7月，面對國際環境更趨復雜嚴峻和國內疫情散發多發的不利局面，我國服裝行業努力克服需求減弱、成本上漲、庫存積壓等困難和問題，行業運行總體延續企穩恢復的發展態勢，除生產發生小幅波動以外，內銷持續改善，出口平穩增長，投資增勢良好，企業效益保持增長。但也要看到，世界經濟滯脹風險上升進一步加大國際市場需求走弱風險，國內居民收入預期下行、消費信心不足及服裝可選、改善型消費屬性增強均將在一定程度上抑制服裝消費增長，我國服裝行業經濟持續恢復依然面臨著多重風險和挑戰。

1.服裝行業經濟運行情況

服裝生產小幅波動

7月，受疫情擾動、市場需求不足等因素影響，服裝行業規模以上企業工業增加值再次轉為負增長。從1-7月累計數據看，服裝行業工業增加值和服裝產量增速均呈現持續下滑趨勢，服裝產量連續2個月負增長，服裝生產恢復速度明顯放緩。據國家統計局數據，7月服裝行業規模以上企業工業增加值同比下降0.2%；1-7月服裝行業規模以上企業工業增加值同比增長3.6%，增速比上年同期放緩6.8個百分點，比1-6月放緩0.8個百分點。同期規模以上企業完成服裝產量131.86億件，同比下降1.54%，比上年同期下滑17.32個百分點，降幅比1-6月擴大0.06個百分點；其中梭織服裝產量為50.15億件，同比下降0.82%；針織服裝產量為81.71億件，同比下降1.98%。

圖1 2022年1-7月服裝行業生產增速情況

數據來源：國家統計局

內銷市場繼續恢復

由于國內疫情多點散發、高溫多雨天氣等不利因素對居民社交出行、商業運營造成較大限制，7月服裝銷售增長有所放緩。但總體看，隨著促消費政策措施發力顯效及各地生產循環逐漸暢通，國內市場服裝銷售保持恢復態勢，網絡零售穩中有升，實體門店經營向好。據國家統計局數據，7月當月限額以上單位服裝類商品零售額同比增長1.3%，增速比6月放緩1.2個百分點；1-7月我國限額以上單位服裝類商品零售額累計5130.7億元，同比下降6.9%，降幅比1-6月收窄1.1個百分點。網上服裝零售保持穩定增長，1-7月穿類商品網上零售額同比增長3.4%，增速比1-6月加快1.0個百分點。線下門店經營有所改善，據中華全國商業信息中心的統計數據，1-7月全國重點大型零售企業服裝類商品零售額同比下降11.3%，降幅較1-6月收窄1.3個百分點。

圖2 2022年1-7月國內市場服裝銷售情況

數據來源：國家統計局

出口保持平穩增長

1-7月在國際市場需求持續恢復的有力支撐下，我國服裝出口在2021年高基數的基礎上繼續保持較快增長，呈現出較強發展韌性。但是全球通貨膨脹居高不下，國際市場需求走弱風險增大，加之國內疫情多點散發不利企業正常生產經營，下階段我國服裝出口將面臨更大壓力。據中國海關數據，1-7月我國累計完成服裝及衣著附件出口995.58億美元，同比增長12.9%，增速比1-6月加快0.9個百分點；7月當月服裝及衣著附件出口196.38億美元，同比增長18.5%。

圖3 2022年1-7月我國服裝及衣著附件出口情況

數據來源：中國海關

針織服裝出口量價齊升，梭織服裝出口單價大幅增長。據中國海關數據，1-7月服裝出口數量184.9億件，同比增長5.0%，出口平均單價4.45美元，同比增長14.6%。其中針織服裝出口數量和出口單價均同比增長10.2%；由于原材料價格上漲帶動及戶外通勤類附加值較高的服裝出口快速增長，梭織服裝出口量跌價升，出口數量同比下降4.9%，出口單價同比增長25.2%。同期我國塑料和硫化橡膠制手套類產品出口同比下降67.3%，化纖制防護服同比下降57.0%。

我國對主要市場服裝出口增勢強勁，對日本出口降幅持續收窄。據中國海關數據，1-7月我國對美國、歐盟、東盟服裝出口金額為239.9、206.5和85.4億美元，同比分別增長15.7%、21.8%%和29.3%，增速比1-6月加快1.19、2.28和1.84個百分點；我國對日本服裝出口76.8億美元，同比下降1.3%，降幅比1-6月收窄3.89個百分點。以上四個國家和地區合計占我國服裝出口總額的61.1%，拉動我國服裝出口增長10.0個百分點。同期我國對一帶一路沿線國家和地區、拉丁美洲及大洋洲服裝出口繼續保持快速增長，增幅分別為13.8%、35.8%和18.0%，分別拉動我國服裝出口增長3.3、1.6和0.6個百分點。另外我國對加拿大和俄羅斯服裝出口同比分別下降7.2%和29.1%，對非洲服裝出口同比下降6.2%。

