中棉所：棉花產業面臨三個沖擊急需破解

　　中棉所、國家棉花產業技術體系研究指出，中國棉花生產景氣指數（CCPPI）2012年首次出現近10年來的大幅下滑，從1月的235下降到10月的185，12月回升到199。2013/2014年度將在200點上下徘徊。預測2013年棉花產業經濟走向：棉紗產量高位持平或略有增長，棉花消費呈恢復增長；植棉面積減少，進口減少；三個沖擊（數量沖擊、價格沖擊和質量沖擊）是當前棉花產業面臨的突出問題，急需破解。供決策參考。
　　一、2012年棉花產業特點及問題
　　1、植棉面積減少，單產提高，總產持平；產值增，成本漲，收益增。據中國棉花生產監測預警數據，2012年全國播種面積7610萬畝，減6.3%，總產716.4萬噸，同口徑持平。又據國家統計局，2012年總產685萬噸，增3.8%。監測2012年全國棉花主產品產值增10.0%，成本上漲6.2%，收益增21.6%至597.9元/畝，但三大產區的差異大。
　　2、市場運行平穩，價格弱勢走低。在臨時收儲政策的支撐下，2012年新棉市場運行平穩，價格呈弱勢走低態勢。據中國棉花生產監測預警數據，全國農民籽棉售價為7.97元/千克，略低于2011年。中國棉花價格指數（CCIndex328）18921元/噸，減幅20.7%。CotlookA指數年均值為89.26分/磅，跌幅41.6%。國內棉價降幅低于國際21個百分點應歸功于臨時收政策的支撐。
　　3、進口與收儲雙創新高。2012年進口原棉513.8萬噸，同比增加177.3萬噸，增幅52.7%，進口額118億元，創歷史新高。進口棉均價14510元/噸，低于國產棉即“倒掛”4411元/噸，是推動進口大幅增長的關鍵因素。據中國棉花協會統計，2012年新棉收儲621.8萬噸，占總產的八成多，比上年度增87.9%；收儲均價19396元/噸，增331元/噸，增幅1.7%，但比收儲價低4.9%。其中新疆占收儲64.0%，預計總產400萬噸；均價19445元/噸，同比增3.4%。
　　4、棉紗、棉布產量增長，紡織品出口和消費都呈疲軟態勢。2012年棉紗產量3333萬噸，增長14.1%；棉布產量382.6億米，增長2.0%。紡織品服裝出口2549.2億美元，增長2.8%，扣除價格上漲因素為負增長。據國家統計局公報，2012年限額以上批發和零售服裝類銷售額9778億元，增長率為17.7%，增幅回落7.4個百分點，是自2004年以來的最低增長速率。
　　二、2013年棉花產業發展趨勢分析
　　（一）全球經濟增長和貿易前景好于2012年，但更具不確定性
　　2013年是金融危機的第6個年頭，世界經濟低速增長態勢仍將持續（中央經濟工作會議，2012/12），主要發達經濟體陷入深度疲軟并有再度陷入衰退的風險（聯合國，2012/12）。雖然今年全球經濟仍低速延續，預測增長率為3.5%（IMF，2011/1），高于上年0.3個百分點；全球貿易也將有所回升，預計增長4.5%（WTO，2013/2），高于上年的1.3個百分點。
　?。ǘ┊斍拔覈藁óa業面臨的三個沖擊
　　1、數量沖擊。近兩年原棉進口量達到850萬噸，由于國內外價格的“倒掛”和全球經濟復蘇乏力，紡織原棉消費量從2007年的1千多萬噸減少到780萬噸，兩年的進口量比一年的消費量還多。今年1月進口45.7萬噸，同比增長40.0%。大量進口嚴重沖擊國產棉花的生存空間，嚴重沖擊農民植棉收益的增長空間，擠壓國內棉花種植面積。
　　2、價格沖擊。2011年國內外棉價“倒掛”5639元/噸，2012年“倒掛”4411元/噸，今年1月“倒掛”在5536元/噸。因價格倒掛大幅削減紡織品服裝國際競爭力，2012年紡織品服裝出口2549.2億美元，同比僅增2.8%。居民服裝價格由持續10年多的負增長轉為正增長?；w替代品消費快速增長，紡織原棉用量減少三成以上，作為紡織業主要原來的原棉將要滑向配料地位。
　　3、質量沖擊。主要進口國——美國、澳大利亞等原棉的一致性好于國產棉，進口棉有害雜物“三絲”含量普遍低于國產棉，也是推動進口的原因。
　?。ㄈ┘徔椘贩b出口和消費有望弱勢回升
　　2012年國內經濟筑底企穩回升，GDP增長率為7.8%。2013年國民經濟增長的預期目標為7.5%（2013/3/5，政府工作報告）。多方看好中國經濟，預計2013年GDP增長回升到8.2%（IMF，2013/1）～8.4%（世界銀行，2013/1）。在這一大背景下，棉紡織業環境將有所改善，庫存消化轉快，居民消費能力回升。有人預測2013年國內紡織品消費回升到20.0%的增速水平。業內認為，外需低迷暫時仍難以緩解，我國服裝出口將在較長時間內保持低位增長態勢。
　?。ㄋ模┻^剩抑制生產，植棉面積呈縮減趨勢
　　資源過剩、供大于求將抑制生產。然而，我國是棉花消費大國的地位不會改變，保持棉花生產的穩定對保障棉花這一大宗農產品的有效供給極為重要。據中國棉花生產監測預警數據，1月意向植棉面積將縮減4.4%，3月縮減比例進一步加大。
　　三、緩解當前三個沖擊的對策措施
　　1、消化積壓原棉，嚴格控制進口。適當增加國儲量至300萬噸；按期貨價出售收儲棉，差價由國家彌補。的確要追加配額，采取2006年進口棉搭配儲備棉進行銷售，但消費積壓棉時間要延后，成本增加。搭配比例要看價格“倒掛”程度，如今年1月倒掛5536元/噸，可按1：2～3的比例發放進口棉指標。
　　2、繼續執行臨時收儲政策，切實保護農民利益。盡管2012年棉花生產的物化成本上漲5.2%，今年黃河小麥價上調9.8%，比照小麥也應上調。綜合平衡國內外價格，以穩定臨時收儲價格為妥當，實際上棉價在下降，如不出臺臨時收儲政策，面積將進一步下滑。
　　3、加大科技興農力度，創新服務模式，發展現代植棉業。一是做好主導品種的推廣工作，提高原棉品質的一致性；采取切實措施減少籽棉有害雜物“三絲”的污染。二是加快輕簡化、機械化植棉技術推廣應用，大幅提高單產，降低成本，促進棉農增收，穩定植棉面積。基地建設、高產創建和“千斤棉”競賽要在“構建集約化、專業化、組織化、社會化相結合的新型農業經營體系”方面取得實質性進展。
　　4、穩定棉花生產要謀劃長遠之計。