2022年以來，受國內外嚴峻復雜的宏觀形勢及多重超預期因素影響，我國服裝行業供需兩端嚴重承壓，經濟運行呈現持續放緩態勢。隨著國家穩經濟一攬子政策和接續政策措施落地顯效，行業運行環境趨于穩定，企業積極開展營銷，市場活躍度逐步改善，服裝內銷市場持續恢復向好。但近期國內疫情多發散發，世界經濟衰退風險加劇，行業企業保持穩定運行仍面臨較大壓力。服裝行業將堅持深入推進企業轉型升級和創新發展，不斷提高產業核心競爭力，穩定釋放發展韌性和抗風險能力，努力推動行業高質量發展取得新成效。

1.服裝行業經濟運行情況

生產增速持續放緩

1-10月受國內疫情多發散發、市場需求不振、出口增速回落等不利因素影響，服裝行業生產增速持續放緩，服裝產量降幅加深。據國家統計局數據，1-10月服裝行業規模以上企業工業增加值同比增長0.6%，增速比上半年放緩3.8個百分點，比2021年同期放緩8.5個百分點，其中7月以來各月服裝行業規模以上企業工業增加值降幅持續加深，分別同比下降0.2%、1.3%、3.7%、10%。同期規模以上企業服裝產量193.19億件，同比下降2.05%，降幅比上半年擴大0.57個百分點，比2021年同期下滑10.93個百分點。其中梭織服裝產量72.66億件，同比下降3.50%，針織服裝產量120.53億件，同比下降1.15%，增速分別比2021年同期下滑6.51和14.25個百分點。

圖12022年1-10月服裝行業生產增速情況

數據來源：國家統計局

內銷市場保持恢復

2022年以來，受國內疫情多地散發影響，我國服裝內銷市場明顯下滑。自6月開始，受益于各級政府高效統籌疫情防控和經濟社會發展，及促消費政策發力顯效，服裝內銷呈現改善恢復趨勢，降幅有所收窄。10月由于本土疫情點多、面廣、頻發，居民外出購物、社交活動減少，服裝內銷市場受到一定沖擊。據國家統計局數據，10月當月限額以上單位服裝類商品零售額同比下降9.2%；1-10月我國限額以上單位服裝類商品零售額累計7391.2億元，同比下降5.5%，降幅比上半年收窄2.5個百分點，比2021年同期下滑24.8個百分點。線上服裝零售增速有所加快，1-10月穿類商品網上零售額同比增長5.3%，增速比上半年加快2.9個百分點，比2021年同期放緩8.8個百分點。

圖22022年1-10月國內市場服裝銷售情況

數據來源：國家統計局

出口下行壓力加劇

2022年以來在國際市場需求恢復、成本上漲推高出口價格等因素驅動下，我國服裝出口繼續保持增長。但自8月開始，由于全球經濟尤其是歐元區衰退風險加大，導致國際市場消費需求減弱，疊加海外供應鏈恢復及中美貿易摩擦等多重因素的影響，服裝出口增速明顯放緩，9月當月服裝出口轉為負增長，10月出口降幅明顯加深，服裝出口下行壓力進一步加劇。據中國海關數據，1-10月我國累計完成服裝及衣著附件出口1475.86億美元，同比增長6.4%，增速比上半年放緩5.6個百分點；10月當月服裝及衣著附件出口136.55億美元，同比下降16.8%，降幅比9月加深12.4個百分點。

