【年末盤點】化纖行業：深度謀變

　　在“十二五”開局之年，化纖行業和企業都在對未來5年進行規劃布局，力爭通過這5年的深入轉變，使行業發展方式切實由數量型轉向質量效益型，并在2015年率先實現化纖強國的目標。從今年整體情況看，化纖行業保持了平穩的態勢，產量、出口量、經濟效益均保持繼續上漲，但又呈現出增幅逐月回落、需求逐步放緩等新特點，值得業界深思。在年終盤點之際，我們將2011年化纖行業運行和發展的關鍵詞分類進行擷取分析，希望有助于行業把脈現狀、探知未來。

　　運行∶穩步增長但逐月放緩

　　■產量穩增

　　重要數據：1～10月，化纖生產仍保持較快增長，完成產量2796.93萬噸，同比增長15.42%。其中滌綸產量2297.32萬噸，同比增長16.73%；錦綸131.77萬噸，增長8.41%；粘膠短纖產量155.91萬噸，同比增長24.71%。

　　原因解析：經歷了十多年的高速增長，中國化纖工業將“十二五”年均增速調低至6％。不過，增速的調整和發展方式的轉變都需要一個過程，加之隨著化纖應用領域的拓展，其需求量每年都保持上升，化纖量的增長還存在較大空間。

　　■波動明顯

　　重要數據：進入2011年以來，化纖產品市場波動較大，大部分化纖產品價格于1月份至3月中旬小幅攀升，3月中旬以后快速下滑，三季度振蕩上揚，但9月下半月又快速回落。如滌綸長絲FDY100D在2月中旬達到15800元/噸以上的高點，3月下旬開始快速下降，至5月中旬跌至低谷14000元/噸，6～9月呈小幅波動上行走勢，自9月后半月行情開始由15500元/噸下行。

　　原因解析：1月份以后多個化纖品種價格的上漲，主要是受原料價格上漲的推動。如國際原油價格1月份小幅振蕩盤整，自2月下旬起，受中東地區和北非地區局勢動蕩的影響，原油價格快速上漲，突破100美元/桶。在國際國內棉花價格高位攀升、原油價格大漲、PX供應緊張的影響下，PTA價格快速上漲，突破了去年11月份的高點。其后化纖工廠庫存壓力、資金壓力明顯增加，下游織造行業開工恢復緩慢，對化纖需求產生了一定的影響。

　　■逐月回落

　　重要數據：今年1～10月，化纖行業實現利潤總額253.24億元，同比增長17.24％；1～8月，行業實現利潤總額207.41億元，同比大幅增加39.50%，但增長速度環比已經快速回落。從月度數據來看，化纖行業利潤于4月顯現出減少趨勢，5、6、7月的利潤明顯低于3、4月份。8月份進入傳統旺季，行業利潤總額有所回升。

　　原因解析：今年以來，棉花這一大宗紡織原料的價格大幅波動，在很大程度上影響了化纖價格的走勢。上半年，滌綸短纖、粘膠短纖與棉花價格三者走勢基本一致，在棉花價格的快速回落下跟隨下跌。直到7、8月份才出現了背離。而不暢的需求、由下游向上逐漸傳導的庫存壓力等，都成為各項數據逐月回落的推手。此外，行業運行具有的周期性規律也在發揮作用。在快速發展了10多年后，化纖行業運行周期已經從4~5年縮短至2~3年。經歷過自2009年上半年至今兩年半時間的恢復性增長后，當前進入下降階段也很正常。

　　■需求放緩

　　重要數據：1～8月，化纖下游相關9大品種中，除蠶絲及交織機織物外，產量同比均有增長，其中主要品種化纖紗增長18.28%，化纖布增長16.73%，簾子布增長14.82%，無紡布增長11.84%。但與去年同期增速和去年全年增速相比，化纖紗、簾子布、無紡布和毛機織物的本期增速明顯減緩。

