2012年中國服裝行業經濟運行分析（上）

　　2012年，中國服裝行業受到外需不振、內需增長趨緩、生產要素成本持續上升等因素影響，進入調整轉型期，增速放緩，企業面臨緊迫壓力。但是，全行業通過努力，依然實現出口、內銷、生產、效益等主要指標的增長。

　　內銷：保持增長前低后高

　　從2011年下半年開始，服裝內銷增速逐漸放緩，2012年一季度，基本延續2011年四季度趨勢，增速放緩明顯。至2012年三四季度，隨著國內經濟筑底企穩，國內服裝銷售增速回升較為明顯。從全年來看，內銷市場保持增長，但增速明顯放緩，增長呈現前低后高走勢。

　　服裝內銷增速放緩，全年增長前低后高

　　2012年1~11月份，全國社會消費品零售總額186832.5億元，同比增長14.2%。（扣除價格因素實際增長12%）。其中，限額以上企業（單位）消費品零售額累計90347億元，同比增長14.5%。服裝類商品零售額累計8611億元，同比增長18.2%，比2011年同期下降6個百分點。

　　中華全國商業信息中心的數據顯示，2012年1~11月，全國重點大型零售企業服裝銷售額1823.2億元，同比上升12.57%，比2011年下降7.04個百分點，也低于金融危機時2008、2009年同期水平。

　　商務部重點監測的3000家零售企業銷售額數據顯示，2012年11月份重點零售企業零售額同比增長8.5%。其中，服裝銷售額同比增長約7.2%，比2011年同期下降6.9個百分點。

　　但分季度來看，隨著經濟企穩筑底，2012年內銷市場增速逐季回升，呈現前低后高走勢。

　　價格增幅回落，年末銷量增幅有所上升

　　2011年以來，國內服裝價格相對高企。價格上漲對服裝內銷金額增長確實有一定拉動作用，但另一方面，對服裝銷售量增長的抑制程度也較為明顯。

　　根據中華全國商業信息中心數據顯示，2012年1月，全國重點大型零售企業服裝平均價格、銷售金額分別同比增長12.31%、15.19%，而銷售量僅同比增長2.56%。之后的7個月，服裝銷售數量同比增長一直較低，除個別月份外，基本處于2%左右。至三季度后，隨著價格漲幅明顯下降，服裝銷售量也出現比較明顯增長。截至11月，全國重點大型零售企業服裝平均價格、銷售金額、銷售數量分別同比增長4.68%、16.4%和11.2%，銷售數量和金額呈現同時增長。

　　價格增幅的回落，一方面是年關將近，節日頻繁，各地零售企業打折、滿贈、抽獎等促銷活動頻繁，促使服裝零售價格漲幅持續回落；另一方面，自2012年以來，服裝出廠價格有所回落，出廠價格指數（PPI）處于回落趨勢。

　　品牌服裝銷售及三四線市場對內銷形成支撐

　　注重品牌提升、文化價值和商業模式創新的品牌服裝銷售，和量大面廣的三四線市場，對2012年內銷市場的增長形成支撐作用。

　　品牌服裝銷售方面，除由中華全國商業信息中心統計的、主要進行品牌服裝銷售的全國億元以上重點大型零售企業，2012年1~11月服裝銷售額同比上升外，服裝類上市公司數據也顯示，2012年3季度，24家主要進行品牌營銷的服裝類上市公司，營業收入同比上升14.9%。

　　三四線市場方面，根據中國紡織工業聯合會流通分會數據顯示，2012年1~11月，包括沈陽五愛服裝城、上海新七浦服裝市場、廣州白馬服裝市場、常熟服裝城、重慶圣名商業廣場、即墨服裝批發市場等在內的主要服裝專業市場，成交額達到1346.71億元，同比增長8.79%。雖然同比增幅低于限額以上和重點大型零售企業，但考慮到體量因素，對內銷支撐作用依然明顯。

