洗牌苗頭初現 錦綸結構漸優

[編輯:Qsj]  [發布時間:2016-01-14 09:01:13]  [中國紡織報]

　　在民用化纖的各子品種中，聚酯滌綸是無可撼動的“老大”，錦綸則可以排“老二”。
　　“十二五”期間，整體看我國錦綸行業快速發展，原料己內酰胺（CPL）國產供應的瓶頸被打破，原料自給率大幅提高，錦綸產業產能迅速增長，聚合和紡絲生產技術取得長足進步，逐漸形成了恒申合纖（力恒、力源）、錦江科技、新會美達、華鼎錦綸、凱邦錦綸等一批“龍頭”企業。從下游應用看，錦綸纖維因其柔軟、質輕、耐磨、回彈性好等突出特點，“十二五”期間下游紡織品和服用市場對于民用錦綸絲的需求持續擴大。
　　中國化學纖維工業協會秘書長王玉萍認為，“十二五”期間錦綸行業的重大創新成果主要體現在，開發國產化CPL和PA大聚合及細旦、多頭紡、軍民兩用多功能錦綸纖維材料及制品，如日產200噸PA大聚合、年產20萬噸CPL新技術、多功能及生態錦綸產業鏈系列新品種等。
　　但另一方面，“十二五”期間，錦綸行業競爭加劇，一些年產能在1萬噸~3萬噸之間的中小企業的落后產能被淘汰，行業洗牌的苗頭初步顯現。
　　國產原料供應打破瓶頸　錦綸產業快速擴能
　　“十二五”期間，我國錦綸行業最明顯的變化首先是，原料己內酰胺國產供應的瓶頸被打破，使錦綸原料此前主要依靠進口的局面大為改觀，降低了錦綸企業的生產成本，為錦綸行業的快速發展夯實了基礎。
　　中國化學纖維工業協會數據顯示，2010年我國己內酰胺的產能約為56.5萬噸，2015年增長到約230萬噸，產能較2010年大幅增長了307.1%，整體呈現快速增長態勢。2010年我國己內酰胺的自給率為38.5%，2015年提高到65.3%，原料的自給率大幅提高。
　　經過“十二五”的快速擴展，中國大陸目前已是全球最重要的CPL生產國。2015年年底，全球CPL總產能約為631.7萬噸，中國大陸的占比約為36.4%。
　　不過客觀來看，目前我國高品質己內酰胺的供給量仍有缺口，且質量的整體穩定性與國際領軍企業如巴斯夫等仍存在一定差距。
　　第二個明顯變化是錦綸行業逐步發展壯大，產能規?？焖僭鲩L，行業競爭力增強。
　　雖然當前依靠產能驅動的模式越來越受到壓力，但在一個行業快速發展的階段，由于下游紡織服用領域需求的增長所拉動的錦綸產能的快速增長，仍然是產業實力得以壯大的首要指標。
　　2010年，我國錦綸總產能為195萬噸，2015年增至約330萬噸，產能年均增速約為11.5％；產量方面，2010年我國錦綸總產量為161.8萬噸，2015年增至約285萬噸，年均增速約為12.7％。
　　一組可以對比的數據是，2013年“老大”滌綸行業產量同比增速為6.64%，錦綸為12.44%，腈綸為0.43%；2014年滌綸行業產量同比增速為6.48%，錦綸為10.21%，腈綸為-2.69%；2015年1~8月，滌綸行業產量同比增速為11.35%，錦綸為16.73%，腈綸為6.31%，這顯示出了錦綸行業整體向好的發展態勢。
　　在這期間，福建長樂、浙江義烏和諸暨等幾個國內重要的錦綸產業集群地的實力也不斷增強。最突出的是福建長樂.