　　原因解析：今年以來，世界經濟形勢整體下行，美國、歐洲等國家和地區的債務危機迅速蔓延，一方面導致外部需求不暢，另一方面對國內經濟產生影響，內需也受到一定程度的抑制。而上游供給呈幾何增長，下游需求放緩導致庫存逐漸向上傳導，使得需求與供給之間的矛盾逐漸增加。此外，人民幣升值削弱了外部需求，導致出口訂單部分轉移到越南、印度等成本更低的地區。

　　■投資火熱

　　重要數據：近兩年，化纖行業投資熱情高漲。1～10月，化纖行業施工項目數達到806個，新開工項目528個，實際完成投資額606.19億元，同比迅速增加49.69%。滌綸、錦綸的固定資產投資額增幅分別達到50.03%和39.31%，其他合成纖維行業增速也高達73.92%。化纖漿粕制造的107.26%固定資產投資額增幅則高達91.24％。

　　原因解析：2010年，化纖行業遇上了10多年來最好的光景，大量企業利潤比較豐厚。而今年上半年，據一些重點化纖集群地區反映，運行形勢好于去年上半年。在利好因素的刺激下，化纖行業被業內外看好。同時，原料等制約因素的凸顯，讓業內對投資漿粕等興趣增加。不少企業通過新一輪投資，積極利用裝備、技術的后發優勢，希望在今后的競爭中取得優勢。

　　■價格上漲

　　重要數據：1～10月，累計進口化纖69.65萬噸，比去年同期小幅下降3.46％，而進口金額則增加17.12%，說明進口價格明顯提高。1～10月，化纖行業出口總量達199.07萬噸，同比增長25.74％，而出口金額同比大幅增長50.29％，說明出口產品價格顯著提高。

　　原因解析：受宏觀政策等因素影響，今年以來企業貸款成本上升，融資難度增加。而原材料、用工、能源、環保等成本不斷上漲，通膨壓力全年持續，加大了企業經營風險，通過漲價轉嫁成本上漲壓力成為眾多企業的必然選擇。

　　發展∶布局“十二五”化纖強國路徑

　　■轉型升級

　　典型事件：在“十二五”開局之年召開的大小行業會議、舉辦的各種展覽，無不以轉型升級為最核心的主題。在今年9月召開的第十七屆中國國際化纖會議上，由中國化纖工業協會編撰的《中國化纖工業“十二五”發展規劃》黃皮書正式發布，為化纖行業下一步轉型升級指明了方向和道路。書中深刻總結了“十一五”化纖行業的發展情況，重點闡述了“十二五”期間行業面臨的形勢和世界化纖工業發展趨勢，并對“十二五”行業發展目標及規劃作了詳細說明。

　　記者短評：在“十二五”開局之年，行業和企業都在對未來5年進行規劃布局，有的繼續向上游延伸，有的向下游發展，有的“走出去”，有的“引進來”……目的只有一個：深入轉變行業發展方式，由數量型向質量效益型邁進，2015年率先實現化纖強國的目標。當前，化纖行業已經由快速成長期步入“成熟期”。“十二五”時期，經歷了十多年高速增長的中國化纖工業將放慢腳步，將年均增速調至6%左右。到2015年，規劃實現化纖差別化率由目前的46%提高至60%，高檔面料及制品原料自給率由70%提高到85%，高性能纖維產能由5.5萬噸增加到16萬噸，同時在研發投入比例、勞動生產率、新產品產值比重等衡量技術進步的重要指標方面繼續提升。

　　■模式創新

　　典型事件：4月7日~8日，中國化學纖維工業協會五屆二次理事會暨行業創新發展論壇在福建長樂召開。會上，中國化纖工業協會會長端小平提出，“十二五”期間，化纖企業發展模式將進一步向三個方向分化：一些企業進一步向更上游領域延伸，以規?；?、低成本優勢取勝；一些企業繼續向下游發展，走差別化道路；還有一些企業實施多元化策略，投身化纖以外的諸多領域，豐富資金來源。9月，本報推出的第十七屆中國國際化纖會議特刊《“十二五”模式之變》，對“十二五”化纖工業發展模式的方方面面進行了深入總結分析。

