越南若加入TPP 中國如何應對“越南制造”

　　2014年初，越南紡織集團（Vinatex）負責人稱，當美國主導的跨太平洋戰略經濟伙伴關系協定（TPP）簽訂后，在2020年前越南紡織行業將能夠完成出口額250億美元的目標。目前，越南正在為與有關各方簽署TPP進行多場談判。
　　據越南媒體10月19日報道，為在未來5年內達到10億美元營業額的目標，越南紡織企業提出了擴大生產、增加生產線技術投資、提高原料自給等解決方案。
　　毋庸置疑，TPP將帶給越南新的機遇，讓越南的紡織企業獲得更多的發展機會，但同時，越南紡織企業也面臨著巨大的壓力和挑戰。
　　“越南制造”的紡織品能否沖上一個新的歷史高度？
　　成衣出口稅額或銳減12%-32%
　　日前，據路透社報道，華盛頓意欲促成一項協議。根據這項協議，越南將成為《跨太平洋戰略經濟伙伴協定》（TPP）成員國中的大贏家之一，而且將從中國和其他非協議成員國手中獲得服裝市場的部分份額。而墨西哥或中美洲國家不會從中獲益。
　　如今，得益于區域性貿易協定，美國一半的紗線和布料產品都會出口到邊境以南，利用那里廉價的勞動力把它們制作成成衣。大部分情況下，這些服裝會成為美國消費者“回購”的免稅品。
　　服裝業是越南優先發展的產業。但服裝業僅是其他國家需要考慮的許多問題中的一個。作為在紡織品問題上支持華盛頓的回報，這些國家或許會在其他領域尋求讓步。
　　其他已經加入或即將加入TPP的國家包括澳大利亞、文萊、加拿大、智利、日本、馬來西亞、墨西哥、新西蘭、秘魯和新加坡。
　　不同行業的待遇取決于美國對其產生的經濟影響。實際上，這會意味著有關方面需要等待更長時間才會對內衣和男士針織襯衫等棉織品降低關稅。而中美洲國家在這些領域占有更多的市場份額。包括羽絨外套和合成纖維服裝等中國占有生產支配地位的產品會很快降低相關關稅，從而給越南帶來一定優勢。
　　事實上，即使征收關稅令其產品成本增加了三分之一，但自2010年以來，越南對美國的出口額提高了38%。研究人員根據彼得森國際經濟研究所的相關模型預測稱，截至2025年，越南的出口將進一步增加46%，而墨西哥、中國和印度的出口則將減少。
　　預計新協定規定的更高的勞動力和環保標準將推高越南的生產成本。不過，若僅僅考慮勞動力成本，美國和中美洲國家比不過它們的亞洲對手。
　　2014年中期，中國在美國服裝市場所占份額從2010年的高于39%下降至37%以下。而越南在美國服裝市場的份額則增至10%以上。
　　美國時裝工業協會負責人朱莉婭•休斯說：“越南的服裝已經比中國的便宜了。而實施免稅優惠政策后，其稅額可能會出現幅度達12%至32%的銳減。這將產生巨大的差別。”
　　中國商務部沒有對相關問題做出回復。而中國紡織品進出口商會拒絕發表評論。
　　TPP帶動外資企業對越投資
　　由于TPP的關稅減免是有條件的，主要的制造工序如紡紗、編織和印染必須在TPP成員國進行。為了享受關稅減免政策，許多企業正積極將工廠遷往越南。一些成衣生產企業的收入在2013年增長了50%。
　　增長的趨勢覆蓋越南全國，今年一季度，越南的紡織品出口增長了20%。已經有來自全球多個國家和地區的紡織企業在越南設立了生產廠，或正加快進入越南的步伐，其中不乏為國際大品牌代工的企業。但另據報道，由于越南服裝制造企業沒有大規模的資金儲備，因而很難投資建立自己的紗線和紡織工廠，主要需要依賴中國和其他東南亞國家。有經濟學家指出，在紡織服裝行業，TPP的簽署將主要使在越投資的外國企業獲益，而不是越南本土企業。
