錦綸產業：多舉措提高集中度 合作破競價僵局

[編輯:Qsj]  [發布時間:2015-10-26 13:10:24]  [華夏時報]

　　由于進入門檻低，近年來國內錦綸行業產能階段性、結構性過剩情況加劇，行業平均利潤率出現嚴重下滑。改變價格惡性競爭的局面，形成更為有序的市場供給秩序，促進錦綸產業可持續健康發展，是錦綸行業目前和下階段的關注點和每個“錦綸人”的希望。
　　10月14日，由中國化學纖維工業協會錦綸分會、福建永榮控股集團有限公司聯合主辦的“2015中國民用錦綸產業發展與合作論壇”在上海舉辦。中國化學纖維工業協會副會長趙向東，中國針織工業協會副會長趙洪，羅蘭貝格全球合伙人趙柯禹等嘉賓和與會代表就錦綸行業的發展態勢、國際業務拓展與聯合品牌推廣的經驗、民用錦綸產業的發展與合作等進行了探討。
　　會議認為，淘汰落后產能，提高產業集中度和競爭力將成為未來錦綸產業結構調整的主旋律。行業領先企業應與其他領域領先供應商合作，改變價格惡性競爭的理念，形成更為有序的市場供給秩序。隨著需求增長以及產能結構性調整，錦綸行業產能壓力在2017年之后將有所緩解。
　　淘汰落后產能提高集中度
　　調整產業結構提升競爭力
　　自2012年起，受國內外市場需求不足、行業自身產能慣性增長等因素影響，我國化纖行業進入低速增長、競爭加劇的“新常態”，部分常規產品的生產能力存在階段性、結構性過剩，市場過度競爭問題突出。錦綸行業也不例外。
　　趙柯禹分析認為，過去5年國內錦綸紡絲產能迅速增長，2014年~2016年錦綸纖維供給階段性過剩情況最為嚴重。由于進入門檻低，而產能階段性過剩情況近年來不斷加劇，行業平均利潤率嚴重下滑。在經濟降速的背景下，淘汰落后產能，提高產業集中度和競爭力將成為未來錦綸產業結構調整的主旋律。
　　趙向東表示，化纖工業“十三五”發展的一個重點任務就是控制新增產能，提高開工率?？偭磕繕耸堑?020年，化纖產量達到5500萬噸，年均增速從“十二五”期間的9.2%調整為3.6%。
　　趙柯禹則表示，產業集中度提高是未來中國錦綸6切片和纖維產業發展的必然趨勢。她對比了中國和美國錦綸6切片及纖維產業的集中度：美國錦綸6切片行業前5名的生產企業占據了幾乎90%的市場份額，而中國錦綸6切片行業的前5名僅占市場份額的35%。錦綸6纖維產業也呈現出同樣的現象，美國前5家化纖廠的產能之和占行業總產能的86%，而在中國僅占28%。她預計，中國錦綸6纖維產業集中度未來將不可避免地繼續提高。
　　事實上，中國錦綸產業的集中度目前的確呈現出逐年升高的趨勢。由于領先企業的產能擴張，錦綸6切片市場集中度近年出現明顯增長，相比2011年，2014年前3大生產企業的市場綜合占有率從23%上升到35%，且產能都出現了成倍的增長。其中最大的永榮、力恒、新會美達3家企業全都擁有下游纖維業務。目前，中國錦綸6纖維和切片的前5大供應商都占據了相當重要的市場份額，錦綸6纖維及切片市場的整合程度已達到較高水平。趙柯禹提出，未來領先企業在市場上，尤其是區域市場范圍內，將在貨源、定價等方面擁有非常重要的主導權。領先企業應朝著形成同盟、聯合淘汰落后小產能、推動產業更有序化的方向發展。
　　民用絲增長勢頭較強勁
　　產能壓力未來有望緩解
　　市場需求決定了一個產業的發展前景。趙柯禹認為，國內錦綸6纖維未來需求將保持較為穩定的增速。其中，錦綸民用絲領域增長勢頭強勁。
　　錦綸民用絲盡管在低端領域將面臨滌綸的替代，但隨著中產階級不斷壯大，他們對生活質量的追求將驅動錦綸民用絲保持較快的需求增長。預計2013年~2020年，錦綸民用絲年均復合增長率將達到7.4%。由于房地產市場增長放緩導致需求低迷，不斷被低成本的滌綸替代，錦綸地毯絲未來的增長主要在高端地產領域。由于路面質量改善，錦綸工業絲面對被性能更低的滌綸絲替代，未來增長主要集中在工程車輛、農用車輛等方面。
