三季度我國產業用紡織品行業運行特征解析

出口增速止跌回彈

　　前三季度，我國產業用紡織品行業的運行比較平穩，生產、銷售和固定資產投資增長較快，經濟效益由于紡織帶和簾子布的拖累增速出現一定幅度下滑，出口增速止住下滑趨勢出現小幅反彈。

　　國內市場是推動產業用紡織品行業增長的最大動力。國家正在加大基礎設施建設、環境治理、衛生保健等方面的投入，今后國家在這些領域的投資會進一步加強。這就為行業發展提供廣闊的國內市場。

　　市場需求的持續增長在推動行業的生產和銷售較快增長的同時，也將刺激更多的行業投資，預計行業投資活動將比去年活躍。但行業投資更加趨于理性并向高端化、相關多元化方向延展。

　　出口方面，由于發達經濟體復蘇緩慢并有可能出現反復，新興市場國家雖然出口增速較快但是總量不大，所以預計全年的行業出口可能會持續較低速度增長的狀態。由于我國的產業用紡織品以內需市場為主，所以出口增速放緩對行業整體運行的影響不會太大。

　　預計行業全年產量、產值、銷售、利潤等主要經濟指標將繼續以兩位數的增長速度發展。

　　非織造布產量同比增長18.9%

　　福建和山東產量出現大幅增長

　　根據國家統計局數據，1～8月份規模以上企業生產非織造布168.2萬噸，同比增長了18.9%，增速比上半年提高了6個百分點。分省市看，浙江和江蘇的非織造布產量在全國占有較大比重，但是產量增速分別只有5.83%和7.15%，廣東省的產量甚至出現了12.53%的下降；福建和山東的產量則出現了大幅增長，增速分別達到了25.27%和29.83%。

　　1～8月規模以上企業生產簾子布58.3萬噸，同比增長15.13%。山東簾子布的產量占全國的37%，前8個月的產量增長了17.93%，河南的增幅達到了137.51%，但是江蘇簾子布的產量同比降低了23.84%。

　　固定資產投資同比增長18.55%

　　新開工項目同比增長14.91%

　　1～8月份，行業完成固定資產投資269.2億元，同比增長了18.55%，增速與上半年相比稍有回落，其中新開工項目為447個，同比增加了14.91%。

　　分行業看，篷帆、繩帶纜行業的投資增速比較快，分別達到了153.94%和72.95%，但在全行業投資額中的占比仍較低。非織造布的投資額為95.5億元，同比下降了5.02%，在建項目和竣工項目數分別同比降低了4.15%和9.47%，但是新開工項目數與上半年相比出現了2.61%的增長，表明行業的投資在逐步復蘇。根據水刺分會統計，2013年全年將增加水刺非織造布生產線25條，新增產能11萬噸。

　　紡織帶和簾子布的投資額同比降低了23.68%。簾子布行業的生產能力比較大，處于過剩狀態，1～8月該行業的利潤下降了29.7%，利潤率只有2.62%，出口額下降了0.74%。簾子布行業的投資下降是行業對較差業績的理性反應。

　　利潤增速下降14個百分點

　　虧損企業虧損額增長近2倍

　　1～8月，產業用紡織品的工業增加值增速為13.7%，比上半年的水平有所降低，但是仍然高于紡織行業4.5個百分點，見圖1。

　　根據國家統計局數據，1～8月份產業用紡織品行業1683家規模以上企業的主營業務收入為1500億元，增長了16.12%，利潤為70億元，增長了9.3%，兩項指標的增速與上半年相比均有所降低，特別是利潤增速下降了14個百分點。紡織帶和簾子布行業的利潤下降帶動了全行業的贏利水平走低。由于行業投資增速放緩，行業的利息支出基本保持不變。全行業虧損面達到11.71%，比上半年有所降低，在紡織業中處于較低的水平，但是虧損企業虧損額大幅增長了近2倍，簾子布行業貢獻了行業77%的虧損額。

　　1~8月產業用紡織品行業的利潤率為4.7%，略高于紡織行業4.6%的平均水平。但是比上半年要低了0.5個百分點。非織造布和繩索纜依然保持了較高的贏利水平，利潤率分別為5.4%和5.5%。

　　行業出口金額同比增長5.1%

　　數量和價格上揚成主導因素

　　我國的產業用紡織品主要以滿足巨大的國內市場為主，但是國際市場也為行業的增長與發展提供了廣闊空間。根據國家海關數據，1～8月我國總計出口各類產業用紡織品128.6億美元，同比增長了5.1%，與上半年的增速相比稍有提高，與去年同期相比則提高了近5個百分點，見圖2。出口的小幅度增長，說明行業面臨的國際市場形勢還比較嚴峻，雖然止住了下滑的趨勢，但是要恢復到高速增長的狀態還需要國內企業的共同努力和國際市場的較快復蘇。

　　分產品看，產業用塑料涂層織物、醫療衛生用紡織品、篷帆織物、非織造布和包裝袋是我國產業用紡織品行業的主要出口產品，1～8月，這5類產品的出口額達到了93.7億美元，占出口總額的72.8%。在主要出口產品中，非織造布的出口繼續保持了高速增長，共出口各類非織造布36.1萬噸，價值12.77億美元，分別同比增長了13.09%和20.07%；產業用塑料涂層織物的出口為98.6萬噸，價值35.54億美元，分別同比增長了5.43%和9.84%。出口數量和價格的上揚推動了這些產品出口額的提高。醫療衛生用紡織品是唯一出口下降的產品，出口額為19.21億美元，降低了8.47%，見表2。

