2013年全球產業用紡織品市場趨勢解析

　　□國際產業用紡織品協會市場研究部經理杰夫·拉斯姆森
　　全球經濟復蘇仍在持續，但速度放緩。美國2012年國內生產總值年率上升2.2%，2011年上升1.8%。美國國內生產總值的小有增加離不開美國產業用紡織品行業細分市場需求的節節攀升。國際產業用紡織品協會對美國的10個終端產品細分市場進行了調研，結果顯示，2012年有8個細分市場的銷售實現個位數增長，這一情況在過去的2~3年中從未出現。終端產品的第9個細分市場，即美國輕型車輛市場，在2012年實現了兩位數的銷售增長。
　　在2012年，產業用紡織品的終端產品制造商一直努力將業務拓展到一種面向非織物的市場，一是為了增加自身收入，二是幫助自己拓展業務范圍。
　　1、全球國內生產總值增長率緩慢
　　全球產業用紡織品市場銷售在2012年增長了約2.5%，預計在2013年有望達到約2.7%~3%的銷售增長。
　　2013年全球產業用紡織品市場增長受制的主要原因是全世界的國內生產總值增長率上升不多，2012年全世界的國內生產總值增長率為3.3%，預計2013年全世界的國內生產總值增長率為3.6%。此外，歐洲的債務危機仍然是全球經濟恢復面臨的主要風險。

　　圖片說明：美國的國內生產總值預計在2013年將增長約2.1%，其在2012年增長了2%；發展中的亞洲的國內生產總值預計在2013年將達到7.2%，其在2012年為6.7%；歐元區的國內生產總值預計在2013年將增長0.2%，其在2012年下降了0.4%。
　　預計2013年全球國內生產總值的增長將拉動世界各地許多經濟體國內生產總值的增長：美國的國內生產總值預計在2013年將增長約2.1%，其在2012年增長2%；發展中的亞洲（中國、印度和東南亞國家）的國內生產總值預計在2013年將達到7.2%，其在2012年為6.7%；歐元區的國內生產總值預計在2013年將增長0.2%，其在2012年下降了0.4%。

　　圖片說明：2012年第一季度全球平均消費者信心指數為94。美國消費者信心指數為92。中國消費者信心指數為110。香港消費者信心指數為103。臺灣消費者信心指數為84，反彈13點，恢復至正常狀態。
　　根據尼爾森全球消費者信心指數報告指出，全球消費者仍然對疲軟的勞動力市場、個人的財務狀況、信用緊縮，以及是否有能力購買他們想要的和需要的東西而憂心忡忡，但是亞太地區和中東例外。盡管如此，疲軟的經濟數據，亞洲制造業的放緩，持續的歐洲債務危機，以及政治不穩定的中東，再結合美國家庭支出的上升，已經嚴重影響了消費者的信心。
　　由于歐元區危機的持續，2012年下半年全球經濟復蘇的希望減弱。在之后的幾年里，歐洲經濟整體瀕臨衰退邊緣，其仍然是全球經濟增長的擔憂中心。
　　從2002年到2012年，中國在這十年的時間里也經歷過國內生產總值最低的時候，估計2012年的國內生產總值達到7.8%。得出這一結論的部分原因在于，房地產泡沫破裂引發銀行對個人信貸的緊縮，這成為中國居民消費面臨的最大風險，外部需求的減弱反過來又將影響出口的需求。盡管面臨著經濟放緩帶來的困難，但從2012年四季度開始，中國的經濟活動有望因公共基礎設施項目審批速度的加快而加速。預計在2013年這種經濟上升勢頭將持續，中國的國內生產總值在2013年估計將達到約8.6%。

