本周,國內棉價上漲;國際棉價區間波動;國內棉紗價格由跌轉漲,國際棉紗價格小幅下跌;國內滌綸短纖價格小幅上漲。
一、國內棉價上漲
本周,國內棉花現貨交易氛圍持續低迷,周二市場再傳新疆棉花庫存緊張消息及持續高溫天氣,多頭資金增倉發力,快速拉漲鄭棉主力合約價格至17000元/噸以上,并隨后保持窄幅波動,棉花現貨價格跟隨持續上漲。2023年7月10-14日,鄭州棉花期貨主力合約結算均價17002元/噸,較前周上漲364元/噸,漲幅2.2%;代表內地標準級皮棉市場價格的國家棉花價格B指數均價17479元/噸,較前周上漲164元/噸,漲幅0.9%。
二、國際棉價區間波動
本周,周初美元指數下跌及美股上漲提振國際棉價走強,隨后美國農業部供需預測偏空、美棉出口銷售數據不佳等消息令ICE期棉價格回吐漲幅,國際棉價總體保持區間波動。2023年7月10-14日,紐約棉花期貨主力合約結算均價81.18美分/磅,較前周上漲0.51美分/磅,漲幅0.6%;代表進口棉中國主港到岸均價的國際棉花指數(M)均價93.81美分/磅,較前周上漲0.61美分/磅,漲幅0.7%;折人民幣進口成本16346元/噸(按1%關稅計算,不含港雜和運費),較前周上漲106元/噸,漲幅0.7%。國內棉花均價比國際棉花均價高1133元/噸,價差較前周縮小67元/噸。
三、國內棉紗價格由跌轉漲,國際棉紗價格小幅下跌
本周,國內棉紗市場繼續走弱,中小棉紡織廠訂單明顯不足,累庫率抬升,在棉價上漲帶動下,國內棉紗價格小幅上漲。國際棉紗市場方面,發達國家終端需求持續回落,國際棉紗價格小幅下跌。目前常規外紗均價低于國產紗129元/噸。國內坯布市場延續清淡行情,成交量進一步減少,全棉坯布價格維持穩定。滌綸短纖價格跟隨原料PTA價格小幅上漲。
四、后市展望
美國通脹壓力減輕,國際棉價或繼續區間盤整。美國6月消費者價格指數(CPI)同比增長3%,漲幅降至2021年3月以來最低水平。核心CPI同比上漲4.8%,為2021年8月以來最小漲幅,市場預期美聯儲正處于或接近本輪加息周期尾聲。棉市方面,6月30日至7月6日,2022/23年度美棉凈簽約量5239噸,較前周減少79%,較前四周平均值減少76%,體現國際棉花需求疲軟。美國農業部7月供需報告顯示,2023/24年度全球產量2543.9萬噸,較上月調增2.6萬噸;消費量2535.4萬噸,較上月調減12萬噸,由上月預測產不足需轉為小幅過剩。截至7月9日,美棉優良率48%,同比增加9%,近期美國南部產棉區持續高熱少雨,上周是美國有記錄以來最熱一周,部分交易商認為美棉長勢將有轉差。紡織市場方面,東南亞紡織需求持續欠佳,能源價格上漲使紡織廠經營壓力加大,印度、越南紡織廠停工停產增多;6月巴基斯坦紡織品出口下降13%,本財年累計下降15%。整體看,美國通脹壓力緩解,高熱天氣或對美棉生長產生不利影響,但國際紡織品服裝需求依然偏弱,國際棉價或繼續區間盤整。
國內供給端不乏炒作題材,棉價或偏強波動。國家統計局數據顯示,6月我國制造業采購經理指數(PMI)為49.0%,比上月上升0.2個百分點,制造業景氣水平有所改善。棉市方面,據國家棉花市場監測系統數據,本周全國銷售皮棉4.7萬噸,環比略增0.8萬噸。棉紡消費下滑加深,紗線庫存累積,7月初被抽樣調查的紡織廠開機率87.7%,環比下降1.9個百分點;紗產銷率86.4%,環比下降8.4個百分點。海關總署數據顯示,6月我國紡織服裝出口1880.9億元,同比下降10.8%。近期棉價上漲致使紡織廠虧損幅度擴大,滌棉價差維持在萬元以上,人民幣兌美元即期匯率反彈使棉花進口成本下降,對棉花的替代性或增強。近期新疆持續高溫天氣,整體暫時未對棉苗生長產生較大影響,南北疆各棉區陸續打頂保鈴,較前2年同期推遲5-7天,氣象部門預計下周全疆平原區大部先后有35℃以上的高溫天氣,市場對新年度產量的擔憂情緒有增無減??傮w看,國內紡織需求呈走弱態勢,棉花期價在躍上萬七關口后市場觀望情緒有所增強。支撐棉價上漲主要動力來自供給端炒作,包括天氣炎熱、庫存下降、滑準稅配額尚未增發等,預計國內棉價或將偏強波動。
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