2022年，在國內外市場需求疲弱、原材料成本高企、外貿環境更加錯綜復雜等風險因素影響下，我國服裝行業經濟運行壓力顯著加大，總體呈現持續放緩的發展態勢。進入12月，隨著全國防疫政策優化寬松、大部分地區居民陸續進入病毒感染階段，產銷循環逐漸恢復暢通，但市場需求未見明顯改善，服裝行業生產、內銷、效益各項指標降幅繼續擴大，月度出口持續負增長。展望2023年，我國服裝行業保持恢復性增長的壓力依然較大，務必堅持“穩中求進”的工作總基調，圍繞“科技、時尚、綠色”的產業發展定位，全面深化改革開放，大力實施消費品工業“三品”戰略，推動企業智能化升級和產業鏈現代化建設，增強產業核心競爭力，以創新驅動引領行業高質量發展取得新成果。

一、服裝行業經濟運行情況

1.服裝生產明顯下滑

2022年，我國服裝行業生產增速持續回落，規模以上企業工業增加值和服裝產量均呈現小幅負增長，降幅逐漸加深。據國家統計局數據，2022年1-12月服裝行業規模以上企業工業增加值同比下降1.9%，增速比2021年同期下滑10.4個百分點，7月以來各月服裝行業規模以上企業工業增加值降幅持續加深，12月同比下降11.4%。同期規模以上企業完成服裝產量232.42億件，同比下降3.36%，降幅比上半年擴大1.88個百分點，比2021年同期下滑11.74個百分點。從服裝主要品類產量看，2022年1-12月服裝行業規模以上企業梭織服裝產量88.02億件，同比下降5.15%，針織服裝產量144.4億件，同比下降2.24%，增速分別比2021年同期下滑10.0和13.1個百分點。

圖1 2022年1-12月服裝行業生產增速情況

數據來源：國家統計局

2.內銷市場持續疲軟

受國內疫情多地散發、需求減弱等因素影響，我國服裝內銷市場明顯下滑，12月雖全國防疫政策優化寬松，但大部分地區居民處病毒感染階段，服裝內銷市場并未呈現較明顯的復蘇趨勢。據國家統計局數據，2022年1-12月我國限額以上單位服裝類商品零售額累計9222.6億元，同比下降7.7%，增速比2021年同期下滑21.9個百分點；12月限額以上單位服裝類商品零售額同比下降14.2%。實體門店銷售大幅下降，據中華全國商業信息中心統計，1-12月全國重點大型零售企業服裝零售額和零售量同比分別下降14.79%和18.61%，12月服裝零售額和零售量同比分別下降34.32%和38.80%。線上服裝零售穩定增長，1-12月穿類商品網上零售額同比增長3.5%，增速比1-11月加快0.1個百分點，比2021年同期放緩4.8個百分點。

圖2 2022年1-12月國內市場服裝銷售情況

數據來源：國家統計局

3.出口保持小幅增長

2022年，我國服裝出口規模在高基數的基礎上繼續保持小幅增長，但從月度數據看，服裝出口增速呈現前升后降的變化趨勢，12月在圣誕季促銷刺激國際市場需求短期增加等積極因素的拉動下，出口降幅有所收窄。據中國海關數據，1-12月我國累計完成服裝及衣著附件出口1753.97億美元，同比增長3.2%，增速比2021年放緩20.8個百分點；12月我國服裝出口同比下降10.1%，降幅比10月、11月分別收窄6.7和4.3個百分點。從量價關系看，服裝出口量跌價升，價格拉動作用顯著增強。服裝出口數量312.16億件，同比下降2.6%，出口平均單價4.65美元/件，同比增長10.0%。

圖3 2022年1-12月我國服裝及衣著附件出口情況

數據來源：中國海關

棉制服裝出口負增長，附加值較高的通勤、大衣防寒服及運動服裝出口保持較快增長。據中國海關數據，1-12月我國棉制服裝出口同比下降1.9%，12月棉制服裝出口同比下降16.6%；其中我國對美國和歐盟棉制服裝出口同比分別下降5.7%和0.5%，12月對美國和歐盟棉制服裝出口降幅分別32.7%和35.0%。從出口品類看，大衣防寒服、西服套裝、便服套裝、連衣裙出口量價齊升，出口數量同比分別增長16.0%、39.2%、24.1%、6.4%，出口單價同比分別增長5.8%、17.2%、3.7%、3.4%；滑雪、游泳等運動服裝出口在數量拉動下保持較快增長，出口數量同比增長20.6%，出口單價同比下降1.5%。另外羽絨服、褲子出口保持小幅增長，但量跌價升，出口數量同比分別下降8.0%、5.6%，出口單價同比分別增長11.2%、9.5%。

我國對傳統市場服裝出口持續下降，對東盟、一帶一路沿線國家和地區等新興市場保持較快增長。據中國海關數據，1-12月我國對美國服裝出口金額386.1億美元，同比下降2.2%，增速比2021年放緩38.4個百分點，12月我國對美國服裝出口同比下降23.3%；我國對歐盟服裝出口金額333.17億美元，同比增長3.0%，增速比2021年放緩18.3個百分點，12月我國對歐盟服裝出口同比下降30.2%；我國對日本服裝出口金額146.12億美元，同比下降0.3%，增速比2021年放緩6.6個百分點。同期我國對東盟、一帶一路沿線國家和地區等新興市場服裝出口同比增長14.6%，其中我國對東盟服裝出口金額169.28億美元，同比增長23.9%，東盟超過日本成為我國服裝出口的第三大貿易伙伴；我國對一帶一路沿線國家和地區、拉丁美洲服裝出口增幅分別為12.9%和17.8%，對RCEP除東盟和日本以外的其他成員國服裝出口同比增長8.3%。另外我國對英國服裝出口同比下降12.6%，對俄羅斯和加拿大服裝出口同比分別下降19.4%和16.0%。