　　圖片說明：2012年美國的住宅建筑增加了14%，非住宅建筑增加了7%。
　　根據尼爾森2012年第三季度的調查報告顯示，有來自世界各地62%的消費者認為他們所在國家的經濟在衰退，其中一半的人相信這一衰退還將持續一年。這種情緒與尼爾森2011年第四季度的調查報告相比下降了64%。在世界的許多地方，相關的經濟狀況依然脆弱，這可能會限制2013年上半年消費者的信心和消費支出勢頭。
　　2、美國總體業務和銷售環境改善
　　許多行業的總體業務及銷售環境在2012年有所改善。美國許多傳統產業用紡織品市場的制造商的經營情況相比2011年有所好轉，尤其是海洋織物市場，2010年下降了7%，2011年增長了4%，2012年則增長了7%。
　　2012年與2011年相比，美國的住宅建筑增加了14%，非住宅建筑增加了7%。這些建筑的增加，使得遮陽篷、結構織物和土工合成材料的銷售增長前景較大。
　　在2012年，一些美國圖形織物市場終端產品制造商的銷售業績實現了個位數的增長，一些基本持平，還有一些經歷了銷售下滑。影響美國圖形織物銷售的原因，一個是大型零售商開始使用更便宜的原料做產品，結果終端產品（如橫幅）變得不能持久耐用。另一個則是更多的墨水、打印機和原材料（如乙烯基）供應商進入了織物印刷市場。
　　根據美國住宅建筑商重塑市場指數協會報告指出，消費者如今對自己的家園改造項目花費開始變得謹慎。2012年四季度的美國住宅建筑商重塑市場指數是55，是從2004年一季度至今以來的最高點。重塑行業從2009年開始有序地從低點恢復，然而重塑市場的復蘇，特別是大型項目的恢復，將繼續受制于信貸緊縮和較低評估。
　　國際產業用紡織品協會的報告指出，在2011年和2012年行業收益有小幅增長，但仍然缺乏深度開發：在2009年之前，終端產品制造商與供應商的訂單可以在6個月或以上。但在2011年，終端產品制造商傾向于訂單不超過1~2個月，避免超儲或缺貨，減少庫存空間占用，降低庫存總費用。
　　2012年美國產業用紡織品行業的銷售增長約2.0％，微高于2011年的1.5%。預測在2013年高溫加工產品（其中包括產業用紡織品）在美國的銷售同比將增長2%~3%。
　　3、美國產業用市場持續增長的誘因
　　經過近幾年的努力，美國的行業參與者在2012年的銷售和贏利方面取得了不錯的成果，部分原因是由于他們努力改造其業務，以便滿足今天的挑戰。此外，美國的市場正在強勢回歸，其中美國產業用紡織品市場在2012年持續增長的因素包括：
　　放松商業和工業貸款信貸標準
　　雖然2011年與2012年相比，信貸市場有了輕微的改善，但依然緊張。2012年金融機構放松了商業和工業貸款的信貸標準，但對較小的客戶速度較慢，貸款需求仍然疲弱。由聯邦儲備系統最近的一個小企業調查報告顯示，許多小企業在2012年申請并被批準信貸，但有超過四分之一的小企業表示自己沒有申請貸款，他們認為自己會被拒絕。
　　失業率下降助消費者信心改善
　　2012年美國的平均失業率為8.1%，相比2011年的8.9%有了明顯改善。美國聯邦儲備委員會預測，美國的失業人數在2013年將所下降，范圍將在7.4%~7.7%之間。
　　美國眾議院在2013年1月1日投票表決，美國國會正式批準“財政懸崖”的解決方案。但經濟學家表示，2013年美國經濟增長將以0.5%的速度放緩，將推動平均失業率從2012年的8.1%回到9%以上，有可能會使美國經濟衰退進一步加深。
　　雖然美國失業率仍居高位，但2012年與2011年相比有所降低，這有助于顯著提高消費者在2012年的信心指數，2012年有平均近67%的消費者恢復信心，2011年則只有58%。2012年消費者信心的改善，有助于經濟活動持續適度擴張。然而，消費者對2013年上半年的個人經濟狀況持續看好，保持謹慎的消費者大多數是對疲軟勞動力市場有所擔憂。

　　圖片說明：2012年美國的平均失業率為8.1%，2011年美國的平均失業率為8.9%。
　　油價降低總體控制原材料成本
　　高油價使得原材料成本居高不下。預計2013年每桶石油的平均成本將會下降一點，達到89美元/桶。2012年每桶石油的平均成本為94美元/桶。

　　圖片說明：2011年5月國際原油期貨結束2010年8月以來連續9個月的上漲行情，首次出現月度下跌。
　　天然氣價格一直影響著一些專業紡織品市場，特別是海洋織物行業，船只的消費者往往要花更多的錢恢復他們現有的船只，以及購買新船。
　　從亞洲地區進口不會很快下降
　　美國從中國和其他地方進口的產業用紡織品份額不會很快下降，這可能會使中國紡織行業的工資及其他成本有所上升。
　　2012年中國占美國產業用紡織品進口總額的52%。在過去的幾年里，中國已經上調了主要制造業最低工資的14%~21%，估計中國制造業的薪酬平均每年將躍升近12%。
　　最近波士頓咨詢集團的研究發現，中國的薪酬率在2000年只有美國同行的36%，在2010年升至48%，到2015年估計將達近69%。這一預測很有可能實現，因為未來5年中國最低工資標準有望年均增長13%~15%，這使得中國過去廉價的產品進口在未來將變得昂貴。
　　美國在全球的產業用紡織品進口在2011年下降了3%。美國從中國的產業用紡織品進口，2010年與2011年相比下降了1%。2012年11月，美國進口全球和中國的產業用紡織品分別增長了約2%。美國進口大量的亞洲產業用紡織品，對其本國的產業用紡織品（尤其是帳篷、遮陽篷、圖形織物及防水布）制造商在銷售和贏利方面都會有一定影響。
　　美國工業在2012年增長了2%，產業用紡織品的終端制造商把重點放在了高價值的產品和服務上，如智能紡織品和醫療產品，在2013年有望達到一個中等或更大的銷售增長。行業領導者計劃在2013年撥出比2012年更多的資金用于資本性支出，他們對未來的銷售前景持樂觀態度。