朱北娜：2012棉紡織行業形勢分析

　　非常感謝主辦方邀請我代表紡織行業做一個發言，我想講一下中國棉紡織行業的基本現狀，主要從生產、貿易、價格、產銷存、供需、存在問題和發展的方向方面來做介紹。

　　這幾天的會議大家也都認可我們中國的紡織產能居世界第一，占據了全世界的半壁江山。2011年中國的紗產量穩步增長，前面幾位專家都根據國家統計局的數據向大家作了介紹，我這里談一下棉紡織行業協會做的一個調查情況。2012年我們調查的情況是產量小幅下降。2011年的時候，棉紡織協會在全國做了大面積調研，我們紗產量的情況是2050萬噸。今年1－4月份，根據我們調查的情況來看，我們統計紗產量下降了3%左右，如果下半年形勢不改觀，今年的紗產量將不會到2000萬噸。

　　第二我想談一下貿易的情況。2011年中國紡織在國家進出口貿易中做的貢獻是7.6%，沒有紡織的貢獻，全國將是逆差。2011年棉制紡織品的出口金額增速同比下降11個百分點，2012年1－3月份，棉制紡織品累計金額增速同比下降23個百分點，表現為負增長。

　　再說一下數量的情況。2011年棉紗、棉織物、棉制床品、紡織服裝數量均同比減少。2011年一季度出口形勢較2011年情況進一步惡化，海關數據顯示，2011年一季度棉制服裝出口同比再下降2個百分點，這是出口市場情況。

　　國際需求持續低迷，我國國際市場份額出現了下滑。2011年下半年以來，印度、越南、巴基斯坦等國憑借廉價的優勢，搶占了我國在美國的市場份額。2011年美國進口棉織品數量減少的部分有50%來自中國，而東南亞國家對美國出口數量占到中國減少量的54%，2011年1-3月，中國棉制紡織品市場累計出口金額同比增速較2011年相比全部下滑，除了表中主要市場，土耳其、臺灣、澳門都出現了兩位數的負增長。今年越南紡織品出口金額在美國、日本市場分別同比增長16%和23%，日本自越南、孟加拉國進口棉制服裝增加4個百分點，韓國增加5個百分點。

　　棉紗進口情況，前面幾位專家把進口情況都作了介紹，2011年度國內外棉花價格價差大的形勢非常嚴峻，12月價差最大達到每噸4000元，今年3月份平均超過3600元價差，單月進口棉紗數量創下歷史最高水平達到12.4萬噸。國內外棉價差是導致進口棉紗數量加大的直接原因，其中1-3月份自印度進口數量同比增長50%以上。

　　如果按這樣的速度進口，我們在這個表上可以看出，今年1-3月份累計進口的數量同比增幅是32%。2011年度以來，累計進口數量同比增幅約10%，按照這樣的速度增長，我們使用的棉花大家認為會不會減少呢？我們認為是會減少的，紗線因為大量進口，紗產量也不會增加。我們希望棉價穩定，不希望棉花價格的下降，因為棉花價格下降，下游不敢接單，市場不活躍，打壓經營者和生產者的信心。

　　這是棉織物出口的情況，累計同比負增長持續一年時間，2011年累計棉織物的出口數量同比減少13%，2011年度累計出口數量同比減少2.6%。

　　這是原料市場的價格，我們做了一個棉花和化纖短纖的對比，這里面有幾個情況，一個是國內棉價和國際棉花價格的價差，另外還有一個是國內滌綸短纖和黏膠短纖波動下行，由于價格因素紡織企業使用化纖短纖量增加。

