河北棉協：2012年棉花市場回顧

　　一、“棉花收儲”成為本年度最熱詞

　　2012年9月10日，中儲棉啟動2012年度棉花臨時收儲預案。標準級328皮棉，國家以每噸20400元的價格收儲。自此，棉花國家收儲主導了整個棉花市場。具體表現為兩個方面，一是國家收儲基本上掌控了本年度所產棉花。截止2013年1月14日，共收儲棉花562萬噸，接近本年度預計產量的80%，剩余的133萬噸，一部分由于不夠交儲條件仍然在棉農手中，只有一小部分流通到棉紡企業。二是收儲價格成為市場價格的標桿。新棉上市以來，籽棉價格在4元/斤左右徘徊，基本保持穩定，沒有大起大落。

　　業內人士普遍認為，國家收儲政策對遏制棉價大幅度下降，保護棉農利益，起到了決定性的作用。在當前國際國內經濟形勢下，如果沒有收儲政策，棉價跌幅會更大，波動會更劇烈，棉農受傷會更重，植棉面積下降會更快，產業鏈受到的損害會更嚴重。但也有觀點認為，收儲政策過于強調保護棉農利益，對紡織企業承受能力估計不足，導致紡織企業成本大幅上升，步履維艱。

　　二、紡織品服裝出口不暢，紡織工業持續低迷

　　海關總署數據顯示，2012年1-11月，紡織品服裝累計出口2308.82億美元，比去年同期增加46.72億美元，同比增加2.07%，增幅較去年同期縮減19.15個百分點。值得注意的是，1-9月份出口一直處于下滑態勢，進入10月份，才略有好轉。從國內紡織企業看，全國重點棉紡織企業虧損面在30%左右；常規產品普遍缺乏訂單，尤其是大訂單、長訂單。

　　造成紡織業低迷的主要原因有二:一是2012年歐美經濟復蘇乏力，購買力下降，節儉開支成為普通家庭的大事。二是我國產品受勞動力、棉花價格上升影響，紡織品服裝成本加大，與越南等東南亞國家相比，競爭力下降明顯。很多業內人士表示，中國紡織品服裝競爭力已進入下降通道，短期內逆轉基本沒有可能。

　　三、棉花新標準備受關注

　　2012年11月14日，國家質量監督檢驗檢疫總局、國家標準化管理委員會批準了《棉花第1部分：鋸齒加工細絨棉》等5項國家標準，并予以公布。標準將在2013年9月1日起施行。新標準的核心內容是對棉花品級指標進行了改革，把品級指標的色澤特征、成熟度和軋工質量三個條件進行拆分，代之以顏色級、馬克隆值、斷裂比強度和軋工質量指標，并明確顏色級相關條款為強制性條款。新標準的突出特征是從人工感官檢驗向儀器化檢驗轉變，檢驗方法與國際通行做法全面接軌。

　　當前，糧棉、糧經爭地愈演愈烈，棉花種植面積下降趨勢愈發明顯。要穩定棉花產量，提高棉花單產和品質顯得尤為重要。新的棉花標準對棉花內在質量的考核放在了更加突出位置，這有利于引導農業部門培育優良品種，有利于引導棉農多種優質棉，從而達到促進棉花品種改良、品質提高、棉農增收的目的。與此同時，新標準的推出，也使棉花收購加工企業的檢驗人員面臨重新上崗的壓力。

　　四、國家收儲意為惠民，但難挽棉花面積下降的趨勢

　　近幾年，受歐美金融危機影響，全球經濟滑坡，我國經濟也受到嚴重沖擊，中小企業停產、倒閉增加，GDP增速放緩，紡織品出口增速回落，棉花消費疲軟，價格一落千丈。2009年我省籽棉價格最低在2.3元/斤左右，棉農連成本都收不回。為保護棉農利益，穩定棉花種植面積，為紡織工業提供基本的原料保障，國家開始連續收儲。

　　國家收儲政策對遏制棉價大幅度下降，保護棉農利益，起到了巨大作用，但難改棉花面積下降的趨勢。據中國棉花協會預計，2012年全國棉花總產量695.5萬噸，同比減少4.4%。據國家棉花市場監測系統顯示，2013年全國棉花種植面積意向6751.5萬畝，同比減少427.2萬畝，減幅6%。河北省統計局數據顯示，2012年全省棉花播種面積867萬畝，總產53.5萬噸，分別比上年減少8.58%、17.5%。省棉花協會最近植棉意向調查顯示，2013年全省植棉意向不足800萬畝，同口徑相比，減少5%左右。棉花面積下降趨勢形成主要原因除比較效益低外，更主要的是農村收入結構的變化。當前農村青壯年勞動力多外出打工掙錢，多選擇種植省時省力的糧食作物。相對而言，棉花種植周期長，管理難度大，成本投入多，臟累麻煩，被大多數農村青壯年勞動力棄選。有研究表明，隨著城鎮化進程的加快，這種現象會更加嚴重。

