【國際棉花會議】高芳：中國棉花市場形勢分析與展望

　　中華全國供銷合作總社棉麻局局長、中國棉花協會常務副會長兼秘書長 高芳
　　
　　
　　大家上午好。我今天介紹中國棉花市場的形勢分析與展望，實際昨天各位嘉賓發言已經涉及到，好象這個形勢已經非常明了和簡單了。在收儲政策支持下，整個中國棉花市場的形勢如果用語言來表達四個字就夠了，價格穩定。用一張圖來表達的話可能就近似于一條直線，而且各種數據都是公開的。大家非常了解，形勢已經很少有什么值得分析的。我把我們棉花協會的數據歸攏一下給大家做一個簡單的回顧。
　　2012年度整個棉花市場還在持續上一年度大的環境，歐債危機惡化，全球經濟放緩，國內經濟增長速度下行，收儲政策繼續托市，政策主導市場，內外價差比較大，紡織需求減弱。
　　棉花供求情況來看，昨天嘉賓分析的產量數據各個機構不太一樣。中國棉花協會產量分析是742萬噸，我們這個數據的來源是基于幾個方面，基礎數據是來自于2800多個農戶的抽樣調查。第二個方面是基于15個產棉省、自治區棉花協會數據的修正。第三個方面基于我們來自十幾個涉棉部門的專家會商，特別是新疆數據，參照鐵路部門運輸還有質監部門工檢等數據分析而來，所以產量為742萬噸。這個年度，截止到4月份進口數量為317萬噸，收儲昨天已經講了是650萬噸，可能實際入庫的數量還大于這個數據。
　　儲備棉投放數量截止到6月6日為250萬噸。需求量我們根據各方面的分析，樂觀的估計能夠在850萬噸左右，但實際上可能達到這個數據還需要紡織業在后幾個月能夠加快增長速度。這個圖表顯示的是各個部門對中國棉花產量的一個分析，大家普遍根據收儲的情況調高了一次產量的數據。
　　目前來看，USDA美國農業部預測數據最高，國家統計局的預測數字相對最低。棉花產量從現在看，特別是這次收儲，是對中國新疆和內地產量的一個極好摸底的機會，現在來看新疆棉花產量已經超過全國一半以上，占到全國產量的56%。我們棉花協會預計新疆棉花產量超過420萬噸。在專家分析的時候，有的部門專家也曾經分析到，新疆產量有可能達到450萬噸。特別是從2008年以來，新疆的棉花產量在全國占的比重呈直線上升趨勢。現在內地，特別是河南、安徽、江蘇等省，棉花生產下降幅度非常大。比如河南省，它的棉花面積可能僅相當于十年前的零頭，之前河南棉花播種面積都能夠在一千二百萬畝以上，但現在可能就二百到三百萬畝左右，下降速度非常驚人。
　　全球棉花產量昨天巴特勒先生已經分析了，基本相對是一個平穩的態勢。現在來說一說儲備棉的情況。這個圖表顯示從2009年以來到現在，儲備棉收儲和投放與棉花價格的關系。大家可以看到凡在收儲數量比較大的時候，棉花市場價格是相對平穩的。這可以說明收儲政策對棉花市場的支撐程度。這個圖表顯示的是中國棉花收儲和國際棉花現貨市場的關系，大家可以看到，國內市場和國際市場兩個價格曲線基本一致，我想說明的是什么問題呢？就是中國的收儲政策不僅僅托起中國棉花價格，對全球棉花價格的穩定也起到了支撐性的作用。大家可以回想一下，在以前的一些年度，國際棉價最低時都跌破三十幾美分，這個年度基本能夠平穩在八十幾美分，你想650萬噸的產量收到中國政府的倉庫里，無論對中國還是全球棉花市場都是一個強有力的支撐。
　　現在從收儲和儲備棉投放的情況來看，收儲情況新疆占到65%，內地僅僅占35%。儲備棉投放情況來看，截止到昨天為250萬噸，其中去年9月份投放49萬噸，今年1月到昨天共計投放了201萬噸。這個圖表也是顯示收儲各個省中占比重第一的是新疆，第二是山東，接下來是湖北、河北等省。
　　從儲備棉投放質量情況來看，平均等級3.77級，平均長度28毫米，平均價格是18843元/噸，折328價格是19233元/噸。同期棉花現貨價格是19335元/噸，基本收儲價格接近棉花現貨市場價格。
　　棉花進口情況來看，截止到4月份我們這個年度累計進口317萬噸，同比有所下降，下降了15.6%。一個比較顯著的特點就是配額外進口數量劇增，達到75.7萬噸。同比增長了6.9倍,這是之前年度所沒有的，這也是昨天大家分析到內外價差過大造成的。從儲備棉投放以來配額外進口數量就急劇下降了。
　　從我們進口分國家的情況來看，有一個特點就是印度棉超過了美棉，占的比重排到第一位，占到了27.8%。進口美棉占26.7%，澳大利亞的棉花躍居第三位。進口棉在配額的限制下，使棉紗進口量劇增。截止到4月，本年度國家累計進口棉紗線122.5萬噸，同比增長了55%，這也是多年來沒有的，之后楊世濱會長可能會向我們介紹相關的情況。從棉花需求來看，統計局數據來看紗產量還是增長的，2012年我們國家紗產量接近3000萬噸，達到2984萬噸，增長速度同比上漲接近10%。但從我們棉紡織行業協會調查數據比這個數據要低一些。
　　生產年度來看，截止到4月份我們的紗產量2011萬噸。同比增長速度下降0.76%。紡織品服裝出口情況來看，2012年為2549億美元，同比上漲2.84%，增幅下跌17個百分點。訂單外流，小單子增多，長單子減少成為一個普遍的現象。這個情況之后楊會長也會詳細做介紹。中國棉花協會倉儲分會監測商品棉周轉庫存來看也是大幅度下降，由于國家庫存劇增，商業周轉庫存僅僅剩35萬噸，是歷年來比較低的一個水平，僅僅成為一個象征性的數據。