　　目前長樂擁有規模以上錦綸企業12家，錦綸切片產能達40萬噸/年，錦綸民用絲產能約60萬噸/年，錦綸民用絲產品在全國市場的占有率高達55%，已成為全國規模最大的錦綸切片和錦綸民用長絲生產基地。
　　聚合、紡絲技術進步　提質增效減少用工
　　聚合和紡絲生產技術取得長足進步是我國錦綸行業“十二五”期間的又一個明顯變化。
　　這里繞不開三聯虹普。作為國內最主要的錦綸工程技術服務提供商之一，“十二五”期間，錦綸行業很大一部分聚合和紡絲工廠都由三聯虹普進行工程組織實施。2012年，其“大容量聚酰胺6聚合及細旦錦綸6纖維生產關鍵技術及裝備”項目獲得國家科技進步二等獎。該裝備的研發，使錦綸行業的聚合和紡絲水平實現了一次大突破。
　　2015年，“高品質聚酰胺6纖維高效率低能耗智能化生產關鍵技術”獲得該年度“中國紡織工業聯合會科學技術一等獎”。該項目由義烏華鼎錦綸、廣東新會美達、北京三聯虹普和東華大學聯合研發，形成了PA6高效均勻熔融和穩定紡絲關鍵技術、高品質差別化功能性PA6纖維制備關鍵技術等創新點，整體技術達到國際先進水平。
　　義烏華鼎錦綸副總經理封其都介紹，項目研發的“24頭平行紡絲與卷繞成型關鍵技術”針對單線多紡位、單紡位多頭高效紡絲難題，開發了24頭絲束均勻冷卻成形、POY高速穩定集成卷繞、FDY共輥雙錠軸24頭卷繞等規?；a技術。“該技術可使側吹風偏差率下降約1%，強度與伸長不勻率降低40%，單線產能提高2倍~3.6倍。”封其都說道。
　　“可追溯PA6纖維智能化生產關鍵技術”則設計開發了PA6切片智能化配送管理、大容量紡絲自動落筒和質量跟蹤管理、高容積比智能化倉儲管理等全流程智能化生產集成技術。
　　封其都介紹：“華鼎錦綸目前實現了智能送配料，卷繞智能化自動落筒，絲餅智能傳輸和在線檢測，智能化自動包裝和智能化立體倉儲，可減少用工80人/萬噸，實現了原料和產品信息全程可追溯性。”
　　廣東新會美達錦綸股份有限公司副總經理何卓勝介紹，目前該項目已建成單線288頭大容量多頭紡PA6纖維生產線16條（應用于華鼎錦綸），開發了6大系列20余個品種的差別化、功能性PA6纖維，分別在國內20余家企業得到推廣，應用于運動休閑、安全防護和軍需用紡織品等領域。
　　此外，福建錦江科技目前擁有“大容量、全回收聚合技術”，擁有400噸/天的單線生產線。該生產線運用了兩步兩塔聚合工藝技術、高效萃取工裝備與工藝等技術。
　　其研發部經理金志學介紹，這些工藝技術由公司在錦綸聚合常規技術基礎上自主研發提升，自2011年開始逐步應用于生產。
　　業內人士指出，在錦綸行業，產品的差別化研發和生產對設備的先進性高度依賴。因此，這些技術上的進步，為錦綸產品的差別化研發提供了強有力的支撐。
　　產品差別化率提高　對企業利潤貢獻加大
　　受益于聚合和紡絲生產技術的進步，“十二五”期間錦綸行業的產品差別化率大幅提高。2010年，我國錦綸行業的產品差別化率約為55.2%，到2015年提高至約61%。
　　領頭企業依然是推動產品差別化的主力軍。新會美達的錦綸纖維目前主要包括功能性和差別化兩種，差別化產品包括“高強，細旦、多孔，異形纖維和原液著色”幾類。
　　其高強絲錦綸強度為5.56.5cn/dtex~6.5cn/dtex，伸度為20%~35%，沸水收縮率為5%~10%，應用于降落傘、軍工繩帶、羽毛球拍線等領域，打破了國際市場對于PA66領域高強絲的壟斷，豐富了國內產業用企業錦綸高強絲的采購源，降低了其采購成本。
　　何卓勝介紹：“當前美達的產品差別化率約為50%，對企業總營收的貢獻率約為65%。我們大力研發的原液著色錦綸纖維，2013年、2014年逐漸拓展應用，2015年產品應用量初具規模，產量增長到2000多噸。”
　　錦江科技目前開發出全消光錦綸6切片和全消光錦綸6長絲系列產品、多孔細旦錦綸6纖維、環保型紡前著色錦綸6纖維等多種差異化產品。
　　凱邦錦綸差異化產品包括細旦錦綸牽伸絲（差別化產品約占40%）、云絲系列“尼龍6云絲牽伸纖維”等。其負責人介紹，公司“陽離子染料可染錦綸6彈力絲”顛覆傳統染色工藝。常規尼龍6使用酸性染料，而該纖維使用陽離子染料，針對雙色面料只需要一次同染完成，提高了效率，降低了后道工序生產成本，增加了尼龍6纖維色調變化。