　　但是，內銷市場也出現了庫存等值得關注的熱點問題。

　　總的來看，2011~2012年服裝行業部分企業所顯現出的不合理庫存問題，是市場表現和市場預期存在差距造成的。庫存會影響下一個銷售周期經銷商的訂貨意愿和銷售情況。但借助經濟回暖、需求回升，企業積極進行調整，效果顯著。國家統計局數據顯示，2012年1~11月，規模以上企業主營業務收入、存貨及產成品均同比增加。但分季度來看，存貨及產成品增長明顯逐季放緩，截至11月，存貨及產成品同比增幅已低于主營業務收入同比增幅。

　　33家服裝類上市公司的數據也顯示，2012年三季報，其存貨總量494.73億元，增速基本與銷售收入增速保持同步，且前三季度存貨同比增速逐季下降（8.04%、6.00%和3.75%），明顯低于銷售收入增速。同時，其存貨總量占同期銷售收入64.49%，也低于2011年同期。

　　新興渠道成內銷新動力，網銷增長迅速

　　新興渠道、尤其是服裝網絡購物市場的發展，成為服裝內銷的新動力。

　　根據阿里巴巴曾經的推測，2012年中國服裝電子商務市場交易規模約為2950億元，同比增長約44%，大大高于實體零售服裝增長。

　　相比于實體品牌，網絡品牌在銷售費用、渠道成本等方面存在優勢。比如在國內運動、休閑裝行業，經中國服裝協會調研，對于實體品牌的加盟商來說，花費在商鋪或商場中的費用，要占服裝商品售價的15~30%。而網絡品牌在網絡平臺支出的扣點為5%~10%左右。這使得網絡品牌具有更高的性價比，更易為市場接受。

　　出口：量跌價增增速放緩

　　在美、歐、日需求全面萎縮，要素成本增長以及人民幣持續升值的壓力下，2012年1~11月中國服裝出口量跌、價增,出口金額增速放緩。

　　出口全年增長增幅收窄

　　據中國海關統計，2012年1~11月，中國服裝出口數量連續11個月下滑，1~2月累計下滑一度達到了11.4%，出口金額同比也出現了負增長。進入3季度后，在國家及時出臺促外貿增長的措施以及全行業的共同努力下，出口形勢好轉，雖然出口數量至11月累計仍為負增長，但降幅收窄，出口金額增幅達到了3.4%。

　　2012年1~11月，我國累計完成服裝及衣著附件出口1445.31億美元，同比上升3.4%，增幅比2011年降低15個百分點，大大低于2005~2011年的平均增幅12.8%。其中服裝出口1171.87億美元，同比增長2.29%，出口數量為262.23億件，同比下降1.69%，下降幅度比2011年增大了0.8個百分點；出口平均單價4.47美元，同比增長3.9%。其中，針織服裝出口680.22億美元，同比增長8.1%，出口數量為188.68億件，同比下降0.38%，梭織服裝出口491.65億美元，同比下降4.79%，出口數量為73.55億件，同比下降4.88%。

　　服裝價格對出口數量擠壓明顯。2012年1~11月中國服裝出口的平均單價有所增長，前11個月出口平均單價增幅為3.95%，。服裝價格高增長的一、二月份（累計增幅分別為11.07%和9.38%），出口數量下降明顯，而隨著價格增幅的回落，出口數量有所回升。

　　傳統市場份額下降，新興市場增長迅速

　　1~11月，我國對美國、歐盟、日本、香港四大傳統市場的出口金額總計為874.56億美元，占全國服裝總出口的59.13%，份額同比下降3.87%。出口數量為146.30億件，占全國服裝總出口數量的55.79%，同比下降12.91%。

　?。?）出口美國金額、數量雙增長

　　2012年1~11月，中國對美國服裝及其附件出口金額增長3.01%，服裝出口數量增長為5.15%,但是出口單價下降了3.21%。在美國總進口略有下降的情況下（累計數量和金額分別下降了1.75%和1.6%），中國服裝在美國進口中的比重持續上升。2012年美國經濟穩步恢復，零售市場持續回升，自2010年3月起連續30個月同比增長，月度平均增幅為5.25%。同時，美國服裝鞋帽消費指數持續增長，也顯示了市場的回暖跡象。

