棉紡：涉棉產品弱勢難擋 企業質量穩中向好

[編輯:KK]  [發布時間:2016-02-05 13:02:01]  [紡織服裝周刊]

　　在全國經濟增速下滑的背景下，2015年我國棉紡織行業平穩運行，盡管國內外需求緊縮，部分地區產能有所下降，出口形勢嚴峻，但全國骨干型企業通過加快設備升級、產品結構調整以及新產品開發，加強企業內部管理等措施，努力降低生產成本，提高生產效率，提升企業自身競爭力。2015年行業運行特點可概括為：市場需求疲軟價格弱勢、出口受挫，企業加強內功修煉，效益穩中向好。

　　一、涉棉產品價格全年弱勢

　　1、棉花價格全年弱勢難擋

　　從全年看，國內棉花價格整體走低，直接原因是需求不足。今年10月份以來，新棉品質下降，短期內刺激了高等級棉價格上行，然而上漲持續時間短且乏力，棉花價格上行難成氣候，至年底棉花價格弱勢走低。此外，國內龐大的棉花庫存給市場“供給充足，供遠大于求”的預期，也造成棉花需求端觀望情緒濃厚，價格難以上漲，這從2015年7月份國儲棉投放成交率能判斷，國家計劃投放100萬噸，實際成交僅6萬余噸，有國儲棉質量的問題外，投放價格缺乏競爭力，導致成交情況不如預期。

　　與國內棉價相比，國際棉花價格震蕩頻繁，2015年我國減少配額發放數量，一定程度上影響了美棉、印度棉的出口，全球棉花消費量相對下降，不利于國際棉價上漲，然而受匯率影響，以人民幣計價的國際棉價整體表現為小幅上行，因而國內外棉價差進一步縮小，中國棉紡織行業協會(以下簡稱“中棉行協”)監測到的數據是，內外棉價差由年初的3800元/噸，縮小至1300元/噸。

　　2、化纖短纖價格波動頻繁

　　相對棉花較為明確的下行趨勢，滌綸、粘膠短纖價格則顯得大起大落，波動頻繁。上半年，短纖價格以平穩為主，在第二季度滌綸和粘膠短纖價格出現企穩回暖的跡象，之后兩類短纖價格走勢截然相反。由于供應商縮減產量、設備維修等緣故，粘膠短纖產量下降，價格自第三季度價格快速爬升，并且超過棉花，期間粘膠短纖需求量快速增加，也哄抬了價格快速上揚。此時，受原油價格影響明顯的滌綸短纖價格則快速下跌，并一直持續到年底。粘膠短纖經過了快速上漲期，終究因需求乏力在第四季度價格轉勢下跌，價格又跌至棉花以下。

　　3、棉類紗布產品價格一路下行

　　受棉花價格弱勢、市場需求不足的影響，國內涉棉的紗布產品價格全年下行，從調研中了解到，國產棉紗常規品種還受到進口紗低的壓制，價格提升困難，再加上下游客戶端的頻發壓價，企業難以消化高成本，不得不放棄訂單。相比棉紗產品，粘膠短纖紗價格較2014年略有增長，但增幅不大。

　　純棉坯布市場則更為冷清，因國產純棉坯布大部分出口為主，由于國際需求下降，坯布轉內銷市場難以完全消化，價格下行明顯。另外，家紡用高檔坯布上半年價格堅挺，但下半年開始逐漸下調價格加緊銷售。

　　二、行業外貿全年疲軟負增長

　　2015年1-11月，全國紡織服裝出口貿易額下降同比下降3.7%，其中棉制紡織品服裝同比下降9.7%，降幅超過行業平均水平。從全年看，棉制紡織品上半年出口下滑更為明顯，下半年在棉織物出口好轉的情況下，降幅逐月縮小。2015年，我國外貿下滑與歐盟、日本國內需求縮減有較大關系，我國棉制紡織品出口數量下降，產品出口單價下滑，因此造成整個貿易額的負增長。

　　1、棉花進口量第三季度銳減

　　2015年我國累計進口棉花147.5萬噸，同比下降40%。由于2015年配額發放數量僅89.4萬噸，并且集中在國營貿易企業和大型紡紗企業，這些企業資金實力較為雄厚，集中在上半年采購進口棉。從進口棉品種看，美棉是進口棉中占比最大的，約占40%，其次是印度棉，但印度棉數量同比下降較大，同比下降71.8%，主要原因是美棉從性價比上由于印度棉，印度棉在質量上優勢不明顯。

