據中國海關統計，今年1-11月我國服裝(含衣著附件，下同)出口1460.3億美元，同比下降8.3%，但仍比疫情前的2019年同期增長9.6%。受國際需求不振、地緣政治、全球供應鏈調整加速、產業轉移等因素影響，服裝出口總體放緩，出口市場走勢分化，結構性新亮點持續凸顯。

1.1-11月我國服裝出口情況

傳統貿易項下服裝出口據估已低于疫情前水平

我國服裝出口在經歷疫情3年的增長紅利期后，今年下半年加速向疫情前規?；貧w。今年上半年我國服裝出口同比下降6.1%，但仍比疫情前的2019年同期增長17.6%，總體保持較高的歷史水平。下半年服裝出口進一步放緩，在去年同期基數偏低下，7-11月出口同比降幅擴大至-10.6%，比2019年同期僅增長2.4%。11月出口125.5億美元，同比下降3%，雖降幅趨緩，但原因一是去年同期基數較低，二是黑五圣誕季跨境電商勢頭帶動。考慮到服裝類跨境電商出口的迅猛勢頭，初步估算我國傳統貿易項下的服裝出口規模應已低于疫情前水平。

出口下降主要由價格下降所拉動

梭織與針織服裝出口價格均有一定幅度下降。1-11月梭織服裝出口620.3億美元，同比下降7.7%；出口數量112.7億件，同比下降2.7%；出口價格同比下降5.1%。針織服裝出口647.5億美元，同比下降9.2%；出口數量192億件，同比下降1.8%；出口價格同比下降7.6%。衣著附件出口146.9億美元，同比下降3%。

分析出口價格下降原因，一是2022年受供應鏈瓶頸等因素影響，出口價格漲幅較大；二是市場需求降低，價格敏感度增強；三是國內PPI連續14個月負增長；四是中美利差擴大、年內人民幣匯率貶值較大；五是單價較低的跨境電商出口比重提高。

棉制服裝出口降幅大于化纖服裝

美國“涉疆法案”實施已1年半，我國棉制產品對主要發達市場出口持續大幅下降。1-11月我國棉制服裝出口412.1億美元，同比下降12.7%，其中對美國、歐盟、日本出口分別下降20.2%、25.9%、24.1%，降幅均超20%。化纖服裝已成我國服裝出口的優勢產品，出口金額約為棉制服裝的1.7倍，且降幅低于棉制服裝。1-11月化纖服裝出口709.5億美元，同比下降5.8%。

主要品類出口均呈下降態勢

1-11月主要服裝出口品類中，除圍巾/領帶/手帕等服飾類產品出口增長8.7%外，其他服裝品類出口均有不同幅度下降。大衣/防寒服、毛衫、運動服、嬰兒服裝等大類商品出口呈雙位數下降，降幅分別為17.5%、10.8%、14%、21.6%。其他大類商品則呈個位數下降態勢，褲類下降7.2%，裙類下降6.1%，襯衫下降6.6%，內衣下降8.5%，T恤下降3.6%。

對發達市場出口全面下降

俄羅斯與中亞市場逆勢增長

1-11月我國對西方發達經濟體(美加歐英日澳新)出口全面下降，出口金額795.7億美元，同比下降15.7%；占比54.5%，減少4.8個百分點。對美國出口311.3億美元，下降12.8%；占比21.3%，減少1.1個百分點。對歐盟出口244.1億美元，下降21.1%；占比16.7%，減少2.7個百分點。對日本出口117.8億美元，下降13.3%；占比8.1%，減少0.5個百分點。對澳大利亞、英國、加拿大分別出口48.5、45、23.2億美元，分別下降5.1%、17.5%、21.8%。主要發達經濟體中，僅對韓國、新加坡出口增長，金額分別63.5、22.9億美元，分別增長1.1%、8.8%。

從新興市場看，對中亞、俄羅斯、非洲出口大幅增長。1-11月對“一帶一路”沿線國家出口420.4億美元，同比增長2.1%；占比28.8%，增加3個百分點。對東盟出口138億美元，下降3.2%；占比9.4%，增加0.5個百分點。對中亞五國出口119.5億美元，增長19.2%，其中對哈薩克斯坦、塔吉克斯坦出口分別大幅增長71.4%、48.3%。對俄羅斯出口38.7億美元，增長14.5%。對非洲出口81.3億美元，增長15.7%。對海合會六國出口48.5億美元，同比下降7.1%。對拉丁美洲出口80.3億美元，同比下降7.4%。

8月以來我國對美國服裝月度出口分別回升-2.7%、+4.3%、+5.3%、+1.0%，連續4個月實現企穩或正增長，顯示美國市場去庫存已近尾聲，加之黑五圣誕季商品跨境出海勢頭強勁，我國對美國出口有復蘇跡象。

東部省市出口下降，中西部地區比重穩步提升

1-11月東部“五省一市“出口均呈下降態勢，中西部出口省市出口占比提升。浙江、廣東、江蘇、山東、福建、上海出口同比分別下降3.9%、17.5%、18%、8.2%、14.6%、13.3%，合計占全國比重為74.1%，同比減少2.5個百分點。中西部20省市出口合計增長4.3%，占總出口比重為21.8%，占比增加3.1個百分點。其中新疆、湖北、廣西、四川分別大增25.9%、26%、24%、54.2%。

