2013年縫機內銷出口前景可期

　　中國縫制機械協會不久前發布的《2012年中國縫制機械行業經濟運行分析》顯示，我國縫制機械行業繼續延續2011年下半年經濟形勢下行軌跡，受內需不振、外需疲軟、生產要素成本持續上升等因素的影響，行業產銷量值雙雙下滑，下降幅度加大。

　　據中縫協測算，行業從業人員規模不斷縮減，企業利潤空間持續收窄，虧損面進一步擴大，景氣指數持續在“漸冷”和“過冷”區間徘徊，行業發展整體呈現出緩中趨穩的下行趨勢。但2013年的我國縫制機械行業呈現先抑后揚的行業發展形勢，在內銷以及出口方面成為值得我們期待的亮點。

　　說特點———

　　加快結構調整積蓄內生動力

　　2012年，我國縫制機械行業發展雖遭遇困難重重，但仍在危機中把握機遇，加快了結構調整步伐，為行業后續發展積蓄內生動力。

　　產品結構加快向高效、智能化方向調整

　　2012年，在中縫協的大力推動下，行業骨干優秀企業進一步加強科技研發力度，加快產品結構調整步伐，技術進步推動產業轉型發展的效果顯現，全行業在產量下降28.82%的情況下，產值同比下滑僅10.6%，產值同比降幅遠低于產量降幅。據初步統計，行業2012年整體科研投入約為20億元左右，企業新產品產值占總產值的比值已達45%以上，新產品利潤則占銷售總利潤的71.5%。產品結構向高附加值機電一體化方向加快調整，機電一體化產品總量增幅明顯，占比快速提高。

　　工業縫紉機方面，行業2012年電腦高速平縫機占高速平縫機總量的比例達到46%，同比提高約6個百分點（詳見圖1.）；電控加固、鎖眼、釘扣等特種機產量同比增長高達20%，占比提高約5%以上。

　　電腦刺繡機方面，超多頭刺繡機年產量約達7000臺，同比增長200%，毛巾刺繡機產銷總量達到2000臺，同比增長20%以上，高效、高附加值機器占比提高。

　　產業集中度提升規模企業間差距拉大

　　2012年市場需求的加速下滑和競爭加劇，使行業結構調整進度加快，而服裝產業出口訂單向大企業轉移的趨勢也加快了我國縫機業集中度的提升。我國縫機業納入國家統計局統計范圍的規模以上工業企業數，由2011年的226家，增加為2012年的280家，同比增長24%，規模以上企業產值占行業總產值的比重也由2011年的52%，增至61%。規模以上的大型企業數由2011年同期的4家，增長為2012年的10家，大型企業所占的規模以上企業主營業務收入百分比也由2011年的18%增長為2012年的32%，行業產銷逐漸向大企業、龍頭企業、特色企業集中，全行業集中度進一步提升。

　　隨著行業集中度的提升，業內規模以上企業間的差距不斷擴大，最明顯的是中型企業的發展日益艱難。據國家統計局數據顯示，2012年行業38家中型企業累計工業總產值同比下滑19.69%，在三類規模以上企業中降幅最大；毛利率12.33%，人均利潤0.96萬元/人，均處于行業規模以上企業最低水平；虧損面更是高達28.95%，規模以上中型企業大多舉步維艱，亟待轉型升級。

　　產品質量提升工程顯成效

　　2012年，行業骨干企業深入開展產品質量提升和項目攻關，成立質量課題攻關實施機構。整機企業從零件質量與采購供應商體系建設、產品加工制造質量監控，到產品檢驗與質量把關，全方位地開展產品質量提升，構建了從縫紉性能、機器性能、運轉性能、電氣安全性能及噪聲和耐磨性能的產品質量評價指標體系；開展了大量的產品質量實物檢測試驗，發現并攻克了諸多如零部件質量、機殼加工、產品設計、裝配工藝等方面存在的質量瓶頸，較大幅度地提升了行業“量大面廣”的包縫機和電腦平縫機的質量，為國產縫制設備大規模進入一線服裝加工企業奠定了堅實的基礎。

　　零部件企業在實施行業第一批立項的質量攻關項目基礎上，積極開展各類工藝技術革新和裝備數控化改造，努力提升零部件加工效率與質量。中縫協批準立項的8個零部件企業質量攻關項目全部完成，各企業累計投入攻關資金1500萬元，達到了預期攻關效果與收益。據統計顯示，有85%的零部件企業在2012年開展相關技術革新活動，數量同比增長30%。

