改革開放40年來，尤其是2005年加入WTO以來，我國棉紡織行業生產能力、產業結構、技術創新、市場規模都得到長足發展，成果豐碩。為擴大就業、社會繁榮安定、出口創匯和滿足人們日益增長的衣著、生活和產業用紡織品需求起著重要作用。

一、棉紡織行業40年變遷

(一)棉紡織生產能力超速發展，技術創新不繼增強。

隨著改革開放逐步深入，棉紡織行業從計劃經濟到計劃與市場雙軌制，進而率先步入完全的市場經濟，在轉軌變型過程中，棉紡織行業得到快速發展，尤其是2005年加入WTO后，發展速度明顯加快。

1、40年來，棉紡規模增長近11倍，產量增長近17倍。

據國家統計局公報資料顯示，2017年我國紗線產量4033萬噸，是1978年的近17倍，40年年均增長7.8%，其中2005年以前年均增長6.2%，2005年以后年均增速高達11.3%。據測算，2017年我國棉紡規模超過1.55億錠，比1978年的1300萬錠增長近11倍。2017年我國坯布產量達788億米，比1978年增長7倍以上。

2、40年來，化纖產量增長近174倍。隨著我國棉紡生產能力快速增長，纖維加工量大幅增加，棉花自供量嚴重不足，盡管增加棉花進口，仍不能滿足棉紡纖維加工量需要，促使化纖行業飛速發展。據測算，2018年我國纖維加工量達5300萬噸，比2000年增長2.9倍。國內棉花產量大多在400-600萬噸，盡管加大棉花進口，仍遠遠不能滿足棉紡企業需求，這在某種程度上加快化纖生產能力發展。2017年化纖產量達4877萬噸，40年增長近174倍，年均增長14.6%。

(二)出口貿易快速增長，進口貿易有所加快。

2005年我國正式加入WTO，紡織服裝出口得到快速增長，出口總額占全國商品出口比重持續保持在12%以上，紡織企業基本實現“省內、省外、國外”各三分之一市場份額的營銷策略。貿易方式也以“三來一補”或“貼牌加工”貿易為主，逐步轉向自主品牌、一般貿易方式。隨著“一帶一路”步伐推進，近幾年紡織品出口繼續保持平穩增長態勢，進口貿易也開始出現大幅增長。

1、紡織服裝出口增長10倍，出口規模穩居全球第一。據海關統計資料顯示，2017年我國紡織服裝出口2686億美元，比1992年增長10倍，25年年均增速達10%以上，其中2004-2014年增速超過12%。值得關注的是，受金融危機及全球經濟復蘇緩慢等因素影響，2014年以后紡織服裝出口出現增速減緩或負增長，其中2015-2016兩年環比分別下降4.9%和5.9%，2017年微增0.5%，出口增速放緩跡象較明顯。

2、棉紗進口增長1.2倍、出口萎縮，化纖紗出口增長4.4倍。受內外棉花價差擴大和勞動力成本上升等因素影響，近幾年來我國紗線進出口結構有一定變化，棉紗進口和化纖紗出口大幅增加，棉紗出口出現萎縮。2017年我國紗線出口473.77萬噸，比2004年增長2.4倍。其中化纖紗出口344.17萬噸，比2004年增長4.4倍，年均遞增13.8%，棉紗出口39.32萬噸，比2004年下降14.7%，年均遞減1.2%。2017年棉紗進口198.35萬噸，比2004年增長1.8倍，年均增長8.2%。尤其是2013年以后棉紗進口保持200萬噸左右，其中2015年高達234.55萬噸。

從棉紗進口來源國看，主要是巴基斯坦、印度、越南，越南已取代巴基斯坦成為我國棉紗進口第一來源國。2017年我國自越南進口71.6萬噸(2005年僅0.42萬噸)，占我國進口總量比重36.1%(2005年僅0.5%)；2017年自印度進口39.07萬噸，比2005年增長6.4倍，比重19.7%，比2005年提高13個百分點；2017年自巴基斯坦進口34.05萬噸，比2005年增長38.1%，比重17.2%，比2005年減少13.9個百分點。

(三)調整步伐加快，結構更趨優化。

1、政策調整，新疆棉花快速發展。2014年在新疆地區試行棉花目標價格政策。由于這一政策是將目標價格與市場價格的差額部分直接補貼給棉農，大大調動棉農積極性，新疆棉花生產能力得以大幅提升。據國家統計局最新公布的調查和測量的資料顯示，2018年新疆棉花產量達511.1萬噸，是1992年99.4萬噸的5.1倍，比2014年的367.7萬噸增長39%。占全國棉花總量比重由1992年的20.9%上升到2014年的60%，2018年達83.8%。內地棉花生產能力則大幅萎縮，2018年內地棉花產量僅98.5萬噸，比1992和2014年下降73.7%和60.3%，比重也由1992年的79.1%、2014年的40%減少到2018年的16.2%。