中國占發達國家市場份額繼續下滑

1-10月我國在西方發達經濟體(美加歐英日澳新)服裝進口整體份額為23.7%，同比減少2.1個百分點。其中占美國份額為22.9%，同比減少1.2個百分點；占歐盟份額為28.3%，減少2個百分點；占日本份額為51.4%，減少3.7個百分點；占英國份額為24.7%，減少1.9個百分點；占澳大利亞份額為58.5%，減少3個百分點；占加拿大份額為30.6%，減少1.3個百分點。發達國家市場中，僅在韓國、瑞士市場份額有所增長，占韓國份額為33.9%，增加0.8個百分點；占瑞士進口份額為26.3%，微增0.1個百分點。今年我國在美加市場份額降幅較上年有所放緩，在歐盟、日本、英國、澳大利亞份額則較上年加速下滑。

2.國際市場情況

發達市場進口普遍下降

今年以來美、加、歐、英、澳等發達經濟體服裝進口持續走弱，同比均雙位數下降，日韓市場個位數下降。1-10月美國進口服裝772.2億美元，同比降幅高達23.8%。歐盟進口803億美元，下降14.5%。英國進口182.2億美元，下降14.4%。加拿大進口101.6億美元，下降12.6%。澳大利亞進口72.2億美元，下降10.2%。日本進口217.6億美元，下降4.2%。韓國進口110億美元，下降2%。

主要服裝出口國中僅墨西哥實現增長

東南亞和南亞國家出口均雙位數下降，降幅超過中國。主要服裝出口國中，僅墨西哥實現增長。1-10月孟加拉國(估算)出口345.2億美元，下降15.2%；越南出口259.2億美元，同比下降13.2%；印度出口128.8億美元，下降13.1%；柬埔寨(估算)出口101.9億美元，下降14.1%；印尼出口70.6億美元，下降17.8%。對比之下，表現較好的出口國有：墨西哥出口45.1億美元，增長5.6%；土耳其出口159億美元，下降5.1%。

3.趨勢展望

展望2024年，從宏觀層面看，全球經濟增速放緩已成共識。國際貨幣基金10月預測，全球經濟增速在2024年較2023年進一步下滑，從2023年的3.0%降至2024年的2.9%。相比之下，經合組織對世界經濟前景較為悲觀，其預測明年全球經濟增速將放緩至2.7%，這意味著2024年或將成為自2020年以來全球經濟增速最低的一年。結構上，發達經濟體的增長放緩比新興經濟體更加明顯，地區間分化加劇。美國經濟減速確定但衰退未必，韌性強于歐洲。歐洲經濟仍將持續低迷，并于年中開啟回暖。日本經濟將在2024年保持溫和復蘇。全球通脹趨于回落，整體呈現“軟著陸”狀態。美元指數將逐步走弱，新興經濟體貨幣匯率有望回升，經濟有望加快恢復。

美國假日季服裝消費支出強勁

萬事達卡(Mastercard)調查顯示，今年假日季美國零售額增長3.1%，其中餐飲消費同比增長7.8%，服裝和食品雜貨相關消費分別增長2.4%和2.1%。與實體店購物相比，消費者更愿意在網上購物，今年假日季網上銷售額增長了6.3%，而實體店銷售額只增長2.2%。但對許多消費者來說，節日消費的增加也可能帶來更多的債務，大約每3個美國人中就有2人表示他們的家庭支出在過去一年中有所增加，而只有大約每4人中有1人表示他們的收入在同期有所增加。隨著美國經濟進入溫和衰退期，預計2024年下半年消費者支出將出現下降。高盛預測，2023年和2024年第4季度的實際支出增長率分別為2.7%和2.0%，高于共識水平。

歐元區消費者支出適度改善

歐元區經濟今年以來一個顯著疲軟的領域是其消費者支出。2023年前3季度歐元區消費者支出同比依次為1.6%、0.3%、-0.6%，呈下降趨勢。但同時，隨著歐元區整體通脹的回落，歐元區零售的“至暗時刻”或已過去，歐元區10月零售銷售環比增長0.1%，結束3個月跌勢。11月歐元區通脹壓力進一步減輕，CPI同比增長2.4%，創2021年7月以來新低。

日本消費低迷態勢有望緩解

日本政府12月21日在內閣會議上確認2024年度實際增長率為1.3%的經濟預測，較7月上調0.1個百分點。從實際金額看，國內生產總值將創出歷史新高。該預測描繪日本個人消費和設備投資增長、經濟緩慢復蘇的前景。在日本經濟持續增長的情況下，2024年度工資將繼續上漲，再加上納入經濟對策的定額減稅將支撐收入，預計2024年個人消費將增長1.2%。

從今年整體情況看，服裝出口對主要市場的大幅下降一定程度上被對跨境電商出口和部分新興市場的增長所彌補。展望明年，從積極方面看，美國經濟雖然明年下行可能性大，但市場隨著庫存的消化進入尾聲，進口需求有望回升；歐盟和日本明年的經濟增長預測值均有望超出今年。從負面因素看，一是今年的熱門市場俄羅斯和中亞市場由于需求不穩、今年基數較高，明年的勢頭將大大減弱；二是對發達國家的直接出口將繼續受所謂供應鏈“去風險”調整策略的影響加速轉移，對發展中國家的出口、尤其是中間產品的出口，也可能受到來自最終消費市場的限制和制約；三是人民幣升值、“紅海危機”等黑天鵝事件導致的運力、運價等問題，對出口接單、利潤和貨物出運都可能帶來一定影響。

展望未來，風平浪靜、高速發展、受益于全球化紅利的歷史時期已過去，國際經貿摩擦和地緣政治風險將成為常態。新的一年，面對重重不利因素，我國服裝出口行業將一如既往積極應對國際市場和供應鏈變化，加快轉型升級，踐行綠色發展，充分發揮產業鏈優勢，穩步開展全球布局，增強外貿創新動能，提升核心競爭優勢，實現服裝外貿行業的高質量發展。