　　增值服務和技能培訓促服務型企業形成

　　從單純從事產品的制造，到向產業鏈制造服務型企業的轉變，是行業企業發展的一大特點。

　　2012年，行業企業更加注重對產業鏈各個環節的服務需求的滿足，從構建品牌經銷商體系，到大力開展服裝加工企業的管理增值服務，再到主動為服裝加工企業培訓設備技術維護人才，其目的只有一個———通過企業服務內涵的深化，構建長期穩定的制造企業與使用對象的伙伴關系，深入了解服裝業轉型升級對設備及人才的需求，延伸服務的范圍，擴展服務的內容，豐富企業品牌增值服務內涵，通過實現管理紅利來提升企業的經營效益，主動向制造服務型企業轉型，邁向品牌增值服務新時代。

　　行業骨干企業積極開展管理增值服務和技能培訓工作，如新杰克、中捷、富山、惠工三廠、中縫重工、鮑麥克斯等企業聯合中縫協，通過自身、代理經銷商積極舉辦服裝加工企業設備維護人員的技能培訓，在做好設備售后服務的同時，迎合服裝加工企業的特殊需求進行相關縫制設備的改裝，真正做到“應需服務”，更好地提升了縫紉設備全產業鏈的服務能力，經常為服裝加工企業進行整廠設計規劃和設備采購推薦，為服裝加工企業提供管理增值服務。

　　　　談問題———

　　存在利潤下滑等四大挑戰

　　企業利潤持續下滑可持續發展受挑戰

　　2012年，產銷大幅下降和用工等成本的持續上漲，企業贏利能力快速下滑，利潤總額銳減，企業可持續發展遭受挑戰。表現在：一、投入資金缺乏，發展動力減弱；二、由于產能的階段性過剩導致大宗產品單價快速、持續下降，企業贏利能力難以提升。如市場需求相對比較大和科技附加值較高的電腦平縫機產品，2012年產品均價普遍下調超過200元-400元，產品毛利潤甚至由前幾年的30%下降到目前的10%甚至更低，導致企業利潤下降30%以上；三、企業技術創新投入不足，依靠創新驅動尚需努力。

　　勞動生產率偏低行業發展效率待提升

　　行業市場的整體低迷，產品同質化問題的不斷加深，導致市場競爭日趨激烈，行業勞動生產率持續偏低。據國家統計局數據顯示，2012年我國規模以上縫制機械企業人均工業總產值56萬元/人，遠低于我國設備制造業80余萬元/人的均值。而同期日本規模以上縫制機械企業人均工業總產值則為127萬元/人。勞動生產率的偏低，使我國縫機業整體競爭力受到沖擊，行業發展效率亟待提升。

　　成本優勢減弱外資家用機生產外移提速

　　近年來，歐美市場受越南、泰國等國家的“零關稅”吸引，使我國家用縫紉機對歐美出口面臨比越南、泰國等國高出9.7%的關稅，而同時越南、泰國等相比國內近半的人力成本優勢，均導致了身為價格高敏感度產品的家用縫紉機的產地外移。

　　2012年行業外資企業家用機生產外移趨勢進一步提速。據了解，目前兄弟、伸興、珠海積家等多家外資公司正加速往越南、泰國等轉移，而緊隨家用機生產企業的外移，家用縫紉機的上游零部件供應商也出現了相應的轉移趨勢，方正電機已在越南投資設廠。

　　據有關人士預測，目前越南多功能家用縫紉機年產量已近300萬臺，而同期我國國內多功能家用縫紉機產量為480萬臺，同比下降10.45%，家用機生產外移趨勢不可小窺。而成本優勢減弱導致的外資家用機生產外移提速也為行業敲響了一記警鐘，隨著國內生產成本的不斷上漲，工業縫紉機生產是否也存在逐漸外移的可能，第三次產業轉移是否會在不久的將來發生，值得行業關注。

