2013年前三季度棉紡織行業經濟運行分析

　　2013年前三季度，我國棉紡織行業仍然面臨諸多不利因素，市場需求不振、國內棉價大幅高于國際棉價等形勢依然存在，但在棉紡織企業積極進行設備改造升級、調整產品結構，努力適應市場變化等多措施下，棉紡織行業整體運行平穩，實現了產量小幅增長，出口同比增長。

　　產量及庫存小幅增長

　　小企業經營仍困難

　　數據：據中國棉紡織行業協會跟蹤企業數據顯示，1~9月企業累計紗產量同比增長2.3%，累計布產量同比增長1.1%，其中部分分類產品的產量有所下降，9月紗布產品庫存較8月相比有不同程度的增加。

　　分析：雖然數據顯示前三季度企業紗、布產量均有小幅度增長，但據中國棉紡織行業協會10月下旬對全國紡織企業的實地調研了解，下游市場需求未見好轉，訂單不旺，開工不足，銷售不暢，行業經營困難的局面仍未有改善。

　　企業反映經營仍然較為困難，紗銷售情況不如去年，布銷售略好于上年，9~10月份的銷售較二季度相比有所下滑。當前企業平均開工率僅為85%左右，開工不足的主要原因是訂單不足，另外部分地區缺工問題也較為突出。

　　數據：2013年三季度，國內32支純棉普梳紗線、32支純棉坯布的價格延續了二季度以來小幅下滑的趨勢，三季度均價分別為25831元/噸和6.42元/米，較二季度相比分別下降了0.38%和0.71%。

　　1~10月紗布產品價格指數走勢圖

　　分析：我國棉花市場總體平淡，對純棉紗市場難以形成支撐，純棉紗價格始終處于尷尬境地。自4月份起，棉紗、布價格開始走低，截至10月下旬，產品價格基本穩定，紗線價格略有小幅反彈。

　　數據：根據調研了解，國內中小紡織企業原料庫存相對少于大型企業。根據中棉行協9月跟蹤企業數據顯示，紡織企業棉花采購有所下降，庫存環比減少。

　　分析：棉花庫存減少主要包括幾方面原因。其一，7月底放儲結束已有一段時間，部分紡織企業前期購買的儲備棉基本用完；其二，棉花收儲啟動后，港口進口棉銷售加快，市場資源緊缺；其三，儲備棉投放預期不明確，企業總體采購積極性不高，小企業隨買隨用為主，庫存基本維持在1個月左右，資金相對寬裕的企業以觀望為主。

　　國內外棉花價差持續

　　儲備棉有望近期投放

　　數據：2013年三季度內外棉價差平均為5132元/噸，較二季度相比每噸擴大260元。截至10月22日，國內棉花價格19515元/噸，國際棉花CotLookA指數價格89.4美分/磅。

　　2013年三季度，我國32支純棉普梳紗價格高于巴基斯坦同類產品約1000元/噸，高于二季度平均價差500元/噸左右；我國10支純棉轉杯紡紗高于印度同類產品1200元/噸，價差較二季度每噸擴大300元左右。

　　2011年9月以來棉花等原料價格走勢圖

　　
　　分析：2013年國內外棉價差延續了2012年的形勢，國內棉價繼續大幅高于國際棉價，并未延續年初以來小幅收窄的趨勢，巨大的國內外棉價差導致了國內棉紗價格同樣高于國際棉紗價格。

　　數據：9月9日，國家發改委等七部門聯合發布《2013年度棉花臨時收儲預案》，正式啟動2013年度收儲。截至11月14日，中國儲備棉管理總公司公告計劃收儲2013年度棉花117100噸，實際掛牌成交42480噸，成交率36.3%。新疆庫點計劃收儲61600噸，實際成交29400噸，成交率47.7%。

