中國紡織企業：2014 我們去哪兒？

　　2013年末，一則中國浙江棉紡企業前往美國建廠的新聞引起了整個紡織行業的熱議。

　　熱議的原因無非是出乎大家的意料，中國才應該是全球紡織產業中心，即便提及紡織產業轉移也是往中國周邊的東南亞國家走，從什么時候開始美國這樣高成本，且需要高投入的發達國家成為國內企業走出去的目的地？另外，“美國棉花”都到中國來開發市場了，為什么中國棉紡企業還要對外投資，而且是去那里建立生產工廠？對此企業表示有三點原因：一是國內棉價大幅高于國際棉價；二是土地、勞動力、能源要素成本上升；三是避開國際上對我國紡織產業設置的貿易壁壘，推動企業國際化戰略實施。

　　無獨有偶，江蘇賽成集團在德國建立的“歐洲紡織中心”經過一年多的試運營將于近日正式營業。企業表示，該中心主要以銷售展示為目的，以德國為根據地，輻射整個歐洲。由此可見，不少中國企業已經盯上了歐美這片廣闊的土地，他們不僅要讓品牌進入歐美市場，還要讓企業自身也走進去，與歐美市場及顧客近距離接觸。

　　我們曾在2013年多次探討歐美紡織產業回歸問題?？此茪W美紡織業的回歸會對中國紡織產業造成負面影響，但其實這一趨勢為中國企業“走出去”奠定了基礎，只有歐美市場大環境注重紡織產業的發展，并對此有需求，中國企業才有可能在海外闖出一片天地。

　　梳理歐美紡織產業中心，就是為更多有此想法的國內企業提供一個線索。需要提醒的是，無論是建立生產工廠還是設立營銷中心，或者建設物流周轉中心，都需要結合當地的特點以及自身情況，作出慎重的決定，畢竟走出去容易，走得長久、走得穩健難。

　　美國—南卡羅來納州 棉紡

　　概況

　　美國是世界第三大產棉國，也是全球最大的棉花出口國，棉花資源豐富。南卡羅來納州位于美國東南部大西洋海岸，首府是哥倫比亞城。制造業幾乎是這個州的生命力所在，包含紡織服裝、紡織機械、電機、化學及食品等多種工業。其中紡織工業占絕對優勢，斯帕坦堡、格林維爾、安德森都是棉紡織工業都市，哥倫比亞可以稱為是棉花和其他農產品的集散地。南卡羅來納州聚集了全美最大的紡織企業，形成了較為完善的產業集聚地。在過去的幾年里，南卡羅來納州失業率不斷提高，其中一半是與紡織業相關的工作。

　　推薦理由

　　棉價的巨大懸差，是浙江科爾集團選擇在美國建廠的重要原因。大部分企業在走出去時愿意選擇越南、印尼等臨近的東南亞地區，對于前往美國這樣的高成本國家十分不解。仔細算來，雖然美國的勞動力成本為國內的4倍，但對棉紡企業來說，原材料節省的成本遠大于勞動力成本的增加。此外，人民幣升值壓縮了出口企業的利潤空間，而直接去海外投資卻恰恰扭轉了這一不利因素。因此具體走向哪個國家還需要看企業主要的銷售市場。美國最大的特點就是市場成熟、規范，相比較一些不成熟以及政局不穩定的國家，企業可能遭遇的風險最小。

　　南卡羅來納州本身具有紡織工業基礎，另外該地區工人工資水平位于整個美國工人工資水平下游。 美國對于紡織品的貿易壁壘十分明顯，直接在美國建立工廠可以合理規避這一問題。

　　風險提示

　　2014年美國工人工資或將提高，這將增加企業運營成本，赴美投資是否更利于企業發展，還需要根據企業自身情況仔細核算。

　　德國—石荷州 物流

　　概況

　　石勒蘇益格－荷爾斯泰因州（簡稱石荷州）是德國最北面的一個州，緊鄰歐洲第二大海港漢堡，靠近東歐市場和俄羅斯，是進入西歐、北歐、東歐市場的重要樞紐。由于其卓越的地理優勢，石荷州現在是歐洲最具吸引力的經濟區之一，完善的基礎設施和發達的交通網絡吸引了越來越多的跨國企業在此成立物流中心或生產基地。目前，德國90%的外貿企業集中在石荷州，這里更是中國企業進入歐洲的門戶，80%的中國企業都選擇在該地區落戶。新明斯特市在石荷州占有舉足輕重的地位。這里商業貿易繁榮，不僅有發達的紡織、金屬加工和精密儀器工業，還有全歐洲最著名的發動機生產企業，污水處理設備和食品加工機械生產企業。