　　錦綸纖維產能跟隨下游市場集中在浙江、江蘇、廣東、福建4省，企業數量眾多，其中包含行業領先企業在內的前3大企業占據了市場25%的產能，領先企業通過擴能，不斷增加市場份額。趙柯禹預計，錦綸行業隨著需求持續增長以及產能結構性調整，產能階段性、結構性過剩格局在2017年之后將有所緩解，行業利潤水平也將有所改善。
　　錦綸切片行業出現的嚴重供給過剩，預計未來也將有所好轉。從產能布局看，福建、江蘇和浙江擁有最多的切片產能。江蘇、浙江等地雖有大量產能，但多數裝置偏小，設備落后，在競爭中缺乏競爭力；而福建地區新建的大規模裝置具有很強的競爭力。相比纖維產能，錦綸6的切片產能集中度明顯更高，產能最大的前3家企業約占市場總產能的25%，且都有下游拉絲業務。受下游民用絲及工程塑料的增長驅動，錦綸6切片的需求將保持穩定增長。錦綸6切片需求除纖維外，主要來自薄膜和工程塑料，其中工程塑料是推動切片需求穩定增長的最主要驅動因素。目前，我國還需要進口部分錦綸6切片，主要為高端、差異化產品，但其也將逐漸被國產料替代。隨著產能逐步吸收以及對進口產品的替代，錦綸切片行業格局在若干年后將逐步好轉。隨著未來產能壓力情況緩解，行業利潤水平也將回升。
　　改變價格惡性競爭局面
　　形成健康市場供給秩序
　　盡管市場競爭形勢嚴峻，但對已具備競爭優勢的企業來說，也未嘗不是發展機遇。永榮控股集團有限公司副總裁兼化纖事業部總經理陳飛認為：“在風光不再的艱難歲月里，錦綸行業卻迎來了行業的重新洗牌。危機之后必將是轉機的開始，行業翹楚逆風飛揚的時代即將來臨。”
　　趙柯禹認為，企業勝出的關鍵因素包括低成本、產品質量高及銷售能力強。在供給過剩的市場中，擁有成本優勢的企業能夠在價格競爭中保持比行業平均水平更高的利潤水平，或通過覆蓋更廣泛的市場擴張銷售網絡。目前，影響錦綸企業成本的最主要因素是設備規模及效率，此外，還包括運作水平等。相同產品的成本差異可達600元/噸。產品質量的差異主要為雙A級產品比例、質量穩定性以及在染整階段的表現。企業自有切片產能由于批次穩定，對提高纖維質量穩定性有利。產品質量差異會導致每噸纖維產品300元~500元的價格差異。除少數先進的差異化產品外，錦綸6纖維產品都是大宗商品，客戶開發維護、渠道管理等對銷售及利潤有重要影響。從客戶地域布局看，東南沿海4省集中了全國約70%的下游需求，是主要的需求來源。
　　而對錦綸6切片生產企業而言，成功的關鍵因素包括低成本、產品質量高及供應穩定性強。影響錦綸6切片生產企業成本的主要因素是能耗，設備規模及水平決定了設計能耗，穩定的滿負荷運作將保證實際生產時較低的能耗?？拷掠慰蛻舻钠髽I具有運輸成本優勢，因此自供的切片裝置或緊鄰外部纖維客戶的裝置可節省物流成本。纖維及下游織物產品對切片質量十分敏感，優良的設備水平及穩定的負荷水平對產品質量十分重要。由于切片批號變化會對下游纖維客戶產生較大影響，纖維客戶對切片供應穩定性有很高的要求，一般不傾向于頻繁更換切片的供應商和牌號。大客戶傾向于選擇擁有大規模、多條生產線的供應商，以保證切片供應的穩定性。
　　趙柯禹建議，行業領先企業應與其他領先供應商共同推動區域協會概念的建立，從而改變價格惡性競爭的局面，形成更為有序的市場供給秩序。此外，行業領先企業應根據各區域市場的競爭態勢、需求趨勢以及自身在其中的地位的不同，采取不同的供給及定價策略。
　　實際上，在中國化學纖維工業協會的牽頭和推動下，國內12家重點錦綸企業代表行業聯合下游企業，在9月8日鄭重發表了《關于規范錦綸民用絲行業賒銷行為的倡議書》，倡議錦綸產業鏈前端帶頭停止賒銷。這12家企業中就包括了永榮控股集團旗下的福建錦江科技有限公司。陳飛介紹，《關于規范錦綸民用絲行業賒銷行為的倡議書》發表之后，公司積極與客戶溝通，贏得了客戶的支持，正在逐步回籠應收賬款。目前，企業執行現款現貨銷售模式。中國化學纖維工業協會錦綸分會近一階段也對相關錦綸企業執行情況進行了監督。陳飛表示，在錦綸產業鏈上下游企業的配合下，相信錦綸行業的發展將逐步回歸正常秩序。企業能把更多的精力和資金投入到產品研發、服務、品牌建設等方面，為下游紡織服裝企業提供更好的產品和服務。