埃塞俄比亞——紡織服裝業跨國布局的潛力國？

　　國內紡織服裝加工環節向越南、柬埔寨等國部分轉移后，遇到了當地勞動力成本快速上漲的情況。國內以林毅夫教授為代表的專家認為，年輕勞動力資源豐富且價格較低的非洲大陸為勞動密集型產業轉移的最終目的地。
　　非洲究竟有無潛力承接中國的紡織服裝產業？為尋求答案，由高勇副會長帶隊，中國紡織工業聯合會于今年4月組織了國內部分行業協會、重點企業的代表共計14人赴埃塞俄比亞進行紡織服裝業的專項投資調研。
　　
　　在埃期間，代表團與埃塞總理府、工業部、農業部、投資委員會、紡織發展署以及埃塞紡織服裝生產商協會進行了單獨或聯合的工作會談。此外，代表團還參觀了中國民營企業投資的東方工業園以及埃塞政府投資的BoleLemi工業園，并實地走訪土耳其Ayka集團投資紡織服裝企業AykaAddis和部分韓資企業。
　　通過與埃塞各政府部門會談交流以及對工業園和企業實地考察，代表團對埃塞的投資環境和各項吸引外資激勵政策有了較為全面了解，并對埃塞發展紡織服裝業的巨大潛力基本持肯定看法。
　　埃塞俄比亞的紡織服裝工業仍處于起步階段。埃塞目前的紡織服裝企業不到100家，中小企業占絕大多數。2012-2013財年的紡織品服裝出口為9900萬美元。2013年的紗產能為37萬噸，服裝為8千萬件?？陀^看，埃塞在世界紡織服裝供應鏈中還處于相對邊緣的位置。
　　
　　一、埃塞發展紡織服裝業的優勢和潛力
　　
　　1.埃塞有著較為穩定的政經環境，投資的政治風險較小。目前埃塞執政的埃革陣在國內具有強大的統治基礎，社會較為穩定。執政黨和中央政府長期致力于發展經濟和消除貧困。自2003年以來，埃塞俄比亞保持了十余年接近2位數的GDP增長，宏觀經濟保持良好發展態勢，五年期的GTP規劃雄心勃勃，投資相關法律較為規范。埃塞與中國政治關系良好，經貿合作日益增多，已簽署雙邊投資保護協定?？傮w看，在埃塞投資政治風險較小，有利于長期投資。
　　2.中央政府把紡織服裝作為優先發展產業，以專項工業園為依托、多種激勵政策為重點內容的發展戰略思路有利于建立出口導向性產業。在與總理顧問、工業部和外交部會談中，埃方高層均表示紡織服裝業是埃塞工業化的最重要產業之一，希望吸引中國優秀大型紡織服裝企業對埃塞投資，且埃塞政府將以江蘇、浙江、廣東、福建和山東五個中國重要的紡織服裝省份為重點招商地區。埃塞目前正在學習中國大力發展工業園區，并對入住的出口型企業提供了土地、多種稅收（企業所得稅、消費稅、物業稅、營業稅等）、機器和原料進口免稅、“一站式”服務等多項優惠激勵政策。特別是埃塞政府與美國PVH公司合作，在Hawasa建設的紡織工業園將在今年12月初步完工，PVH將轉移部分采購訂單至埃塞。代表團成員對Hawasa的工業園項目非常感興趣。
　　3.埃塞的勞動力資源豐富、質量較高且成本很低。埃塞目前人口已經超過九千萬人，且人口結構十分年輕。埃塞政府非常重視基礎和高等教育，因此勞動力素質高于很多其他非洲國家。根據土耳其投資企業AykaAddis介紹，目前普通服裝工人的月工資為900比爾，折合不到300人民幣，勞動力成本比中國和東南亞國家有明顯優勢。
　　4.埃塞水能資源充足，電價很低。埃塞具有非洲獨一無二的水電能源發展優勢，其在建的復興大壩年發電量將達到600萬千瓦，全國的年發電量將很快達到800萬千瓦。低成本的水電給工業發展帶來巨大成本優勢，據了解目前埃塞的電價可低至3美分一度，這對耗電量巨大的棉紡等環節具有巨大吸引力。
　　5.埃塞的棉花種植潛力巨大，具有發展從棉花到服裝全紡織產業鏈的可能性。埃塞目前的皮棉產量只有約7萬噸一年，但是全國可種植棉花的土地面積高達300萬公頃，目前利用率不到10%，潛力很大。如果埃塞的棉花種植、生產能與棉紡工業一道步入良性循環，其資源和成本優勢都能得到充分發揮。此外，埃塞的毛、麻原料資源也很豐富。
　　6.埃塞作為最不發達國家之一，對美國和歐洲出口享受零關稅零配額的優惠貿易政策。今年美國的AGOA法案有很大幾率再延長10年以上，且歐盟的EBA準入短期內也不會取消。同時，由于埃塞為“東部和南部非洲共同市場”成員，在埃塞投資企業生產的商品還能以優惠關稅出口共計3億人口的23個非洲國家。
　　7.埃塞基礎設施正在改善，埃航的中國航線營運良好。此次代表團成員非常關心埃塞進出口的基礎設施問題。埃塞沒有港口，貨物基本需要通過吉布提港進出。據了解，從首都到吉布提的鐵路將在今年底正式完工通車，大大改善貨物運輸效率。同時，埃塞政府高度強調埃航在非洲的領先地位和與中國上海、北京等城市每天直飛航線的優勢。
　　此外，埃塞國家發展銀行對紡織服裝業也提供不高于70%投資額的融資支持，優惠利率低至8.5%。如果考慮通貨膨脹和貨幣貶值因素，在當地貸款非常合適。
　　
　　二、埃塞發展紡織服裝業的現實問題和挑戰
　　
　　1.產業不配套問題突出。紡織服裝產業是一個高度連結的產業鏈，運行良好的上下游產業配套對于高效、高質量的項目生產非常關鍵。目前在埃塞服裝企業所需要的面輔料基本需要進口，這樣會造成制造周期較長，不能滿足要求嚴格的快速反應訂單。對于面料企業也存在同樣問題，埃塞國內的紗線數量、質量均得不到保障。
　　2.物流成本居高不下。據代表團了解，目前埃塞國內的公路、鐵路運輸還沒有進行市場化改革，國有企業效率不高且費用昂貴。據Ayka介紹，從其工廠到吉布提港口的一個集裝箱運輸費用超過3000美元。物流的高成本問題預計短期內無法得到有效解決。
　　3.提高工人的勞動生產率是長期挑戰。根據在東方工業園和土耳其Ayka集團調研得知，與世界制造業主流國家相比，埃塞工人的勞動生產率依然處于較低水平。作為最好的當地紡織企業之一，Ayka投資的一流紡織設備還有提升產出的空間。
　　值得一提的是，此次出訪還了解到我國在埃塞投資企業也有存在因對投資法律和政策了解不足造成運營困難的情況。這也提示赴埃塞投資企業在盡職調查中應當全面掌握當地法律，不要簽署超出法律規定的優惠條款。