2023年以來，國際環境更趨復雜多變，世界經濟增長放緩態勢明顯，不穩定、不確定性因素較多，國內經濟恢復向好，但需求不足的制約依然明顯。在市場需求改善力度偏弱、生產經營成本上漲及市場競爭加劇等因素的影響下，1季度服裝行業生產、效益、投資等主要指標增速均呈現明顯的負增長態勢，開局嚴重承壓。但是進入3月，服裝行業復工復產、復商復市形勢整體穩定，內銷市場加速回暖，出口降幅顯著收窄，行業生產、營收等指標逐漸修復，推動行業企穩向好的積極因素不斷累積增多，全年行業經濟運行有望在持續改善中實現高質量發展韌性和活力的穩步提升。

一、服裝行業經濟運行情況

1.服裝生產明顯下滑

2023年1季度，我國服裝行業生產增速持續回落，規模以上企業工業增加值和服裝產量均呈現負增長，降幅較2022年繼續加深。據國家統計局數據，1-3月服裝行業規模以上企業工業增加值同比下降8.8%，降幅比2022年全年加深6.9個百分點，比1-2月收窄0.8個百分點。服裝產量規?？s減；1-3月規模以上企業完成服裝產量50.35億件，同比下降9.7%，降幅比2022年全年加深6.3個百分點，比1-2月收窄2.5個百分點。從細分品類看，服裝行業規模以上企業梭織服裝產量為18.82億件，同比下降9.97%，其中羽絨服裝、西服套裝、襯衫產量同比分別下降31.01%、6.56%、3.27%；針織服裝產量為31.53億件，同比下降9.53%。

圖1 2023年1-3月服裝行業生產增速情況

數據來源：國家統計局

2.內銷市場加速回暖

2023年1季度，隨著促消費政策措施進一步顯效，疊加疫情影響消退等因素，我國服裝內銷市場實現由降轉增的變化，市場活力持續回升，消費需求逐漸釋放。據國家統計局數據，1-3月我國限額以上單位服裝商品零售額累計2731.9億元，同比增長11.4%，增速比2022年全年提升19.1個百分點。其中3月當月實現兩位數高速增長，同比增幅達24.5%，增速比1-2月加快18.1個百分點。線上零售明顯提速，1-3月穿類商品網上零售額累計同比增長8.6%，增速比2022年全年加快5.1個百分點，比1-2月加快4.6個百分點，穿類商品網上零售增速明顯快于吃類和用類商品，吃類和用類商品的網上零售額增速分別為7.3%和6.9%。

圖2 2023年1-3月國內市場服裝銷售情況

數據來源：國家統計局

3.服裝出口穩中略降

2023年1季度，受國際市場需求趨于減弱、訂單轉移及春節假期等因素影響，我國服裝出口規模小幅下降，各月月度出口呈現較大波動。據中國海關數據，1-3月我國累計完成服裝及衣著附件出口351.6億美元，同比下降1.3%，降幅比1-2月收窄13.4個百分點，比2022年全年增速下滑4.5個百分點。受疫情及春節放假因素影響，部分訂單積壓至3月出口，導致1季度各月出口增幅波動較大，1月、2月降幅分別為10.5%和21.6%，3月出口增速達32.3%。從量價關系看，服裝出口量跌價升，出口數量為66.9億件，同比下降7.2%，出口平均單價4.4美元/件，同比增長6.7%。其中梭織服裝價格提升拉動出口金額保持小幅增長，出口數量同比下降5.3%，出口金額和平均單價同比分別增長1.7%和7.4%；針織服裝平均單價同比增長5.1%，但出口數量降幅較深，為8.0%，拖累出口金額同比下降3.3%。

圖3 2023年1-3月我國服裝及衣著附件出口情況

數據來源：中國海關

從出口品類看，附加值較高的西服、便服、連衣裙、襯衫等通勤、社交類服裝及滑雪等運動服裝出口繼續保持增長，其中西服套裝、便服套裝出口量價齊升，出口金額同比增幅高達55.6%和38.1%，襯衫、上衣、連衣裙類服裝出口金額同比分別增長5.3%、3.4%、1.8%，滑雪等運動服裝出口在價格拉動下保持小幅增長，出口金額同比增長1.5%。除此之外，大衣、羽絨服等防寒服裝、睡衣等家居服裝出口轉為小幅負增長，出口金額同比分別下降1.8%和6.2%；針織類T恤衫和毛衫出口金額同比分別下降1.3%和8.0%。

