今年上半年，我國服裝出口呈現快速增長態勢。據中國海關統計，上半年我國服裝(含衣著附件，下同)累計出口741.1億美元，同比增長40.9%，比2019年同期增長13.1%。2季度以來，服裝出口增長有逐月放緩趨勢。

解讀：上半年我國服裝出口形勢

針織服裝出口增幅遠高于梭織服裝

上半年，我國針織服裝出口增長59%，明顯高于梭織服裝17.7%增幅。梭織服裝出口增幅較小主要原因是化纖制梭織服裝出口增幅僅為9.4%，遠低于平均增幅，由于醫用防護服歸類于化纖制梭織服裝，防護服出口去年基數較大，今年上半年出口同比降幅較大，導致梭織服裝出口整體增長緩慢。

此外價格較高的毛制和絲質梭織服裝出口下降，毛皮革服裝增幅僅為4%，由此可見，國外消費市場對于高價服裝的購買能力依然較弱。

防疫用品出口增幅逐步放緩

上半年，醫用防護服出口21億美元，同比大幅下降64.7%，比2019年同期增長136%，6月當月防護服出口額降幅高達90.6%，幾乎降回到疫情之前出口額。醫用手套出口仍保持快速增長，上半年累計出口金額62.8億美元，同比增長241.8%，比2019年同期增長590%。醫用手套出口增幅呈現逐月放緩的趨勢，6月當月增幅僅為18.8%。

隨著國外對防疫用品需求有所下降，加之去年出口價格高，基數大，今年上半年防疫用品出口增長放緩，對服裝出口拉動作用減弱。服裝出口中包含的防疫用品主要是醫用防護服和醫用手套。上半年醫用防護服和手套出口合計83.8億美元，占服裝總出口的份額為11.3%，2020年全年服裝出口中醫用防護服和手套的占比為18.7%。預計下半年防護服和手套在服裝出口中的占比將進一步縮小。

如排除防疫物資因素，則上半年我國常規服裝出口657.3億美元，同比增長46.7%，比2019年同期僅增長3.2%。

美國和“一帶一路”市場領跑 遠超疫情前水平

與去年同期相比，上半年，中國服裝對除中國香港和巴西以外的全球主要市場出口均有較高幅度增長，對美國出口174.9億美元，大幅增長65.2%，創歷史同期最高水平；對“一帶一路”沿線國家出口170.8億美元，增長43.9%；對歐盟出口139.1億美元，同比增長30.4%；對日本出口69.4億美元，增長14.2%；對東盟、中東、非洲、拉美國家出口分別增長43%、39.3%、41.6%、44%。

與2019年同期相比，上半年對美國、歐盟、東盟出口服裝分別增長15.4%、11.5%、40.7%；對韓國、加拿大、澳大利亞等國家出口增幅均接近或超過30%；對日本出口基本持平。對中國香港、俄羅斯、巴西出口尚未恢復到疫情前規模，分別下降49.1%、17.6%、31.3%。

休閑運動類產品保持強勢增長 時尚類產品回歸

從服裝大類看，消費者的生活和社交方式正在回歸，但新冠疫情對人們的衣著習慣也在產生根本性影響。上半年，T恤、毛衫、褲子等大類商品出口增幅均超過40%，內衣、睡衣、便服套裝等增長超60%，上衣、連衣裙等與時尚相關性較強的產品增長也超過50%。相比之下，通勤相關產品襯衫增速稍顯緩慢，增長27.2%。西服套裝、領帶出口同比分別下降8.5%、25%。

廣東增長強勁 河北、山東、福建等增勢迅猛

上半年，廣東超越浙江躍居出口省市第一位，服裝出口總額達150.5億美元，同比增長73.2%，為全國貢獻30%出口增長；浙江、江蘇分別出口132.6億美元、104億美元，分別增長25.1%、22.9%，低于全國平均增速；山東、福建分別出口78.8億美元、75.3億美元，分別增長52.6%、54.9%，超過全國平均增速；河北、新疆、江西等中西部地區出口增幅均超過80%。

與2019年同期相比，廣東、山東、福建服裝出口分別增長17.4%、41.2%、22.6%。浙江基本持平，江蘇下降5%，尚未恢復到2019年同期出口規模。

展望：下半年面臨多重復雜因素

今年上半年，隨著國際市場需求復蘇，加之其他供應國疫情及局勢動蕩所導致的訂單回流，我國服裝出口呈現較好的回升態勢。展望下半年，隨著美國2萬億美元現金補助效應的消退、疊加匯率、運費和原材料價格三大阻礙，我國服裝出口下半年增勢如何，仍存在不確定性。

美國零售市場表現強勁

從美國市場銷售看，前5個月服裝服飾店銷售同比增長超70%，與2019年同期相比增長5%。前5個月綜合商店(含百貨商店和大型超市等)銷售額同比增長11%，比2019年同期增長13.5%，顯現出良好增長勢頭。前5個月美國線上零售同比增長約22%，較2019年同期增長42%，增勢迅猛。

歐盟市場復蘇乏力

歐盟零售市場的復蘇程度低于美國市場，今年1-4月歐盟紡織服裝鞋類零售增幅逐月擴大，由1-2月20%以上的降幅逆轉到4月130%的增幅，但這主要是由于去年同期受疫情打擊，基數較低，難以表明目前零售市場的恢復情況。歐洲在6月最后一個星期新增病例上升10%，新冠Delta變種病毒正在歐洲迅速擴散，世衛組織警告歐洲或迎新一波爆發風險，歐盟零售市場預計將繼續低迷。

日本市場依然低迷

日本政府于今年4到6月實施第3次疫情緊急狀態，大型商業設施停業，客流量和購買動力放緩，對上半年服裝零售產生負面影響。7月日本多地又進入第4次緊急狀態，這無疑將加重經濟下行的風險。

前5個月日本紡織服裝累計零售額同比基本持平，仍維持去年疫情爆發時的低迷狀態。與2019年相比，1-5月累計零售額降幅高達25%，未顯現出明顯復蘇跡象。

周邊供應國疫情趨緊導致部分訂單回流

近期東南亞多國再次爆發疫情，越南、柬埔寨等國多家工廠被迫停工或縮減規模，導致部分訂單回流到國內。

今年前5個月中國占美國服裝進口份額同比提升5.1個百分點，越南、孟加拉、印尼則分別減少2.6、1.5、1.7個百分點。中國占歐盟服裝進口份額同比提升2個百分點，孟加拉則減少3個百分點。

下半年服裝出口增速將有所放緩

下半年服裝出口增幅預計將明顯低于上半年。

一是去年下半年出口基數較大；

二是美國財政刺激政策逐漸減弱，對消費的刺激作用有限，且歐盟和日本等市場復蘇乏力；

三是主要國際市場采購趨勢是逐步減少在中國的采購比例，加大自鄰近國家的采購力度。如2020年Inditex首次減少中國供應商數量，同比減少13.6%，愈發重視就近采購生產，土耳其供應商數量增長6.4%。今年前4個月土耳其和摩洛哥在歐盟市場份額分別增長1.2和0.4個百分點，洪都拉斯等中美洲國家在美國份額也在穩步增長。應該看到，目前訂單回流只是暫時，能留多久主要取決于周邊國家復工復產程度。

四是國外對防疫用品的需求逐步下降，價格也逐步走低，對服裝出口拉動作用將越來越小。