2013年一季度我國產業用紡織品行業運行解析

　　自去年下半年起我國基礎設施投資增速開始回升，出口市場逐步回暖，市場需求和訂單情況有所好轉，同時主要生產要素價格比較平穩，所以行業在一季度的生產、銷售保持了較快的增長，投資與出口扭轉了去年增速不斷下滑的狀況，出現了一定的增長。

　　行業一季度整體平穩上升

　　非織造布產量同比增長9.32%

　　浙江廣東產量均降低30%

　　根據國家統計局對399家重點非織造布企業的統計，一季度共生產非織造布61.6萬噸，同比增長9.32%，與去年同期24.38%的增速相比出現較大的下滑。浙江、廣東是我國非織造布生產大省，其一季度的產量均降低了30%以上，直接拉低了全國的增速，其余主要地區的非織造布生產均保持了較高的增速。由于同期非織造布的出口依然保持了20%以上的增長，所以其產量增速預計在二三季度將會逐步恢復。

　　根據協會對67家會員企業的調查，其中9%的企業其主要產品產量增長超過20%，52%的企業的增長為10～20%，30%的企業產量增速低于10%，其余企業的產量出現了不同程度的下降。

　　行業投資同比增長23.03%

　　新開工項目同比增長13.85%

　　去年整體上行業的投資比較清淡，今年一季度投資情況出現了比較大的改變。根據國家統計局的數據，一季度行業完成投資共62.7億元，同比增長23.03%，新開工項目為148個，同比增長13.85%。非織造布行業的投資和在建項目數出現了下降，但是新開工項目依然保持了7.79%的增長。篷帆布和其他產業用紡織品制造領域，各項投資非常活躍，保持了高速增長；由于下游輪胎產業的低速增長，簾子布的投資出現了下降。

　　根據協會一季度對企業的調研，共有33.33%的企業有新項目投資，每個項目的投資額平均為3000萬元，主要用于增加新的生產線和購置先進設備。

　　主營業務收入同比增長18.17%

　　繩索纜產品平均利潤率為行業最高

　　根據國家統計局統計，1～2月產業用紡織品有規模以上企業1671家，實現工業生產總值共300.4億元，同比增長19.17%，主營業務收入為298.5億元，同比增長18.17%；由于生產要素價格比較平穩，同期成本只增長了16.1%，財務費用增長了14.91%，均低于收入的增速。規模以上企業實現利潤14.4億元，同比增長23.75%。行業的平均利潤率為4.81%，比去年微增0.22個百分點。虧損企業的虧損額為1.79億元，同比下降6%，行業虧損面18.31%；出口交貨值為58.8億元，同比增長10.44%。

　　分行業看，非織造布的各項指標均比較平穩，繩索纜雖然增速不高，但是其平均利潤率達到了7.37%，是行業的最高水平；紡織帶和簾子布行業的增速較低，利潤率也只有3.78%；篷帆布行業雖然增速較高，但是利潤率處在較低水平。

　　根據協會對會員企業一季度經營情況的調研，16.4%的企業認為非常好，44.8%的企業認為比較好，只有4%的企業不甚理想；52.2%的企業認為需求增加幅度超過10%，40%的企業認為與去年相比略有增長；接近60%的企業認為原材料價格保持平穩，近80%的企業認為員工工資增長幅度在10%左右，要素成本的增長比較溫和、可控。

　　出口強勁反彈

　　數量增長成主導因素

　　2012年，國際經濟不景氣對我國產業用紡織品出口影響加大，出口增速逐漸降低。今年1～2月，行業的出口呈現較大逆轉，合計出口28.4億美元，同比增長14.14%。產業用塑料涂層織物、醫療衛生用紡織品、篷帆類制品、非織造布和包裝袋是行業的主要出口產品，這些產品的出口額占行業的73.3%。除非織造布的出口價格出現2.62%的增長外，其他產品的出口價格均出現了不同程度的下降，推動出口增長的主要力量是數量增加。

　　美國是我國產業用紡織品最大的出口市場。1～2月出口共計4.3億美元，同比增長5.43%，對日本的出口則下降了7.04%，對印度的出口增長22.66%。我國對5個最大的境外市場出口合計9.6億美元，占總額的33.8%。產業用紡織品的出口品種比較多、出口地區分散，有利于化解出口風險。

　　從地理分布看，亞洲是我國產業用紡織品最大的出口地區，占全部的41.6%，增速處于中等水平；對歐盟和北美的出口增速分別為3.14%和5.52%，低速增長；對非洲、南美洲，雖然出口金額不高，但是增速較大。結合出口市場的國家和地理分布，可以發現我國產業用紡織品對發達國家的出口雖然金額較大，但基本保持低速增長。對發展中國家的出口增速較高，是我國未來產業用紡織品出口的主要增長點。

