2013年一季度長絲織造行業經濟運行分析

　　提升乏力應該是目前長絲織造行業面臨的主要難題。盡管宏觀經濟有回暖趨勢，但是傳遞到長絲織造行業還尚須時日。形勢低于市場預期，行業也不必過于擔憂，做好長期應戰的心理準備，才會在市場變化中做到應對自如。從中國長絲織造協會的市場調查調研情況可以看到，行業基本面良好，一半以上的長絲織造企業處于正常贏利水平。
　　2013年前兩個月的海關數據和國家統計局經濟指標數據顯示我國長絲織造行業經濟運行出現好轉跡象，庫存壓力開始有所緩解。但指標增速的恢復，不能掩飾絕對數量的低迷。3月以后國內外經濟回暖趨緩，4月匯豐PMI預覽值回落至50.5，比上月終值下跌1.1，大大低于市場預期，未來行業經濟走向并不十分樂觀。

　　生產與運行

　　行業經濟緩慢上升

　　產量艱難增長

　　2013年一季度我國長絲織造四個主要集群地區合計化纖長絲機織布產量同比增加9.76%，工業總產值同比增長2.8%，主營業務收入同比增加3.03%，但利潤同比下降25.43%。蘇州市吳江區盛澤鎮長絲機織布產量增速僅為1.09%，比去年同期下降了11.69個百分點；浙江省嘉興市秀洲區的產量則從去年的負增長恢復為6.92%的增長速度，實際產量仍未能達到2012年同期水平。浙江省長興縣的產量增速則為30.00%，比去年全年增速增加了20.13個百分點。

　　庫存壓力有所緩解

　　據國家統計局統計，2013年1～2月我國規模以上化纖織造加工業產銷率為97.19%，同比增長1.09%。銷售情況有所好轉，從一定程度上緩解了企業的庫存壓力。2013年一季度我國長絲織造集群地區化纖長絲機織布的產銷率為97.83%，同比下降了1.34%。市場回暖趨勢略低于預期。

　　今年1月起，我國化纖長絲織造業產成品庫存明顯減少，3月，產成品庫存為56.15億元，低于2012年底的75.57億元，下降幅度達到25.70%。這一方面是因為3月份不但是裝修、購買窗簾、床上用品等家紡產品的旺季，也是服裝換季的銷售旺季，帶動上游織造企業緩解庫存壓力，另一方面也是去年下半年以來，長絲織造行業整體“去庫存化”行動的集中顯現。但與去年同期相比，3月產成品庫存同比增長了20.17%，庫存壓力依然存在。

　　成本費用支出增加
　　據國家統計局統計，2013年1～3月我國化纖織造加工業主營業務成本同比增長了9.39%，營業費用同比增長13.85%，管理費用同比增長11.19%，財務費用同比增長12.09%，其中利息支出同比增速則僅為0.19%。

　　向好趨勢并不明朗

　　據國家統計局統計，2013年1～3月，我國化纖長絲織造產業主營業務收入累計達到192.35億元，同比增長9.08%；利潤總額累計為7.25億元，同比增長8.18%；利潤率為3.77%，比去年同期降低了0.03個百分點，各項經濟指標增長緩慢。虧損企業虧損額同比減少11.84%，企業虧損狀況有所好轉。

　　考慮到2013年春節處于2月中旬，企業1月份不敢過多簽單，并提前放假。這也就使得1-2月的產量產值增長情況不比往常。春節過后，為了盡快搶占市場，企業多采取努力簽訂單、增加生產的方式，從而導致3月原材料購入增加、支出增大，但主營業務收入增長表現要相對滯后。從協會三月調研以及理事會上了解的情況來看，企業家們對2013年的運轉情況還是有一定信心的。

　　外銷市場

　　出口環境出現回暖跡象

　　化纖長絲織物出口增加

　　2013年1～3月，我國化纖長絲織物累計出口額為21.95億美元，同比增長11.44%；出口數量為20.98億米，同比增長10.98%。從圖2中可明顯看出我國化纖長絲織物出口量和出口金額連續四年持續增長，且金額增速略大于數量增速，長絲織物價格有所增加但幅度不大。

　　在經歷了2012年一整年的低增長之后，2013年1月我國長絲織物出口量即出現明顯增長，達到了去年單月出口量的最高水平。雖然受春節影響，2月實際出口量環比有所下降，但累計增長率達到了34.34%，與去年整體增速相對平穩狀態相比，13年前兩個月長絲織物出口表現出快速增長的狀態，但3月單月出口量并不理想，同比增速回落。

　　2013年1～2月我國長絲織物平均出口價格從去年年底的1.04美元/米增長到1.06美元/米,3月回落到1.05美元/米。年初，隨著世界范圍內紡織需求的回暖，帶動了長絲織物出口價格的上漲，但從3月單月價格表現來看，價格又出現回落，3月單月出口價格僅為1.02美元/米。