圖32022年1-10月我國服裝及衣著附件出口情況

數據來源：中國海關

服裝出口價格帶動力顯著增強，棉制服裝出口降幅繼續擴大。據中國海關數據，1-10月服裝出口數量264.1億件，與去年同期持平，服裝出口平均單價4.62美元，同比增長11.2%。其中針織服裝出口數量和出口單價同比分別增長1.1%和7.9%；梭織服裝出口數量同比下降2.4%，出口單價同比增長16.4%。從出口品類來看，附加值較高的通勤、防寒和運動服裝出口保持較快增長，西服套裝、便服套裝和襯衫出口同比分別增長66.9%、30.6%和32.4%，大衣、羽絨等防寒服裝出口同比增長25.3%，運動服裝出口同比增長19.9%。棉制服裝出口降幅繼續擴大，10月當月我國棉制服裝出口同比下降26.2%，降幅比上月擴大10.6個百分點；其中我國對美國棉制服裝出口同比下降48.7%，降幅比上月擴大6.9個百分點，我國對歐盟棉制服裝出口同比下降34.2%，降幅比上月擴大10個百分點。

從主要出口市場看，1-10月我國對美國、歐盟服裝出口增速明顯放緩，對東盟服裝出口保持較快增長。據中國海關數據，1-10月我國對美國服裝出口金額331億美元，同比增長0.5%，增速比上半年放緩14.1個百分點，10月當月我國對美國服裝出口同比下降35.6%，環比下降16.5%；我國對歐盟服裝出口金額288.2億美元，同比增長9.2%，增速比上半年放緩10.3個百分點，10月當月我國對歐盟服裝出口降幅繼續加深，同比下降33%，環比下降14.4%。同期我國對東盟服裝出口金額131.8億美元，同比增長29.3%，增速比上半年加快1.8個百分點；我國對日本服裝出口同比增長1.8%，比上半年提升7.0個百分點。從出口地區來看，我國對一帶一路沿線國家和地區、拉丁美洲及大洋洲服裝出口繼續保持快速增長，增幅分別為15.6%、24%和16.6%，合計拉動我國服裝出口增長5.4個百分點。另外我國對英國服裝出口同比下降7.8%，對俄羅斯和加拿大服裝出口同比分別下降20.7%和14.4%。

廣東、福建服裝出口降幅加深，新疆服裝出口逆勢增長。1-10月，我國服裝出口前五大省份浙江、廣東、江蘇、山東和福建合計完成服裝出口1045.4億美元，同比增長3.4%，占我國服裝出口總額的70.8%，比2021年同期下降2.0個百分點。其中，浙江服裝出口金額298.3億美元，同比增長17.3%，江蘇、山東省服裝出口同比分別增長3.3%和8.1%；廣東服裝出口同比下降6.9%，降幅比上半年加深3.3個百分點，福建省服裝出口同比下降7.2%，增速比上半年下滑14.4個百分點。在中西部省份中，新疆服裝出口保持快速增長，增幅高達82.4%，超過上海成為我國服裝出口第六大省份。江西、湖南、遼寧、四川服裝出口同比分別增長33.2%、50.2%、17.2%和33%，而安徽、河北、湖北和廣西服裝出口同比分別下降4.8%、43.5%、9.8%和2.8%。值得注意的是，10月當月，主要服裝出口省份均大幅下降，而新疆和廣西服裝出口逆勢強勁增長。浙江、廣東、江蘇、山東和福建服裝出口同比分別下降17.9%、12.7%、29.2%、13.8%和36.7%，上海市同比下降32.1%；新疆、廣西服裝出口增幅高達66.1%和103.7%，湖南和遼寧同比分別增長17.8%和5.1%。

企業效益嚴重承壓

2022年以來，受疫情擾動、需求減弱、原材料價格高位波動等因素影響，我國服裝行業主要效益指標增速持續放緩，10月營業收入和利潤總額累計增速均轉為負增長，行業經濟運行嚴重承壓。據國家統計局數據，1-10月，我國服裝行業規模以上(年主營業務收入2000萬元及以上)企業13168家，實現營業收入11949.5億元，同比下降0.4%，增速比上半年下滑4.9個百分點，比2021年同期下滑8.7個百分點；利潤總額563.2億元，同比下降1.4%，增速比上半年下滑5.4個百分點，比2021年同期下滑6.0個百分點。行業虧損面擴大，成本居高不下導致企業盈利難以提升。1-10月服裝行業規模以上企業虧損面達21.24%，比上年同期擴大0.21個百分點；營業成本同比增長0.2%，高于營業收入增速0.6個百分點，每百元營業收入含成本85.9元，比2021年同期增加0.5元；營業收入利潤率為4.71%，比2021年同期下降0.05個百分點。

