據中國海關統計，今年前5個月我國服裝(含衣著附件，下同)累計出口613.8億美元，同比微降1.1%，整體表現優于同期降幅達9.4%的紡織品出口。5月受累積訂單出貨釋放效應結束和去年基數較高等因素影響，我國服裝出口重回下降通道，同比下降12.2%，導致前5月累計出口由正轉負。面對全球需求走弱、貿易環境挑戰增大的不利條件，我國服裝出口行業積極挖掘熱點市場，創新貿易模式，穩定出口規模，不斷探索新的生存發展空間。

1.1-5月我國服裝出口情況

出口下滑態勢自3月以來有所好轉

1-5月我國服裝出口降幅為1.1%，比去年10月到今年2月因外需庫存激增和疫情導致的非正常出口態勢有所好轉(去年4季度出口下降13.6%，今年1-2月下降14.7%)。與疫情前常規狀態相比，前5個月服裝出口比2019年同期仍增長23.9%，從行業歷史趨勢來看仍處較高水平(去年全年服裝出口比2019年增長19.5%)。

梭織服裝出口勢頭強于針織服裝

受行業特點、成本、貿易優惠政策等因素影響，我國針織服裝制造業外遷規模明顯大于梭織行業，訂單轉移速度加快。1-5月我國針織服裝出口265.5億美元，同比下降5.4%；出口數量80.3億件，下降5.8%；出口價格微增0.6%。梭織服裝出口270.2億美元，同比增長3.5%；出口數量50.4億件，微降0.8%；出口價格增長4.3%。衣著附件出口59億美元，增長6.6%。

棉制服裝對美西方市場出口加速下降

美“涉疆法案”實施已整整一年，不僅嚴重影響我對美棉制品出口，對其他西方發達市場也產生負面連鎖效應。1-5月我國棉制針織服裝出口106億美元，同比下降12.8%；棉制梭織服裝出口86.4億美元，下降4%。其中對美國棉制針織、梭織服裝出口分別下降33.7%和26%，對歐盟分別下降27.2%和27.6%，對日本分別下降24.3%和18.9%。與此相對照，化纖服裝出口則保持平穩增長。前5月化纖針織服裝出口127億美元，同比持平；化纖梭織服裝出口154.5億美元，增長10.7%。

主要品類出口冷暖不一

1-5月出口增長的主要品類有：西服/便服套裝出口同比增長11.1%；襯衫增長2.5%；針織T恤衫增長1%；胸衣增長4.7%；襪類增長5.1%；圍巾/領帶/手帕大增26.7%。出口小幅下降的品類有：大衣/防寒服微降0.1%；褲類微降1.1%；裙類微降0.5%。出口下降明顯的品類有：內衣/睡衣下降6.7%；毛衫下降9.7%；嬰兒服裝下降21.1%；運動服/泳裝下降9.2%；手套下降4.5%。

新興市場增速較快，傳統市場比重明顯下降

受中美經貿摩擦、市場消費疲軟、采購轉移等多方面因素影響，我國服裝出口流向正在發生結構性改變。前5個月對美歐日等傳統市場出口增速和市場占比雙下降，對東盟、韓國、澳大利亞、俄羅斯、中亞等市場出口則保持較快增長。美國、歐盟、日本、英國、加拿大五個主要西方市場合計占我國服裝出口比重為48.1%，同比減少高達8.7個百分點。

1-5月我國對美國出口服裝125億美元，同比下降16.7%；占我服裝出口的20.4%，同比減少3.8個百分點。對歐盟出口93.7億美元，下降19.9%；占比15.3%，減少3.6個百分點。對日本出口50.8億美元，下降7.1%；占比8.9%，減少0.5個百分點。對東盟出口67.6億美元，大幅增長19%。東盟是我四大服裝出口市場中唯一實現正增長市場，占比11%，增加1.9個百分點，自去年起超過日本成為我第三大服裝出口市場。

