2023年以來，我國宏觀經濟恢復向好，居民收入平穩增長，市場需求和生產供給逐步恢復。同時，國際環境復雜多變，世界經濟增速持續放緩，不穩定、不確定性因素增多，國際市場需求不足問題依然明顯。在此背景下，我國服裝行業整體處承壓修復期，僅內銷在消費需求回暖支撐下轉為正增長，行業生產、出口、效益、投資等主要運行指標均呈不同幅度下降。展望全年，面對嚴峻復雜的發展形勢，我國服裝行業持續穩定恢復性增長依然存在較大壓力，行業企穩向好基礎仍待鞏固。

一、服裝行業經濟運行情況

1.生產增速持續回落 服裝產量負增長

上半年，受市場需求復蘇乏力影響，春季傳統旺季訂單低于預期，2季度訂單不足問題更為突出，行業生產增速持續回落，規模以上企業工業增加值和服裝產量均呈負增長，降幅較2022年繼續加深。

據國家統計局數據，1-6月服裝行業規模以上企業工業增加值同比下降8.2%，增速比2022年同期下滑12.6個百分點。6月規模以上企業工業增加值同比下降6.9%，降幅比5月加深0.6個百分點。1-6月規模以上企業完成服裝產量96.3億件，同比下降7.84%，降幅比2022年同期加深6.36個百分點，比1-5月加深5.93個百分點，(見圖1)。從細分品類看，服裝行業規模以上企業梭織服裝產量34.29億件，同比下降9.92%，比2022年同期下滑6.95個百分點，其中羽絨服裝、西服套裝、襯衫產量同比分別下降28.76%、8.23%、8.73%，比2022年同期分別下滑38.42、16.04、9.98個百分點；針織服裝產量62.02億件，同比下降6.65%，比2022年同期下滑6.09個百分點。

圖1 2023年1-6月服裝行業生產增速情況

數據來源：國家統計局

2.內銷市場加速回暖 線上零售穩定增長

上半年，國內社會經濟全面恢復常態化運行，居民收入增長快于國民經濟，就業形勢大體穩定，疊加一系列擴內需促消費政策落地顯效，為消費回暖提供保障。我國服裝內銷市場實現由降轉增變化，限額以上單位服裝類零售額回歸正增長，市場活力持續提升，消費需求逐漸釋放。

據國家統計局數據，1-6月我國社會消費品零售總額227587.6億元，同比增長8.2%，增速比1-3月加快2.4個百分點。其中限額以上單位服裝類商品零售額累計5016.7億元，同比增長15.5%，增速比1-3月加快4.1個百分點。消費回暖疊加低基數因素，今年3月、4月、5月限額以上單位服裝類商品零售額增速連續3個月保持20%以上高速增長，6月增速有所下降，但仍同比增長7.2%(見圖2)。

在消費方式加速轉變、物流迅速恢復、市場持續下沉等有利因素的支撐下，服裝線上零售增長明顯加快。1-6月穿類商品網上零售額同比增長13.3%，增速比2022年全年加快9.8個百分點，比1-3月加快4.7個百分點。同時穿類商品網上零售增速明顯快于吃類和用類商品，吃類和用類商品的網上零售額增速分別為8.9%和10.3%。

圖2 2023年1-6月國內市場服裝銷售情況

數據來源：國家統計局

3.國際市場下行壓力加劇 服裝出口量價齊跌

2023年以來，行業外貿形勢嚴峻，發達經濟體宏觀經濟不振，居民收入增長放緩，國際市場消費需求減弱，疊加國際政治影響、采購商庫存壓力仍未緩解、訂單轉移等因素影響，我國服裝出口規模小幅下降。