　　棉花價格，大家看到上面這條紅線是中國棉花價格指數，走勢近似是一條直線。下面這一條線是考特魯克A指數，從中國的收儲政策支撐程度來看，我們的這個年度的棉花價格平均價格超過19000元/噸，同比下跌1.4%，同期考特魯克A指數平均價格87.2美分/磅，下跌14.5%，國內棉價基本比較平穩。這個顯示我們第一條直線，就是我們的收儲價格20400元/噸，第二條近似直線是中國棉花價格指數，下面的一條線是進口棉價格指數，可以看出內外棉價差目前還是在4000元以上。
　　展望2013年度棉花市場，基本接近于上一個年度。宏觀經濟形勢分析不展開說了。從棉花的生產形勢來看，盡管有收儲政策的支撐。但整個大的形勢還是沒有根本的改變。目前的收儲價格對農民保護程度雖然起到基本保護作用，但不足以調動農民增加生產面積的積極性。所以，中國2013年棉花種植面積仍然下降。而且下降到近十年來的最低水平，首次跌破7000萬畝，棉花協會監測數據同比下跌6%以上。從氣象條件來看，國家氣象局，農業氣象中心監測氣象條件在春播期間基本還是比較不錯的，特別是新疆棉區，播種早、苗齊、苗壯，目前看長勢情況比較不錯。內地棉區黃河流域略差一些，特別是春季的氣溫比較低，但目前總體來看，棉花出苗長勢情況是正常的。我們預計如果今后幾個月沒有大的自然災害的話，在現有的面積和近年正常單產水平來看，棉花產量應該在650萬噸以上。
　　從中國總體市場展望，從需求情況來看，內需市場還是我們支撐棉紡織品服裝的一個大頭，內需市場還是穩定增長的。但從外需情況來看，可以說是謹慎的樂觀，特別是紡織企業，人民幣匯率升值、勞動力成本上升、中小企業融資困難等局面沒有根本改觀，所以說，需求的情況，我們說謹慎的樂觀，比上年有所增長。如果能夠達到接近900萬噸的話可能就是一個比較理想的狀態。
　　接下來，我們看一下政策方面的展望。昨天很多嘉賓，特別是在對話環節，對我們的收儲政策進行了一些深度的探討，大家各有評說。我想今年這個收儲政策下應該不會改變了，已經公布了收儲價格為20400元/噸，有一個稍微的變化是今年執行新的國家棉花標準，要按照新標準來收儲和收購。昨天大家也談到收儲政策，我想這個有歷史原因，簡單來看，是一個短期政策被迫長期化，一個應急的預案被迫常態化，這不是政策當初設計的初衷。在當時的情況下，我們各個部門在參與、制定政策時設想的是棉花市場短期出現供過于求的時候，出臺一個收儲政策支撐一下，保護一下農民利益，但并沒有設想讓他連續三年來執行，誰也沒有料到國際金融危機會持續這么長時間。當然這個政策執行到這樣一個程度，像一個人的優點延長過度，也會變成缺點?，F在它的問題確實曝露出來，接下來大家的共識是一樣的，就是如何能夠為中國找到一個更好的政策。但是，現在看在沒有好的政策出來的情況下，繼續執行一年也是一個選擇，或者說是一個比較好的選擇。今后如何改變，其實各個方面的觀點非常一致，只是需要一個可操作性的方案。就像昨天劉小南司長說，公開的，可操作性的方案。
　　現在很多國際同行非常關心中國的棉花政策，他們以朋友的身份給我們提出很多的建議。實際很多我們也了解了，美國的方式，印度的方式等各個國家方式。但任何一個國家方式搬到中國來都是不適用的，4000萬個農戶和美國兩萬個農場，這個操作方式無論如何我們不可能復制。國內也有糧食的補貼政策，比如小麥、玉米，還有其他方面，醣料、大豆等各方面，國內大宗產品品種，任何一個政策也不可能復制到棉花，而且現在糧食的直補政策被認為并不是很成功的。所以，我們現在需要的是我們業內，無論是政府、行業組織還是企業，我們應該盡快拿出一個可操作性的方案，適合當前的形勢，適合中國的實際情況的一個方案?，F在實際上國家發改委已經在啟動，制定一個時間表，我們各個方面相信會在明年有一個好的適合的政策出臺。
　　最后一點時間我也想簡單講一下關于我們的誠信體系建設，中國棉花協會成立十年以來，一直致力于行業規則，誠信體系建設，我們先后制定了國內國產棉的棉花貿易規則，進口棉的棉花貿易規則。最近一段時間對進口棉的中棉協條款進行修訂，非常感謝各個政府部門、行業組織，以及業內企業大力支持。把國產棉、進口棉的貿易規則、買賣合同，我們把它形成了一個體系。但接下來我們要執行這個貿易規則。近兩年棉花價格大起大落，暴漲暴跌，總有一些違約情況出現，希望中國棉花協會的會員，我們中國的骨干企業能夠遵循棉花貿易規則，不能隨意的失信于這個規則。有一句西方諺語說，沒有一滴雨肯承認自己造成了洪災，過去說中國有三角債，你欠我，我欠你，張三欠李四，李四欠王二麻子，最后失信鏈條足夠長時，每個人都覺得自己足夠無辜，不是我違約就是你違約，最后造成的后果是互害，互害型行業，互害型社會造成的結果非常嚴重。我希望現在開始，從棉花行業開始我們致力于建設我們誠信的體系。
　　謝謝各位。