紡織產業“走出去”的宏觀情勢

　　6月28日，由中國紡織工業聯合會主辦的中國紡織產業實施“走出去”戰略交流大會召開，國務院研究發展中心、發改委、工信部、中國人民銀行等部門相關負責人對我國紡織產業“走出去”的形勢和思路進行了政策解讀和戰略研討，本期刊出部分與會者的精彩觀點。

　　國際化布局構建紡織業新競爭優勢

　　張小濟

　　全國政協委員、國務院發展研究中心對外經濟研究部原部長

　　全球貿易格局從2005年后有很大變化，從紡織品出口份額來看，我國增長很快，可以說我國是最大的受益者。從絕對額來講，紡織品服裝貿易在增長，但是占全球貨物貿易比重仍在緩慢下降，現在已經不到4%。

　　紡織貿易是需求和供給高度集中的行業，80%的進口集中在發達國家，而亞洲占全球出口的57%，有些國家紡織業出口對他們整個貿易來說至關重要，如孟加拉國超過8%，柬埔寨超過50%。

　　我們的壓力來自何處？

　　2005年多種纖維協定取消后，美國國際貿易委員會做過一個分析，認為大量訂單會向中國市場轉移，并不是說中國在成本上有絕對優勢，而是說中國最大的競爭力來自于市場規模。我們現在能在全球市場上占到1/3，除了勞動力充裕，還有成本競爭優勢。

　　國內成本增加快，企業表現如何？沿海地區的當地政府說，一些過度依賴成本、沒有足夠資金更新設備、沒有品牌的中小型企業扛不住市場壓力，即便政府扶持渡過眼前難關，也不會有長遠發展，最終會被市場所淘汰。

　　目前，我國的傳統產品在發達國家市場上已相對飽和，如果還希望這些產品市場能夠再有大發展，恐怕不現實。從統計數字上顯示，近兩年，我國市場份額從上升開始轉變為平緩發展，由此可見，我們的壓力是很明顯的。

　　世界貿易組織對輕紡工業的比較優勢做了分析。可以看出，我國的優勢還是比較明顯的，但是其他國家，像柬埔寨、越南的優勢仍高于我們。

　　境外投資如何選擇？

　　成本追求型。在低成本國家投資建廠，需要有較強的接單能力和管理能力。

　　技術追求型。在細分市場上，我們很多時候是接單生產、貼牌生產，我們上下游，就是替我們賣產品、給我們下訂單或向我們提供技術和原材料的企業。對他們進行并購，通過建立研發機構，利用海外優質的人力資源。

　　市場追求型。開拓發展中國家的新市場，建立銷售渠道、收購品牌等。實際上很多發展中國家本身市場有需求，另外他們發展自己工業的時候，紡織服裝也是相對比較容易的產業，所以他們也很希望中國的企業去投資，幫助他們發展。

　　資產尋求型。收購海外的優質資產，比如在歐洲一些發達國家長期做服裝的家族企業，由于新老更替，年輕人不愿意接父輩的班，但這些企業又希望有人能夠接過去，將事業延續下去，所以像這樣的優質資產，也是我們企業應該考慮的。

　　一些先行的企業看到海外成本低就投資建廠，雖然嘗到一些甜頭，但沒有解決根本問題，只是把企業的生命周期稍微延長了。更有價值的資源是品牌和營銷，并購會是捷徑。

　　當然最具價值的是培養一批中國的國際紡織人。我們是全球最大的生產國，最大的出口國，但在人力資源問題上，特別是國際經營能力方面，我們是個弱國，談到“走出去”，很多企業頭疼的就是人的問題，過去我們說外語人才是問題，現在這個不是問題。你要到那去會營銷，去組織他們一起來研討、創新，這種復合型的人才是太缺了。我覺得在一些企業里頭看到了希望，我們清華北大，包括海外留學歸來的，到我們一些技術水平比較高的紡織企業里去實現他們的夢想，在那里他們覺得有作為，那么通過這樣的一批企業，吸引全球的優質人才，才能使得我們紡織服裝工業繼續向前走，走得更好。

