出口增速明顯放緩 外需低迷暫難改善

　　數據看點

　　◆據中國海關統計，2012年全國紡織品服裝累計貿易額2794.4億美元，增長3.1%，其中出口2549.8億美元，增長2.8%，進口244.6億美元，增長6.2%，累計貿易順差2305.2億美元，增長2.5%。

　　◆2012年，紡織品服裝一般貿易進出口額占貿易總額的比重升至72%，其中出口占75%、進口占41.4%。貿易額、出口和進口占比分別比2002年時擴大27個、12.5個和35個百分點。

　　◆從大宗商品的具體出口情況看，紡織品中紗線、面料的出口數量分別增長7.6%和3.3%，其中占主要份額的棉制品均實現增長，棉紗線增長13.9%，棉布增長2.9%。但棉紗線和棉布的出口價格分別下跌15.1%和7.1%。

　　◆2012年，我國對東盟紡織品服裝累計出口266.6億美元，占出口總額的比重達到10.5%，比2011年又擴大了2.5個百分點；出口同比增長34.2%，東盟已經替代歐盟成為拉動整體出口實現增長的主要力量。

　　2012年紡織服裝的出口面臨嚴峻形勢，全年中有半數的月份出口下降，出口增幅為近10年最低，僅增長2.8%。歐債危機深化引致世界經濟整體下滑，外需疲弱態勢未改；國內經濟增速回落，企業成本上升、棉價倒掛等因素導致紡織行業生產減速、企業效益下降。與全國貨物貿易整體情況相比，紡織品服裝出口“拖了后腿”，出口增速遠遠低于全國貨物貿易出口的增長水平，2012年全國外貿出口增長7.9%，增幅比紡織品服裝高出5.1個百分點。

　　貿易方式

　　一般貿易比重持續攀升

　　小額邊境貿易快速增長

　　2012年，我國紡織品服裝一般貿易進出口額占貿易總額的比重升至72%，其中出口占75%，進口占41.4%。加工貿易所占比重逐步下降。2012年加工貿易額占比減至19.2%，其中出口占16%，進口占52.4%，分別較2002年時縮小27個、19.7個和38.8個百分點?？梢钥闯?，加入WTO以來，我國紡織品服裝貿易方式逐步從以加工貿易為主轉向以一般貿易為主、加工貿易為輔，一般貿易所占比重逐年上升，貿易結構逐步趨于合理。

　　2012年，一般貿易整體保持增長，其中出口微增2.2%，進口增長24.2%；加工貿易整體下降，出口、進口分別下降2.3%和4%，對紡織品服裝貿易形成負拉動。小額邊境貿易表現最為突出，繼2011年實現較快增長之后，小額邊境貿易在2012年獲得了長足的發展，當年出口增長32.5%，進口增長54.4%。對整體出口的拉動作用達到1.2個百分點，僅次于一般貿易。其在整體出口中所占的份額也升至4.6%。小額邊境貿易出口增長迅速的國家主要集中在越南、俄羅斯、尼泊爾等國。

　　大宗商品

　　棉制品價格整體疲軟

　　服裝出口兩極分化

　　2012年，我國紡織品和服裝出口均實現增長，出口額分別為958億美元和1591.8億美元，分別增長1.2%和3.9%，服裝增速再次超過紡織品。2012年，出口企業依然面臨原材料價格上漲、勞動力成本攀升的不利局面，服裝出口增長主要由價格提升拉動。但與2011年表現不同的是，紡織品的出口價格不漲反降，紡織品服裝整體出口表現為量減價升。服裝(包括附件)出口數量下降，價格上升；紡織品出口數量增長，價格下降。

　　從大宗商品的具體出口情況看，紡織品中紗線、面料的出口數量分別增長7.6%和3.3%，其中占主要份額的棉制品均實現增長，棉紗線增長13.9%，棉布增長2.9%。但自2011年我國出口進入下行期開始，棉制紡織品出口價格整體疲軟，2012年棉紗線和棉布的出口價格分別下跌15.1%和7.1%。服裝中，大宗商品針織、梭織服裝合計出口306.9億件(套)，下降1.1%。其中主要是對歐盟和日本出口下降較多，降幅分別為11.5%和5.7%；對全球出口平均單價為4.43美元/件(套)，提升4.5%，其中對傳統市場歐盟、美國出口單價下跌，對東盟提升迅速，漲幅達到52.7%。