從主要市場看，1季度我國對美國、歐盟、日本三大傳統市場服裝出口延續下降態勢，對東盟、一帶一路沿線國家和地區等新興市場保持較快增長。據中國海關數據，1-3月我國對美國、歐盟、日本三大傳統市場服裝出口金額合計150.6億美元，同比下降17.3%，占我國服裝出口總額的42.8%，比2022年同期減少8.3個百分點。其中我國對美國服裝出口金額69.3億美元，同比下降16.2%，降幅比2022年全年加深14個百分點；我國對歐盟服裝出口金額49.7億美元，同比下降23.7%，增速比2022年全年下滑26.7個百分點；我國對日本服裝出口金額31.6億美元，同比下降8.0%，降幅比2022年全年加深7.7個百分點。同期我國對東盟、一帶一路沿線國家和地區等新興市場服裝出口同比增長21.4%，拉動我國服裝出口總額11.1個百分點。其中我國對東盟服裝出口金額40.8億美元，同比增長30%；對一帶一路沿線國家和地區、非洲、拉丁美洲服裝出口增幅分別為22.4%、34.2、1.1%，對RCEP除東盟和日本以外的其他成員國服裝出口同比增長17.2%。另外我國對俄羅斯服裝出口同比增長25.6%，對英國、智利、加拿大服裝出口同比分別下降18.6%、18.8%、19.2%。

從出口省份看，東部地區服裝出口占比持續下降，中西部地區服裝出口迅速增長，表明我國中西部地區承接沿海產業轉移步伐不斷加快。據中國海關數據，1-3月東部地區11個省份服裝出口金額同比下降8.2%，占我國服裝出口總額的比重減少5.9個百分點。僅浙江和福建省服裝出口保持小幅增長，增幅分別為2.3%和0.3%，海南省基本持平，其余省份均呈現不同幅度的下降。其中廣東、江蘇服裝出口延續下降態勢，同比分別下降15.0%和19.7%；山東和上海轉為負增長，同比分別下降1.1%和18.9%。同期在中西部省份中，新疆服裝出口繼續保持快速增長，增幅高達55.4%；江西、湖南、四川、廣西服裝出口同比分別增長15.0%、53.0%、39.8%、187.9%。

4.企業效益降幅加深

2023年1季度，受國內外市場需求恢復動力偏弱、原材料價格高位波動等多重因素影響，我國服裝行業營業收入和利潤總額的萎縮態勢仍在延續，企業運行效率放緩，盈利難度加大，行業經濟運行嚴重承壓。據國家統計局數據，1-3月我國服裝行業規模以上企業營業收入2960.1億元，同比下降9.11%，降幅比2022年全年加深4.6個百分點，但比1-2月收窄1.4個百分點；利潤總額112.7億元，同比下降13.5%，降幅比2022年全年加深7.2個百分點，與1-2月降幅持平；營業收入利潤率為3.81%，比2022年同期下降0.19個百分點，比2022年全年下降1.44個百分點。行業虧損面擴大，運行效率放緩。1-3月服裝行業規模以上企業虧損面達33.3%，比2022年同期擴大3.55個百分點；三費比例達10.44%，比2022年同期提高0.56個百分點；產成品周轉率、應收賬款周轉率和總資產周轉率分別為10.84次/年、6.95次/年和1.11次/年，同比分別下降8.75%、12.63%和8.28%。

圖4 2023年1-3月服裝行業主要效益指標情況

數據來源：國家統計局

5.投資小幅下降

在企業效益下滑、市場預期不穩及上年高基數等制約因素的影響下，我國服裝行業投資呈現小幅下降，投資信心略顯不足。據國家統計局數據，1-3月服裝行業固定資產投資完成額同比下降3.3%，增速比2022年同期下滑40.6個百分點，比2022年全年下滑28.6個百分點。

圖5 2023年1-3月服裝行業固定資產投資增速情況

數據來源：國家統計局

二、1季度服裝行業發展特點

1.服裝出口市場結構加快調整，東盟和一帶一路新興市場成為重要出口方向

當前，全球經濟增長放緩，歐美市場需求持續低迷，疊加發達國家“逆全球化”不確定因素加劇的影響，我國服裝向歐美國家市場出口明顯下降。為減少單一市場需求下降給外貿帶來的影響，越來越多的服裝外貿企業把眼光投向新興市場，以多元化的出口格局來化解風險。隨著我國“一帶一路”倡議的推進和RCEP協議的深入實施，國內服裝企業加速拓展東盟和“一帶一路”沿線國家等新興市場。近年來，全球跨境電快速發展，部分國內服裝品牌打破傳統貿易模式，借助國內外跨境電商平臺，加快在東盟和一帶一路"沿線國家新興市場進行布局和深耕，主動融入海外區域市場零售體系。

