9月,國內外風險挑戰增多,全球疫情擴散蔓延,世界經濟恢復勢頭有所放緩,國際大宗商品價格高位運行,國民經濟轉型調整壓力有所顯現。從行業看,原料價格波動加劇,受“雙控”政策影響,企業生產受限,下游需求啟動不及預期,后市信心受挫。
9月,中國棉紡織景氣指數48.06,環比下降1.99,位于枯榮線下方,行業景氣度回落。從分項指數看,各指數均環比下降,且低于枯榮線,尤其原料采購指數、生產指數、產品銷售指數,下降幅度較大。
原料采購指數
9月,原料采購指數49.71,環比下降3.76。從市場價格看,當月,全球資本市場劇烈波動,大宗商品價格大幅上漲,國內籽棉搶收預期較高,國內外棉價大幅波動。CotlookA指數月平均值103.68美分/磅,環比上漲2.35%;3128級棉花月均價18389元/噸,環比上漲1.44%。非棉纖維方面,滌綸短纖價格止跌回升,粘膠短纖價格小幅下跌,月底反彈。整體看,化纖短纖價格較8月環比下降。9月,1.4D直紡滌綸短纖月均價7051元/噸,環比下降0.15%;主流粘膠纖維月均價12326元/噸,環比下降6.27%。從采購量看,棉花及非棉纖維采購量均環比下降,其中棉花采購量指數降幅高于非棉纖維采購量。
原料庫存指數
9月,原料庫存指數49.63,環比下降0.37。當月棉花價格處歷史高位,而傳統旺季弱于預期,因此棉紡織企業棉花采購愈加謹慎。經過多年發展,棉紡織企業針對市場價格大幅波動能夠理性對待。非棉纖維方面,由于當月價格相對低迷,且其具有隨買隨用特點,因此非棉纖維庫存量環比略有下降。當月,棉花庫存量指數50.42,環比上升0.24,高于枯榮線,非棉纖維庫存量指數48.84,環比下降0.98,低于枯榮線。
生產指數
9月,生產指數46.65,環比下降3.29,低于枯榮線。為積極響應能耗雙控政策,全國各地紛紛出臺一系列舉措,紡織企業面臨限電、限產壓力,加上下游訂單不足等因素影響,棉紡織企業開工整體下滑,9月棉紡織企業開機/臺率指數46.32,環比下降3.02。產量方面,紗布產量均環比下降,其中布產量下降幅度高于紗產量。據中國棉紡織行業協會(以下簡稱“中棉行協”)調查數據,9月紗產量環比下降企業數量占比46.05%,高于上升企業占比21.8個百分點,布產量環比下降企業數量占比60.88%,高于上升企業占比41.5個百分點。
產品銷售指數
9月,產品銷售指數48.03,環比下降3.35,低于枯榮線。從市場價格看,紗布價格呈小幅下降趨勢,月底開始回升。具體看,32支純棉普梳紗月均價26674元/噸,環比下降306元/噸,降幅1.13%,純棉坯布(32*32130*702/147"斜紋)月均價6.09元/米,環比下降0.11元/米,降幅1.77%。從銷量看,當月紗布銷售量指數均環比下降。調查數據顯示,紗銷售量環比下降的企業占比為54.35%,高于上升企業占比28.3個百分點,布銷售量環比下降的企業占比為59.60%,高于上升企業占比31.47個百分點,布的銷售不及紗線。
產品庫存指數
9月,產品庫存指數47.72,環比下降0.76,降幅較8月減少。當月,市場行情呈現旺季不旺,下游客戶采購意愿不強,市場成交相對清淡,部分企業表示受限電影響,訂單交付期受到一定影響,產銷周期延長,導致產品庫存增加,尤其紡紗企業,與8月相比,產品庫存增加明顯。從調查數據看,紗庫存量環比上升的企業占比為53.40%,高于下降企業占比24.37個百分點,布庫存量環比上升的企業占比為53.6%,高于下降企業占比20.44個百分點。
企業經營指數
9月,企業經營指數47.96,環比下降0.54,低于枯榮線。當月,上游棉花價格上漲,下游紗布價格整體下行,紡紗企業因生產使用庫存棉花,因此基本可維持一定利潤或營收平衡,織廠則受關停、價格傳導不暢等因素影響,基本處于無利潤狀態。調查數據顯示,主營業務收入環比下降的企業占比為50.24%,高于升上企業占比14.95個百分點;利潤總額環比下降的企業占比為57.1%,高于上升企業占比25.93個百分點。
企業信心指數
9月,企業信心指數49.02,環比下降0.57。受全球疫情反復、大宗商品價格上漲、國際海運緊張等因素影響,第3季度以來,全球經濟復蘇步伐逐步放緩。國內方面,部分地區企業受到疫情、汛情等沖擊,生產經營受到一定影響。隨著棉價持續上漲及限電或趨于常態化,部分企業表示對于未來市場無法做出合理預判,對于后市信心較上月明顯不足。調查數據顯示,認為后市樂觀向好的企業占比為24.24%,認為后市弱勢下行的企業占比為34.09%。
說明:中國棉紡織行業景氣指數采集自全國近500家次棉紡織企業,參考國家制造業PMI等指數制定方式,通過對多個主要指標加權計算得出,當指數高于50,表示棉紡織行業本月景氣程度好于上月,低于50則表示本月景氣程度不及上月。
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