　　推薦理由

　　盡管德國紡織制造業早已嚴重萎縮，但從紡織品服裝進出口總額來看，德國仍位于全球領先地位，家紡產品進口比例高達74%左右。在消費品領域，紡織成衣業是德國的第二大行業。

　　得天獨厚的中轉地理位置、便利的交通、高素質的勞動力和優惠的房地產價格，使得石荷州獲得國際企業的青睞。尤其是新明斯特市，擁有發達的紡織機械產業，以及強大的物流倉儲業，距離德國最大的港口城市漢堡只有50多公里，但是其營業征收稅及土地價格卻比漢堡低很多。此外，石荷州物流服務完善，不同領域的中國企業均已在此建立了公司，如江蘇賽城建立的“歐洲紡織中心”，新進駐企業無須再開疆拓土，能夠更快著手運營工作。

　　風險提示

　　中國產品進駐國際市場非常容易“水土不服”，例如德國市場所需的窗簾、家紡產品與我國國內的產品規格尺寸不一，要想穩扎海外市場還須前期進行充分調查。

　　英國—西約克郡 毛紡

　　概況

　　英國西約克郡位于英格蘭北部，西南與大曼徹斯特毗鄰。該區域紡織工業歷史悠久，在全英國占有重要地位。西約克郡以毛紡織業為主，其他工業有紡織機械、服裝業等。首府利茲為西約克郡最大工業城市，紡織品和服裝業發達，約有1萬多名從業人員。布拉德福德市與利茲市相鄰，是毛紡織工業中心，具有悠久的紡織歷史。

　　布拉德福德擁有完備的產業鏈， 如英國唯一一家擁有現場處理洗凈毛功能設備的洗毛廠——霍沃思洗毛廠（HaworthScouring），其生產設備和工藝水平能滿足英國整個毛紡業的需求。

　　推薦理由

　　近年，英國政府開始復興紡織行業，希望借此能創造20萬個就業機會，以減少失業率。英國商務部長Vince Cable曾表示，鼓勵其他國家到英投資，共同提高紡織品生產加工技術。復興計劃提出后，作為傳統紡織重地的約克郡首當其沖，逐步恢復了高質量的羊毛紡織生產，以及面料服裝制造產業，消失的紡織廠再次回到人們的視線中。

　　推動英國紡織業振興的動力不僅是政府對就業率提高的期盼，還有零售商希望實現本土采購的愿望。目前，英國70%服裝產品采購自亞洲市場，采購商需要面對交貨期延長、反應期滯后以及復雜的庫存系統等一系列問題。因此英國零售商希望更多地在本土采購，以加快效率且減少時間成本。既然采購商不愿意千里迢迢來，中國紡織服裝企業可以不遠萬里去，將生意做到采購商的家門口，西約克郡毛紡業成熟，配套完備。

　　風險提示

　　限制英國紡織業復興的重要原因是人才問題。英國紡織服裝業從業人員缺乏，尤其是該行業難以吸引年輕人的現狀或將成為制約中國企業到此投資的因素。

　　波蘭—羅茲 面輔料

　　概況

　　羅茲是波蘭第二大城市，也是羅茲省首府，位于波蘭中部，19世紀20年代其紡織工業迅速發展，成為全國紡織工業中心，并與周圍城鎮共同構成全國紡織工業聚集地，生產波蘭40%以上的棉制品和絲制品，其針織品、毛紡、化纖產品也占據著重要地位?？梢哉f，一直以來羅茲的經濟主要是由紡織制造業支撐。自上世紀90年代開始，波蘭紡織業不斷衰退，到現在羅茲幾乎沒有大型紡織企業。但是，這里仍然有數以百計的小型企業提供大量的紡織品出口，大多數產品出口到俄羅斯或前蘇聯的加盟共和國。羅茲地理位置優越，兩條主要公路在此交會，使羅茲成為重要交通樞紐。這里還擁有全球最長的商業街——皮奧積高華斯卡街，全長大約四公里。

