11月我國服裝生產穩定恢復，內銷持續改善，出口保持較快增長，企業利潤增速明顯加快，行業總體延續穩步復蘇發展態勢，呈現出行業轉型創新持續深化、數字化賦能加速、國貨崛起助推品牌升級等發展特點。但行業面臨的外部環境更趨復雜嚴峻，疫情等因素對國內外市場需求持續恢復產生一定沖擊，原料價格居高不下，企業成本上升壓力依然較大，行業平穩健康運行基礎仍需進一步鞏固。

1.2021年1-11月服裝行業經濟運行情況

服裝生產穩定恢復

11月受市場需求回暖、為兩節促銷和海外圣誕季積極備貨等因素帶動，服裝生產穩定恢復，增速回歸常態。據國家統計局數據，2021年1-11月我國服裝行業規模以上企業工業增加值同比增長8.9%，增速比上年同期提高18.5個百分點，2年平均下降0.8%(以2019年相應同期數為基數，采用幾何平均的方法計算，下同)；規模以上企業完成服裝產量212.94億件，同比增長8.53%，增速比上年同期提高17.28個百分點，2年平均下降0.5%，相當于恢復至2019年同期服裝產量的99%。從服裝主要品類產量看，受益于出口帶動，針織服裝生產保持較快增長，增幅達12.37%，2年平均增長2.6%，機織服裝產量同比增長3.18%，2年平均下降4.6%。

圖1 2021年1-11月服裝行業生產增速情況

數據來源：國家統計局

內銷市場穩步改善

11月在“雙十一”購物節積極帶動下，國內市場服裝銷售穩步改善，單月限額以上單位服裝類商品零售額降幅持續收窄，線上消費需求持續釋放。據國家統計局數據，2021年1-11月我國限額以上單位服裝類商品零售額累計8906.1億元，同比增長16.4%，2年平均增長2.7%；11月當月限額以上單位服裝類商品零售額同比下降1.2%，降幅比上月收窄1.6個百分點。同期穿類商品網上零售額同比增長11.1%，增速比上年同期提高5.2個百分點，2年平均增長8.5%。

圖2 限額以上單位服裝類商品月度零售情況

數據來源：國家統計局

出口保持較快增長

11月在國際市場需求增加和為圣誕季促銷備貨等因素的持續拉動下，我國服裝出口延續大幅增長態勢，單月出口同比增長23.2%。據中國海關數據，2021年1-11月我國累計完成服裝及衣著附件出口1543.5億美元，同比增長25.1%，2年平均增長7.7%，2年平均增速比1-10月提高0.7個百分點。其中針織服裝及衣著附件出口增勢強勁，出口金額782.14億美元，同比增長39.88%，2年平均增長9.5%；機織服裝及衣著附件出口保持穩定增長，金額633.82億美元，同比增長12.28%，2年平均增長2.57%。

圖3 服裝及衣著附件出口情況

數據來源：中國海關

我國對美國服裝出口增速較上月有所放緩，對一帶一路出口保持快速增長。據中國海關數據，1-11月我國對美國服裝出口361.43億美元，同比增長37.71%，比1-10月放緩3.35個百分點，其中11月單月我國對美國服裝出口同比僅增長9.88%；對歐盟、日本、東盟服裝出口同比分別增長21.97%、8.48%、26.34%，以上四國/地區合計拉動我國服裝出口增長15.17個百分點。同期我國對一帶一路沿線國家和地區服裝出口同比增長28.62%，2年平均增長8.04%，其中對吉爾吉斯斯坦、沙特阿拉伯、阿聯酋服裝出口同比分別增長218.04%、48.54%、71.22%。

運行質效持續恢復

利潤增速明顯加快。據國家統計局數據，2021年1-11月我國服裝行業規模以上(年主營業務收入2000萬元及以上)企業12659家，實現營業收入13303.07億元，同比增長7.73%，增速比上年同期提高20.08個百分點；利潤總額666.91億元，同比增長12.64%，增速比上年同期提高33.43個百分點，比1-10月加快8.07個百分點，其中11月當月利潤總額同比增長63.1%。與2019年同期相比，服裝行業營業收入和利潤總額2年平均降幅分別為2.8%和5.5%，比1-10月收窄0.1和3.8個百分點。