　　記者短評：未來的大國競爭，不僅是科技創新和產業發展的競爭，更是不同時代的發展模式和發展道路的競爭。當前行業處于轉型升級的關鍵時期，各種要素都在發生深刻變化。步入中等收入國家之列、出口增長動力明顯不足等，都將在方方面面影響行業發展。當世界紡織化纖產能大量轉移至中國后，其他國家和地區便逐漸失去了研發新技術、新產品的動力。因此，中國化纖工業再要將改革開放以來引進、消化、吸收、再創新的模式作為技術進步的主要方式，已沒有可能性。模式創新，不僅體現在化纖行業調低十多年的快速增長模式，轉向質量效益型增長，也體現在企業逐漸轉變低附加值的、同質化的生存模式，向更加多元化、差異化的方向發展。

　　■戰略新興產業

　　典型事件：自去年國家發布《關于加快培育和發展戰略性新興產業的決定》，將節能環保、新一代信息技術、生物、高端裝備制造、新能源、新材料、新能源汽車這七大產業列入戰略性新興產業之后，化纖行業引起了廣泛關注。在今年舉辦的第五屆生物產業大會、高新技術纖維材料論壇與SAMPE復合材料展等會議展覽中，化纖產業具有的戰略性新興產業特征進一步得以體現。

　　記者短評：充分認識到化纖流淌著戰略性新興產業的“血液”，一方面有助于對化纖這一傳統產業進行與時俱進的再定位，增強行業信心；另一方面還能促使行業準確把握戰略性新興產業的發展方向，及時了解促進行業發展的最新政策并加以有效利用。當前，產業用紡織品已成為“十二五”紡織業新的增長點，而其原料90％以上來自化纖。除了傳統化纖的改造升級外，碳纖維、芳綸等高性能纖維材料，殼聚糖纖維等生物質纖維都為多領域應用產業用紡織品奠定了原料基礎，而它們都具有戰略性新興產業的典型特征。

　　■循環經濟

　　典型事件：在9月吳江召開的第十七屆中國國際化纖會議上，中國化纖循環經濟聯盟宣布成立并發出“綠色宣言”，顯示了行業堅定踐行循環經濟、綠色低碳經濟的決心。

　　記者短評：盡管化纖行業已經在循環經濟方面取得了較大成績，但未來發展面臨的形勢依然很嚴峻，土地緊缺、能源緊張、原料短缺、環境容量不足等已經成為制約行業持續發展的關鍵因素。“十二五”期間，化纖工業將加快生物質可再生、可降解原料研發，積極推進清潔生產，加強資源綜合利用，建立起化纖工業循環經濟發展模式。同時，廢舊聚酯產品、化纖面料服裝等回收利用規模達到700萬噸。相信化纖循環經濟聯盟將為行業發展循環經濟作出表率。

　　■生物產業路線圖

　　典型事件：6月19日，為期3天的第五屆中國生物產業大會在深圳落幕。在大會中舉辦的生物質纖維和生化原料論壇，著重對中國生物質纖維及生化原料科技與產業發展30年路線圖進行了探討。30年路線圖注重先導性與可行性，將有助于我國搶占生物質纖維及生化原料產業的技術制高點，保持與國際先進水平同步發展。

　　記者短評：當前，生物質纖維及生化原料所具有的獨特優勢，使之成為化纖產業實現低碳、可持續發展的必經之路。生物質纖維及生化原料產業將保持經久不衰的旺盛生命力，其涵蓋的寬廣領域，能夠為各種類型的生產企業、科研院所、信息單位、貿易商等提供具有誘惑力的發展空間。由于該產業在世界范圍內還處于起步階段，因此“十二五”重點還是打好基礎、作好引導，同時編寫30年科技及產業發展路線圖為行業指引方向?？梢灶A見，當前主要來自石油工業技術體系的化纖產品，最終將實現向生物質工業技術體系的良性過渡。

　　■“超仿棉”

　　典型事件：8月16日，由化纖產業技術創新戰略聯盟組織的國家科技支撐技術項目——“超仿棉合成纖維及其紡織品產業化技術開發”啟動推進會議在北京召開，各承擔單位向聯盟遞交了專題任務書。