　?。?）對歐盟出口持續大幅下降

　　2012年1~11月我國對歐盟服裝出口大幅下降，我國對歐盟服裝及其附件出口金額下降14.73%，服裝數量下降了12.91%，出口數量向下拉動中國服裝總出口3.07個百分點。

　　（3）日本市場數量下降明顯

　　據中國海關統計，2012年1~11月，我國服裝對日本出口數量下降了5.99%，出口單價提高了7.11%，服裝及其附件的出口金額同比增長1.19%。由于訂單轉移的影響，中國出口日本數量下降明顯。

　　（4）對新興市場出口增長迅速

　　中國對東盟地區服裝及其附件出口金額達到了94.41億美元，同比增長了96.48%，服裝出口數量20.95億件，同比增長了34.37%。對巴西和墨西哥的出口金額分別為13.18、6.64億美元，增幅分別達到了17.16%和45.61%，出口數量增幅為4.72%和83.47%。

　　出口訂單向東南亞轉移

　　由于國內勞動力成本剛性增長、棉花等紡織原材料價格過高等因素，而東南亞國家在勞動力、匯率、出口優惠關稅等方面的優勢日益突出，部分海外采購商把生產訂單轉移到孟加拉、越南、柬埔寨、印度尼西亞等國家。
　?。?）日本市場訂單轉移明顯

　　中國成本上漲以及日本與東盟、南亞國家的一些區域貿易優惠安排，導致中國服裝在日本市場的份額逐年下降。日本海關數據顯示，中國在日本市場的份額由2009年的82.87%下降到目前的77.07%，而東盟國家所占份額持續上升，從2009年的7.10%上升到到目前的13.08%。2012年1~11月日本服裝總進口同比增長了22.16%，但是中國服裝出口同比增幅僅為18.15%,東盟國家的增幅達到了45.81%，歐盟的增幅為23.10%。

　　（2）中、高端產品也存在不同程度的出口萎縮和轉移。

　　根據中國海關數據對梭織服裝各檔出口單價產品進行分析，在出口份額占55%的5美元以下產品出口數量同比下降2.22%，其中男式長睡衣、女式睡衣、嬰兒服裝及附件、男內褲跌幅明顯，出口份額占35%的5~11美元產品出口數量同比下降5.65%，比重也略有減少，其中男便服套裝、男襯衫、女式連衣裙、女式上衣、女式裙子出口數量持續下跌，尤其是男便服套裝，同比降幅達37.31%；而出口份額占10%的11美元~20美元和20美元以上產品同比分別下降了12.99%和6.22%，男西服套裝、女西服套裝、女便服套裝出口數量持續下跌。

　　在美國市場上，中、高端產品的訂單轉移趨勢也很明顯。比如男式西服套裝，美國從全球進口同比下降了9.00%，但是從中國進口下降了18.66%，從墨西哥和越南進口分別上升了23.55%和11.36%。美國男上衣總進口減少了4.07%，從中國進口減少了10.80%，而從印度和多米尼加共和國進口增長了31.71%和47.54%，男式長睡衣美國總進口增長了5.10%，但是從中國進口減少了10.99%，從柬埔寨、巴基斯坦、越南進口分別增長了65.31%、93.15%、31.72%。

　　出口訂單進一步向大企業集中

　　1~11月全國服裝出口額同比增長了3.4%，商務部統計數據顯示，優勢龍頭企業的出口增幅較大，其中出口排名前20家的服裝企業的總出口額同比增長了33.6%。

　　根據商務部對東部地區出口集中度的調研顯示，2012出口1000萬美元以下的小企業數量減少了1.06%，而出口超過1億美元的企業，數量增長了3.85%，出口額總額同比提高了5.2%，企業數量增長了3.85%。以上數據顯示出大型企業在品質管控和供應鏈管理方面更具競爭優勢。