2013年絲綢行業運行壓力增大政策預期向好

　　2013年，絲綢行業主營業務收入1275.96億元，同比增長13.11%；利潤71.9億元，同比增長13.86%。全行業利潤繼續實現穩定增長，但增速較2012年同期下降了16個百分點。

　　蠶繭產量穩步增長

　　行業利潤增速下滑

　　據國家繭絲辦統計，2013年全國桑園面積1270.36萬畝，同比增長0.6%；蠶種發種量1655.36萬張，同比減少1.04%；蠶繭產量64.83萬噸，同比減少1.02%；綜合均價2001元/擔（50公斤），同比上升12.48%，達到歷史新高。從主要省市蠶繭生產情況來看，廣西地區作為蠶繭生產第一大省，蠶繭產量繼續保持穩步增長，全年蠶繭產量27.1萬噸，占全國蠶繭總產量的41.8%，同比增長5.86%。東部沿海蠶繭主產區江蘇、浙江、廣東、山東均出現不同程度下降，其中江蘇同比下降18.1%，廣東同比下降18.84%，其余地區蠶繭產量基本平穩。

　　2013年1~12月，據國家統計局對392家規模以上繅絲絹紡企業統計，絲產量13.71萬噸，同比增長3.52%，其中42家絹絲企業絹絲產量11921噸，同比下降2.37%；265家規模以上織綢企業綢緞產量93579萬米，同比下降1.71%；95家蠶絲被企業蠶絲被產量2279萬條，同比下降19.70%。

　　總體來看，2013年，全行業主營業務收入1275.96億元，同比增長13.11%；利潤71.9億元，同比增長13.86%，其中繅絲加工實現利潤40.32億元，同比增長7.35%，絲織加工實現利潤27.29億元，同比增長17.51%，絲印染加工實現利潤4.29億元，同比增長81.22%。

　　2013年全行業利潤繼續實現穩定增長，但增速較2012年同期下降了16個百分點。從其他經濟指標看：1~12月絲絹紡織及精加工行業虧損企業虧損總額2.02億元，同比下降15.46%；企業存貨145.94億元，同比增長4.35%；企業營業費用同比增長17.18%。統計數據顯示，雖然虧損企業虧損總額同比下降了15個百分點，但企業庫存壓力仍然存在并有所增長，加上各種成本費用上升較快，造成了下半年行業利潤增速的持續下滑。

　　出口金額小幅增長

　　生絲價格高位徘徊

　　據海關統計，2013年，全國真絲綢商品出口35.38億美元，同比增長3.02%。絲類產品出口14954.78噸，同比下降了10.42%，出口金額6.7億美元，同比增長3.14%；真絲綢緞出口數量16771.35萬米，同比下降23.79%，金額9.65億美元，同比下降9.44%，其中坯綢出口數量12770.32萬米，同比下降21.37%，出口金額6.54億美元，同比下降13.69%；絲綢服裝及制品出口19.04億美元，同比增長10.69%，其中真絲綢服裝出口31768.96萬件，同比增長4.54%，金額13.08億美元，同比增長10%。

　　1~12月全國真絲綢商品出口主要呈現以下特征：

　　絲綢商品出口金額小幅增長。2013年，我國真絲綢商品出口總額為35.38億美元，同比增長3個百分點。從真絲綢商品出口金額同比情況看，前三個季度表現相對較好，但第四季度走勢明顯疲軟。

　　真絲綢服裝出口沖高回落。2013年上半年，真絲綢服裝出口數量和出口金額同比實現較大幅度增長。出口數量最大增長幅度達88.44%。5月份以后，真絲綢服裝出口數量和金額走勢沖高回落。截至12月底，同比僅分別增長4.51%和10%。真絲綢服裝出口單價降幅收窄，平均單價4.12美元，同比增長5.37%