　　分析：2013年棉花收儲價為標準級皮棉到庫價格20400元/噸（公重），標準按2013年9月1日起實施的顏色級標準執行。由于是棉花新標準實行的第一年，棉企心里沒底，收購大多較為謹慎，對于棉花質量把關較為嚴格。又遇上今年災害天氣較多，棉花產量受到影響，棉農惜售心理較重，也加重了收儲進度緩慢。

　　目前市場對于儲備棉投放的時間及方案極為關注，投放時間、價格均將影響紡織企業用棉及生產。根據調研中企業所反映棉花市場資源緊張，采購渠道受限的實際情況，中棉行協向有關部門建議盡快向市場投放儲備棉。另有消息人士透露，儲備棉有望于11月中下旬開始投放。

　　棉制品進口額增速快

　　澳棉質優獲企業認可

　　數據：1~8月，我國棉制紡織品出口額為191.3億美元，同比增長16.74%，進口60.3億美元，同比增長27.88%。

　　分析：從當前我國進出口貿易額增速來看，增速較上半年加快，進口增速繼續高于出口增。

　　我國棉制紡織品主要貿易市場中，各主要市場表現不一。其中，對東盟市場的進出口貿易增速對棉制紡織品貿易起到了較大的拉動作用，出口額增速、進口額增速分別為35%和57%；對日本市場的進出口貿易持續低迷，進出口貿易均為同比負增長，降幅均為10%左右；美國、歐盟市場均有不同程度的增長。

　　數據：2013年1~9月我國累計進口棉花322.6萬噸，同比減少19.9%。前8個月我國自印度、美國進口棉花的數量分別同比減少36%和16%，而自澳大利亞進口的棉花數量同比增長23%。

　　分析：由于2012年進口棉花數量基數大，加上2013年棉花進口配額數量也少于去年同期，進口棉花數量同比減少。近兩年來，澳棉憑借品種、顏色等優勢受到國內企業認可，這反映出國內棉紡織企業對高品質棉花的需求正在增加。

　　數據：今年1~8月我國累計出口棉紗線35.4萬噸，同比增長22.9%。1~9月，累計進口量達156.7萬噸，同比增長44.2%。

　　1~8月，我國棉織物累計出口棉織物61.2億米，同比增長20.7%；累計進口棉織物5.4億米，同比下降2.9%。棉織物出口單價同比增長2.8%，但仍明顯低于進口單價。

　　分析：我國對進口棉紗線延續了2012年的熱度，尤其是中低支紗的進口量占比約70%左右。棉紗線進口量持續快速增長，棉織物出口量價齊增。

　　運行指標前高后低

　　升級改造投資加大

　　數據：根據國家統計局統計，1~8月棉紡織行業規模以上企業虧損面13%，較上半年相比收窄0.5個百分點，較2012年同期相比收窄2.1個百分點，1~8月虧損企業虧損額累計同比減少22.7%，降幅較上半年收窄0.4個百分點。

　　根據中棉行協跟蹤數據，1~8月棉紡企業主營業務收入、利潤總額、出口交貨值均同比增長，增速在4%~8%之間。

　　分析：整體來看，我國棉紡織企業仍然處于虧損的態勢，其中棉紡紗加工業虧損面高于棉織造加工業，大中型企業運行質效好于小微型企業，行業訂單向大中型企業集中的趨勢逐步明顯。從上述各項指標的逐月變化情況看，基本呈現出前高后低的趨勢。

　　數據：1~8月，我國棉、化纖紡織加工業固定資產投資額累計1245億元，同比增長1.08%，增速較2012年同期增速下滑17個百分點，較2013年上半年增速略回升1.7個百分點。

　　1~8月我國棉、化纖紡織加工業累計新開工項目1772個，同比減少14%，降幅較上年同期降幅擴大5.6個百分點，較上半年增速略回升1.2個百分點。

　　分析：今年前三季度我國棉、化纖紡織加工業固定資產投資額相較2012年同期由負增長轉為正增長。由于近3年以來棉紡織行業面臨較多困難，下游市場需求不旺，經營者信心略顯不足，一定程度上限制了新開工項目的增加，新增投資額中以設備改造升級為主。