2012年化纖行業運行形勢分析及行業重點應對

　　2012年化纖行業的整體運行形勢比較嚴峻，主要體現在市場需求低迷，產品價格下降時間較長，行業經濟效益大幅下降等方面。1-8月份，化纖協會在聯合會的堅強領導下，在各部門、各兄弟協會的大力支持和幫助下，緊緊圍繞全年的工作重點，針對當前的行業形勢開展了大量具體工作。

　　
　　一、1-8月化纖行業運行的基本情況

　　1、化纖生產仍然保持較快增長，各子行業開工基本正常。

　　1-7月，化纖產量2170萬噸，增長12.36%。其中，滌綸產量增長速度放緩至8.7%?；w主要子行業開工基本正常，大部分行業開工率比去年底有所回升，部分行業已達到去年同期水平，行業內沒有出現大面積減停產局面。

　　2、市場需求低迷，出口出現負增長，但降幅明顯收窄。

　　1-6月，化纖進口42.25萬噸，微降2.27%?；w出口122.16萬噸，下降7.85%，降幅比1-3月明顯收窄11.74個百分點。

　　3、利潤大幅減少，虧損迅速增加，企業盈利出現兩極分化。

　　1-6月，化纖行業實現利潤總額72.65億元，下降52.27%，虧損企業虧損額增加2.63倍，行業虧損面高達32.07%，反映出企業盈利能力出現明顯的兩極分化現象。其中利潤下降幅度很大，大家都很關注。我們覺得，還需要重點分析一下利潤下降的主要原因，以便更加全面地看待化纖行業形勢。

　　第一，前兩年利潤基數太高。2009年3月以來，化纖行業率先走出金融危機的陰影，行情一路走高，特別是2010年和2011年前三季度，行業幾乎處于暴利狀態，2010年利潤率最高達到7.16%。2001~2011年，化纖行業平均利潤率3.03%，今年上半年行業利潤率2.21%，低于平均水平0.82個百分點，這也是行業處于不景氣周期的正常表現。

　　第二，今年庫存原料和產品跌價損失巨大。合纖價格與原油市場具有很強的相關性。今年1-8月份，原油市場大幅波動，導致化纖市場不穩定。5-6月原油的快速下跌，導致合纖產品失去成本支撐，且下游需求不旺，雙重因素拖累價格快速下降，“買漲不買跌”的心理導致市場信心進一步減弱，產品價格持續下跌。
　　今年上半年，特別是2月中旬后一直到6月底，化纖及其原料價格持續下跌，就造成企業庫存原料、大量產品庫存跌價損失非常嚴重。例如：5月中旬至6月中旬是聚酯類產品價格下跌最快的一個月，據我們初步測算，一個月時間，滌綸產品和其原料庫存損失共計51.2億元。實際上，從化纖與其主要原料的即時價格差距來看，今年化纖正常的加工空間變化不大，基本保持穩定。

　　但1-8月化纖行業的運行也出現了一些亮點，主要表現在：

　　1、企業運行出現明顯分化。在整體運行質量下降的大環境下，差別化生產為主的企業優勢迅速體現，一批“專、小、特、精”企業受負面影響小，甚至不受影響；同時逼迫更多企業加大研發力度，提高產品附加值和差異化水平。

　　2、化纖行業積極推動行業自律，維護市場穩定，并取得了較好的效果。

　　3、滌綸短纖維運行情況相對平穩，雖然利潤率有所下降，但整體上仍處于盈利狀態。主要得益于近幾年產能擴張不明顯，也是前兩年替代棉花的后續效應。

　　4、行業投資增速回歸到合理水平。1-7月，化纖行業實際完成投資477.35億元，同比增長28.16%，增速同比回落19.91個百分點，比去年全年回落19.76個百分點。而且投資結構得到一定程度優化，當前新增投資項目絕大部分都是生產差別化產品，聚酯瓶級、膜級切片、差別化錦綸項目也明顯增加。

　　5、恒逸石化20萬噸CPL項目順利投產，打破了跨國公司壟斷，突破了錦綸產業鏈發展瓶頸。

　　二、當前化纖行業存在的主要問題

　　1、化纖下游需求不足，市場持續低迷

　　2、市場競爭加劇，惡性競爭時有發生

　　3、研發投入雖有增加但顯不足，產品附加值不高

　　4、行業節能減排效果明顯，但壓力加大

　　5、市場品牌營銷理念和手段落后，亟待改善

　　6、部分重要化纖原料資源短缺，發展制約明顯

　　三、應對困難的主要措施和重點工作
　　
　　1、積極推動化纖各行業自律。

　　滌綸長絲行業自律效果明顯。6月25日，針對5-6月產品價格快速下跌的嚴峻形勢，協會組織召開聚酯滌綸長絲重點企業市場分析會。與會的16家企業的主要領導都親自到會，合計產能超過全國70%。會議達成適當限產、維護市場穩定等一致意見；通過各種渠道積極呼吁其他企業加入；也得到下游行業特別是針織行業的大力支持。26日，滌綸長絲價格就已企穩，月底開始反彈，同時企業的產品庫存得到快速消化，為穩定化纖市場及下游市場發揮了良好作用。

　　同時，粘膠長絲、滌綸短纖、氨綸、粘膠短纖、錦綸長絲等行業都在開展行業自律。重點都放在適當降低開工率，恢復市場供需平衡，穩定產品及原料市場。

　　我們認為，越是在整個紡織產業鏈產品價格持續下滑的市場環境下，化纖作為源頭，就更應該加強行業自律，肩負起率先止跌、盡快穩定市場、逐步恢復市場秩序的關鍵作用。

　　2、創新開展各種科技服務

　　1）積極推動仿棉纖維開發，已經取得一些階段性成果。

　　易染聚酯纖維、親水細旦聚酯纖維項目:由紡科院、儀征化纖、華茂集團、銅牛集團共同開發,已形成不同的服裝系列，并進入后期市場推廣階段，易染聚酯纖維年底將實現萬噸規模裝置上生產。