　　貿易伙伴

　　傳統市場增長乏力

　　東盟地位大幅提升

　　2012年，世界經濟繼續低迷，歐債危機的陰霾仍未散去，日本經濟尚未逃脫下降的危險，加之與中國外交關系交惡，三大經濟體中只有美國的情況略好，但也僅是溫和增長。我國對主要市場出口大幅放緩甚至下降，我國產品在傳統市場，尤其是歐盟和日本市場中所占份額也繼2011年出現下降后再度下跌。

　　歐盟市場：歐盟經濟陷入泥沼，我國對歐紡織出口舉步維艱。

　　2012年，歐洲主權債務危機持續發酵，將歐盟經濟拖入衰退，對中歐紡織服裝貿易發展造成不利影響。據歐盟統計局數據顯示，歐盟和歐元區的主要經濟指標呈現“一降兩升”的特點：實際經濟增長率下降。歐盟委員會對歐盟2012年實際GDP增長率數度調低，失業率和通脹率上升。我國對歐盟紡織品服裝全年累計出口470.9億美元，下降11.9%，近年來首次出現兩位數的降幅，形勢比2008~2009年金融危機時更為嚴峻。其中紡織品和服裝分別下降了5.7%和13.6%。大宗商品出口量、價格全部下降。紗線出口量、價格分別下降了0.6%和14.5%，針梭織服裝分別下降了11.5%和2.7%。

　　美國市場：美國經濟緩慢復蘇，對美出口實現小幅增長。

　　美國2012年經濟整體呈現緩慢復蘇的態勢，從經濟數據看，美國前三季度的經濟增速分別為2%、1.3%和2%。經濟復蘇推動需求上升，2012年我國對美紡織品服裝累計出口389.2億美元，增長3.3%，雖然增幅較小，但超過平均增幅。其中紡織品增長4.3%，服裝增長3%。大宗商品均實現增長，其中紡織制成品和面料增長最快，增幅分別為4.9%和2.7%，服裝中針梭織服裝合計對美出口56.4億件(套)，增長5.4%，出口單價下降2.7%。

　　日本市場：國內經濟低迷與中日關系交惡，導致對日出口增長乏力。

　　出口市場疲弱、企業贏利下降、人口結構變化等因素共同制約日本經濟復蘇。同時，中日外交關系隨著“釣魚島”事件的升溫趨向惡化，使中國對日本出口受到一定影響。2012年對日紡織品服裝累計出口272.3億美元，僅增長0.5%，增幅低于對全球出口的平均水平。其中紡織品下降2.2%，服裝增長1.1%，大宗商品針梭織服裝出口量下降5.7%，出口平均單價提升7%。

　　東盟市場：東盟地位大幅提升，成為拉動出口增長的主力。

　　中國-東盟自貿區建成以來，中國與東盟雙邊紡織品服裝貿易發展迅速，2005年至2011年雙方對正常商品降稅的7年間，貿易額增長兩倍多，平均年增長23.1%。其中中方出口平均年增長23.4%，進口年增20.2%。2012年，東盟在我國紡織品服裝出口市場中所占的地位進一步攀升，全年對東盟紡織品服裝累計出口266.6億美元，占出口總額的比重達到10.5%，比2011年擴大了2.5個百分點；出口同比增長34.2%，東盟已經取代歐盟成為拉動我國出口實現增長的主要力量。

　　隨著東南亞加工能力的提升和我國人口紅利的逐漸消失，2011年中國紡織品服裝在主要市場中所占份額開始出現下降。這一趨勢在2012年繼續擴大，特別是針對歐盟和日本市場。根據歐盟海關統計，2012年1月~10月，歐盟市場上來自中國的產品占40.3%，占比較2011年同期下跌1個百分點。其中服裝占比降至42.2%，較2011年同期下跌2個百分點。東盟則在歐盟紡織品服裝市場的份額上升至8.2%，較上年同期擴大0.6個百分點，在服裝市場上所占份額已接近10%。訂單轉移現象在日本市場表現得最為突出。2012年，日本自中國紡織品服裝進口占比為73.2%，比2011年下降1.7個百分點，其中服裝占比77.2%，下降2.7個百分點。東盟在日本紡織品服裝市場的份額則提升至13.7%，在服裝市場的份額提升至13.1%，分別較2011年擴大1.6個百分點和2.1個百分點。中國產品在美國市場的份額相對穩定。據美國海關統計，2012年美國自中國紡織品服裝進口份額為39.2%，較去年同期上升0.2個百分點。同期美國自東盟進口所占份額為18.6%，較上年同期基本持平。

