2012年春季長絲織造產業調研報告

　　按照中國紡織工業聯合會春季調研的有關要求，2012年2月13日至18日，中國紡織工業聯合會副會長、中國長絲織造協會會長徐文英帶領中國長絲織造協會有關人員前往江蘇省吳江市盛澤鎮、嘉興市秀洲區王江涇鎮、浙江省湖州市長興縣等產業集群進行了為期6天的實地走訪。這次調研的重點集中在春節后企業的開工情況及對后市的判斷，企業用工壓力、融資壓力、節能壓力等方面。本次調研共舉行了4次座談會，走訪了18家長絲織造及相關企業，同時收回現場調查問卷42份。

　　一、對2012年行業運行形勢的整體判斷

　　通過座談、走訪、問卷調查等形式與企業家開展調查，4成的企業認為今年市場形勢會好于去年，另有4成的企業認為總體經營形勢會與去年持平。與上一年度相比，企業對市場形勢繼續高速增長的語氣雖有所下降，但還是近80%的企業對市場抱有信心。

　　從影響企業生產經營的主要因素來看，2012年，92.9%的企業認為用工成本會持續上漲，這一比例比2011年下降了近5個百分點；54.8%的企業認為原料成本會繼續增長，這一比例比2011年下降了19個百分點。這表明，2012年用工與原料成本的壓力會比2011年有所緩解，但資源成本和財務費用的壓力保持不變，超過80%的企業認為資源成本與財務費用會繼續上漲。

　　二、市場分析

　　1、開工率超過90%

　　春節過后，各地開工情況普遍較為理想。盡管最初幾天員工到位率不及往年，在70%左右，但2月以后，員工基本到位，絕大多數企業都已正常生產。盛澤、王江涇的開機率在90%以上，整體開工沒有受到太大影響。

　　盡管企業能夠正常生產，但并不意味著能夠正常銷售。目前企業銷售兩極分化較為嚴重，優質企業的暢銷產品供不應求，多數訂單可以簽到5月底，有的甚至已經簽到了6、7月份；但一些產品檔次較低的中小企業庫存壓力明顯加大，訂單難覓。

　　2、仿真絲產品、羽絨服面料依然走俏

　　在激烈的市場競爭中，產品的種類、性能以及附加值決定了企業能否最終占有市場。目前，仿真絲產品依然俏銷；由于2012年的冬季比往年寒冷，從某種意義上帶動了羽絨面料的需求，尤其是高檔錦綸羽絨面料更是受到市場好評；此外，隨著80后結婚高峰的帶來，加之消費觀念的改變，新娘禮服面料（錦綸差別化）的需求加大；短期看，2011年9月開始暢銷的羅緞需求量依然很大，但因為這種產品屬于常規品種且季節性較強，估計買方市場最多維持到3月底。

　　2010年以前普通長絲織造產品大受歡迎。但近兩年來由于產業的規模競爭加劇，除國內以外，巴西、印度、韓國、泰國等地都上了很多噴水織機，壓縮了我國長絲織造產業的市場空間。因此，尋找適銷對路的產品，對企業來說是較為緊迫的問題。

　　3、國際市場不景氣

　　就整個市場而言，國際因素對我國紡織業的影響還是很大的。人民幣對外升值對內貶值的情況是造成出口企業效益下滑的主要原因；歐債危機使得整個歐洲市場不景氣，在調研中多數企業表示要轉向國內市場，這勢必帶來國內市場競爭壓力加大。

　　目前來看，對美日的出口尚可。企業表示，客戶數量沒有減少，只是客戶下的訂單數量有所下滑，這表明市場依舊，只是需求乏力。與此同時，越來越多的貿易保護施行也在打擊著企業對國際市場的信心。因此，如何保護好自身在國際市場的占有率以及如何應對貿易風險是企業在2012年必須面對的重要課題。

　　4、國內市場競爭激烈

　　國內市場競爭激烈是不言而喻的。一方面，一些做國際市場的企業轉向國內；另一方面則是國內低水平產能擴張嚴重。“千家萬戶上噴水”的不規范生產模式加劇了企業間的價格競爭也推高了各地節能減排的壓力。此外，隨著時間的推移，下游市場的采購趨于理性，需求只能小幅增長，這更加加劇了國內市場的競爭壓力。

　　總體來看，多數企業表示，今年上半年市場尚可維持，但下半年難以預計。

　　三、問題研究

　　1、用工成本

　?。?）招工難度下降

　　春節過后，員工已經陸續到崗，各地員工到位率均超過90%。由于現在市場信息發達，各企業的用工情況及工資水平較為透明，絕大多數工人能夠根據自身的條件和喜好主動選擇適合的企業。加上環太湖地區紡織工人工資普遍較高，所以招工并沒有遇到太大問題。