　　主要省市出口普遍下降。根據2013年真絲綢商品出口金額各省市排名情況分析，6個出口主要省份中除浙江實現增長1.98%外，江蘇下降1.65%、廣東下降12.64%、上海下降5.86%、四川下降16.21%、山東下降6.15%，普降格局非常明顯，廣東和四川出口下降幅度為近年來罕見。中西部地區福建、江西、青海、安徽四個省區的真絲綢商品出口金額同比分別增長30.88%、315.68%、5.84%和33.21%，但由于這幾個省2012年出口金額基數較低，尚不足以拉動整個行業出口實現大的增長。

　　主銷市場出口下滑明顯。根據主銷國家和地區出口金額情況分析，國內真絲綢商品傳統主銷市場出口下滑明顯，其中出口美國59366.40萬美元，同比下降6.42%，出口印度32281.47萬美元，同比下降13.1%。部分絲綢出口二線市場實現小幅上揚，對意大利、日本、中國香港和阿聯酋出口分別增長2.26%、5.09%、5.78%和16.59%，

　　2013年，各地春繭開秤價格屢創新高，導致蠶繭原料價格高企，繅絲企業為防范價格波動風險，多數企業開工不足，使得生絲供應趨緊，其價格走勢相對堅挺。2013年年底，干繭和生絲價格分別較2012年同期下跌2.20%和1.59%。從全年走勢來看，2013年干繭價格走勢呈倒V形，價格波動明顯，而生絲價格則呈現高位盤整態勢，上下波動幅度在10%左右。

　　經濟運行壓力增大

　　政策利好行業發展

　　目前，影響絲綢行業經濟運行的主要因素有以下幾個方面：

　　第一，外貿出口形勢依然嚴峻。2013年，發達國家經濟低增長、高失業率、高赤字、高負債并存的格局并沒有得到根本改善。主要經濟體的增長乏力，總需求水平不足，進口需求減少甚至萎縮，進而導致國內企業出口下滑。印度、泰國等新興市場貨幣持續升值，經濟收縮，通脹加劇，使得整個絲綢外貿出口步履維艱，部分企業2013年對印度市場出口下滑超過50%。

　　第二，行業經濟運行壓力增大。目前國內宏觀經濟穩中向好，網絡信息營銷擴張迅速，國內絲綢市場增長平穩，但由于國內企業剛剛涉足電子商務，其規模小而散，對行業經濟拉動幅度有限。另外，受勞動力成本上升、庫存增加、流動資金不足、人民幣升值加速、內外銷訂單旺季不旺、經濟效益下滑等綜合因素的影響，絲綢經營企業的贏利空間受到嚴重擠壓，使得行業利潤增速持續下滑，行業經濟運行復蘇存在諸多困難。

　　第三，繭絲原料價格高企制約下游產業生產。2013年，干繭收購價格堅挺，全國春繭的平均價格幾乎達到歷史最高價。蠶繭原料的高成本，導致生絲行情繼續維持高位，織造、服裝、蠶絲被、家紡等下游行業成本壓力明顯大于往年，原料價格的高位運行對產業鏈下游的制約作用明顯。

　　第四，國家出臺絲綢重大政策利好行業發展。2013年9月，商務部等八部門聯合下發了《關于進一步促進繭絲綢行業健康發展的意見》，充分體現了國務院及相關部門對繭絲綢行業的重視和支持。文件明確了未來行業發展的方向和目標，提出了具體的重點任務和政策措施。2013年11月，黨的十八屆三中全會通過《中共中央關于全面深化改革若干重大問題的決定》，提出要加快推進絲綢之路經濟帶、海上絲綢之路建設，形成全方位開放的新格局。以上政策的出臺，將對引導繭絲綢行業經濟結構調整及深化改革起到極大的推動作用。

　　2014年，隨著歐亞各國共建“絲綢之路經濟帶”戰略構想的逐步推進，各地絲綢文化及相關產業將得到極大拓展。國內經濟穩定發展，加上世界經濟的溫和復蘇，這些利好因素使得絲綢行業經濟發展環境有望得到逐步改善。但考慮到出口形勢依然不容樂觀，絲綢內銷市場增長空間有限，特別是勞動力等各種成本要素價格不斷攀升，企業生產運營壓力尚存，預計2014年上半年全行業經濟增速將繼續維持低位，下半年或將好于上半年。