　　對美國和日本出口均小幅下降

　　對非洲地區出口保持高速增長

　　分出口目的地看，美國、日本、中國香港、印度、越南等國家和地區是我國產業用紡織品的主要出口目的地，占全部出口額一半左右，見表3。對美國和日本的出口均出現了小幅下降，對中國香港、越南、韓國和俄羅斯的出口則增長較快。

　　從地理上看，亞洲是我國產業用紡織品出口份額最大的洲，出口額為52.9億美元，增長了14.7%。我國對歐盟、北美洲等發達地區的出口份額也比較大，但是出口增長乏力，反映這些國家由于經濟復蘇乏力，需求明顯放緩。對非洲的出口總量雖然不大，但是持續保持了高速增長，是值得重視的市場。

　　1~8月，我國合計進口各類產業用紡織品25.6億美元，與去年同期相比基本持平。涂層織物、非織造布、玻纖織物、醫療衛生用紡織品和造紙用紡織品是主要進口產品。中國臺灣、日本、韓國、美國和德國是我國產業用紡織品的最主要進口國家和地區。

　　非織造布利潤同比增長19.9%

　　投資下降表明企業在主動調整

　　非織造布是產業用紡織品的重要原材料。1～8月份非織造布行業的生產、銷售、效益和出口都保持了較高的增長速度，體現了市場旺盛的需求和經過技術創新后非織造布優異的性能與替代能力。非織造布銷售收入為739.8億元、利潤39.65億元，分別增長了18.15%和19.9%，利潤率為5.4%。

　　今年前8個月，非織造布的投資額繼續下降，但是新開工項目數已經轉為增長，意味著投資在逐步的恢復。非織造布行業的投資額下降，一方面是由于前幾年行業投資大幅上漲，并且投資的設備比較先進，單線產能高，這些投資已經陸續達產，行業需要一些時間來消化這些新增產能；另一方面，由于宏觀經濟形勢趨緊，國外市場需求增速下降，行業的投資更趨謹慎。相對非織造布行業較好的經濟效益，投資下降是行業內企業的主動調整，有利于產業結構調整和經濟效益提升，表明行業更趨成熟和理性。

　　醫衛用紡織品出口同比下降8.47%

　　彭場鎮出口交貨值同比增長9.3%

　　醫療衛生用紡織品屬于剛性需求，國內外市場需求相對穩定。行業的出口比重大，發達經濟體的緩慢復蘇對出口的負面影響逐步顯示出來。1～8月份出口醫療衛生用紡織品為19.21億美元，同比下降了8.47%，這也是近年來該領域最大幅度的下降。該領域內的3大類出口產品均出現不同程度的下降，藥棉、紗布、繃帶等產品的下降幅度達到11.47%，見表5。

　　湖北省仙桃市彭場鎮是我國醫療衛生用紡織品的重要生產地，1～9月份該鎮的非織造布產業銷售收入為84.7億元，出口交貨值為57.9億元，分別增長了15.4%和9.3％，各類非織造布制品的產量增長了5.1%。

　　過濾用紡織品生產銷售增速15%

　　應收賬款數量偏高增加資金壓力

　　2013年10月中旬，中央財政安排50億元資金，全部用于京津冀及周邊地區大氣污染治理工作，這些對過濾用紡織品行業是利好消息。江蘇阜寧是我國重要的過濾用紡織品產業集群，前3季度的生產和銷售形勢良好，增速達到15%左右。行業內骨干企業普遍反映經營情況與去年同期相比有較大改善。但是行業內企業的應收賬款數量依然偏高，增加了企業的資金壓力和融資成本。

　　山東陵縣土工布利潤總額同比增長8%

　　中西部鐵路建設成基礎設施投資方向

　　國家基礎設施領域內的投資是土工用紡織品的發展的主要動力。今年前3季度，鐵路基礎建設投資為3287億元，同比增長12.5%。1~9月鐵路、公路、水路累計完成固定資產投資14274億元，同比增長8.4%。目前，國家已把中西部地區的鐵路建設作為基礎設施投資的重要方向，為土工用紡織品行業的發展提供了持久增長動力。

　　山東陵縣是我國最大的土工用紡織品生產基地。1~9月，集群內企業發展態勢良好，企業訂單充足，土工布的產量增長了20%，工業生產總值和利潤總額分別為97.4億元、7.9億元，均增長了8%左右。

　　交通工具用骨干企業銷售收入增長10%

　　配件和主機廠商深度合作提高行業門檻

　　汽車輕量化和節能環保的要求加大了紡織品的使用范圍。配件和主機廠商之間的深度合作關系提高了行業進入的門檻。行業內骨干企業通過擴張規模和延伸產業鏈，每年都保持了較高的產值增長和良好的贏利能力。

　　前3季度，我國汽車產量為1593.84萬輛，銷售1588.31萬輛，分別同比增長12.78%和12.70%，與去年相比明顯好轉，帶動了相關產業的增長。交通工具用紡織品骨干企業的銷售收入增長均超過10%，贏利狀況良好。但是資源和環境的制約使得汽車工業遇到發展瓶頸，國內更多的城市將要采取限購措施；同時，主機廠商不斷降低成本的要求也拉低了交通工具用紡織品企業的利潤水平。