　?。?）工資再次上漲15%

　　從調研的情況來看，盛澤、王江涇兩地的工資普遍較高，其他地區稍微低一些，平均在3800元/月·人（8小時）、5500元/月·人（12小時）左右。總體來看，2011年比2010年人均工資平均上漲了20%-25%，2012年伊始，工資再次上漲了10%-15%。

　　調研中我們明顯感到，企業的用工理念有所改變，企業對于工資和工時的概念都有了不同于以往的新認識。一是工時，一些規范的大企業并不愿意采用12小時2班制。他們認為，工作時間過長，員工易于疲勞，工作效率隨之降低，實際支付的工資并沒有減少，此外12小時工作制對員工的身體健康損耗較大，原本可工作5-6年的工人，實際上由于身體原因可能只工作3-5年。二是工資，多數企業認為工資每年遞增5-10%是合理的。事實證明每3-5年工資都會有一次大幅調整，其余年份小幅增長，預計這一輪工資上漲已接近尾聲，2013年工資水平將于2012年持平。

　?。?）員工穩定是關鍵

　　與較高的工資成本相比，企業更為擔心的是人員流動問題。從表面來看，人員流動主要是逐利性驅使，哪兒有高工資人員就向哪兒流動，工人很容易為了100-200元的工資差額而跳槽。但從深層次來看，人員過快流動是缺乏職業責任的一種表現。由于現在勞動法對工人的保護力度加強，這使得工人離崗變的更輕松，企業卻為培養這個員工付出了代價。

　　此外，隨著90后員工的增多，企業文化面臨更多的挑戰。90后員工在選擇企業的時候，工資不再是唯一標準，工作環境的舒適性，工種的技術含量以及自身的發展前景成為他們考慮的主要因素。因此簡單重復勞動的工種招工難度加大，從某種意義上講，這也迫使企業必須要大力提高生產的自動化程度。

　　2、節能成本

　　今年以來，太湖地區電價平均上漲0.03-0.04元/千瓦時，平均每度電0.74元。面對這個問題，多數企業心態平和，并表示愿意努力從自身出發，加大生產管理力度，做好節能工作。與此相比，企業更擔心的是電力供應緊張的問題。

　　目前，部分地區供電較為緊張，節能壓力隨之加大。地方政府解決這一問題主要依靠兩點，一是拉閘限電，二是限制發展。舉例說明，企業要贏得市場，生產仿真絲產品，就需要上倍捻機，但這一設備需要增加用電額度，這就與當地電力有限的現實狀況產生矛盾。一些企業為了滿足自身的生產需要，不得不選擇其他地區租用廠房，這也許將從一個側面推動產業轉移。安徽宣城地區、杭州西部千島湖周邊、江西新余地區以及蘇北地區是轉移的主要目的地。

　　此外，隨著企業生產規模的擴大、適應市場調整產品結構，高能耗與不斷壓緊的節能任務矛盾重重。企業建議，可否根據不同的行業性質設定節能指標，從而達到雙贏。

　　3、財務成本

　　在調查中，絕大多數企業都反映2011年財務費用增長過快，財務費用的增長主要集中在利息支出上，也就是我們這次調研的重點之一：“融資難、融資貴”。

　?。?）融資難

　　從企業反映“融資難”的主要原因來看，集中在三個方面，一是申請貸款的手續繁雜，并且等待審批的周期過長；二是對銀行而言，再小的貸款額也要經過全部的手續，中小企業貸款額往往只有幾百萬，銀行并不情愿給中小企業做服務；三是銀行考慮資金風險時，往往會縮短對中小企業的貸款周期。以上種種，對于迫切渴望資金的小企業來說，的確是困難重重。

　　（2）融資貴

　　在調研中，我們發現，企業普遍反映自己的利息率要在10%-12%左右，這個數據明顯高與銀行公布的貸款基本利率。究其原因，我們發現，這主要與現金周轉的費用有關。

　　2011年我國一共6次上調存款準備金率，銀行存款壓力加大，為應對這一壓力并完成績效考核等任務，銀行在發放貸款時就會配發一定比例的承兌匯票。企業在使用承兌匯票時，如果賣方不接受，就需要貼現；此外，工人工資的支付、電費、水費、稅費的繳納也都需要現金。與此同時，國家允許銀行貸款利率及貼現率在基準利率的基礎上上浮30%，按照目前基準利率6.5%，存款利率2%，一年期貼現率6.5%,，上浮30%來計算，一般情況下企業實際支付的貸款利息要達到11.5%甚至更高，這其中還不包括利息以外的其他與申請貸款的相關費用支出。企業實際支付的利息率已經高出正常利率一倍以上，遠遠高于我們行業的平均利潤率。

　　如果企業放棄銀行貸款采用民間借貸的話，風險就會大幅上漲，利息率通常高達4-8倍，企業很可能因為背負了這樣的債務而破產。