2.政策推動服裝產業、產品和消費升級，服裝線上線下銷售正在全面復蘇。

今年以來，中央和各地方政府不斷加大“擴內需”“促銷費”政策力度，社會經濟活動日趨活躍，服裝消費市場復蘇加快。4月19日工信部、商務部聯合印發《關于開展2023紡織服裝優供給促升級活動的通知》，明確提出要將擴大紡織服裝市場需求同深化供給側結構性改革有機結合，深入推動紡織服裝增品種、提品質、創品牌“三品”行動，提振發展信心，提升產業韌性，提高供給水平，促進產業升級、產品升級、消費升級，推動紡織服裝行業穩中求進，鞏固紡織服裝優勢產業領先地位。在政策環境趨好的背景下，服裝企業繼續盤整經營，創新思路，加大線上渠道建設、內容轉化等營銷力度，經營信心持續增強。

3.生活方式和消費理念的轉變帶來新需求，戶外運動服飾品類成為增長最快賽道。

隨著疫情政策放開，在消費年輕化、個性化的趨勢推動下，健康成為居民的重點需求，居民運動意愿持續提升，并從傳統的體育運動升級到馬拉松、滑雪、戶外等更加多元化、更加專業化的運動項目，由此帶動戶外運動新消費市場規模迅速擴張。1季度安踏、李寧、特步、牧高笛等國內運動品牌業績均實現穩健增長。在抓住消費升級機遇的同時，企業積極開展科技創新和產品升級，加強在面料、工藝、設計等方面進行功能性創新，并以科技手段和潮流設計吸引了大批年輕消費者。

三、2023年服裝行業發展趨勢展望

1季度，受國際形勢復雜多變、市場需求復蘇動力不足等不穩定不確定因素影響，我國服裝行業開局嚴重承壓。展望全年，我國服裝行業面臨的發展形勢更趨錯綜復雜，仍需克服需求不足、成本上漲、訂單轉移、貿易風險加大等多重困難和挑戰，但基于2022年行業運行的低基數效應和暢通國內大循環的有力支撐，行業抗風險能力和發展韌性持續釋放，推動行業高質量發展的積極因素將不斷增多，服裝行業有望逐步回歸平穩恢復的發展軌道。

從國際市場看，由于全球通脹仍處于較高水平、金融體系風險上升等因素導致市場消費能力和消費意愿提升緩慢，國際市場復蘇前景不明朗疊加地緣政治局勢復雜多變、國際貿易環境因素、貿易保護政策等諸多因素都將給我國服裝出口及國際化產能布局帶來較大不確定性。在國際市場需求不足、海外訂單轉移、中美貿易摩擦、人民幣升值等因素的影響下，下階段我國服裝出口仍將面臨較大的外部壓力。今年以來，美國市場仍處于去庫存階段，歐洲通脹高企抑制消費恢復，兩大主要市場服裝進口出現較大降幅。1-3月，美國服裝進口總額同比下降19.7%；1-2月，歐盟服裝進口總額同比下降11.5%。

從國內市場看，隨著我國新冠肺炎疫情防控全面轉入新階段，宏觀經濟穩步向好為服裝內銷市場復蘇創造了良好的條件和基礎。1季度，國內生產總值同比增長4.5%，人均可支配收入同比增長5.1%，前3個月制造業采購經理指數(PMI)分別為50.1%、52.6%和51.9%，均高于上年同期水平。根據商務部數據，在“五一”假期期間，國內消費市場保持較快增長，服裝銷售額同比增長18.4%。經濟增長帶動就業擴大和居民收入提升，居民消費能力和消費意愿不斷增強，消費需求加速釋放，行業企業也將在“國潮”“綠色”“元宇宙”等新興消費熱點方面持續推動新業態、新場景、新產品、新品牌蓬勃發展，從供需兩端助力服裝內銷市場平穩恢復。

總體而言，2023年我國服裝行業將積極應對錯綜復雜的外部環境和艱巨繁重的改革發展穩定任務，在強大的產業鏈優勢和逐步回暖的內銷市場支撐下，穩步恢復至深度推進轉型升級和高質量發展的運行軌道。在產業變革、技術變革的大趨勢下，我國服裝行業將繼續深入貫徹落實黨的二十大和中央經濟工作會議精神，堅持全面深化供給側結構性改革，持續推進行業智能制造及數字經濟與實體經濟的融合創新，深度踐行文化自信與綠色發展，不斷夯實產業穩定回升基礎和發展韌性。