浙江、江蘇、山東服裝出口增速小幅加快，廣東出口明顯下降。1-7月我國服裝出口前五大省份浙江、廣東、江蘇、山東、福建合計完成服裝出口721億美元，同比增長12.5%，占我國服裝出口總額的72.4%，比上年同期下降0.3個百分點。其中浙江服裝出口金額207.4億美元，同比增長30.2%，江蘇和山東省服裝出口同比分別增長13.9%和20.1%，分別比1-6月加快1.1、0.5和2.2個百分點；廣東服裝出口同比下降5.0%，降幅比1-6月加深1.3個百分點；福建服裝出口同比增長4.9%，增速比1-6月放緩2.2個百分點。另外上海服裝出口恢復，增速比1-6月加快6.3個百分點。中西部省份中，新疆、江西、湖南、四川服裝出口持續迅猛增長，增幅高達69.7%、52.1%、71.5%和66.4%，而河北和湖北省服裝出口同比分別下降49.4%和16.0%。

企業效益承壓增長

7月，我國服裝企業效益延續恢復態勢，但受疫情擾動、需求不足、成本高企等多重因素影響，服裝行業主要效益指標增速有所放緩，經濟運行持續承壓。據國家統計局數據，1-7月我國服裝行業規模以上(年主營業務收入2000萬元及以上)企業13106家，實現營業收入8159.37億元，同比增長3.91%，增速比1-6月放緩0.54個百分點，比上年同期放緩7.13個百分點；利潤總額370.03億元，同比增長3.96%，增速比1-6月放緩0.04個百分點，比上年同期放緩5.86個百分點。行業運行效率有所放緩，成本上漲導致盈利能力提升困難。1-7月服裝行業規模以上企業產成品周轉率為11.83次/年，同比下降5.76%；營業成本同比增長4.68%，高于營業收入增速0.77個百分點，每百元營業收入含成本86.10元，比2021年同期增加0.64元；營業收入利潤率為4.53%，與2021年同期持平。

表1 2022年1-7月服裝行業主要效益指標情況

數據來源：國家統計局

行業投資增勢良好

7月，我國服裝行業固定資產投資繼續保持較快增長，產業轉型升級趨勢明顯。據國家統計局數據，1-7月我國服裝行業固定資產投資完成額同比增長32.8%，增速比2021年同期提升27.6個百分點，高于紡織業和制造業整體水平21.7和22.9個百分點。

圖4 2022年1-7月服裝行業固定資產投資增速情況

數據來源：國家統計局

2.服裝行業運行趨勢分析

服裝出口面臨較大不確定性

受各國疫情反復、全球經濟增速放緩、宏觀預期轉差、通脹上升等因素影響，歐美等發達國家消費者信心指數持續走低，消費預期下降，服裝批發商面臨高庫存壓力，外需縮減可能性的增大將對中國服裝出口產生影響。美國7月消費者信心指數降至51.1，遠低于去年同期的80.8；7月歐元區消費者信心指數繼續下滑至-27，創1985年以來的最低水平；日本國內消費增長乏力，日本央行7月21日發表經濟與物價展望報告，將2022財年日本經濟增長預期由2.9%下調至2.4%。這些都預示著下半年全球主要發達經濟體消費水平將會低于上半年。隨著疫情“常態化”，美歐服裝企業出于供應鏈安全和成本考量，持續推進采購多元化戰略，增加在印度、孟加拉國、越南等國家的服裝采購量。另外受美國禁用新疆棉影響，海外訂單從中國流出，加之新疆棉檢測成本較高，國內服裝企業接單態度相對謹慎。面對復雜的國際環境，我國服裝出口將面臨更嚴峻挑戰。

國內消費需求復蘇緩慢

受疫情影響，國內整體消費相對疲軟，居民消費能力和消費水平有明顯下滑。7月社會消費品零售總額同比增長2.7%，依然非常低迷。央行6月29日發布的《2022年第2季度城鎮儲戶問卷調查報告》顯示，2季度傾向于“更多儲蓄”的居民占58.3%，比上季度抬升3.6個百分點，這顯示居民更傾向儲蓄而非消費。在居民消費傾向的影響下，國內服裝消費需求復蘇相對緩慢，目前仍未回到疫情前水平，部分企業銷量下滑相對明顯。另外國內服裝消費市場需求變化呈現出多樣、復雜的特征，消費者的需求由量向質轉變，對產品的質量、專業性、功能性等提出了更高要求。這就要求企業通過供給端改革，通過增加專業性、功能性、場景性設計，提升產品的針對性，進而進一步拉動消費需求。

服裝企業在承壓中前行

受國內疫情多點散發、原材料價格上漲、短期消費需求減弱等多重因素持續影響，服裝行業承受了較大壓力。7月中旬，多家服裝上市公司陸續發布半年度業績預告，部分企業業績降幅明顯。其主要原因是受疫情影響，部分線下門店無法正常營業、零售客流減少。同時，原材料、物流、門店運營成本高企也侵蝕了公司利潤。面對不斷上漲的制造成本和出口成本，中小企業生產經營壓力持續加大，回款不暢、成本高企、資金緊張等問題突出。國家統計局數據顯示，7月中、小型企業PMI分別為48.5%和47.9%，比上月下降2.8和0.7個百分點。隨著“金九銀十”消費旺季的到來，居民對秋冬裝的消費需求會促進市場修復，但同時市場競爭也更加激烈。服裝企業在推出高品質、個性化、功能化產品的同時，要不斷拓展銷售渠道，通過線上線下營銷活動，強化與消費者之間的連接互動，提升企業盈利能力。