今年前2月我國家紡外貿出口呈雙位數下降。這一方面是由于去年同期出口基數較高,另一方面也反映當前市場通脹較高、去庫存周期仍未結束,需求仍處相對低迷狀態。
出口大幅下滑 月度出口規模仍高于疫情前水平
1-2月中國家用紡織品出口44億美元,下降11.8%,比紡織服裝整體降速低6.5個百分點。另外今年1-2月月均出口規模仍比2019年前2月月均出口規模高13%。
伴隨越南、印度、巴基斯坦等國家全面復工復產,外部競爭將愈發激烈,全球家紡訂單也將重新分配,預期將在2023年上半年逐步消化完成,后續市場將恢復常態化,波動會有所減弱。
大類商品出口多呈下降趨勢 量跌價升趨勢有所加劇
前2月各大類商品除地毯外出口均呈下降趨勢。其中窗簾制品和裝飾制品降幅較大,分別下降26.1%和29%,毯子、床品、桌布等產品降幅在10-13%之間,毛巾制品依然延續近年來下降趨勢,下降6.2%,廚房制品微降1.1%,地毯微增2.4%。
另外各大類商品除毛巾外出口均價均呈上升趨勢。其中桌布和家紡裝飾制品價格增長較快,增幅分別為13.5%和16.6%,床品、毯子、窗簾和地毯等產品出口均價增幅在4-10%之間,僅毛巾制品出口均價下降5.6%。家紡產品出口量跌價升的趨勢在進一步加劇。
對美歐市場出口降幅較大 對東盟市場出口增長較快
我國家紡出口前4大市場分別為美國、歐盟、東盟、日本,四大市場合計占家紡出口總額的62.4%。今年前2月我國家紡對美、歐市場出口出現較大下滑,出口額分別12.4億和4.9億美元,降幅分別26%和32%;對東盟出口6.5億美元,增長36.9%;對日本出口3.6億美元,下降10.3%。其他主要市場中,我國對新加坡出口增長5倍,對沙特阿拉伯出口增長36.8%。
主要省市中廣東出口逆勢增長
浙江、江蘇、山東、廣東、上海分列全國家紡出口省市排名前5位。其中浙江、江蘇、上海出口下降,降幅7-14%之間,山東出口微增1%,廣東出口增長19.7%。其他省市中,新疆出口增長較快,增長1.4倍。
廣東出口逆勢增長,主要是對新加坡和澳大利亞出口增長較快。其中廣東對新加坡出口增長10倍,出口產品主要為床品、地毯和廚房用品。新疆出口增長較快,主要是受周邊吉爾吉斯斯坦、哈薩克斯坦、塔吉克斯坦三大市場拉動,對三國出口增速均在2倍以上。
我占美歐日市場份額下滑,波動較大
GTF統計數據顯示,2023年1月美國進口家紡產品13.1億美元,下降17.8%,從中國進口下降32.7%,占美國市場份額的38.7%,比去年同期下降8.6個百分點。同期美國從印度、土耳其、越南進口分別下降1.9%、15.5%、18.8%,降幅均低于中國。
1月歐盟進口家紡產品8.4億美元,下降18.7%,從中國進口下降24.5%,占歐盟市場份額的34.8%,比去年同期下降2.7個百分點。同期歐盟從巴基斯坦和土耳其進口分別下降8.6%和12.6%,降幅低于中國,歐盟從印度和孟加拉國進口降幅均在25%以上,降幅高于中國。
1-2月日本進口家紡產品4.5億美元,下降11%,從中國進口下降12.2%,占日本市場份額的71.5%,比去年同期下降1個百分點。同期日本從越南和印度進口分別下降4.5%和27.2%。
綜合看,銷售端數據顯示去年4季度全球主要市場家紡產品銷售熱度減弱,通過兩三個月傳導,今年前2個月美歐日三大市場家紡產品進口均出現較大幅下滑。當前我國家紡外貿行業面臨全球需求縮減和部分訂單外移的雙重壓力,從貿易數據中也顯示出,主要市場從我國的進口降幅要高于越南、印度、巴基斯坦等國家的降幅。預期上半年,我國占全球家紡市場的貿易份額將產生較大波動,其中美歐市場表現將較為劇烈,日本市場表現將相對較為溫和。
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