　　1～2月，我國進口各類產業用紡織品共5.1億美元，同比下降了0.94%。產業用塑料涂層織物、非織造布、產業用玻纖制品、醫療衛生用紡織品和造紙用紡織品是進口金額最多的5類產品，占總額的80.33%。產業用紡織品的主要進口國家和地區是我國臺灣、日本、韓國、美國和德國，占全部進口額的80%左右。進口的產品主要是一些技術含量高的產品，價格比較高，進口產品類別和來源地高度集中。

　　重點領域增速有漲有落

　　非織造布

　　主營收入同比增長22.47%

　　非織造布是產業用紡織品的重要原料，近年來保持了良好的發展態勢。一季度非織造布的投資共23.6億元，同比下降了9.31%，但是新開工項目數增長了7.69%，預計全年的投資依然會保持一定的增速。1～2月份，790家規模以上企業實現工業生產總值、主營業務收入和利潤分別為151.6億元、142.1億元和7.1億元，同比分別增加22.91%、22.47%和21.13%。行業的平均利潤率為5%，與去年相比基本持平。

　　1～2月出口各類非織造布共7.9萬噸，價值2.6億美元，同比分別增長了24.55%和27.82%，出口價格小幅上漲，體現了全球非織造布市場的強勁需求和我國該產業較好的競爭力。

　　土工用紡織品

　　銷售收入同比增長13.2%

　　土工用紡織品的發展與我國基礎設施建設投資密切相關。自去年下半年開始，我國的鐵路建設投資恢復增長，水利、環境投資持續增長，給行業的發展提供了巨大的市場。

　　一季度土工用紡織品行業發展良好。傳統意義上春節期間是行業的淡季，但是今年沒出正月，訂單已經很飽滿，產能不夠用，預計全年將會持續這種狀況。根據協會對部分重點企業的了解，這些企業一季度的銷售收入和利潤分別增長了13.2%和12.5%。由于對行業良好前景的良好預期，業內重點企業計劃在今年加大投資，主要方向是技術含量高、適應基礎設施建設和環保新要求的產品。

　　過濾用紡織品

　　利潤總額同比下降11.61%

　　2013年，由于國家和全社會對PM2.5顆粒等空氣污染問題的高度關注，將促使國家嚴格執行火電、冶金和水泥等行業的排放標準，甚至提高相關標準，此舉會推動這些行業較大規模的新建、改建袋式除塵系統，給過濾用紡織品領域的發展帶來了較大機遇。根據協會調研，一季度行業重點企業的銷售收入增長了12.48%，利潤總額下降了11.61%，激烈的競爭使得產品的平均售價下降、各項費用上漲，企業的贏利水平走低。

　　醫療與衛生用紡織品

　　產品出口單價呈平穩下降趨勢

　　醫療與衛生用紡織品與生命健康密切相關，基本屬于剛性需求，我國的該類產品在全球銷售，出口比重比較大。2013年行業的出口市場有所好轉，1～2月份，我國出口醫療與衛生用紡織品共4.26億美元，同比增長了28.31%，與去年相比增長明顯加快。其中出口非織造類一次性防護服裝共1.34億美元，醫用紗布、繃帶等為1.32億美元，衛生巾、一次性尿褲等為1.59億美元。根據協會對部分重點企業的統計，一季度這些企業的銷售收入上漲了6.2%，利潤下降了2.7%。利潤下降的主要原因是由于產品售價的走低。在三大類產品中，醫用紗布和繃帶的出口價格基本持平，但非織造防護服和一次性衛生用品的出口單價分別下降了15.2%和3.1%。

　　預計全年將繼續保持較快增長

　　一季度的平穩運行，特別是行業投資和出口的較快增長為2013年全年的發展做了一個良好開局。

　　2013年國家將實施積極的財政政策和穩健的貨幣政策，加大基礎設施建設、環境治理、衛生保健等方面的投入，為行業的發展提供廣闊的國內市場。

　　1～2月份出口出現較大反彈，后期能否保持這種強勁增長的趨勢還需觀察，但是如果行業能夠鞏固在傳統市場的地位、加大對新興市場的開拓，全年的出口將能保持10%以上的增速。

　　土工、過濾用紡織品等領域內的價格和技術競爭可能會更加激烈，促使行業集中度的提高和平均價格的走低，使得企業的贏利能力降低。

　　總之，由于支持行業發展的有利因素沒有改變，行業將會繼續保持旺盛的活力，主要經濟指標將繼續以兩位數的增長速度發展。