2014年第2季度中國針織行業運行分析

　　2014年第二季度，世界經濟繼續溫和復蘇。美國經濟活動重新加速，歐元區經濟繼續微弱復蘇，日本經濟增速遞減，復蘇動能有所減弱，新興市場經濟體資本流入有所增加，其中部分經濟體仍面臨經濟下行壓力。在全球市場需求回穩的環境下，我國服裝出口額達到798.5億美元，同比增長4.3%；紡織品出口額達到565.4億美元，同比增長4.0%。針織行業累計出口406.1億美元。

　　2014年1~6月，我國社會消費品零售總額同比增長12.1%；限額以上服裝類零售額4182億元，同比增長10%。國內市場正在經歷著銷售方式的革新，移動網絡購物增速達到232.2%。

　　針織行業整體來看基本面轉好，產量規模繼續保持正增長。行業的兩級分化依然存在，其中優勢企業競爭力增強，兼并重組將再次席卷行業。

　　行業利潤增長明顯

　　從國家統計局的統計數字看，針織織物板塊規模以上企業主營業務收入1377.4億元，同比增長7.9%，利潤總額62.3億元，同比增長14.7%，虧損額同比減少8.4%。針織服裝板塊規模以上企業主營業務收入1667.6億元，同比增長10.3%，利潤總額76.7億元，同比增長12.9%，虧損額同比增加10.3%，與針織織物板塊相比，針織服裝板塊兩級分化的趨勢仍然存在，見表1、表2。

　　表1：2014年1~6月針織織物經濟效益情況（規模以上企業）

　　表2：2014年1~6月針織服裝經濟效益情況（規模以上企業）

　　針織服裝產量繼續同比正增長

　　繼2014年第一季度規模以上企業針織服裝產量同比實現正增長后，第二季度仍然呈現正增長趨勢，且增幅較上季度增長0.5%，累計產量達到68.9億件（見表3）。

　　表3：2013~2014Q2針織服裝產量（規模以上企業）

　　從分省市的產量排名看（見表4），前五名依然是傳統的沿海5省，從實地走訪調研的情況看，今年上半年廣東和江蘇兩省的情況好于其他省份。

　　表4：2014Q2針織服裝產量排名

　　行業投資信心依然良好

　　從投資的角度來看（見表5），針織行業兩個板塊的實際完成投資的同比增長分別為10.5%和16.5%，較上一季度有所放緩，預計會對下半年的行業情況有所影響。

　　進出口競爭力上升

　　從針織織物與針織服裝的兩板塊進出口數據綜合分析，可以看到針織織物板塊競爭力上升，出口數量小幅增長，進口的依賴度下降，進口以高檔面料為主。針織服裝板塊出口下降，進口增加，歐美日重點出口市場均沒有明顯增長，對東盟出口增幅下降。

　　出口情況

　　整體情況

　　如表6所示，從海關總署出口匯總數字來看，針織織物板塊單價略有增長，主要由數量增長帶動了金額的增長，但數量增長的9.9%較上季度有所回落，較2013年度14.1%有所減少。

　　而針織服板塊裝則不同，針織服裝出口數量變化不大，由于單價的同比下降，造成了累計金額同比下降。2013年全年針織服裝的平均單價為3.7美元，本季度為3.3美元，與上季度相同。

　　表6：2014年1~6月針織行業出口情況

　　出口市場觀察

　　在對針織行業的出口市場進行分析中（如表7、表8），我們可以看到：

　　與一季度相比，針織織物出口金額排序的前十名國家變化不大，但是受5月越南事件的影響，越南雖仍以8.6億美元的總金額位居第二位，其同比增速明顯回落，數量同比增長只有17.6%。而孟加拉、柬埔寨、印尼、墨西哥的增速保持前列。

　　針織服裝的出口增長主要體現在俄羅斯、英國、德國、荷蘭等國家，這些國家在近期與中國的外交關系良好，國內大多出臺了扶持輕紡織工業的相關政策。而越南在針織成衣領域出現負增長。

　　表7：2014年1~6月針織織物出口金額TOP10

　　重點出口市場分析

　　從對針織織物板塊中美國、歐盟、日本、東盟的四大重點市場分析中可以看到：四大市場的數量和金額占比較上季度大幅提升，數量集中度達到92.3%。

　　歐盟市場不溫不火基本維持了與去年同期相當的數量。美國市場則由于價格的下降帶來了同比金額兩位數下降。日本市場價格增長，但增速較上季度回落。數量和金額均占大幅提升，分別占據58.2%和29.2%，但是增速大幅放緩，僅0.2%和0.1%。見表9所示。

　　表9：2014年1~6月針織織物出口重點市場

　　在對針織服裝板塊中美國、歐盟、日本、東盟的四大重點市場分析中可以看到：歐美日的增速基本與其國內的經濟形勢、消費狀況保持一致。東盟在針織服裝板塊則呈現了負增長趨勢，如表10所示。

　　表10：2014年1~6月針織服裝出口重點市場

　　進口情況

　　從針織行業進口情況來看（見表11），我國針織織物依賴進口有所改善，數量下降的同時，單價提升，說明僅有高檔面料需要依靠進口來補充。而針織服裝的進口數量增長，除與一定的投資外移相關外，針織外衣化趨勢也是針織服裝進口不斷增加的原因之一。

　　原料對針織服裝影響顯著

　　從以下4張圖表（圖1、圖2、表12、表13）可以看出，受原料價格的影響，棉制針織服裝出口在近一年半內量價齊跌，而化纖類針織服裝出口價格下降，數量不斷上升，最終兩者在本季度單價相同，均為3.2美元，化纖的替代作用表現明顯。