　　外貿企業

　　民營企業繼續領跑

　　出口企業明顯分化

　　2012年，民營企業在紡織品服裝貿易中所占份額繼續擴大。當年民企貿易額為1564.7億美元，占貿易總額的56%，其中出口1507.1億美元，占比59.1%，進口57.5億美元，占比23.5%。所占份額分別較2011年提升了3.1個、3.2個和2.3個百分點。

　　不僅所占份額連年擴大，民企也是帶動出口整體增長的主要力量。2012年三大類企業中僅民企實現出口增長，增幅為8.8%。國企和三資企業全部下降，降幅分別為7%和3.6%。進口方面，民企的增速也最快，增幅達17.6%，超過國企的12.4%，三資企業僅增長1.6%。

　　經過2008年~2009年全球金融危機的洗禮與近年國內外經貿形勢的波動，我國紡織品服裝出口企業逐步分化。整體而言，大、中型企業出口情況較好，在全國83000余家出口企業中，大型企業家數雖然僅占不到4%，但出口額占53%，中型和小微企業合計占不到一半。從出口增長的情況看，在具有效同比的企業中，有55.2%的大型企業、50%的中型企業實現增長，而小微企業實現增長的則僅有32%。

　　區域出口

　　產業轉移趨勢明顯

　　中西部形成新動力

　　2012年，全國一半以上的省、市、區出口實現增長。其中前五大出口省市中，浙江、廣東、江蘇、上海和山東合計出口1838.6億美元，占全國總出口的72.1%，合計出口額下降0.7%。

　　2012年，紡織品服裝整體實現出口增長，與以往不同的是，拉動出口實現增長的不再是東部沿海地區。前五大出口省市，浙江、廣東、上海和山東的出口全部下降，江蘇也僅增長0.8%，對整體出口形成正拉動的地區轉至中、西部。

　　中部地區出口累計實現15%的增長，其中表現突出的有安徽和江西，分別增長41.4%和17.5%。西部省區出口增長22.4%，其中表現突出的主要是廣西，增幅達91.6%。從出口份額上看，東部省市所占出口份額從2011年的87.5%降至2012年的85.6%，而中、西部則占比則分別比2011年擴大了0.7個和1.3個百分點。這幾個省市的共同特點在于主要市場集中在東盟和中東地區，且對其出口增長迅速。

　　進口概況

　　棉紗線進口增長迅速

　　服裝占進口份額提升

　　受出口增勢放緩、紡織半成品自給化程度提升等因素影響，2012年紡織品占進口額比重進一步下降。紡織品進口199.4億美元，占進口總額的81.5%，占比較2011年下降1.1個百分點。紡織品進口整體保持4.8%的增長，但其中只有紗線增長22.6%，面料和制成品全部下降，降幅分別為4.8%和2.2%。紗線進口增長主要由大宗商品棉紗線帶動，2012年全年累計進口量152.8萬噸，增長幅度接近70%。而同樣是大宗商品的化纖紗線進口量則下降12.7%。面料中也僅有棉制面料進口實現小幅增長，其他原料制面料進口全部下降。紡織制成品中，家用紡織品進口額下降12.1%、工業用紡織制品和無紡織物分別下降了3.2%和2.7%。

　　2012年服裝進口45.2億美元，增長12.9%，在進口總額中所占比重上升至18.5%。其中針織、梭織服裝進口量、進口值分別增長11.9%和13%，進口平均單價則僅增長0.9%；毛皮革服裝和衣著附件進口額分別增長12.3%和10.3%。

　　2012年國際市場棉價回落，進口均價從2011年的2810美元/噸降至2012年的2299美元/噸，下降幅度達到18%。棉價下跌導致進口大幅增長，全年累計進口達513.7萬噸，增長52.7%。進口棉與國產棉價格的巨大差距是推動進口增長的重要原因。

　　化纖累計進口量下降2.6%，進口單價下降1.9%；羊毛毛條合計進口量下降4%，進口單價下降3.5%；蠶絲進口量增長29.4%，進口單價上升4.2%。