　　現在，泰國服裝制造商協會已經將越南視為頗具吸引力的投資目的地。越南《人民報》10月28日報道：泰國服裝制造商協會稱，歐盟對泰國紡織服裝產品征收的進口關稅將由目前的9.6%提高至12%，這將使泰國紡織服裝產品在一定程度上失去競爭力。為應對這種情況，泰國紡織服裝企業正計劃將生產線轉移到越南、緬甸等勞動力成本低，且享有普遍化優惠關稅制度(GSP）的鄰國。目前，約有30家泰國紡織服裝生產企業在鄰國設立第二家生產廠，其中主要在越南和柬埔寨。
　　據報道，中國針織服裝產品制造商申洲國際近日在一份中期報告中稱，主要進口國的貿易政策苛刻，制造成本攀升，這些正在壓縮市場份額。該公司計劃在越南設立面料和服裝工廠。其他一些中資企業也打算將越南作為基地，譬如天虹紡織、互太紡織等。
　　“越南制造”將擠壓“中國制造”？
　　據路透社報道，有業內專家認為，TPP會刺激全球紡織和服裝貿易發生進一步的變化。中國2010年在美國服裝市場所占份額為39%，在2014年中期時已經跌破37%，而越南在美國服裝市場的份額則已攀升至10%以上。“越南(的制造成本)本就比中國低，而屆時的免稅優惠可能提供12%-32%減稅待遇，這會產生巨大的影響。”美國時裝業協會主席JuliaHughes說。
　　據路透記者KristaHughe撰文表示，如果美國能在TPP談判中如愿以償，那么“中國制造”在美國服裝店里將會不再那么常見了。
　　在出口方面，另據越南海關總署統計，今年前9個月越南全國紡織業針織品出口額達到約19億美元，紡織品出口額提升至155.1億美元，比去年同期增長18.9%。越南紡織服裝協會副會長范春鴻表示，越南加入TPP之后，越南企業將在關稅方面享受更多的優惠，因此這也是幫助越南企業擴大出口市場，特別是美國市場份額的動力。屆時，在5年內達到10億美元營業額的目標，對業內的一些大企業來說相對更容易些。
　　不過，當今的越南紡織業在原材料和輔料領域仍舊嚴重依賴進口。越南企業競爭力實際上仍舊較弱。
　　因此，范春鴻表示，為了大力發展越南國內的原材料、輔助材料，越南紡織行業各企業之間應加強制造過程中纖維-紡織-印染-縫制環節的密切合作，逐漸將生產形式從加工FOB（原材料采購，半成品）商品過渡到ODM（自主設計，生產和銷售產品）商品。只有這樣，越南企業才能在激烈的競爭市場中仍舊能夠做到可持續、健康發展。
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　　紡織機械產品對越出口迅猛增長
　　我國紡織業出口在遭遇了去年的“寒流”之后，今年上半年出口呈現顯著復蘇跡象，紡織原料、制品及紡織機械出口額增速均出現恢復性增長。
　　據數據顯示，今年上半年我國共出口紡織原料及制品1232.6億美元，比去年同期增長12%。其中，天然纖維類產品出口115.4億美元，比去年同期增長14.6%；化纖及工業用紡織品類產品出口199.9億美元，比去年同期增長8.1%；服裝及飾品類產品出口917.2億美元，比去年同期增長12.6%。另外，第一季度我國紡織機械產品出口額為11.7億美元，比去年同期增長7.5%。
　　今年上半年，我國服裝及飾品類產品出口額為917.2億美元，比去年同期增長12.6%。其中，對歐盟出口為181.7億美元，同比增長3.3%；同期對美國和日本市場分別出口156.5億美元和109.3億美元，同比分別增長7.5%和0.3%。對以上三大市場出口額合計占同期我國服裝及飾品類產品出口總額的48.8%。
　　此外，今年上半年，我國紡織機械產品共出口11.7億美元，同比增長7.5%。其中，對印度出口2.4億美元，增長16.3%，對越南出口1.1億美元，迅猛增長1.3倍。