　　這個是紗布市場的價格情況，我們從這上面可以看到，紡織企業的利潤空間進一步壓縮。這是價格下行情況，我們從這里看，下游并不接受我們紗線的價格，所以利潤空間下降厲害。

　　從我們調查的基本情況來看，棉紡織企業產銷兩不旺，大型企業開工情況比較好，中小企業限產停產情況比較多，原料庫存基本上平均在一個月以內，紗布庫存壓力較大，庫存的棉花價格我們調查大概是21000噸左右，而當前的價格是19000元。這是原料庫存的圖，從我們左上角這個圖可以看到，進口棉花的庫存與上年持平，但我們現在用進口棉的比較多。下面這個圖盡管棉花同比大幅度增長，也沒有改變原料庫存同比減少的狀況，說明進口棉使用比例在擴大。右下角這是一個下行線，表明原料庫存整體下行的趨勢，到2012年3月份，我們同比減少了23%。除進口棉外，其他原料均同比減少，其他原料既有棉花，也有化纖短纖。原料庫存減少的原因一個是由于下游需求訂單不足，另外是企業對后市持謹慎態度，當然也有資金的情況。右上角是化纖短纖的同比。

　　紗的庫存持續同比正增長，布的庫存可以看出來也是向上的趨勢，這是我們對一個原料及產品庫存的對比，原料庫存是下降的。

　　紗布庫存是上升的，產銷主要特點是下游需求不振，紗布市場銷售不暢，庫存壓力較大。采購棉花隨用隨買，其中進口棉使用和需求量加大。化纖等非棉纖維比重增加。

　　棉花供需情況：近五年，年用棉量一千萬噸左右，未來棉花市場不確定性因素較多，由需求和政策決定。剛剛高芳會長和雷.巴特勒已經講到棉花供需平衡的問題。從現在的情況來看，不管怎么說，為了保持中國紡織國際競爭力，我們不希望放儲的價格高于收儲的價格。昨天楊會長也說了，后道市場不接受，主要問題是現在國內外棉棉價相差太大，行業競爭力下降，另外一個是需求依然疲軟，市場產銷不旺，各項成本快速上升，企業資金壓力較大。

　　盡管我們存很多問題，但是我們認為中國紡織仍然會發展，昨天美國國際棉花協會也講到了中國紡織服裝市場需求會繼續上升，我對此非常贊成。中國仍然有比較優勢，其中有一個是中國有比較完整的產業鏈，這是我們非常大的優勢，我們是最大的棉花生產國，我們的紡紗、織布、家紡、印染、服裝都有很完整的產業鏈。

　　第二、中國是一個大市場，有14億人口，人民生活水平在提高，消費水平也在逐步提高，人均消費的纖維也將逐步提高。

　　第三、最近我們到東南亞地區考察，比較起來中國員工素質非常高，生產效率也很高，所以我們非?？春弥袊徔検袌龅陌l展。

　　從發展情況來看，我們棉花的需求仍然是很大的，現在的困難是暫時的。我們還要加大非棉纖維，一個是棉花、滌綸短纖、黏膠短纖并用。其次是調整產品結構，提高產品的附加值。第三是依靠內需，保持增長，同時產業轉型進一步加快，中低檔紡織品會轉移到其他國家，加速產業轉型與升級。

　　我舉一個例子，前一陣子和家紡行業召開了一個對接會，活躍市場，促進消費。從中國家紡市場來看，我們提出保持我們的穩定增長，內需還是我們的主動力。比如現在家用紡織品，除了教育、新生兒的規模、醫療保健、住房、人口增長、經濟增長，居民收入增加，養老及養老院建設都會大量使用家紡產品，家紡產品很大程度說都會使用棉制產品，所以我們認為中國紡織一定會健康持續穩定的發展。

　　前面我介紹了中國棉紡織行業的基本情況，在會議結束的時候我介紹一下我們中國紡織就業情況：大概是2200萬就業人口，占到中國制造業的7%左右，我們就業人數中80%大概1700萬人都是我們農村務工人員，這些都是我們的民生產業，所以我們要保護。

　　最后，我也有這么一個想法，希望大家支持我的觀點，我認為棉紡織好了我們棉花加工會好，棉農也會好，希望大家支持我們的發展，謝謝大家！