棉花作為可選消費品紡織服裝的原料,在新冠疫情席卷全球大背景下大幅下挫,絕對價格和相對價格均處歷史最低。不過終端消費極端悲觀預期已被市場充分消化,新棉生長將成市場關注點。目前美國新棉長勢較好,國內新疆天氣無異常,全球棉花供給穩定,終端消費恢復尚待時日,鄭棉缺乏上漲驅動力,將繼續低位振蕩。
美棉長勢較好、出口受阻
美國農業部6月1日發布美國棉花生產報告顯示,截至2020年5月31日,美棉播種進度為66%,較前周增加13個百分點,較去年同期減少1個百分點,較過去五年均值持平。美棉現蕾率為8%,去年同期和過去五年均值為7%,美棉長勢為良好以上的占44%,去年同期為46%。
美國農業部報告顯示,2020年5月15-21日,2019/20年度美國陸地棉凈簽約量1.01萬噸,較前周減少65%,較前四周平均值減少85%,新增簽約共2.5萬噸,主要來自中國、越南、土耳其,取消簽約共1.5萬噸。2020/21年度美國陸地棉凈出口簽約量3.9萬噸。
2019/20年度美國陸地棉裝運量6.06萬噸,較前周增長6%,較前四周平均值減少4%,主要運往越南、中國、巴基斯坦、土耳其、韓國。2019/20年度美國皮馬棉凈簽約量2291噸,較前周和前四周大幅增長。2019/20年度美國皮馬棉裝運量317噸,較前周減少70%,較前四周平均值減少76%,主要運往巴基斯坦、越南、印度。
新疆種植面積小幅下滑
近期,新疆庫爾勒地區溫度快速回升,整體溫度維持在16-31℃,風力不大,促進棉花生長加快。庫爾勒地區棉花生長旺盛,株高27-40厘米,果枝3-5臺,大部分棉枝已現蕾。棉田病蟲害以蚜蟲為主,棉田普遍已噴施3次針對滅蚜蟲的農藥。進入6月棉農田間管理主要是噴施農藥和灌溉。
2020年新疆棉花目標價格水平保持18600元/噸不變,穩定了農戶植棉預期,新疆植棉面積較上年度小幅降0.5%。新疆棉花產量占國內總產量的80%以上,并有繼續提高的趨勢,未來只要保證新疆的棉花種植面積及產量,配合國家層面進口,全國棉花供給就不會出現大的問題。
紡織品及服裝消費好轉
2020年1-4月國內服裝零售額2167.2億元,同比下降32.8%;4月當月全國服裝零售額556.9億元,環比增加16.5%,同比下降22.4%。
2020年1-4月紡織服裝出口666.2億美元,下降10%(全國貨物貿易出口下降9%)。其中紡織品出口373.1億美元,增長2.9%;服裝出口293.1億美元,下降22.3%。4月紡織服裝出口213.6億美元,同比增長9.8%(全國貨物貿易出口增長3.5%)。其中紡織品出口146.2億美元,環比增加63.8%,同比增長49.3%;服裝出口67.4億美元,環比增加3.6%,同比下降30.3%。從終端紡織品和服裝消費出口數據環比改善可以看出,終端消費邊際逐步向好,但回到疫情前正常水平仍需要時間。不過終端消費最艱難時刻已經過去。
綜上所述,紡織行業進入傳統淡季,紡企補庫意愿較弱。從技術角度看,目前鄭棉處振蕩整理區間上軌附近,仍沒有有效突破。結合較弱基本面分析,鄭棉仍將維持弱勢振蕩。
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