　　高親水聚酯仿棉纖維項目:由金輝化纖與東華大學開發生產,已得到國內運動休閑品牌的高度認可，今年將完成2000噸仿棉纖維產品生產，明年將完成萬噸級規模運行生產。

　　仿棉/棉--65/35系列服裝產品項目：由三槍集團開發，已經生產，并計劃明年春夏季推向市場。依照目前項目進展情況，預計本項目完成時將實現仿棉產品的大規模應用。

　　2）加強前瞻性問題研究，組織制定‘生物質纖維及生化原料30年發展路線圖’，并在6月底的紡織工程學會化纖專業委員會年會上正式發布。

　　3）重點高新技術纖維發展取得明顯突破。

　　中復神鷹建成年產1000噸T700級碳纖維生產線，開始小批量生產；泰先新材、江蘇航科已經取得T800級碳纖維的技術突破，產品基本達標，正在試用，并開始建設100噸級生產線；泰和新材、江蘇兆達的1000噸級對位芳綸生產線都已穩定生產；長春高崎300噸級聚酰亞胺纖維生產線已穩定運行，在建1000噸線；儀征化纖1000噸干法超高分子量聚乙烯纖維生產線已穩定生產。

　　4）加快協會標準的出臺，現已經完成第一批化纖4項協會標準制定工作，1項已發布，3項待發布。

　　5）推動全球技術合作。3月份協會與日本帝人公司正式簽訂戰略合作協議，內容涵蓋了從技術引進、人才引進，到產品市場推廣、項目合作、技術對接等，探索一種國際合作的“帝人模式”。目前已啟動了廢舊衣物化學法回收利用項目。

　　3、組織開展“節能減排”工作年活動

　　1)召開首次"全國化纖行業節能減排工作會議"，全面部署今年和“十二五”節能減排工作計劃。

　　2）啟動“再生和循環經濟產業創新聯盟”。該聯盟是在2010年建立的“化纖循環經濟聯盟”的基礎上擴建而成，7月份成功召開了籌備會，現正在申請列入國家科技部產業創新聯盟。

　　3）協助工信部組織實施《粘膠纖維行業市場準入》，推動產業升級。

　　4）繼續推動碳足跡認證。上半年又有2家化纖企業通過認證，正在浙江蕭山、桐鄉等地區推動認證工作。同時，組織化纖企業碳足跡認證業務專項培訓。

　　5）推動重點節能減排技術。例如聚酯聚合裝置的乙醛回收技術、綠色制漿技術、空壓機節能優化技術等等。

　　4、創新開展化纖產品市場品牌推廣活動

　　1）開展上下游產業合作對接交流

　　3月28日，與針織協會共同組織2012新型纖維與針織產品開發對接會，上下游企業達成了許多合作意向。5月29日，與棉紡協會合作舉辦了非棉纖維應用技術與市場論壇，推動非棉纖維的應用，緩解行業困難。

　　2）推動化纖新產品吊牌。已經完成“再生聚酯纖維”吊牌的相關工作和程序，正式吊牌工作已經啟動。
　　3）創新開展了“中國纖維流行趨勢研究與發布”活動。

　　該活動由國家工業和信息化部消費品工業司、中國化學纖維工業協會、東華大學、紡織化纖產品開發中心聯合發布，目的就是將目前國內最新、最前沿、差異化程度最高，國際領先的化纖新產品推薦給下游企業，介紹給終端消費者，推進行業和企業品牌建設；同時，重點整合產業鏈各種資源，共同推動生態、環保、時尚、功能、科技紡織制品的發展，實現化纖紡織產業鏈的共贏。2012年3月29日在北京舉辦2012/13中國纖維流行趨勢發布活動，得到了社會各界的廣泛關注和廣大化纖企業及下游企業的一致好評。

　　5、推動行業內優勢企業走出去，上半年有三家重點企業取得了重大突破：

　　2012年2月，浙江富麗達集團對加拿大Neucel公司完成了全面收購。該公司現有溶解木漿年產能16萬噸，經改造可超過20萬噸。

　　2012年4月20日，浙江恒逸集團投資文萊大摩拉島的PMB石化項目在文萊正式簽約。該項目以原油、凝析油為原料，生產對二甲苯（PX）和乙二醇（MEG）以及其他石油化工產品。

　　2012年6月，浙江桐昆集團洽談投資控股加拿大油田公司項目。項目主要產品涉及到油砂、輕質油以及重油等?，F已進入簽約階段。

　　6、開展化纖產品反傾銷工作

　　重點做好開展氨綸反傾銷日落復審，協助企業進行化纖產品反傾銷應訴，開展貿易救濟專業培訓等。

　　四、下半年協會主要工作安排

　　自去年四季度以來，化纖行業就進入了新一輪的調整階段，我們預計在9-12月份在下游市場需求沒有明顯提升的情況下，行業整體運行仍會保持比較低迷狀態，市場形勢依然嚴峻?；w協會按照全年工作思路，圍繞“一條主線”，通過“兩種手段”，實現“三個突破”，完成“四項落實”。主要重點工作如下：

　　1、全力做好民政部的協會評級工作，確保4A級，沖擊5A級。

　　2、組織召開好第十八屆中國國際化纖會議，繼續提升會議影響力。

　　3、加強中國纖維流行趨勢的研究，引導下游應用和終端消費。

　　4、加強行業運行跟蹤分析，強化行業自律，應對困難挑戰。重點配合工信部，做好粘膠行業市場準入工作。