐月改善，2023年12月中間品出口止跌回升，同比由負轉正。今年1-2月出口進一步延續這一趨勢。

從外需和訂單看，摩根大通全球制造業PMI在1月觸及50，2月升至50.3，已升至榮枯線以上。我國2024年3月制造業PMI指數較上月提升1.7個點至50.8，其中制造業新出口訂單指數為2021年5月以來第2次回到景氣擴張區間(第1次是去年2、3月出口訂單集中釋放)，顯示出口需求對制造業帶動最為顯著。

總體看，2024年國內外市場需求改善將有利于中間品出口回升，促進行業營收和利潤修復，但目前國際品牌對增加訂單仍較謹慎，外需恢復仍面臨不確定性。盡管1-2月中間品出口超預期，實現開門紅，也還需排除2023年同期出口基數較低和春節等因素，上半年中間品出口是否能夠走穩走強仍有待觀察。

【出口情況】

我國對主要出口市場漲跌互現

1-2月對東盟出口紗線面料出口恢復增長

東盟是我國紗線出口第一大市場，占我國出口總額的比重超過20%。1-2月我國對東盟出口紡織服裝74.6億美元，同比增長12.3%。中間品紗線面料出口38.7億美元，同比增長17.6%。其中紗線出口4.6億美元，同比增長12.1%；面料出口34.1億美元，同比增長18.4%。從商品結構看，對東盟出口以化纖紗線為主，占比超過75%，棉紗線出口占12%。

越南：1-2月我國對越南出口紗線1.8億美元，同比增長2.6%。美歐對服裝等制成品需求恢復，帶動越南對我國中間品需求。2024年1月越南紡織服裝產品對美國出口增長35.2%，對歐盟出口增長21.4%。

印度尼西亞和柬埔寨：1-2月我國對印度尼西亞、柬埔寨紗線出口分別1、0.7億美元，同比增長28.5%、增長36.8%。

緬甸：1-2月我國對緬甸出口紗線0.2億美元，同比下降14.4%。受政局影響，我國對緬甸中間品出口有所回落。

除印度外我對南亞三國呈不同程度增長

1-2月對印度出口紗線1.4億美元，同比下降41.5%。

1-2月對孟加拉出口紗線2.2億美元，同比增長8.6%。

1-2月對巴基斯坦出口紗線1.5億美元，同比增長52.8%。近期巴基斯坦天然氣供應有所改善，提高紡織行業生產效率，且由于全球買家需求增長，巴基斯坦紡織品出口激增，2月紡織品出口達到14.1億美元，同比增長19.7%，導致巴基斯坦對于中間品需求增大。

2024年1-2月我國對中東、北美洲、歐洲紗線出口均下降

中東(21國)：1-2月中東國家在我國紗線出口中占比14.2%。1-2月我國對中東國家紗線出口3.0億美元，下降8.3%。其中對中東主要出口國中，土耳其、埃及紗線出口均有所下降，分別下降27.8%、11.5%；對阿聯酋出口大幅增長158.3%。

(注：中東地區21國：土耳其、埃及、阿聯酋、約旦、摩洛哥、伊朗、沙特阿拉伯、阿爾及利亞、突尼斯、以色列、伊拉克、阿曼、也門、黎巴嫩、敘利亞、科威特、蘇丹、利比亞、卡塔爾、巴林、巴勒斯坦)

美洲：1-2月我國對北美洲紗線出口同比下降7.7%。對拉丁美洲地區紗線出口同比增長2.0%，其中對巴西、墨西哥、哥倫比亞均呈不同程度上升。

歐洲：1-2月我國對歐洲紗線出口同比下降15.1%。排名前十的國家和地區中，除葡萄牙、比利時有小幅增長外，分別增長6.0%、6.4%，其余8國均呈2位數下降。其中降幅最大的是波蘭，同比下降30.7%。

紗線出口量下降，價格小幅回升

從3月制造業PMI來看，受需求端帶動，原料購進價格指數小幅回升0.4。1-2月紗線出口93.3萬噸，同比下降3.9%；單價2.26美元/公斤，增長0.7%。紗線出口數量輕微下降，出口單價小幅回升。

從月度出口看，自去年3季度起，隨著工業品生產出廠價格指數同比降幅收窄，特別是衣著類產品價格上漲，出口價格也有所回升，2月紗線出口價格2.25美元/公斤，同比增長4.9%。

從具體產品看，2024年1-2月棉紗線出口4萬噸，下降5%；出口額1.8億美元，下降3.2%，降幅較2023年收窄。化纖紗線出口88.4萬噸，下降3.9%；出口額17.6億美元，金額下降2.2%。絲紗線出口432千克，增長13.1%；出口額0.3美元，同比增長11.1%；羊毛動物毛紗線出口0.4萬噸，下降11.3%；出口額1.1億美元，同比下降27.9%。

主要省市中江蘇和廣東出口增長

沿海各省市是紗線出口主力，排名前五的省市分別為浙江、江蘇、福建、山東、廣東，合計占比80%。五大省市除江蘇、廣東外，紗線出口均下降。江蘇省出口4.9億美元，同比增長13.9%，廣東省出口0.9億美元，同比增長8.6%。浙江、福建、山東3省出口額分別8.4、1.9、1.1億美元，降幅分別9.8%、3.6%、7.7%。

【進口情況】

紗線進口大幅上漲

2024年1-2月我國進口紗線8.2億美元，同比上漲37.1%，進口量29.5萬噸，同比增長48.3%。紗線進口拉動紡織品進口15.7個百分點，拉動紡織服裝進口7.4個百分點。

從大類產品看，2024年1-2月進口棉紗線5.8億美元，同比增長49%，進口數量23.9萬噸，同比增長55.4%；進口化纖2.2億美元，同比上漲19.8%；進口絲線和羊毛、動物紗線分別47萬美元、0.1億美元，同比增長22%、下降25.7%。我國紗線進口以棉紗線為主，占紗線進口總額的70%。

從進口來源看，進口棉紗的前5大來源地全部來自亞洲地區，前五大來源地合計占比90%。2024年1-2月我國自棉紗前五大來源地均大幅增長，自越南進口棉紗線11萬噸，同比增長37.2%，占棉紗線進口總量46.1%，進口金額達2.8億，同比增33.6%，占進口總額的48.4%。我自巴基斯坦、烏茲別克斯坦、印度、馬來西亞進口棉紗線分別增長98.1%、93.8%、126.2%、54.4%。

棉紗進口大幅增長主要原因：一是2023下半年以來，內外棉價差倒掛，棉紗報價大幅下降，導致進口持續增加；二是由于香港、澳門棉紗報價靈活并受RCEP生效影響，自香港、澳門棉紗轉口增多；三是國際市場需求進一步恢復，我國對棉紗需求量明顯增加。