王天凱：中國紡織工業的現實與未來

　　中國紡織工業聯合會會長 王天凱

　　自國際金融危機以來，世界經濟形勢發生深刻變化，促使國際貿易格局、產業分工體系、先進制造模式、生產組織形式等發生重要變化，為全球紡織產業謀求新突破、實現新發展提供重要契機。與此同時，努力改善全球氣候與環境的重大國際責任，也成為激勵全球紡織業加快自我調整的外部動力。加強融合發展，實現互補、互助、互利，是國際金融危機以來全球紡織產業有效把握新機遇、擔當新責任的重要途徑。

　　當前，中國紡織行業正處于重要的發展轉折時期，作為全球紡織產業體系的一員，在面對當前世界經濟不穩定、不確定因素依然較多的同時，面臨著中國經濟增速換擋、結構調整、政策轉型的重大宏觀形勢變化，行業一些長期積累的內在結構性矛盾由此更加凸顯。進一步深化產業結構調整，加快轉型升級，努力適應世界和中國經濟“新常態”，成為中國紡織工業發展的根本任務。與全球產業實現協調、融合發展，尋求和落實發展中的共同機遇和責任，并以此推進轉型升級，也是中國紡織行業發展的必然要求。

　　在此，我想借國際紡聯年會平臺，就中國紡織行業的當前發展特征以及未來與全球紡織產業加強融合發展的主要方向，與大家做一些交流，希望能為業界各位同仁深入了解中國紡織行業并尋找相互合作機遇提供有益參考。

　　中國紡織行業發展步入深度轉型升級的新常態

　　近年來，伴隨著外部形勢變化，中國紡織行業的發展方式在發生轉變。紡織行業總量規模有所擴大，但與本世紀第一個10年相比較，增長勢頭顯著減弱。行業正致力于逐步改善產業結構與發展質量，為化解復雜的外部風險提供有效支撐。中國紡織行業當前發展主要呈現出四方面新特征。

　　總量增速明顯放緩

　　近年來，中國紡織行業的總量規模增速總體呈現逐步放緩的走勢。2013年，中國纖維加工總量達到4850萬噸，與2010年相比較增長17.4%，年均增長5.5%，而本世紀第一個10年，即2001~2010年，年均增速達到11.7%，增速下降6.2個百分點。2013年紡織品服裝出口總額為2921億美元，較2010年增長37.8%，年均增長11.3%，較此前10年15.1%的年均增速放緩3.8個百分點。2011~2013年，全國規模以上紡織企業主營業務收入年均增長12%，較此前10年下降6.8個百分點；資產總額年均增長9%，較此前10年下降3.1個百分點。

　　從2011年到2014年前8個月，規模以上紡織企業工業增加值按不變價同比分別增長10.7%、10.8%、8.3%和7.4%，2014年的前8個月，規模以上紡織企業主要指標已全面進入個位數的增長，其中主營業務收入增長8.2%，出口增長5.7%。

　　數據變化表明，中國紡織行業已經進入由高速增長向中速增長變化的周期，開始了深度調整結構、加快轉型升級的歷史新階段。

　　結構調整逐步深化

　　中國紡織行業的產業結構調整逐步走向深化，其中紡織產品結構進一步優化。2013年，中國產業用紡織品產量達到1130萬噸，較2010年增加37.5%，服裝、家用、產業用三大類終端產品纖維加工比例由2010年51∶29∶20調整為2013年48∶29∶23。作為產業鏈新的增長點，產業用紡織品有效帶動了新型纖維材料和專業裝備制造等環節發展，促進了產業體系的結構升級。

　　原料供給結構加快改善。2013年，化學纖維占中國纖維加工總量比重達到80%，較2010年提高10個百分點，國產化纖差別化率超過50%，在延續多年存在國內外較高棉花差價的情況下，有效保障了紡織原料的穩定供給。紡織再生纖維2013年產量超過600萬噸，占纖維加工總量比重由2010年9.6%提高到12.4%，紡織循環經濟在加強原料保障方面的作用逐步顯現。

　　產業布局結構調整穩步推進。2013年中西部地區規模以上紡織企業主營業務收入占全行業比重為21%，較2010年提高4.2個百分點，國內區域結構調整繼續推進。2011年，中國紡織行業對外直接投資同比增加56.4%，2012年中國紡織行業對外直接投資同比增加107%，企業利用國際資源優化全球布局的能力有所提升。