從主要區域市場來看，1-5月對“一帶一路”沿線國家出口178.5億美元，增長23.1%。對RCEP成員國出口172.8億美元，增長7.6%。對中東海合會六國出口22.4億美元，增長11.8%。對拉丁美洲出口36.3億美元，增長0.9%。對非洲出口41.9億美元，增長41%。對中亞五國出口43.2億美元，大幅增長63%，其中對哈薩克斯坦出口17.7億美元，大增260.8%。從主要單一國別市場看，對韓國、澳大利亞、俄羅斯分別出口27.7、24、15.1億美元，分別增長15.7%、7.8%、48.3%；對英國、加拿大出口16.2、9.4億美元，分別下降18.7%、14.5%。

中西部地區出口快速增長，東部省市比重下降

1-5月前五大出口地區除浙江正增長外，均呈下降態勢。浙江出口127.3億美元，同比微增1.3%，廣東、江蘇、山東、福建出口103、71.3、63.6、57億美元，同比分別下降10.7%、17%、8.4%、6.7%。前五大出口省市合計占全國比重為68.8%，同比減少4.9個百分點。中西部20省市出口合計大增34.9%，占總出口比重為22%，占比增加5.9個百分點。其中，新疆、湖南、四川、廣西分別出口42.2、16.4、12.5、11.6億美元，分別大增80.4%、14.9%、69.6%、193.1%。

中國占發達國家市場份額繼續下滑

1-4月中國占美國服裝進口份額為19.4%，同比減少2.9個百分點；占歐盟份額為24.8%，減少3.1個百分點；占日本份額為51.4%，減少2.6個百分點；占英國份額為22%，減少3.2個百分點；占澳大利亞份額為59.6%，減少2.1個百分點；占加拿大份額為27.9%，減少2.8個百分點。發達市場中，僅在韓國市場份額增加，前4月占韓國進口比重為31.1%，增加1.4個百分點。中國占歐盟、日本份額去年基本保持平穩，今年以來則呈明顯下滑態勢，顯示出美國發起的“去中國化”攻勢在向其他發達市場蔓延。

2.國際市場情況

歐美進口低迷，日本回升

作為全球服裝貿易引擎，美國進口需求仍呈低迷狀態，歐盟也顯頹勢。1-4月美國進口服裝278.1億美元，同比降幅高達22.9%。歐盟進口服裝314.4億美元，同比下降9.8%。英國進口服裝70.9億美元，同比下降13.5%。加拿大進口服裝38.1億美元，同比下降1.7%。澳大利亞進口服裝30.2億美元，同比下降4.2%。

主要發達市場中，僅日韓有所增長。前4月日本和韓國分別進口服裝85.7和42.3億美元，同比均增長3.7%。

主要服裝出口國均大幅放緩

隨著全球需求走弱，主要服裝供應國都面臨訂單不足的困難，連去年增長亮麗的越南和孟加拉國也不例外，出口均大幅放緩且下滑速度大大超過中國。1-5月越南出口服裝123億美元，同比下降17.8%。1-4月，歐盟出口服裝143.1億美元，增長1.2%；孟加拉國出口142.8億美元，下降8.5%；土耳其出口64.6億美元，下降6.3%；印度出口58.1億美元，下降14%；柬埔寨出口37.1億美元，下降15.4%；巴基斯坦出口26.7億美元，下降15.7%；印尼出口26.2億美元，下降29.1%。橫向比較，中國出口微降1.1%，在主要服裝出口國中表現尚佳。

周邊國家對中國紗線面料產品仍有較高的依賴度。從中國1-5月面料出口情況看，均呈大幅下降態勢。對越南面料出口下降13%，對孟加拉國出口下降24.9%，對柬埔寨出口下降18.5%。服裝生產國對我國紡織中間產品需求普降，也從側面反映出短期內東南亞等國家服裝出口難有起色。

3.趨勢展望

全球經濟增長前景廣泛下調

6月6日世界銀行發布最新《全球經濟展望報告》，預計全球經濟增速將從2022年的3.1%下降至2023年的2.1%。其中發達經濟體增速預計將從2022年的2.6%下降至2023年的0.7%；除中國以外的新興市場和發展中經濟體增速預計從2022年的4.1%下降至2023年的2.9%。預計2023年、2024年美國經濟增速分別為1.1%、0.8%，預計2023年歐元區經濟增速將從2022年的3.5%放緩至0.4%。