　　這些豐富多樣的創新錦綸產品在下游的梭織布、經編、花邊等領域廣泛應用。
　　數據顯示，2010年~2013年，下游紡織品、服用領域對于錦綸纖維的需求增長較快，拉動國內錦綸絲產量增速較快。2012年產量同比增速一度高達18.2%，2013年也有同比10.8%的增長。從2014年開始下游需求增長逐漸乏力，錦綸產量2014年的同比增速僅為5.3%，但2015年回升至7.3%。
　　從根本上看，產品差別化率的提高提升了企業的贏利能力。何卓勝指出，相對常規錦綸產品，差別化錦綸產品的附加值要高很多。
　　尤其是在市場壓力重重的2015年，差別化產品更是功不可沒。這一年，原料己內酰胺大幅跌價，錦綸價格大幅下行，有規模的領頭企業承受著很大的原材料貶值損失和庫存風險，錦綸主業出現不同程度的虧損。財報顯示，華鼎股份2015年前三季度虧損7273.36萬元。領頭企業尚且如此，中小企業的經營更是一片慘淡。而差別化產品的利潤貢獻卻降低了企業的虧損幅度。
　　“2015年大家的日子都不好過，如果不是差別化產品的利潤貢獻，很多企業的經營會更差。由于差別化產品的貢獻，美達錦綸主業雖然也無贏利，但至少運行相對健康，我們保證了一定的現金流，把固定資產折舊也要回來了。所以2016年，我們仍將著力于差別化和功能性產品研發。”何卓勝這樣感慨。
　　“龍頭”多元拓展優勢強化　產業洗牌苗頭初顯現
　　一個行業快速發展和競爭力提升的重要體現之一，還體現在“龍頭”企業的拉動以及競爭格局的變動上。“十二五”期間，一批錦綸“龍頭”企業的競爭優勢也日漸鞏固并強化。
　　產能的規?；咀顬橹庇^地彰顯了各家企業的競爭實力。在最重要的錦綸民用長絲領域，2015年，福建恒申合纖（包括力恒和力源）產能約為32萬噸/年，福建錦江科技產能約為29萬噸/年，義烏華鼎錦綸產能約為13萬噸/年，廣東新會美達和長樂凱邦錦綸的產能均為11萬噸/年。此外，浙江新綸化纖民用錦綸長絲的產能為7.5萬噸/年，浙江美絲邦的產能約為6.6萬噸/年，嘉興嘉華的產能約為6.5萬噸/年，其余多家企業的年產能均在5萬噸以下。
　　在近期新公布的“中國品牌價值評價信息榜單”上，長樂恒申合纖被評定為品牌強度843.8，品牌價值30.31億元，位列紡織服裝組第八名，為化纖領域第一名。目前，恒申是全球唯一一家產業鏈覆蓋了“錦綸聚合—紡絲—加彈—經編織造—染整”5個環節的錦綸企業。同時，凱邦錦綸也在榜單中。這體現了“龍頭”企業的競爭力。
　　A股上市公司數量增加是“十二五”期間錦綸“龍頭”企業競爭力增強的又一個體現。繼新會美達（股票簡稱：美達股份）2000年之前上市后，2011年5月，義烏華鼎錦綸（股票簡稱：華鼎股份）也在上交所上市。“龍頭”企業的上市在很大程度上提升了錦綸行業的整體競爭水平，也提升了錦綸企業的競爭能力。財報顯示，2015年前三季度，美達股份實現營收21.96億元，實現凈利潤8229.76萬元；華鼎股份實現營收11.94億元。
　　雖然美達股份2015年凈利潤的大幅增長主要是依靠投資收益拉動，但無可否認，公司上市的重要優勢之一就在于能運用資本力量調動更多的資源，為公司尋求更多元的贏利點。華鼎股份2015年也加速多元擴張，投資進軍水務市場。此外，恒申合纖2015年新擴錦綸產能7.5萬噸。
　　當這些領頭公司或加速擴張，或享受投資收益的時候，2015年一些規模偏小的錦綸企業產能卻被淘汰，如浙江舒美爾、諸暨德科化纖、蘇州英迪威，他們的年產能均在3萬噸左右。
　　據一家企業負責人回憶，“十二五”期間，被淘汰的企業還包括長沙錦綸廠、咸寧錦綸廠、廣東高要錦綸廠等。被淘汰的企業不下10家，這些企業的產能多處于1萬噸~2萬噸之間。
　　由于市場不樂觀，其他企業對這些停產企業的接手非常謹慎。“就算有企業想接手，肯定是希望設備能開起來，但行業的產能本就階段性過剩，所以即便是零成本把他們的設備開起來，也可能會面臨生產現金流無法收回。”一家知名錦綸企業的負責人這樣表示。所以，停產后的企業重組基本無望。
　　優勢企業的競爭力持續增強，一些中小企業、落后產能被淘汰出局?？梢园l現，經歷了“十二五”的5年磨礪和成長，如今錦綸行業的競爭也非常激烈，行業洗牌的苗頭開始出現。“洗牌的過程雖然很痛苦，但對于行業的進一步發展卻非常有利，洗牌意味著行業結構也將逐漸趨向優化。”何卓勝這樣說道。