　　2、進口中高支紗快速增長

　　2015年，進口紗進口國內的速度繼續升溫，全年累計進口棉紗線234萬噸，同比增加16.9%，其中仍以印巴紗為主，此外越南紗進口數量增長迅速。值得關注的是，進口紗中精梳30-47支紗數量增長明顯，以印度30-47支精梳紗數量最大，同比增長106.7%，其次該品種的越南紗增長達128.8%，越南紗快速增長的主要原因還是國內產能轉移至越南，其紗線回流至國內市場，中國仍是全球紗線主要的消費市場。另外，我國自保稅區進口的國產棉紗數量占比下降3個百分點，是與海關對加工貿易“一日游”監管力度加大有關聯。

　　3、棉織物出口數量下降

　　作為我國棉制紡織品主要的出口貢獻，1-11月棉織物累計出口75.6萬噸，同比減少1.6%，出口產品價格低廉，出口市場分布廣泛，集中分布在東盟、非洲地區。孟加拉一直以來都是我國棉織物最大的進口市場，2015年我國出口至孟加拉的棉織物數量同比增長9.5%，出口東盟菲律賓的棉織物數量同比增長70.7%，其他市場則基本為負增長。

　　三、企業經營質量穩中向好

　　1、全行業紗布產量微降

　　從調研了解，全國開工率約為八成，部分地區仍有停產、限產的現象，骨干優勢企業生產基本穩定，從產品產量上看，較2014年略有下降。從中棉行協跟蹤的全國骨干企業的產量數據要略好于全國，跟蹤企業紗產量低速增長，2015年紗產量同比增長1.65%，全年同比增速整體回落;布產量上半年持續負增長，自第三季度小幅回升，全年累計布產量同比增長1.23%。

　　2、產品銷售緩慢，庫存壓力大

　　調研中了解到，2015年企業訂單明顯減少，產品銷售緩慢，資金周轉不暢。從走訪的企業中發現，絕大多數棉紡企業調整了產品結構，增加了化纖等短纖維用量，既減少棉花價格下跌帶來的庫存貶值，同時化纖混紡類產品差異化率較大，能更好的適應市場需求。盡管高檔純棉精梳產品以及差別化化纖類產品相對有一定需求外，但市場基本固定，難以大規模在數量上提升，不足以帶動整個市場回暖。

　　銷售不暢、價格下行直接造成產品庫存的積壓，去庫存成為棉紡織廠全年的重要工作，而下游一旦出現資金問題，影響產品順利出庫。企業反映，棉紡企業原料隨買隨用，快進快出，產品庫存控制在一個月左右較佳，但也有庫存超過三個月，面臨較大的資金風險，一些小型企業因為缺少資金支援或者企業之間互保問題倒閉關停的現象多有存在。

　　3、企業經濟效益穩中向好

　　從中棉行協跟蹤數據來看，2015年骨干型企業經營質量良好，主營業務收入同比增長3.77%，虧損面為23.78%，較年初虧損面縮小了6.62個百分點，其中大型骨干企業在保證行業運行平穩中發揮著中堅引領作用，這些企業積極轉變發展方式，加快轉型升級，通過優化資源配置、調整產品結構、加大技改投入，以“多生產線、多元化”的經營模式創新，在優勝劣汰的市場競爭中提升行業抵御風險的能力。

　　4、投資狀況良好

　　盡管行業發展形勢艱難，但國內棉紡織投資狀況良好，尤其新疆投資熱潮仍未退卻，企業轉型技改積極推進，2015年我國棉紡紗織造完成投資額2592億元，同比增長15.3%，新開工項目數2906個，同比增長14.5%。投資數據作為衡量行業發展信心指數的重要指標，可以判斷棉紡織行業不遺余力對產能提升做出的努力。

　　從調研了解到，企業全年投資主要集中在先進產能的升級、節能減耗設備改造方面，先進產能占比提升能大幅降低用工人數，提高生產效率;通過改造空調、電機等設備，能節約用電，改善車間作業條件，提升產品質量。

　　四、行業發展方向

　　2016年，市場需求短時期內難以回暖，行業仍應將發展重點放在轉型升級上，只有保證了企業及產品的競爭力，才能抵御市場、政策因素等形成的負面影響。行業發展努力方向包括以下三方面：

　　1、加快產能的優化升級。

　　未來產能增長以緊密紡、噴氣渦流紡為主的新型紡紗裝備，企業管理逐步向自動化、智能化、信息化方向不斷完善。

　　2、加快轉變產品結構。

　　未來，紡紗織造企業將以創新研發為主要攻關方向，加大產品差異化和功能化，提高產品附加值，尤其要注重對非棉纖維的開發和應用，開拓新市場、新領域。

　　3、加快整合棉紡織上下游產業鏈。

　　由于市場需求下滑，應加強棉紡織上下游協同合作，對市場分析、產品開發、渠道管理、宣傳形成對接，實現產品生產-銷售-營銷的順暢。棉紡：涉棉產品弱勢難擋 企業質量穩中向好