　　運行質效穩中趨好

　　中國紡織行業運行質量穩中趨好。與2010年相比較，2013年全國規模以上紡織企業總資產周轉率提高6.7%，產成品周轉率提高3.6%，管理、銷售、財務三項費用占主營業務收入的比例下降0.3個百分點，資產負債率55.8%，下降0.2個百分點。反映出企業的綜合管理與風險控制能力逐步提升。

　　贏利水平較為穩定。2011~2013年，規模以上紡織企業利潤總額年均增長16.1%；平均銷售利潤率2013年達到5.5%，較2010年提高0.6個百分點。其中，約占規模以上企業戶數1/3的1.2萬戶優勢企業平均利潤率達10.2%，利潤總額占全行業比重達81.7%。

　　國際市場份額基本保持平穩。在成本提升及人民幣升值的沖擊下，中國紡織行業參與國際競爭的壓力明顯加大。但隨著出口產品附加價值提升，以及企業對外投資及貿易活動打開新興市場通道，行業的國際市場份額總體保持穩定，2013年占全球紡織品服裝貿易總額的比重為37.1%。

　　轉型升級依然緊迫

　　中國紡織行業在結構調整與運行質效方面取得了一些進展，但當前所面臨的各種外部壓力仍然突出，其中成本上升以及資源環境約束日益加劇所帶來的挑戰尤為嚴峻。

　　近年來，中國紡織業生產要素成本持續提升，人均工資以年均超過10%的速度增長，工資水平遠高于發展中的鄰國，棉花價格近3年持續高于國際市場30%以上，行業在國際競爭中的成本優勢基本不復存在。

　　中國政府在面對資源環境矛盾突出的情況下，作為負責任大國應盡的義務和自身發展的迫切需要，在低碳、環保方面的監管標準及任務要求更趨嚴格。依托附加值提升，紡織行業在2012年實現了單位增加值能耗和二氧化碳排放強度較2010年分別下降25%，2011年單位增加值用水量較2010年下降30%，但能源、資源消耗的絕對水平與發達國家相比仍有一定差距。行業主要污染物減排的進展相對緩慢，與政府對排放的要求還存在一定差距，完成到2015年比2010年總量減排10%的約束性任務壓力很大。

　　加快產業轉型升級，提升全要素生產率與可持續發展能力，有效破解資源環境瓶頸制約，更好地參與國際市場競爭和全球產業分工，是中國紡織行業發展所面臨的緊迫任務。

　　各國間加強融合共進是全球紡織產業發展的重要趨勢

　　近年來，世界經濟復蘇總體緩慢、曲折，發展形勢錯綜復雜，但各國經濟關聯度大為增強，經濟全球化仍是重要發展趨勢。世界在經濟發展格局、工業技術革新、氣候生態環境、產業分工體系等方面呈現新的發展特征，為紡織產業加強創新發展方式、提升發展高度、有效突破世界經濟低增長制約提供更多機遇空間，同時也提出了更高的責任要求。各國產業間結合各自資源優勢，加深相互融合，實現高效分工協作，把握共同機遇，擔當共同責任，成為全球紡織產業在新時期的必然發展趨勢。作為世界產業體系的一員，深度參與全球化進程，與各國紡織產業協同共進、互利共贏，也是中國紡織工業加快轉型升級的必然要求。當前，全球紡織產業發展趨勢以及中國紡織行業融入全球發展主要呈現以下四方面特點。

　　（一）國際市場新格局為全球紡織產業開拓市場創造機遇

　　自國際金融危機以來，世界經濟的多元化格局更為突出，經濟重心總體向新興經濟體逐步轉移，發達經濟體自去年以來也呈現較好的復蘇勢頭。國際紡織品服裝市場同步呈現多元發展特征，發達市場的長期穩定性和新興市場的快速成長性，為各國開拓多元市場、優化貿易結構提供有利條件。全球纖維消費需求將隨人口增長、經濟發展及纖維應用領域拓展繼續增加，到2020年將突破1億噸，其中新興市場將成為全球1000多萬噸纖維消費增量的主要來源。新型城鎮化及人均10年收入倍增的遠景計劃，將支撐中國成為全球最具活力的消費市場，到2020年中國內需市場新增纖維消費將占到全球纖維增量的一半左右。