　　錦綸長絲織物出口負增長

　　2013年1～3月我國滌綸長絲織物累計出口18.44億米，同比增長了13.28%；但錦綸長絲織物出口量為0.42億米，同比減少15.73%。相對去年來看，錦綸長絲織物依然被國際市場認可，價格保持增長，同比增速為6.92%，但由于市場需求有限，出口量難以保持高增長。

　　主要出口市場有升有降
　　從主要貿易地區來看，2013年1～3月我國化纖長絲織物對主要貿易地區的出口情況與去年相比出現了較多的變化。出口巴基斯坦的價格同比增速最快，達到了18.12%，使得出口巴基斯坦躍進前十名。去年全年出口馬來西亞的數量同比增加38.09%，名列前茅，今年一季度出口數量同比增加59.32%，仍保持高速增長。

　　出口美國的化纖長絲織物數量同比增加了38.34%，但價格同比增速依舊處于負增長狀態，2013年一季度價格同比下降18.25%。出口歐盟的化纖長絲織物數量同比增長了75.03%，雖然歐盟市場有所恢復，但出口價格出現了負增長，價格同比下降了3.38%。

　　長絲織物進口繼續下降

　　2013年1～3月我國長絲織物累計進口2.29億米，同比下降17.33%,其中錦綸織物為0.82億米，由去年的正增長轉為負增長，同比下降3.91%，進口價格為1.41美元/米，同比下降了5.37%；滌綸織物為1.02億米，同比下降了10.56%，進口價格為1.9美元/米，同比增長了4.4%。國內長絲織物市場基本飽和，對外需求持續下降，滌綸長絲織物表現尤為明顯。

　　內銷市場
　　價格趨穩，市場波動

　　我國化纖長絲面料價格走勢平穩，但3月景氣指數接近中間值，較之2月下降速度較快，市場形勢有所回落。

　　2013年一季度我國原料價格仍舊表現平淡。一季度棉價在19200元/噸～19375元/噸波動，平均價格為19300元/噸，國內棉價繼續保持平穩，但相對于美國期棉價格在3月15日出現的最高點93.93美分/磅，折合人民幣約13050元/噸，仍有6250元/噸的價差。面向紡織企業的儲備棉競買工作仍在繼續，企業對后市的預期仍不明朗，儲備棉成交價格弱于中國棉花價格指數。我國各種紡織原料價格均處于平穩狀態，互不影響。滌綸穩中有增，錦綸價格相對12年大落之勢趨于低價平穩狀態。但隨著石油價格的下滑，預計會對原料市場價格造成一定的影響。

　　后市展望
　　回升自下而上
　　經過去年一年市場低迷狀態的歷練，2013年前兩個月行業的市場運行有小幅回暖，企業家們也做好備戰準備。長絲織造行業依然面臨許多困難，從對長絲織造企業進行的2013年年初調查問卷匯總結果來看：64.71%長絲織造企業總體經營狀況良好，76.47%企業開機率在90%以上。目前盛澤長絲織造企業的開機率在維持在70%左右，主要原因是與薄利多銷相比，企業更想控制庫存。從總體上看，開年后市場呈現定單多大單少的格局，總的需求量沒有放大，尚未達到近年來最好的局面。但從后道加工工序來看，市場已經回暖，并逐步向上游傳遞。

　　庫存方面，58.82%的企業產成品庫存保持在一個月左右的水平，17.65%的企業處于兩個月以上庫存的偏高水平，庫存問題仍然是影響企業效益的重大問題之一。企業產品價格大部分處于正常狀態，與成本存在合理價差，23.53%的企業產品價格過低，與成本持平甚至低于成本，導致企業贏利能力降低。目前，58.82%的長絲織造企業處于正常贏利水平，利潤率低于4%；29.41%處于高利潤水平，5.88%的企業則出現了零利潤及輕度虧損的問題。經濟環境不景氣，下游需求不足這一原因獲得了27.03%的投票率。其中，35.7%的企業出口較多，64.3%則以內銷為主。

　　對于企業經營中出現的低贏利問題，32.43%的企業反映是由于用工成本上漲過快造成的。其他影響行業運行的因素，除電價上漲、用電仍然比較緊張外，其他如匯率問題等都比往年有所改善。

　　此外，影響企業經營狀況的原因還包括節能減排以及財務費用、利息支出等因素帶來的壓力，分別占據了21.62%和18.92%。節能減排的壓力依舊體現為節電和污水處理的壓力。財務費用、利息支出這一原因與2012年7月的市場調查的結果相比，如今已經得到了相對的改善，排在了最后一位。

　　參與長絲織造行業調查問卷的多數企業認為2013年國際市場和國內市場的需求將與2012年保持持平狀態，對2013年預期總體向好，預判要好于2012年，但也不會像2010年那樣好，應該是一個緩慢回升的過程。

　　總體分析，如果按照目前的趨勢，出口回暖，再加上內需啟動，整個行業回暖會從下游向上游逐步傳遞。