圖42022年1-10月服裝行業主要效益指標情況

數據來源：國家統計局

投資保持較快增長

2022年以來，我國服裝行業固定資產投資保持快速增長態勢，但增速有所放緩。據國家統計局數據，1-10月我國服裝行業固定資產投資完成額同比增長28.4%，增速比上半年放緩5.4個百分點，比2021年同期提升26.2個百分點，高于紡織業和制造業整體水平22.4和18.7個百分點。

圖52022年1-10月服裝行業固定資產投資增速情況

數據來源：國家統計局

2.服裝行業運行特點

(1)企業積極開展營銷，市場活躍度逐步恢復

隨著防疫政策精準落地、逐步放開，人們對疫情的科學認知不斷更新，市場活躍度正逐步恢復，特別是在“雙11”促銷及圣誕、元旦、春節等節假日消費需求集中帶動的作用下，國內服裝市場將有望迎來反彈。在此背景下，服裝零售企業為迎接本年度的最后一個銷售季，積極加大營銷力度，多渠道開拓市場，緊抓沖擊年度業績的最后一個機會窗口。據抖音電商發布“抖音雙11好物節”數據報告顯示，10月31日至11月11日，抖音電商平臺參與“雙11”活動的商家數量同比增長了86%，直播帶貨總時長累計達3821萬小時，7667個直播間銷售額超過百萬元。臨近年底，服裝零售企業嘗試各種促銷、優惠活動提振最后一季度業績，將進一步刺激消費者消費需求，有利于市場信心穩步恢復。

(2)消費渠道日趨多元，平臺型企業加速布局

國內消費市場渠道日趨多元，社交電商、興趣電商、直播電商等渠道興起，分散原來集中于傳統電商平臺的銷售額。2022年“雙11”，天貓和京東平臺均未公布成交總額，而與往年相比，抖音、快手短視頻平臺成為“雙11”購物狂歡節的主力軍，且美團閃購、京東到家等即時零售業務也取得亮眼表現。與此同時，平臺型電商也在加速海外布局。中國快時尚跨境電商Shein全球首家實體門店“SHEINTokyo”11月13日在日本東京正式營業；9月拼多多在美國推出了跨境電商平臺Temu，這個美版拼多多僅用近半個月時間就成為谷歌應用商店免費購物類程序下載的榜首，在堪比國內“雙11”的海外大促“黑色星期五”中，Temu更是將折扣打到底“大殺四方”。此外阿里巴巴也宣布將在年底于西班牙推出新的出海平臺Miravia，目標受眾將是尋求購買優質產品的高購買力消費者，平臺類目包括男裝、女裝、美容和健康、家居和園藝等商品。

(3)小眾市場表現亮眼，消費者重視情感認同

當下消費者的生活方式正在發生變化，越來越多的消費者更希望得到一種情感認同，人們對于服裝的追求也從過去尋求公共價值，發展到滿足個性化自我表達階段。在這種狀況下，漢服、國潮等小眾市場需求發展迅速。今年“雙11”，漢服國內頭部品牌十三余全渠道GMV合計超4500萬元，在淘寶和天貓渠道連續四年位列漢服類目第一名，天貓渠道GMV同比增長達55%。根據中國服裝協會、艾瑞咨詢等共同發布的《2022年中國新漢服行業發展白皮書》，漢服消費者規模在2021年已達到1021萬人，同比增長14.4%。與此對應的2021年中國漢服市場規模為105億元，漢服已成長為頗具規模的消費分支。隨著追求新鮮事物、社交需求旺盛、文化自信愈發突出的年輕人消費能力逐漸增強，更加注重“取悅自己”的服裝消費需求，將成為引導市場的重要力量。