　　紡織業國際化發展的金融支持

　　金玫中國人民銀行貨幣政策委員會副秘書長

　　金融政策有哪些？

　　貿易方面。從現在來看，不再有企業試點名單的限制，也不再有境內地域和境外地域的限制。目前，我國已經可以跟200多個國家用人民幣進行結算。

　　投資方面。境內機構可以用人民幣進行對外直接投資（簡稱ODI）；境外投資者也可以用人民幣到境內進行投資（簡稱FDI）。

　　貿易融資。現在可以用人民幣提供貿易融資，并且貿易融資的金額以貿易合同金額為限，不納入現行外債管理。

　　項目融資。境內銀行可為境內機構在境外投資的項目和企業發放人民幣貸款。

　　境外貸款。境內外商投資企業可以從境外銀行、股東、關聯公司借入人民幣貸款，但要在本外幣合計的投注差范圍內。

　　創新試點。去年9月，中國人民銀行上?？偛吭圏c了人民幣資金池境外放寬業務，允許企業以資產池在一定額度內向境外企業發放人民幣貸款；2009年，《前?？缇橙嗣駧刨J款管理暫行辦法》細則當中，在前海試點深港雙向跨境人民幣貸款。

　　配套政策。目前清算渠道有五個方面，代理行、結算行、清算行、NRA（非居民賬戶）以及人民幣跨境支付系統；對非國際儲備貨幣直接掛牌交易，這些貨幣可以在我國銀行間外匯市場上進行直接交易，形成直接匯率，而不是通過美元進行套算；貨幣合作，目前，中國人民銀行已經跟20個國家或地區的中央銀行簽署貨幣互換協議；支持人民幣離岸市場的建設和發展，目前香港人民幣離岸市場發展非常迅速，在香港可以進行人民幣的融資，也可以在香港進行人民幣產品的投資，除香港外，現在人民幣離岸市場發展比較快的還有新加坡、倫敦、東京、臺灣等。

　　如何用好政策？

　　首先企業要了解貨物貿易，服務貿易和其他項目的結算，都可以用人民幣結算。其次，可以用人民幣對外直接投資。最后，境外投資者可以使用人民幣來華投資。

　　境外企業如何獲得人民幣資金？通過貿易結算；可以向中國境內的結算銀行申請人民幣的融資；也可以從境外銀行購買、兌換、借入人民幣，從股東或者關聯公司借入人民幣；在境外發行人民幣債券融資。

　　獲得人民幣后如何運用？一是用于貿易支付；二到中國境內進行直接投資；三到香港、倫敦等地購買人民幣債券或其他的金融產品；四通過境外參加投資中國銀行間的債券市場，另外也可以按照在所在地的法規和市場因素使用人民幣資金。

　　使用人民幣進行結算有什么好處？可以有效規避匯率的損失，而且結算手續便利、流程簡單、可以節約操作成本。

　　人民幣當前形勢

　　近期人民幣匯率的形勢有兩個特點。第一，日益接近均衡水平，雙向波動趨勢非常明顯。第二，市場短期波動增強，匯率風險進一步加大。

　　外匯新形勢給企業帶來什么樣的挑戰？一是企業應用金融工具規避風險的難度加大。二是雙向波動預期較明顯的情況下，企業與境外采購商的議價難度提高。三是銀行間外匯市場匯率日波幅的擴大，導致境內銀行對客戶的結售匯價格雙波動加劇，防范和規避匯率風險的難度增加。

　　目前銀行人民幣匯率規避風險的產品有哪些？一是資金類產品，這個產品企業可以以遠期結售匯為代表的包括人民幣匯遠期、掉期在內的外匯衍生產品。二是融資類產品。三是結算類產品，企業可以在進出口貿易中選擇以人民幣計價進行結算，省去外幣結算產生的匯兌成本。

　　國家金融改革方向

　　人民銀行的《中國貨幣政策執行報告》顯示，未來將進一步推進利率市場化和人民幣匯率形成機制的改革，增強人民幣匯率雙向浮動彈性，使市場供求在匯率形成中發揮更大作用，提出人民幣資本項目可兌換的操作方案。另外，推動人民幣對其他貨幣直接交易市場的發展，更好地為跨境貿易人民幣結算業務發展服務。

　　紡織工業海外投資思路、政策與建議

　　賀燕麗　國家發改委產業協調司巡視員

　　通過各類境外投資，一能緩解能源、礦產資源的瓶頸，彌補國內重要資源不足。二能提升國內產業技術水平和競爭力。不少企業通過在境外設立研發中心，收購境外高新技術和先進制造業企業的股權或資產，在較短時間內，掌握國際先進技術，有效支持國內技術進步。三能促進產業結構調整和優化。四能促進企業國際化經營水平的提高。如上海光明集團原來生產乳品，從2009年開始相繼并購澳大利亞一糖業公司60%的股權，新西蘭第二大乳品企業51%的股權。2012年跨國指數達到10.7%，在100家跨國公司排行第60位。五能加強中國與世界各國經濟交往。