據中國海關數據，1-6月我國累計完成服裝及衣著附件出口749.8億美元，同比下降5.9%，6月服裝出口同比下降13.9%。盡管同比增速呈下降態勢，但6月服裝出口環比增長15.9%，出口仍保持一定的韌性。從月度看，出口呈較大波動。1月、2月受疫情及國外經濟增速放緩等原因，再加上正值春節期間訂單積壓，出口降幅分別為10.5%和21.6%；3月、4月，隨著國內供應鏈恢復、春節后訂單加快交付，增速達32.3%、14.3%。5月以來，服裝出口轉為負增長，5月、6月同比分別下降12.3%、13.9%。從量價關系看，服裝出口量價齊跌。1-6月服裝出口數量同比下降6.0%，出口平均單價同比下降0.4%。其中針織服裝出口數量同比下降7.7%，出口單價同比下降2.2%；梭織服裝出口數量同比下降2.3%，出口單價同比下降0.4%(見圖3)。

圖3 2023年1-6月服裝及衣著附件出口情況

數據來源：中國海關

從出口品類來看，1-6月附加值較高的西服、便服、裙子及褲裙等通勤、社交類服裝及滑雪等運動服裝出口繼續保持增長，其中西服套裝、便服套裝出口金額同比增幅高達30.1%、24.8%，滑雪等運動服裝、褲子及褲裙類服裝出口金額同比分別增長18.3%、5.9%。除此之外，大衣、羽絨服等防寒服裝、睡衣等家居服裝出口轉為小幅負增長，出口金額同比分別下降8.9%、11.4%；針織類T恤衫和毛衫出口金額同比分別下降4.5%、12.7%?！吧娼ò浮睂嵤┮颜?年，不僅嚴重影響我對美棉制品出口，對其他主要市場也產生負面連鎖效應。1-6月我國棉制服裝出口242.8億美元，同比下降11.8%；其中棉制針織服裝出口139.7億美元，同比下降15.3%；棉制梭織服裝出口103.1億美元，同比下降6.7%。另外我國對美國棉制服裝出口55.4億美元，同比下降39.3%；對歐盟棉制服裝出口44.7億美元，同比下降32.2%；對日本棉制服裝出口20.9億美元，同比下降15.9%。

從主要市場來看，上半年，我國對美國、歐盟、日本三大傳統市場服裝出口延續下降態勢，對俄羅斯、非洲及一帶一路沿線國家和地區保持較快增長。據中國海關數據，1-6月我國對美國、歐盟、日本三大傳統市場服裝出口金額合計341.7億美元，同比下降17.9%，占我國服裝出口總額的45.5%，比2022年同期減少6.4個百分點。其中我國對美國服裝出口同比下降19.5%，降幅比2022年全年加深17.3個百分點；對歐盟服裝出口同比下降19.6%，降幅比2022年全年加深22.6個百分點；對日本服裝出口同比下降9.1%，降幅比2022年全年加深8.8個百分點。同期我國對東盟、一帶一路沿線國家和地區等新興市場服裝出口同比增長9.6%，拉動服裝出口增長4.8個百分點。其中我國對東盟服裝出口金額78.6億美元，同比增長9.4%，拉動我國服裝出口增長0.8個百分點；對非洲、一帶一路沿線國家和地區服裝出口同比分別增長24.1%、12.1%，分別拉動我國服裝出口增長1.1、2.9個百分點；而對拉丁美洲和大洋洲服裝出口則同比下降4.4%、1.6%。另外我國對俄羅斯服裝出口同比增長42.7%，對英國、智利、加拿大服裝出口同比分別下降22.9%、24.4%、19.8%。

從出口省份看，東部地區仍是我國服裝出口主要集中地，中西部地區服裝出口小幅下降。據中國海關數據，1-6月我國服裝出口前五大省份浙江、廣東、江蘇、山東、福建合計占服裝出口總額的69.3%，比2022年同期減少3.9個百分點。其中浙江服裝出口同比下降4.6%，占全國服裝出口比重提升0.4個百分點。廣東、江蘇、山東、福建服裝出口同比分別下降13.2%、19.1%、9.8%、13.6%，占全國服裝出口比重分別減少1.3、1.9、0.4、0.8個百分點。同期中西部地區服裝出口金額合計同比下降27.9%，占全國服裝出口總額的21.3%，比上年同期減少6.3個百分點。另外中西部省份服裝出口形勢明顯分化，廣西、四川、新疆服裝出口迅猛增長，增幅高達139.3%、56.1%、49.4%，江西、湖南、安徽服裝出口降幅分別為13.9%、5.6%、8.3%。

