2014年中國針織行業運行趨勢年度盤點

　　低速增長新常態
　　從前三季度全國工業運行情況看，工業增加值為8.5％，其中制造業增幅為9.6％，發電、煤炭、石油增幅分別為：2.2％、3.6％、3.6％。社會消費品零售總額為21萬億元，增幅12％，其中網上零售增幅達49.9％，全國工業出口增長達5.1％。
　　“紡織行業已經不是像國民經濟‘新常態’所說的是中高速的增長，實際上，作為市場化程度最高的行業，我們已經先于國民經濟進入低速增長的新常態。”中國紡織工業聯合會副會長兼秘書長高勇在中國針織工業協會第五屆第五次理事會上作2014年紡織行業整體運行分析時指出。今年前10月，中國紡織工業出口出現穩步回升的態勢，而內需增長下行。“盡管整個世界經濟恢復速度緩慢，但是我國紡織服裝行業在世界市場上恢復速度比我們預料得要快。因為，過去我們寄希望的內需并沒有我們預料的增長快，所以，最終的市場情況是全年基本呈現平穩的發展態勢。”高勇說。
　　高勇指出，2014年1~10月份整個紡織工業的增加值為7.4％，基本與整個國民經濟增加值持平，紡織行業主營業務收入54493億元，增長7.57％。利潤總額2683億元，增長9.13％，出口額2544億美元，增長6.37％。前10個月紡織工業出口情況好于預期，呈現穩步向上的勢頭，但是內需與出口情況正好相反，內需消費總額的增長率從年初的17%下降到10%。從進出口兩組數字看，目前整個紡織工業仍然處在比較平穩的發展階段，紡織工業固定資產投資為12.5%。
　　“紡織行業已經不是像國民經濟‘新常態’所說的是中高速的增長，實際上，作為市場化程度最高的行業，我們已經先于國民經濟進入低速增長的新常態。”
　　從整個紡織行業產業鏈來看，紡織產業鏈前端（如棉紡、化纖）持續低迷，但產業鏈終端基本穩定。整個紡織行業更新換代的速度和規模擴展的速度都已經明顯放緩了，紡織行業已經先于國民經濟進入經濟換擋期。據國際統計局對1－10月全國紡織主要產品產量的統計顯示：紗產量達3179萬噸，增長7.16％；布產量578億米，增長2.5％；印染布產量513億米，呈現略微的負增長（－0.72％）；無紡布產量294萬噸，增長9.43％；服裝產量244億件，增長2.71％；其中，梭織服裝產量127億件，增長1.77％，針織服裝產量117億件，增長3.74％。去年年底的數據相反，2013年針織服裝產量呈零增長，而今年的增幅略微超過了梭織服裝。
　　面臨經濟環境的新變化，中國針織行業該如何適應世界和中國經濟的新常態，尋找新常態時期的增長機遇，加快轉型升級成為目前行業發展的根本任務。
　　為了迎接中國針織工業嶄新的10年，中國紡織工業聯合會會長助理、中國針織工業協會會長楊世濱以“深水行大船”為題總結了2014年中國針織行業的總體運行特點。他指出，當前世界經濟出現了明顯分化，發達經濟體向好，新興經濟體參差不齊，全球經濟向美元主導的舊體制回歸，“新常態”下中國經濟可持續發展面臨諸多不確定因素。在此背景下，行業投資的目的不再是就業，而是結構調整。
　　雖然，今年整個針織行業出口情況好于預期，經濟再平衡取得初步成果，“產能”問題得到一定緩解。但出現投資下滑快于預期、外向型經濟高度重合、競爭日趨明顯的趨勢。同時，面對政府行為和市場的預期的雙重不確定性，產業結構調整的復雜性和艱巨性顯現無疑。“這些困擾行業發展的問題表明，增長速度不是問題，問題是結構。”楊世濱表示，政府利用貨幣和利率的政策進行宏觀調控的能力大大減弱，市場化力量的激發仍需時日。
　　深水行大船
　　2013年，中國針織行業出口首破千億美元大關，達1097億美元，較2012年同比增長12%，占全國紡織服裝行業出口總額的3/8，成為第一大出口行業。今年，1~10月針織行業出口891億美元，預計全年出口額仍將突破千億美元大關。
　　據統計，2014年10月社會消費品零售總額21.3萬億元，同比增長11.5%；10月服裝鞋帽、針、紡織品類商品零售類累計9834億元，同比增長10.9%；今年針織服裝在出口方面有所下跌，但針織織物增速卻比較快比去年同比增長了14.6%,但是單價有略微下降。從進口數據來看，體現了兩個不同的情況，針織織物下跌了19.4%，這從側面反映了下跌的份額被國內針織織物所替代，反映了國內針織面料的競爭力越來越強。另外，前20大針織出口企業出口額超過針織行業出口總額的10%；40個針織產業集群出口交貨值約占針織行業出口總額50%。