　　機遇與挑戰并存

　　當前中國境外投資所處的國際環境，既面臨著重要機遇，也存在著諸多挑戰。

　　機遇主要包括三個方面。一是世界經濟在遭遇嚴重危機后緩慢復蘇，許多國家政府為拉動經濟復蘇，歡迎中國企業在內的各國投資。二是受金融危機影響，全球范圍內許多優質企業經營出現困難，對外轉讓股權和引入戰略投資者的意愿明顯加強。三是隨著中國綜合國力增強，國際地位和影響力大幅提高，許多國家重視與中國開展多領域合作。

　　在全球布局過程中，我們也面臨著一些挑戰。一是世界經濟復蘇乏力，境外所在的經濟大環境不夠理想。二是保護主義有抬頭趨勢。三是中國境外投資的許多項目分布在亞洲、非洲、拉美等發展中國家，一些國家的政策穩定性較差、生活條件不佳、基礎設施薄弱、安全風險很高等。四是外國文化環境和風俗習慣與我國有差異，在當地關系處理的難度也比較大，我們本身也存在著境外投資法規不夠了解、企業實力不夠強等問題。

　　紡織業境外投資“四個要”

　　一要統籌國內國際兩種資源，建立跨國產業鏈，進行全球的紡織工業布局。我國耕地、石油資源十分有限，因此紡織工業的發展視野就不可能只局限在國內，要在全球經濟中打造產業鏈條。近幾年我國棉花產量基本徘徊在700萬噸左右，受耕地資源制約等影響，國內面積出現萎縮的趨勢，每年進口數百萬噸棉花。我國滌綸行業，也就是化纖工業大頭的原料來自原油，而我國原油的對外依存度高達57%。因此這些資源國際依存度比較高的行業應積極探索跨國產業鏈的建設。

　　二要轉移國內部分過剩產能。近年來，國內產能過剩問題日益凸顯，通過境外投資轉移部分過剩產能，既可以發揮我國紡織工業的比較優勢，提高國內紡織企業的經濟效應，又可以大幅減少國際貿易摩擦。例如，我國的棉紡和滌綸，占全球總產量的70%，所以目前我國的纖維加工量已經嚴重大于實際需求，所以必須按照消化一批、轉移一批、整合一批、淘汰一批的總體方向，積極輸出部分過剩產能，使我國紡織工業能夠保持可持續發展。

　　三要進一步提高紡織工業水平，培育跨國公司。我國很多紡織企業需要根據各種生產要素來考慮下一階段的發展方向。通過對外投資、技術合作、引資引制進一步提高研發水平和創新能力，著力培育一批產業鏈高端的跨國企業，進一步提高我國紡織工業的國際競爭力，由大向強邁進。

　　四要用好多雙邊自由貿易協定和投資保護協定。目前我國已經累計與130多個國家和地區簽訂雙邊投資貿易保護協定；90多個國家和地區簽訂避免雙重征稅的雙邊稅收協議?？梢园l揮這些協定和協議的作用，來促進海外投資的有效實施。

　　“走出去”的政策措施

　　加強宏觀指導和導向引導。2012年國務院辦公廳轉發《關于加快培育國際合作和競爭新優勢的指導意見》，同時發改委發布《“十二五”利用外資和境外投資規劃》，同期發改委聯合外交部等12個部門制定出臺《關于鼓勵和引導民營企業開展境外投資的實施意見》。這個實施意見，是我國首次制定和發布鼓勵民營企業開展境外投資的意見，鼓勵國內企業在全球范圍內開展價值鏈的整合，指導企業加強境外投資風險的防控，規范企業的境外經營行為，所以就紡織業而言，先弄清楚大方向，可以為下一步的實施作更好的準備。

　　為企業走出去提供信息支持。近年來，發改委與有關部門整理發布各種類型的國別信息和指南，舉辦投資論壇和研討會。鼓勵支持行業協會、商會發揮促進作用。今后也將努力搭建好境外投資的信息服務平臺，為國內各類企業“走出去”提供更加有效的支持和服務。

　　為走出去提供金融等支持政策。發改委和中國進出口銀行建立境外投資信貸機制，進出口銀行根據國家境外投資發展規劃，在每年出口信貸計劃中安排一定規模的信貸資金，簡稱境外投資專項貸款，用于支持國家鼓勵的境外投資重點項目。境外投資專項貸款享受進出口銀行出口信貸的優惠利率。