4.企業效益降幅小幅收窄 運行仍嚴重承壓

2023年以來，市場需求疲弱引發供給端競爭加劇，產品價格整體處弱勢，企業為緩解庫存累升、現金流趨緊壓力，低價出貨現象增多，較高的原材料成本沿產業鏈向消費端傳導受阻，我國服裝行業經濟運行嚴重承壓。

據國家統計局數據，1-6月我國服裝行業規模以上(年主營業務收入2000萬元及以上)企業13640家，實現營業收入5616.7億元，同比下降8.1%，降幅比1-5月加深0.58個百分點，但比1-3月收窄1.01個百分點；利潤總額244.8億元，同比下降3.11%，降幅比1-5月收窄5.09個百分點，比1-3月收窄10.43個百分點(見圖4)。

成本上漲，企業盈利難度加大。行業規模以上企業虧損面達30.38%，比上年同期擴大12.44個百分點；營業利潤率為4.36%，同比增長5.43%，比1-5月提升0.58個百分點，但低于1-3月0.55個百分點。

運行效率有所下降。產成品周轉率、應收賬款周轉率、總資產周轉率分別為19.83次/年、12.81次/年、2.14次/年，同比分別下降5.22%、7.85%、6.08%。

圖4 2023年1-６月服裝行業主要效益指標情況

數據來源：國家統計局

5.投資呈小幅下降 投資信心略顯不足

在企業效益下滑、經營壓力增大，需求整體疲弱，市場預期不穩及上年同期高基數等制約因素影響下，我國服裝行業投資規模呈小幅下降，投資信心略顯不足。

據國家統計局數據，1-6月我國服裝行業固定資產投資完成額同比下降5.3%，增速比2022年同期下滑39.1個百分點，比1-3月下滑2個百分點，比1-5下滑1.1個百分點(見圖5)。

受多重因素影響，今年全球外國直接投資仍面臨下行壓力，疊加2022年同期高基數因素，上半年我國實際使用外資金額同比下降2.7%，但整體規模保持穩定。

圖5 2023年1-６月服裝行業固定資產投資增速情況

數據來源：國家統計局

二、上半年服裝行業發展特點

1.數字化進步推動 產業轉型升級

面對目前復雜的發展形勢，今年以來企業將智能化、數字化改造作為轉型升級的重要抓手，通過數字技術、網絡技術、自動化技術在產業中的應用和延伸，提升產業柔性化制造水平。眾多服裝企業在數字化研發設計取得長足進展，自動化、數字化生產水平大幅提升，兩化深度融合綜合應用水平穩步提高。雅瑩以顧客為中心，構建了全面的數字化能力，在零售端強化私域與公域新零售戰場，用數字化賦能持續推進“五大在線”能力建設。鴨鴨從原材料、生產產能和產地倉配三個重點環節切入，以數字化驅動構建頭部產能+快反供應鏈體系，實現了從原料端到生產履約的數字化協同。同時，杰克股份推出成套智聯解決方案，以整體的軟硬件一體化，真正實現數字化的小單快反；凌迪Style3D推出技術新范式下的Style3D技術解決方案，解構時尚品牌的數字孿生與數字原生長期遠景。

2.國風品牌興起推動 產業高質量發展

目前，我國服裝品牌正以各種新的營銷方式拉近與消費者的距離，涌現出品牌模式多元化、企業渠道多元創新等特點，特別是國風文化興起使得消費者對本土服裝品牌的價值認同感大幅提高。一方面，企業立足于現代生活方式，從品牌定位出發，注重挖掘中國傳統時尚文化元素及背后的時尚精神，積極構建適合品牌發展的現代時尚美學表達方式，一大批以承載中華文化、引領時尚消費的國風品牌不斷發展壯大。同時，隨著內容平臺與社交電商、興趣電商、直播電商等消費渠道形成商業閉環，國風服飾融合視頻平臺種草、社交平臺分享等新模式新方式，開始逐步從旅游游園、拍攝寫真向文創市集演化，穿著場景不斷得到豐富和延伸，文化影響范圍進一步拓寬。重回漢唐、十三余、漢尚華蓮、明華堂、蘭若庭等國風品牌均已形成規?；苓叜a業和相關產業鏈也在不斷延伸?！皣L”“國潮”盛行是文化自信與自覺增強的表征，“中國消費者首屆中國長城國風服飾文化節高峰論壇”等活動順利召開，以服飾作為文化載體，向世界傳遞中國元素，中國時尚與中國文化。行業深入挖掘中華優秀文化價值，通過文化創意賦予品牌和產品新的精神與情感共鳴，促進時尚文化與　產業深度融合。