　　五、產業政策和市場資源配置功能如何結合成為新議題

　　從目前情況看，收儲政策最大受益者是棉花收購加工企業，他們似乎處于不敗之地。收購加工企業可以根據收儲價倒算籽棉收購價，有利潤則收，無利潤則停，不承擔市場風險；而棉農只能向收購加工企業售棉才能換錢，看人眼色，紡織企業只能以接近收儲價的高價格才能拿到棉花，艱難度日，棉農和紡織企業完全處于被動境地。收儲政策“有形的手”和市場“無形的手”形成左右互博，這種情形背離了國家出臺收儲政策的初衷，也是國家不愿意看到的。

　　是“有形的手”硬還是“無形的手”硬，以及“兩個手”如何協調，業內人士提出了諸多建議，至于能否被采納，關鍵要看決策者的認識和魄力。

　　六、棉花直補再掀呼吁大潮

　　自2004年糧食直補全面施行以來，棉花直補就呼聲不斷。棉花收儲政策開啟后，呼聲日益增高，進入2012年，由于國際國內經濟形勢不佳，加上收儲暴露出許多問題，棉花直補呼聲越發強烈。棉花協會、地方政府職能部門以及部分棉花企業是主要的發聲者。棉花協會和地方政府職能部門認為，收儲政策對保護棉農利益成效不大，但給紡織企業造成困難不小，紡織工業低迷不振，更不利于提高棉農收益，不利于促進棉花產業鏈持續健康發展。部分棉花企業則認為，收儲政策環節太多，國家的變相補貼經過中間環節傳導，到棉農手里已經很少，如果采取補貼與品級掛鉤的方式，直接補助棉農，不僅可以減少補貼的環節損失，還可以促進分級交售，減輕收購加工企業分揀壓力，提高加工質量，實現優質優價。

　　七、棉花國際市場與國內市場脫節，各行其是

　　隨著種植成本增加，為了保護棉農利益，2012年國家將收儲價格從19800元/噸提高到20400元/噸。這一政策將國內棉價死死釘在20000元/噸以上的高位，封住了市場調節空間。然而，受國際市場需求不足及豐產預期影響，國際市場棉花價格持續呈下跌走勢，造成兩個市場獨立運行，價差進一步拉大。有數據表明，2012年1～3月，國內外平均棉價差為每噸3600元，8月底至9月初，價差擴大為5440元/噸，到11-12月份，按1%關稅計算，價差5500元/噸左右，按滑準稅計算，價差在4500元/噸左右。相比往年，2012年度國內外棉價差創下歷史新高。而據中國紡織工業聯合會的測算數據，國內外棉價差控制在每噸1500元以內，紡織行業經濟指標才有望扭轉下滑的態勢。

　　面對這樣的局面，紡織企業自然不滿意，不斷呼吁釋放儲備，通過財政補貼平抑差價?；蛟S是因為后期收儲壓力太大，或許是因為同情紡織行業處境，2013年1月，有關部門決定近期投放部分臨時儲備棉花，并安排進口，以保障市場供應。“頭痛醫頭，腳痛醫腳”再次上演。

　　八、棉花產業鏈結構和布局調整呼聲再現

　　在2012年9月中國棉花協會召開的全國棉花形勢分析會上，多年來一直主張建立穩定棉花生產長效機制的全國人大常委、中棉協會長周聲濤提出，在糧棉爭地、糧經爭地以及黃河流域、長江流域棉區因災面積、產量連續幾年下降的情況下，新疆棉區的生產優勢進一步凸顯出來。新疆棉區已連續10年增產豐收，據自治區農業廳預測2012年全區棉花產量318萬噸，占農業部預計全國產量660萬噸的48%，有數據顯示，新疆實際產量有可能占到全國產量的50%以上。周聲濤說，要從戰略高度看待新疆棉花生產，加大西北棉區支持力度，提振產業信心。

　　與此同時，2008年以來紡織行業起起落落，用棉量終于跌到了10年來最低值，年用棉量由最高時1200萬噸降到了750萬噸（有說650萬噸），而紗錠卻由上世紀九十年代壓錠后的8千萬錠陡升到了1億4千萬錠。產能過剩、設備落后、成本上升、庫存壓力和經濟持續低迷使紡織企業又走到了一個十字路口。紡織企業淘汰落后產能、設備更新改造、產品升級換代、增加技術含量、調整產業結構的任務十分突出；必須采取體制創新、管理創新、技術創新等一系列求得發展的新舉措。