2、產能向南亞和新疆拓展，內地加快產業升級。由于新疆棉花資源豐富和國家相關補貼政策鼓勵，近幾年新疆棉紡織行業發展非?？?，棉紡錠由2012年的550萬錠迅速發展到2018年的1500萬錠左右，比2012年增加1.7倍，若不是今年控制落后產能，2018年可達1800萬錠。與此同時，受內外棉價差擴大和勞動力成本上揚等因素影響，2014年來棉紡向外投資力度明顯加大，尤其對越南投資。據越南棉紡協會介紹，2016/17年度越南已擁有800萬錠規模，其中432萬錠為海外投資，大多為中國投資。由于產能轉移，內地企業則加快產業升級，技術更新不繼加強，氣流紡、噴氣紡、轉杯紡、渦流紡、噴氣織機、劍桿織機、片梭織機等智能新型設備普遍運用，大大提高工效、質量和產品檔次。同時也在原料結構方面加快調整，紡織用化纖與棉花的比例已由19世紀的30:70逐步擴大到目前的75:25，棉花替代纖維用比大幅提升。

3、出口市場分化，對歐盟、美國提升，對日本、香港下降。2017年紡織服裝對歐盟、美國出口占比分別達18.2%、16.9%，比2002年提高7.3、5.4個百分點，對美歐市場依存度逐步提高；對東盟出口也由4.3%提升到12.9%，也呈逐年提高態勢。但隨著國內開放進程加快，對香港轉口貿易方式淡化，對香港出口比重則由20.9%下降到2017年的4.9%，減少16個百分點；對日本出口比重也由21.4%下降到7.6%，減少13.8個百分點。對日本出口份額下降除政治因素外，日本加大從南亞地區進口。

二、棉紡織行業2018年運行基本概況

2018年是一個風云激蕩的一年，受中美貿易摩擦不斷升級因素影響，棉紡織經濟運行總體呈上半年熱、下半年淡。生產上半年強、下半年弱；紡織品出口上半年增、下半年減緩；棉花價格上半年漲、下半年跌；匯率上半年升、下半年貶；受中國反制措施影響，在棉花進口總體增加情況下，下半年進口美棉反之大幅下降。

(一)下半年棉紡織行業景氣指數明顯下滑。據中國棉紡織行業協會對200多家棉紡企業資料景氣指數計算得出，2018年棉紡織行業運行情況呈上半年升、下半年降的態勢。景氣指數由2月的46.99逐步上升到5月的50.21，上半年運行情況逐步趨好，6月以后開始下降，11月降至47.27，經營狀況下滑。其中生產指數由8月的50.98降到11月的47.33；產品銷售指數由50.62降至48.8，銷售顯見困難；產品庫存由上半年的50以上好狀況下降至11月的45.22，反映庫存壓力加大。

(二)紗布生產總體平穩，但下半年增速不及上半年。據國家統計局資料顯示，2018年1-11月全國生產紗2854萬噸，同比微增0.6%，其中上半年增1.4%、下半年下降0.5%；生產布481.8億米，同比增長1.4%，其中上半年增長2%、下半年微增0.8%；生產化纖457.3萬噸，同比增長7.6%，其中上半年增長8.4%、下半年增長7.6%，維持強勁增長。

(三)棉花進口連續兩年增長，但下半年進口美棉大幅下降。據海關統計，2018年1-11月我國棉花進口135.4萬噸，同比增長28.6%，連續兩年大幅增加。但受中國對美國貿易反制措施影響，下半年進口美棉大幅下降。據測算，2018年7-11月我國棉花進口總量67.5萬噸，同比增長62.1%，其中進口美棉9.53萬噸，同比下降13.9%。為規避加征關稅，下半年大幅增加印度和巴基斯坦、非洲、澳大利亞棉花進口，增速分別達174%、139.8%、59.8%。中美貿易摩擦美國也同樣是受害者。

(四)下半年紡織品進出口增速減緩。據海關資料顯示，2018年1-11月紡織服裝出口2539.59億美元，同比增長4.4%。其中紡織紗線及制品出口1093.02億美元，同比增長9.3%，服裝出口1446.57億美元，增長0.9%。紡織紗線出口中，上半年增長10.3%、下半年降至8.2%，

(五)棉花價格先漲后跌，匯率先升后貶。受上半年產銷兩旺，加上過渡炒作因素，打破棉花價格持續穩定運行局面，5月棉花價格一路大幅飚漲，之后在相關部門分別采取發配額、調整儲備棉措施，加上下半年經濟形勢急轉直下，棉花價格開始持續下滑，經過半年調整棉花價格又回到原點。同時受美元強勢影響，下半年人民幣大幅貶值，呈先升后貶態勢，人民幣兌美元幾近破7關口，最大貶值幅度達9.8%。

綜上所述，2018是一個不平常的一年，棉花價格大起大落，匯率變化過大，加上來自中美貿易摩擦不斷升級壓力，下半年紡織企業經營十分困難。雖目前貿易摩擦暫停升級，但其負面影響較大。然而今年國家在政策上加大調整力度，如調低增值稅率、提高出口退稅率和加快退稅進度、支持中小和民營企業發展的優惠措施等，將為企業減負起到一定作用。并期待中美貿易減少摩擦，協調發展，為2019年提供良好運行環境。

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