3.綠色創新推進產 業可持續發展

在后疫情時代，眾多服裝企業積極適應健康環保、綠色消費意識的快速提升，強化年輕化、個性化與生態化時尚設計，圍繞服用功能、自然健康等方面拓展和優化產品結構，豐富時尚供給。在此基礎上，通過可降解助劑等方式把綠色低碳理念融入生產管理的各環節，開展產品全生命周期綠色管理，強化全產業鏈系統化、定量化、規范化的綠色評價和環境管理，逐步探索和建立以資源節約、環境友好為導向的設計、制造、使用、回收到再制造閉環體系，具有生產清潔、綠色發展等特點的產業新生態正在加快形成。今年上半年，紅豆、森馬、歌力思和九牧王等品牌紛紛主動披露ESG報告，明確相應的可持續發展目標，顯示企業積極踐行綠色轉型，堅持綠色生產、低碳發展的決心和信心。

三、2023年下半年服裝市場研判

從全球經濟看，受貨幣政策收緊、物價高位侵蝕實際購買力、消費恢復性反彈周期結束等因素影響，實物商品消費需求仍將低迷，難以支撐制造業景氣及商品貿易明顯改善，制約全球經濟復蘇力度。6月6日，世界銀行發布最新《全球經濟展望報告》，預計全球經濟增速將從2022年的3.1%下降至2023年的2.1%。行業面臨的發展形勢更趨錯綜復雜，不穩定因素增多，行業保持恢復性增長的壓力進一步加大。

從國際市場看，在國際市場需求回暖動力不足、海外訂單轉移及原材料價格波動等因素影響下，下階段我國服裝出口仍將面臨較大外部壓力。由于發達經濟體持續加息負面作用顯現、通脹仍高位、金融體系風險上升、國際供應鏈合作效率下降等不確定因素增加世界經濟衰退風險，制約市場消費能力與消費意愿的提升。市場供求需要時間恢復平衡，庫存需要時間消化，消費需求很難在短期內快速恢復，外部環境仍嚴峻復雜。同時，國際服裝供應鏈在我國采購比重減低，分散化、近地化布局趨向日漸明顯，合理構建供應鏈布局體系任務艱巨。在努力穩定和爭取傳統發達經濟體訂單的基礎上，我國服裝外貿企業可積極開拓“一帶一路”沿線國家市場，把握RCEP生效實施機遇，深入挖掘多元化市場的貿易增長潛力，推動行業完善產業鏈、整合供應鏈、提升價值鏈，打造核心競爭優勢，增強外貿創新動能，努力實現我國紡織服裝外貿的高質量發展。

從國內市場來看，隨著我國社會經濟全面恢復，宏觀經濟穩步向好為服裝內銷市場復蘇創造良好的條件和基礎。上半年，國內生產總值同比增長5.5%，人均可支配收入同比增長6.5%。經濟增長帶動就業擴大和居民收入提升，居民消費能力和消費意愿不斷增強，消費需求加速釋放。加之國家圍繞保民生、促消費、支持民營經濟發展壯大等領域出臺的一系列政策措施，為服裝行業市場需求和營商環境改善優化提供重要保障。在國內環境趨好的背景下，服裝企業將繼續盤整經營，創新思路，加大線上渠道建設、內容轉化等營銷力度，不斷挖掘市場潛力、激發運行活力，持續推動新業態、新場景、新產品、新品牌蓬勃發展，助力服裝內銷市場平穩恢復。