　　新的國際市場格局，將促使全球紡織產業進一步加強產業鏈、供應鏈合作，在產業鏈配套、物流系統、零售渠道、市場信息等方面加深融合互動，積極打通全球市場，特別是通過新興市場擴大貿易往來。深化新型纖維材料及產業用紡織品的開發合作，使之更廣泛替代傳統材料，不斷擴大纖維的應用領域和需求，也是全球紡織產業的共同責任。就自由貿易和市場開放建立更廣泛共識，不斷優化貿易環境，擴大貿易交往，成為全球紡織產業的共同要求和責任。

　　中國紡織行業將著力進一步提升產品制造與市場運營能力，積極參與國際貿易合作，為各國紡織產業體系及終端市場輸送更為優質的產品。同時，積極與世界各國特別是廣大新興市場，開展專業會展、貿易洽談、市場信息等方面的合作，以產業鏈互補結構為基礎，促進相互開拓市場。我們期待與各國業界同仁深化供應鏈與品牌合作，共同開拓中國內需市場，共享中國經濟發展成果。

　　（二）技術變革新趨勢為紡織產業深化國際合作增加動力

　　近年來，世界工業發展變革新趨勢日漸明顯，信息網絡技術與傳統制造業深度融合，實現制造設備、生產管理系統的智能化以及商業鏈條的重構，促進紡織產業在制造模式、生產組織形式、營銷模式等方面發生重要改變。全球生產要素、加工制造、配套服務等產業資源通過信息技術實現高度共享，為全球紡織產業鏈與供應鏈加強資源整合，提高運行效率創造重要機遇。電子商務平臺及大數據技術發展，為紡織產業更好開拓全球市場提供信息化技術支撐。在這一新趨勢下，各國紡織產業亟待加強信息平臺體系建設與合作，實現全球產業資源及市場信息的有效匯集和共享，使工業技術革新真正發揮提升紡織產業的效果。

　　全球紡織產業技術創新的步伐從未停止，伴隨著化工、機械、電子、現代材料、生命科學等相關產業的發展，新型纖維材料、高技術紡織品、高端裝備等領域的先進技術不斷涌現，大大豐富了全球紡織產業的發展資源。由于產業分工不同，為加快科技創新成果轉化為市場價值，各國間深入開展技術開發、成果轉移等國際產業合作，一方面促進技術原創國開拓國際市場，另一方面也借助技術外溢效應帶動全球產業提升。

　　中國紡織行業一直將科技進步作為轉型升級的首要著力點。在新形勢下，將以前瞻性基礎研究、科技創新體系建設以及創新人才培養為重點，進一步提升自主創新能力，在共性、關鍵技術研發應用方面取得更多積極進展。同時，行業真誠期待在技術成果轉移、產品協同開發、人才引進與培養等方面深化國際交流與合作，為提升全球產業發展水平作出努力。

　　（三）全球氣候環境責任對紡織產業加強共同行動提出要求

　　應對全球氣候變暖，保護生態環境，是全人類的共同使命，加強低碳、綠色、循環發展成為全球紡織產業的共同責任。不斷提升染整、化纖漿粕、漿料、助劑等關鍵技術環節，加快專用裝備及通用設施創新，實現全流程低碳、清潔加工制造；提升發展理念，從設計、生產、消費到廢舊處理，實現全生命周期的低碳、綠色發展，是全球紡織產業的共同任務。

　　共同的責任增強全球紡織產業在低碳、綠色、循環領域的協作發展動力。除技術、裝備方面的交流與合作以外，圍繞低碳、清潔的各種企業管理、技術診斷、技術應用咨詢等生產性服務，將形成新的市場需求，促進各國紡織產業加強合作。廢舊纖維制品回收利用則需要全球加強渠道與研發合作，促進廢舊資源作為紡織原料順暢流通和再利用。同時，全球產業將在低碳、技術標準及檢測、認證方面加強交流與合作，避免形成市場壁壘，積極維護自由貿易環境。

　　中國作為負責任的大國，在二氧化碳減排及生態環境保護方面對全世界作出了鄭重承諾。實現清潔安全的新型工業化發展，是中國紡織行業的必然責任。行業將著力加強低碳、環保技術、裝備的開發與應用，擴大先進技術與專業管理人才的引進，積極引導企業園區化布局、集中進行設施配備和監管，全面提升可持續發展水平。同時，借鑒國外先進經驗，建立廢舊纖維制品社會回收和分檢系統，開展舊衣回收公益活動，構建生態環保的生產、生活方式。