圖4 2021年1-11月服裝行業主要效益指標情況

數據來源：國家統計局

企業運行效率有所改善，盈利能力提升。1-11月服裝行業規模以上企業虧損面20.65%，比上年同期收窄4.22個百分點；三費比例為8.94%，同比下降0.03個百分點；總資產周轉率、產成品周轉率、應收賬款周轉率分別為1.25次/年、12.68次/年、7.39次/年，同比分別加快4.01%、1.29%、2.34%；營業收入利潤率為5.01%，比上年同期提高0.22個百分點。

投資規模小幅回升

據國家統計局數據，2021年1-11月我國服裝行業固定資產投資完成額同比增長1.5%，增速比上年同期提高31.3個百分點，仍低于紡織業和制造業整體水平10.9和12.2個百分點。與2019年同期相比，服裝行業固定資產投資完成額2年平均下降15.6%，比1-10月收窄0.8個百分點，尚未恢復至疫情前水平。

圖5 服裝行業固定資產投資增速情況

數據來源：國家統計局

2.服裝行業主要發展特點

行業持續回暖

11月在國內經濟持續恢復、冬季寒潮及“雙十一”大促等多個因素的推動下，我國服裝內需市場回暖態勢明顯，服裝行業需求逐步釋放。冬季是服裝銷售的傳統旺季，隨著寒潮來襲，中國大部分地區進入急凍模式，消費者對羽絨服、羊絨衫、保暖內衣等保暖類服飾需求明顯提升，帶動相關產品成交額。同時在“雙十一”購物節帶動下，線上線下迎來商品消費大促活動，也推動服裝行業銷售積極改善。此外隨著北京冬奧會的臨近，居民運動熱情被點燃，帶動戶外運動服裝消費。在此背景下，服裝企業也積極把握消費者需求，打造功能性與時尚性兼具的創新產品。

數字化賦能加速

當前數字化轉型正在驅動生產方式、商業模式和企業組織方式發生深刻變革，疫情催生新業態、新模式的快速發展，加速企業數字化步伐。服裝企業積極推進數字化轉型，制造端通過智能改造、單件流水、柔性化生產等升級供應鏈體系，設計端通過創新的潮流產品設計來驅動消費者的需求和增長，消費端則通過建立消費者數據平臺，打通線上線下銷售數據，精準定位目標人群。太平鳥、歌力思等服裝企業，通過數字化轉型，為渠道、營銷和品牌運營不斷賦能，提升運營效率，推動業績持續增長。

同時隨著虛擬現實、人工智能、區塊鏈、大數據、5G、可穿戴設備等技術應用日漸成熟，被認為數字經濟發展未來的元宇宙熱度高漲。服裝企業也陸續開啟對元宇宙的探索，歌力思推出品牌虛擬人物Elisa，海瀾之家、森馬服飾先后申請注冊元宇宙相關商標。

國貨崛起助推品牌升級

隨著消費者民族自信的增強和年輕一代消費群體的崛起，越來越多國貨品牌通過挖掘品牌傳統文化與歷史，融入新技術與新潮流，以全新姿態走進大眾視野，掀起一場國風新潮。今年“雙十一”數據顯示，成交額過億元品牌中，國貨品牌近5成，同比增長17%，成交額同比增速Top10品牌中，有8個是國貨品牌。國貨品牌整體銷量的迅速增長，體現出新一代消費者更看重產品的文化和底蘊。很多國貨品牌根據中國消費者觀念變化，不斷開拓創新，打造更有個性、質量更好的產品。如波司登首創風衣羽絨服，充分結合風衣與羽絨服2個經典品類的風格和優勢，滿足商務場合穿著需求；李寧推出全新獨立高級運動時尚品牌LI-NING1990，拓寬產品邊界，布局高端市場。