　　“今年針織行業整體出口情況好于預期，但投資下滑快于預期。”楊世濱表示，從積極角度來看，經濟再平衡取得初步成果，“產能”問題得到一定的緩解。因為，投資就意味著未來6~12個月之后的產能和產出。今年作多元化投資的收益不太會表現為利潤的增長，有可能是庫存的賣出使利潤總額上升。從內銷的情況看，截止到2014年10月底，社會消費品零售總額達21.3萬億元，同比增長11.5%；其中，服裝鞋帽、針、紡織品類商品零售類累計9834億元，同比增長10.9%。2014年前三季度，中國電子商務市場交易規模為2.95萬億元，其中服裝約占25%，同比增長17.7%；中國移動購物市場交易規模達2309.6億元，同比增長250.9%。在未來，移動終端市場非常值得關注。
　　“從行業現狀來看，雖然增長潛力多，但是企業資源少，外向型經濟高度重合，競爭明顯。當前，各種成本快速上漲，但消化成本的效率還不匹配。”　　　　
　　據權威機構預測，2015年我國對外投資或將首超外國直接投資。2013年，我國對外投資額1080億美元，吸引外資1180億美元，這也印證了行業“走出去”的步伐在加快。在今年3~8月期間，行業新登記企業1.97萬個，同比高出61%，這里面有很多是小微企業，但是也有很多是商貿企業。2014年國務院已批復鐵路項目投資總額1.11萬億元。11月7日，發改委批復22個城市地鐵建設規劃，總投資8820億元。從行業現狀來看，雖然增長潛力多，但是企業資源少，外向型經濟高度重合，競爭明顯。當前，各種成本快速上漲，但消化成本的效率還不匹配。
　　目前，主動適應“新常態”，加快轉型升級已經成為中國針織行業發展的根本任務，今后行業應該加大圍繞對人的結構和產業結構進行調整，才能更好地去適應新常態下的經濟發展。楊世濱指出，在“人”的結構調整方面，以進入老齡化社會漸行漸近為例，40~60歲的是積累財富的一代，有著很大的消費能力，或許將迎來第二個人口紅利——“老齡紅利”。目前，40~60歲的人財富積累相當于過去的100年，且下一代的積累速度不如這一代人，這一代人是財富一族。所以對企業來說，在研究產品結構時應該針對消費者需求和消費未來可能產生的變化去調整。在產業結構調整方面，應注重個體優勢向系統優勢轉化，做好平臺經濟與組織群體的創新。大眾的創新是微創新，要鼓勵，這也是競爭的關鍵因素。隨著4.0智能化制造時代全面到來，調結構還要努力把握住互聯網加物聯網這個重要的發展方向。
　　走出去實現跨國布局
　　中國紡織工業聯合會顧問張延愷表示，中國紡織工業發展到今天談“走出去“，產生這樣的議題有兩個背景，一個是全國大的形式，另一個是由紡織行業本身的形勢所決定的。紡織工業走出去的歷史背景，主要在于中國資本走出去已經成為了國家戰略和不可阻擋的歷史趨勢。鼓勵中國企業和中國資本走出去，早就是一項持續的國家戰略了。2000年我國就提出“走出去”戰略是關系我國發展全局和前途的重大戰略之舉。
　　走出去開拓國際市場是傳統產業煥發新春的重要途徑?；剡^頭來看，2008年之前，中國主要是資本輸入國，從2000年開始有了一個明顯的變化，到了2013年，我們的對外直接投資首次超過1000億美元，居世界第三。到2013年年底，中國15300家法人企業在海外投資了25400家企業，這些投資分布在全球184個國家，現在對我國外投資累計額愈6600億美元。因此，“走出去”的步伐現在還在加快。一方面，在加快改革開放的過程中，國家相關部門都在提出新的管理辦法，簡化相關手續。另一方面，中國紡織工業自身的轉型升級也已經到了進入跨國布局的一個新階段，進一步深化產業的結構調整，加快轉型升級，努力適應中國經濟的新常態，已經成為我們中國紡織工業發展的根本任務。
　　當前，中國紡織工業在國際競爭中講成本優勢已不復存在，所以加快產業轉型升級，提升全要素生產力和可持續發展能力，有效破解資源環境瓶頸的制約，提升在全球產業分工中的位置，是中國紡織產業發展面臨緊迫的任務。因此，加快走出去戰略，實現跨國布局，實現生產力的全球資源配置和價值鏈的國際突破，也是完成我們轉型升級任務的一個重要選擇。
　　張延愷進一步指出，針對整個中國對外投資走出去的背景、現狀和特點。今后，中國紡織工業對外投資的重點，將初步圍繞中國紡織工業進入跨國布局新階段的兩條主線來進行，一是以我國產業資本為主導，進行生產力跨國布局，打造和掌控中國將配套國家跨國的供應鏈在全球維持和提升我國紡織業在生產制造環節領域的領先優勢；二是我國產業資本要有決心整合世界紡織產業的原料、品牌、技術研發和市場渠道的資源，實現價值鏈的高端突破。
　　可以預見，在中國經濟面臨的“新常態”中，更利于那些具備可持續發展能力的企業崛起，而結構優化和升級則會加快一批不可持續的行業的洗牌，在可持續發展空間上實現“騰籠換鳥”，給新興產業帶來發展機遇；同時，增速放緩會影響很多企業對規模增長的信心，使企業更多關注防御策略與風險管理，可持續發展戰略恰好可以給“創新驅動”提供一個新的維度。