　　（四）國際分工布局新體系促進全球紡織產業加強協同發展

　　國際金融危機以來，全球紡織產業的分工布局體系發生重要調整。發達國家重振實體經濟，對制造產業鏈高端和高附加值環節加強再造。新興經濟體加速崛起，東南亞、南亞等國家依托要素成本及資源優勢，加速承接紡織制造領域產業轉移，在國際分工布局體系中的作用不斷增強。區域性自由貿易關系快速發展，發達國家給予區域自貿伙伴的市場準入優惠，對紡織產業的投資流向產生重要影響，促進國際分工布局呈現調整新趨向。

　　在國際分工布局體系調整過程中，產業結構相近的國家地區之間、產業鏈局部環節之間的國際競爭將更趨激烈。在全球化更趨深入的背景下，整合資源、合作分工、協同發展仍是主流趨勢。各國紡織產業相互加強投資需求以及投資政策、環境方面的信息互通，促進資本有序流動，結合各自資源條件建立優勢互補、合理分工、高效協作的國際布局體系，是全球產業長久保持發展活力的關鍵。

　　中國紡織行業盡管面臨國際分工調整所帶來的較大競爭壓力，但仍將始終堅持深度融入國際產業調整進程。行業將大力推動中國企業“走出去”，到海外投資建設紡織原料基地、加工基地以及研發中心、營銷渠道等，努力構建與國內相互補充的產業布局，有效彌補國內產業體系的薄弱環節，同時通過擴大跨國資源配置，促進全球產業分工布局優化，在推動全球紡織產業協同發展中發揮積極作用。行業始終秉持高度開放態度，愿到有條件國家開展投資活動，也歡迎各國紡織產業資本充分利用中國優化投資政策環境的有利機遇，深度參與到中國紡織產業轉型升級進程中來。

　　中國紡織工業聯合會將努力在國際紡聯中更好地發揮作用

　　國際紡織制造商聯合會是紡織產業歷史悠久的重要全球性組織。中國紡織工業聯合會自2008年正式加入以來，借助國際紡聯豐富的信息資源和良好的溝通平臺作用，與諸多國家和地區的紡織產業建立了友好交流與合作關系。中國紡織工業聯合會將進一步充分利用中國豐富的紡織產業資源，為國際紡聯各位成員創造更多溝通交流與務實合作機會，更好推進全球產業體系協同發展。中國紡織工業聯合會將努力做好以下四方面。

　　搭建更多交流平臺

　　組織中國紡織企業、紡織行業組織更多參與國際紡聯主辦的年會和各種國際活動，積極邀請國際紡聯成員及成員國企業參加中紡聯主辦的各種專業展會、國際交流會議等，努力提升國際紡聯的影響力，為成員及企業間建立合作關系搭建更多有效平臺。

　　加強信息匯集和溝通

　　定期向國際紡聯通報中國紡織行業發展有關重大信息，組織成員進行紡織產業發展方面的信息交換，加強對各國紡織產業統計資料、發展規劃、重大問題研究成果等方面的信息收集和資源共享。

　　同時，進一步強化國際紡聯的信息匯集和溝通功能，促進成員之間加深了解，增強互信。

　　創造更好合作機會

　　充分利用中國紡織行業加快轉型升級的重要時機，邀請國外業界專家、企業參與中國產業轉型升級重大問題研究，如國際產業技術進步趨勢、中國內需市場開拓等，積極參與技術標準化工作，尋求更多具體項目合作。面向中國紡織企業，組織國際先進技術裝備的推介活動，幫助供應商拓展中國市場。組織紡織企業有針對性的進行互訪考察，創造投資合作機會。

　　認真做好服務工作

　　擴展中紡聯的公共服務功能，為國際紡聯成員及成員國企業提供市場信息、項目咨詢、宣傳推介以及溝通中國有關政府部門等服務，幫助大家在中國獲取更好的發展機會。

　　加強與國際紡聯及各成員之間的溝通，及時反映成員對國際紡聯工作的需求，促進國際紡聯和諧發展。

　　在發展中互融、互助，共享、共進，全球紡織產業將會不斷創造更加美好的未來。中國紡織行業一直把全球紡織產業的健康發展作為自身成長的重要土壤，我們將不斷努力融入全球產業的調整、發展進程，也真誠地歡迎大家參與到中國紡織行業的轉型升級中來，愿與各國和地區業界的朋友坦誠交流，互利合作，攜手共贏。