　　記者短評：開發“超仿棉”之所以成為紡織行業“十二五”的重要任務，是因為其能夠彌補棉花等天然纖維的巨大缺口，能夠順應人民過美好生活的新期待，能夠提升化纖產品附加值，促進產業升級。可以說，“超仿棉”是用高新技術改造提升傳統紡織產業的具體體現。“十二五”期間，行業將實現800萬噸超仿棉的目標。需要注意的是，超仿棉項目不僅應當實現技術、項目的重大突破，更要形成一種有效的技術創新模式，還要通過標準、檢測體系的建設，維護市場秩序、提升產品價值。

　　■原料建設

　　典型事件：今年，浙江恒逸集團投資在文萊建設煉化廠項目獲得當地政府批準，一期工程投資約25億美元，將部分使用文萊的原油和凝析油生產汽油、柴油和航油以及紡織生產所需的化工原料二甲苯和苯。該項目標志著恒逸這一化纖企業涉足上游更深領域——煉油。

　　記者短評：原料問題可謂紡織工業的生命線。中國雖然已成為化纖大國，但由于主要產品來自石油工業體系，PTA、MEG、CPL等化纖重要原料長期以來嚴重依賴進口；即便屬于人造纖維產業的粘膠纖維，其原料漿粕50％以上也要從國外進口。為了解決這一瓶頸問題，不少企業抓住市場機遇，大力投資建設PTA生產基地，使進口依存度逐漸下降；不少企業對投資CPL項目也躍躍欲試，但苦于其較高的技術門檻，目前實質性進展較少?？梢灶A見，隨著行業原料建設如火如荼地展開，“十二五”期間原料瓶頸將逐步得到緩解。但值得注意的是，化纖產能的擴張也應與原料建設步伐相協調，否則仍難以擺脫大量進口之態。

　　■產業鏈對接

　　典型事件：11月25日，由中國化纖工業協會、中國家紡行業協會共同主辦的“2011功能性纖維與家紡產品開發對接會”在江蘇太倉召開，為化纖企業與家紡企業真正實現產業鏈“無縫對接”開啟了序幕。主辦方表示，將繼續創新會議模式、擴大對接范圍，讓更多企業從中獲益。

　　記者短評：事實上，這絕不是產業鏈對接的唯一體現。近兩年來，業內越來越體會到產業鏈各環節有機協作的重要意義，正通過組建聯盟、共同組織參與各項活動、共同承擔項目等方式，加強各方合作。在化纖等紡織原料－紡織－服裝這一產業鏈上，越往下游走，勞動密集型、個性化特征就越體現的明顯；而越向上游走，規?；卣鞲鼮槊黠@，在技術研發上的投入越多一些。這是由產業鏈各環節本身的特點決定的，是長期存在的客觀情況。各環節應當取長補短，力爭實現資源的最優配置，共同促進紡織產業的進步。

　　■上市融資

　　典型事件：5月9日，浙江義烏華鼎錦綸股份有限公司在上海證券交易所A股市場成功上市，成為義烏市第一家IPO上市的民營企業。5月18日，浙江桐昆集團成功在上交所發行A股股票“桐昆股份”。桐昆率先成為嘉興市股改以來主板上市企業，也是桐鄉市率先主板IPO上市的企業。

　　記者短評：繼榮盛集團上市之后，華鼎集團、桐昆集團先后于今年在國內主板市場成功登陸，被業界譽為民營化纖企業大規模上市的第一集團軍。緊隨其后的第二集團軍陣容更為龐大。目前，大部分化纖企業選擇上市的主要目的是融資，上市已成為化纖企業進一步發展壯大的助推器，也是我國紡織行業由“大”變“強”的需要。但需要提醒的是，當前化纖企業扎堆上市的現象暗藏隱患，尤其在當前宏觀經濟環境和政策環境不容樂觀的情況下，企業盲目上市反而會影響正常運行，不利于長期發展。何況，上市成功并不意味著一勞永逸。