廣東、江蘇、福建省服裝出口下降，浙江、新疆服裝出口逆勢增長。據中國海關數據，1-12月在我國服裝出口前5大省中，浙江服裝出口金額348.8億美元，同比增長13.1%；山東服裝出口197.4億美元，同比增長4.6%；廣東、江蘇、福建服裝出口同比分別下降7.4%、1.1%、9.8%，占全國服裝出口比重分別減少1.9、0.6、1.3個百分點。同期在中西部省份中，新疆服裝出口繼續保持快速增長，增幅高達71.8%；江西、湖南、廣西服裝出口同比分別增長21.8%、36.4%、18.4%，安徽、河北、湖北服裝出口同比分別下降6.0%、39.8%、9.2%。

4.企業效益降幅加深

12月，由于國內大部分地區進入病毒感染階段，市場需求未見明顯改善，企業經營壓力依然較大，營業收入和利潤總額持續負增長。據國家統計局數據，1-12月我國服裝行業規模以上(年主營業務收入2000萬元及以上)企業13219家，實現營業收入14538.89億元，同比下降4.56%，降幅比1-11月擴大1.3個百分點；利潤總額763.82億元，同比下降6.34%，降幅比1-11月收窄1.08個百分點；營業收入利潤率為5.25%，低于2021年同期0.1個百分點。行業虧損面擴大，運行效率放緩。1-12月服裝行業規模以上企業虧損面達19.37%，比2021年同期擴大2.52個百分點，虧損企業虧損額同比增長12.46%；產成品周轉率、應收賬款周轉率、總資產周轉率同比分別下降4.87%、4.50%、3.62%。

圖42022年1-12月服裝行業主要效益指標情況

數據來源：國家統計局

5.投資保持較快增長

2022年以來，我國服裝行業固定資產投資保持快速增長態勢，但增速有所放緩。據國家統計局數據，1-12月我國服裝行業固定資產投資完成額同比增長25.3%，增速比上半年放緩8.5個百分點，比2021年同期提升21.2個百分點，高于紡織業和制造業整體水平20.6和16.2個百分點。

圖5 2022年1-12月服裝行業固定資產投資增速情況

數據來源：國家統計局

二、2023年服裝行業發展趨勢展望

2023年，全球經濟增長放緩，國際市場需求復蘇前景存在較高的不確定性，國內經濟增長內生動力將不斷積聚增強，總體回穩向好的趨勢不會改變。同時需求重塑、技術突破、產業調整、政策升級等多重變革力量交織匯聚，云計算、人工智能、5G、區塊鏈、元宇宙等新技術加速升級迭代，日益成為推動生產力躍升的驅動力量。在此背景和趨勢下，我國服裝行業在經歷階段性下降后將進入恢復性、常態化發展周期，基于2022年行業運行的低基數效應和國內大循環的有力支撐，預計2023年行業經濟運行整體好轉，“韌性增長，穩步恢復”的發展趨勢明顯。

1.國際市場

從國際市場看，在國際市場需求不足、海外訂單轉移、中美貿易摩擦、人民幣升值等因素的影響下，2023年我國服裝出口面臨較大的下行壓力，整體將呈現增速前降后平、規模明顯收縮的趨勢。但也要看到，隨著海外零售商和品牌集團的去庫存結束及全球通脹得到遏制，市場消費需求和補庫需求逐漸修復，海外訂單或將在下半年有所回升，服裝出口形勢將隨之轉好。同時“一帶一路”和RCEP等貿易合作協定持續推進，“平臺引流+內容種草+直播帶貨”新型營銷方式促進跨境電商加速發展，將進一步推動服裝外貿出口實現高質量發展。

2.國內市場

從國內市場看，我國經濟整體好轉為服裝內銷市場復蘇創造良好的條件和基礎，經濟復蘇帶動就業擴大和居民收入提升，線下接觸型、聚集性消費增加，居民消費能力和消費意愿不斷增強，消費需求加速釋放，疊加低基數因素，預計2023年我國服裝消費市場將持續恢復，消費規模將穩步提升。2023年，國家和各級政府還將繼續加大宏觀政策調控力度，堅定實施擴大內需戰略部署，存量政策和增量政策疊加發力促進內需市場提質擴容。工信部發布的《數字化助力消費品工業“三品”行動方案(2022-2025年)》進入推進階段，這將持續推動新業態、新場景、新產品、新品牌蓬勃發展，從供需兩端助力服裝內銷市場回歸正增長軌道。

總體看，2023年，面對嚴峻復雜的外部環境和艱巨繁重的改革發展穩定任務，我國服裝行業保持恢復性增長的壓力依然較大，堅持深化轉型升級，提高產業韌性和抗風險能力，仍是行業發展的核心。在全球產業變革的大趨勢下，我國服裝行業將持續強化數字經濟與實體經濟的融合創新，全力推進行業智能制造和工業互聯網平臺建設，深度踐行文化自信與綠色發展，聚合新技術、新模式、新業態的發展勢能，驅動行業加速向智能化、高端化、綠色化躍遷，推動中國服裝行業邁向全球產業鏈價值鏈新高度。