美國終端消費仍顯韌性，庫存壓力猶存

5月美國CPI同比上漲4.0%，為2021年3月以來最小漲幅。服裝類零售銷售保持穩定，表明當前美國消費雖處在溫和降溫通道中，但依然具有較強韌性。4月美國服裝庫存/銷售比率繼續較上月下降0.8%，顯示零售商仍處于降庫存周期。36%的企業預計庫存水平將在今年下半年恢復正常，而21%的企業預計庫存問題將持續到2024年上半年。美國調查公司DescartesDatamyne數據也顯示，5月亞洲發往美國的海上集裝箱運輸量同比減少20%，其中服裝下降27%。美國零售行業的過剩庫存仍未消除，消費品進口需求持續疲軟。

歐元區家庭消費低迷，出現技術性衰退

5月歐元區CPI同比增長6.1%，較前值7.0%迅速回落，通脹以快于預期的速度降溫，但仍居高位。歐元區連續2個季度GDP出現負增長，出現微弱的“技術性衰退”，給歐盟經濟表現蒙上一層陰影。歐盟最大經濟體德國此前已連續2個季度GDP負增長。歐盟統計局表示，今年1季度家庭消費0.3%的降幅拖累了歐元區經濟，同時政府支出下降1.6%，貨物庫存拖累經濟增長。4月歐元區零售銷售持平，高通脹和對經濟放緩的擔憂繼續打壓家庭支出。

日元購買力跌至歷史最低水平

今年以來，日元兌美元匯率已下跌近9%，日元對外購買力降至近50年來最低水平。日本總務省數據顯示，5月日本CPI同比上漲3.2%，連續21個月同比上升。4月家庭月均實際消費支出同比下滑4.4%，連續2個月下滑，且降幅是2021年2月(6.5%)以來最大。1-4月日本紡織服裝零售額累計2.8萬億日元，同比增長2.5%，較2019年同期仍下降22.1%。

展望下半年出口形勢，挑戰與機遇并存。機遇方面，一是市場庫存壓力有望減輕，需求有望走出低谷。馬士基表示，在2022年擠壓的過剩庫存被出售之前，進口需求將滯后于消費需求。預計如果消費繼續維持在目前水平，庫存積壓將被消減，進口需求將在今年的某個時候回升，下半年將比上半年有所反彈。二是新興市場呈現增長機遇，企業可及時調整布局。如俄烏危機后，部分品牌退出俄羅斯市場，形成較大市場空白，也為我國企業開發俄羅斯和中亞市場提供了機遇。三是RCEP實施以來，東盟成為我服裝出口增長亮點，前5月對東盟服裝出口比2021年同期累計增長47.6%(同期紗線面料對東盟出口僅增長8.4%)。RCEP協議持續釋放紅利，疊加東南亞強勁的經濟增長，跨境電商等新業態發展潛力巨大，即便產業轉移趨勢明顯，仍是我國服裝品牌出海的重要目的地。四是跨境電商出口仍保持較快增長，一定程度彌補傳統貿易出口的下滑。Temu超越Shein成為全球第一大下載購物應用程序，5月美國消費者在Temu上的支出比Shein高出20%。據外媒報道，Shein預計今年銷售將增長40%。通過Tiktok、亞馬遜等平臺出海的電商也保持旺盛勢頭。五是今年以來，人民幣對美元匯率累計貶值近4%，令外貿企業形成一定競爭優勢，有利于提升出口利潤，也有助于穩訂單、穩市場。六是去年9月起我服裝出口下行形成的低基數效應將對今年下半年尤其是4季度出口起支撐作用，形成出口前低后高的局面。

挑戰方面，一是全球經濟能否企穩、需求何時回升，二是美歐貿易規則的不確定性，三是匯率波動，都需要行業和企業未雨綢繆、密切跟蹤、妥善應對。

后疫情時代，全球服裝供應鏈經歷深刻調整，國際政經環境、貿易格局、市場規則都發生顯著變化，服裝出口企業面臨前所未有的嚴峻挑戰。相信在國家穩外貿政策的支持下，我國服裝出口行業能夠頂住壓力、披荊斬棘，穩住現有市場，開拓新的發展空間。