　　行業發展基礎有待增強

　　隨著行業轉型與發展的進一步深入，目前行業發展的一些基礎性問題逐漸凸顯，成為羈絆行業發展的阻力。一是，行業人才短缺問題依然突出，特別是科技領軍型高端人才缺乏，復合型技能人才缺乏，而行業贏利能力的下滑，使行業部分原有優秀人才跨行業轉型；二是，全行業整體企業管理水平仍有待進一步提升，行業多數中小型企業管理效率還存在較大的改進空間；三是，知識產權矛盾越來越突出，矛盾焦點由中日骨干企業逐漸蔓延至國內中小企業，越來越多的知識產權糾紛已逐漸成為制約行業健康、快速發展的重要隱患；四是，行業整體科研實力相對薄弱，與國際先進水平差距未能有效縮短，產品質量綜合測試及控制能力不足，產品工藝控制與國際先進企業存在較大差距，產品整體質量、性能水平尚待有效突破。

　　期亮點———

　　內銷與出口均可期待

　　2013年，世界經濟仍處深度轉型和調整期。國際環境依然充滿復雜性和不確定性；國內經濟筑底回暖的勢頭尚不穩定，2013國內確定GDP保持增長7.5%的目標說明，我國更加追求經濟結構的優化調整和發展質量，國內經濟有望呈現止跌回暖、平穩發展和低速增長的積極勢頭。綜合判斷，中國縫機業形勢將好于2012年，呈現先抑后揚的行業發展形勢。上半年行業繼續持續2012年走勢，于低位徘徊，但各指標降幅有望縮減；下半年，隨著國內服裝產業的回暖，國外新興市場的拉動，縫機業形勢有望止跌回升。

　　內銷有望持續好轉

　　從國內服裝產業來看，隨著市場信心的緩慢回升，服裝內需支撐作用加強，2013年服裝內銷市場勢必有一定程度的起色。據中國服裝協會對部分重點產業集群和大型出口企業的調查，2013年春季訂單向好。而服裝外銷方面，2013年美、日在經濟刺激政策下有望復蘇，帶動中國服裝對美、日出口增長；新興市場雖所占出口比重較低，但增速顯著，2013年將在一定程度上拉動中國服裝的出口增長。另據服裝協會預測，2013年我國服裝內銷下半年或有較明顯增長。正是在這樣的情況下，國內設備需求有望抬頭。

　　綜合判斷，2013年上半年，行業可能依然持續2012年走勢，內銷仍難有較大起色；下半年，隨著經濟回暖和促進消費刺激政策逐步顯現成效，國內消費也將呈現逐步提升的趨勢。

　　家用機方面，隨著行業及各企業對家用機推廣力度的擴大以及家用機產品市場影響力的提升，2013年國內家用機市場有望延續今年熱銷場面。

　　工業機方面，據服裝協會對明年服裝行業形勢的預測，下半年國內服裝內需或將有所提振，國內服裝縫制設備需求亦有望在下半年好轉，同比呈現小幅正增長。

　　新興出口市場值得期待

　　2013年國際經濟形勢依然錯綜復雜、充滿變數，世界經濟低速增長態勢仍將延續，全年出現經濟衰退和強勁復蘇的可能性都不大。中國、印度、巴西、俄羅斯等新興經濟體依然是全球經濟增長的主力軍，而土耳其、印尼、尼日利亞、波蘭等國將有一些新亮點。無論是歐美經濟總體的小幅回暖，或新興市場的新發展，都有望引發行業出口的新增長。

　　綜合判斷，2013年我國縫制機械產品出口將整體有所好轉，新興市場值得期待，行業出口有望回歸小幅增長狀態。

　　家用機方面，受出口關稅影響，行業對歐美等地區的出口競爭力有很大程度削弱，對其家用機出口將有可能持續回落；另一方面，俄羅斯、土耳其、巴西、印度等新興市場的增長則值得期待。

　　工業機方面，出口量與2012年相比有望基本持平，或略有增長，其主要變動因素是巴西和印度等主要消費市場存在需求下滑的可能性。而印度尼西亞、泰國等東南亞市場及非洲市場的前景還是值得期待的。

　　綜上所述，中國縫制機械形勢2013年有望逐步走出頹勢，以機電一體化為特征的產品結構大調整和大發展將推動行業迎來新的發展機遇。值得注意的是，目前諸多影響行業發展的外部和內部制約因素依然存在，如各類要素成本持續上升、人民幣升值、國內外市場需求仍較低迷等，特別是行業基礎薄弱的現狀還將依然存在，行業粗放型發展方式還沒有得到根本改變，行業發展依然面臨較大壓力。筆者認為，企業應正確認識、把握市場經濟發展規律，堅定發展信心，積極轉變增長方式，加強資源的管理和有效調配，提升風險防御意識，按照國家穩中求進的指導方針，保持企業平穩、健康發展。