　　推薦理由

　　紡織服裝業在波蘭占有較重要的位置，2010年，波蘭紡織品服裝營業額達108億歐元（紡織品71億歐元，服裝37億歐元）；其出口額為97億歐元，而進口額則達116億歐元。歐盟是波蘭最重要的紡織品和服裝貿易伙伴，德國位于首位。波蘭面輔料市場需求巨大，但是波蘭紡織服裝行業整體分散，即使最大的生產商占市場份額也不過百分之幾。這對具有一定規模的中國紡織企業是一個機遇。

　　當歐洲國家呼吁紡織業回歸歐洲，希望近距離采購，波蘭等東歐國家將承擔起制造重任，想必如羅茲這樣的紡織重地也將再展雄風。此外，東歐國家生產、生活成本相對較低，降低了中國企業“走出去”的門檻。

　　風險提示

　　去年波蘭采購經理指數環比下降2.2%。雖然波蘭工業生產部門保持復蘇和擴張態勢，但增長步伐比較緩慢。

　　意大利—科莫 絲織

　　概況

　　科莫位于意大利北部。這里絲綢工業歷史悠久負有盛名，可以稱得上是意大利的絲綢之鄉，至今這里仍是歐洲最大的絲綢中心?？颇镜爻霎a的絲綢無論是質地、做工、還是印染都是世界一流，因此眾多頂尖奢侈品牌紛紛前來訂購，每年數不清的絲綢在這里被設計加工成高檔服飾，銷往米蘭、巴黎、倫敦還有紐約等時尚之都。

　　曾經，科莫約有近千家生產絲綢和其他高級紡織品的公司。隨著近年大量的絲綢生產轉移到亞洲地區，現在科莫僅保留著最高端的設計和產品，并向香奈爾、范思哲、普拉達等品牌供貨。

　　推薦理由

　　2013年，“中意紡織服裝業界交流活動”組織中國企業參觀了意大利主要的紡織產業聚集地——比埃拉、普拉托及科莫。與普拉托聚集了大量華人建立服裝加工企業不同，科莫幾乎全部由本地人支撐起現有的紡織業規模。近幾年以廉價服裝為主的普拉托逐漸衰退，而主要生產高檔紡織品的科莫紡織工業區企業的贏利水平卻略有增長。

　　此外，科莫距時尚之都米蘭只有約半個小時的車程。這使企業可以為頂級品牌提供最快速的服務。以往，歐洲頂尖設計師總抱怨中國的生產商離他們太遠，不能及時滿足品牌快速引領潮流的需求，深入此地的中國絲織企業將對品牌的需求獲得一手信息。

　　風險提示

　　意大利經濟持續低迷，勞動力市場惡化情況嚴重，本土消費者購買力不強。

　　匈牙利—布達佩斯 服裝

　　概況

　　匈牙利與波蘭、捷克、羅馬尼亞四國共同向歐盟國家輸送紡織產品。匈牙利紡織成衣業以中小型企業為主，這些企業僅有幾十名工人，而擁有超過千人的大型企業寥寥無幾。布達佩斯是匈牙利首都、重要港口，也是該國主要的政治、商業、運輸中心和最大的城市。這里是匈牙利最大的工業城市和交通樞紐，機器制造業、紡織、皮革和皮毛等工業十分發達。

　　眾多從事服裝貿易生意的華人聚集在這里，使布達佩斯逐漸演變成中東歐地區的中國商品集散中心。布達佩斯的“四虎市場”、“亞洲中心”和“中國商城”為大型中國商品批發零售市場，以銷售紡織服裝產品為主，尤其是前者具有相當長的歷史。

　　推薦理由

　　去年，“中匈紡織業界交流會”在匈牙利布達佩斯中國商貿中心舉行，肯定了匈牙利的紡織生產能力。這里的中國商品已經形成規模，但是一直給人以廉價商品的印象，無論是布達佩斯紡織業還是在此生存的中國企業都希望改變這一形象，因此中高端紡織服裝產品將是今后發展的重點。

　　此外，中國工資水平最高省份的最低工資已經與東歐國家持平，這是許多西方品牌將部分生產環節轉移到東歐的原因之一?？紤]到匈牙利到歐洲其他國家便捷的交通因素，中國企業在此進行生產或將是機遇所在。

　　風險提示

　　匈牙利債務危機嚴重，且燃油價格持續高企，會導致服裝行業的成本增加、利潤縮減。