　　此外，也加強與工行、中行等商業銀行的溝通協調，鼓勵各大銀行及其境外分支機構通過多種形式對境外企業進行大力支持。

　　另外，發改委和中國出口信用保險公司共同建立境外投資重點項目風險保障機制，向國家鼓勵的境外投資重點項目提供投資咨詢、風險評估、風險控制及投資保險等境外投資風險保障業務，并將具體項目情況給予一定的費率優惠。

　　簡化企業走出去的審批流程。為適應境外新形勢，2011年國務院批準，發改委將中方投資額3萬億美元投資以下的資源開發類、1億美元以下的非資源開發類核算，全部下放到省級部門，這是改革開放以來，對境外投資項目最大幅度的放權。

　　目前，發改委已啟動修訂境外投資項目核準暫行管理辦法，努力為我國企業開展并購、新建項目等投資創造公平、規范、透明可預見的政策環境。

　　去年選取江蘇、北京、上海等地開展核準工作的試點工作，在減少限額以上境外投資項目申報環節，簡化地方企業、大型境外投資項目的登記程序。這些工作進行試點總結以后將在全國進行推廣。

　　紡織工業對外投資趨勢的思考

　　余濤工業和信息化部運行監測協調局副局長

　　改革開放以來，我國紡織業一直在“走出去”的過程中，分享著加入WTO的紅利，分享著全球化的紅利。這里所說的“走出去”，是指產品出口。上世紀80年代是我國紡織工業改革和發展的關鍵時期，為推動國有企業改革，國內實施紡織業“壓錠減員增效”，2000年整個行業才初步實現扭虧增贏，產能逐步釋放。

　　2001年我國加入WTO，對行業來說是機遇又是挑戰。一方面，為實施扭虧增贏后開拓國際市場、開拓發展空間、降低各種壁壘。另一方面積累的市場競爭，以及配額限制對我們產品走出去提出了新的挑戰。應該說10年來我國紡織業迎接挑戰，有效利用中國制造，中國加工這種綜合優勢，組織產品出口，開拓國際市場，取得了舉世矚目的發展。

　　21世紀以來，國際金融危機是各個行業，特別是中國工業發展的時間節點。金融危機以后，全球生產格局發生變化，這個變化分兩種趨勢。

　　一種是發達國家的再工業化，包括美國、歐洲，使一些關鍵技術和產品回流，同時加大對中國輸出的控制。

　　另一種是各國根據比較優勢，導致一些勞動密集型產業轉移，對于我國來說，向其他更具有比較優勢的一些地區和國家轉移，如越南、印度尼西亞等。貿易的轉移跟產業相關聯，所以這種全球的變化，對于中國以出口為主導的國家會產生很大的影響。

　　當前關于規則制定的主導權爭奪更加激烈。未來的全球市場競爭優勢將更多取決于規則制定權的爭奪。比如我們現在正在談的中美BIT談判問題，里面涉及到勞工、環保及國有企業問題，里面很多標準非常高，如果一旦接受這些標準，對我國企業發展是一個挑戰，對企業走出去同樣也是一個挑戰。

　　全球化進一步加快，跨國企業對全球價值鏈的整合進一步加強，表現為國際分工日趨專業化。比如三星利用中國和韓國不同的生產環節，兩個國家之間不斷地進出口來實現價值升值，這種趨勢對于我國傳統的關稅貿易區產生很大挑戰和沖擊。

　　紡織行業實施走出去過程中，應該注意幾個問題。

　　第一，走出去的企業要提高應用政策水平。比如現在我國已經簽署了11個自由貿易區，這些自由貿易區，尤其像紡織服裝、鞋帽都是作為我國的優勢產品，也是外方對我們要價的重點產品，我們也努力通過這種談判，削減進口東道國的關稅，為企業創造條件，所以我希望企業關注這種便利化安排。

　　第二，企業應該樹立全球配制資源的理念。中國現在的勞動力紅利也好，資源紅利也好，包括資本紅利也好已經充分消耗了，所以必須樹立全球的理念去開拓市場，學會利用兩個市場，兩種資源來支持企業的發展。

　　第三，加強政府和行業協會和企業間的聯動，這包括幾個方面，應該形成一個政府和行業協會，行業協會和企業之間的聯動機制，比如說應對貿易摩擦，實施企業“走出去”的服務，幫助企業開拓新興市場，聽取企業反映的訴求等，來形成一個支持企業“走出去”的總體工作體制，營造一個良好的外部環境。