2011年中國家紡行業經濟運行分析

　　2011年作為“十二五”的開局之年，我國家紡行業形勢良好。針對國外市場疲軟，國內成本高企，原料價格大幅波動等困難，行業積極應對，加強整合渠道資源，著力拓展內銷市場；開展行業外交，加強企業與國外同行及商界的合作。企業加快產品開發，加強管理，提高了贏利水平，由此鞏固了行業的持續穩定發展，取得了較好的經濟和社會效益。

　　行業運行特點

　　（一）產值平穩增長，產銷銜接良好

　　據國家統計局數據顯示，2011年家紡行業1548家企業累計完成工業總產值2097.65億元，比上年增長23.09%，增幅低于紡織行業近4個百分點；產銷率達97.97%，產銷銜接良好；出口交貨值539.11億元，增長19.48%，高于紡織行業出口增幅4個百分點；出口占比26.23%，下降2.85%；實現利潤總額122.40億元，增長37.27%，高于紡織行業利潤增幅11個百分點。企業虧損面為8.59%，虧損企業虧損額達3.14億元，增長16.80%，遠低于紡織行業的虧損額增長幅度（為92.31%）。（詳見表1）

　　
　　數據來源：國家統計局

　　
　　16個產業集群中的規模以下企業全年工業總產值比上年增長5.86%，產銷率為92.92%；出口交貨值增長37.36%，增速明顯高于全部企業平均增速。（詳見表2）

　　（二）效益穩步提高

　　國家統計局統計的1548家規模以上企業全年效益穩步提高。2011年規模以上企業利潤率和成本費用利潤率比上年增長11.51%和12.80%，三費比例下降3.24%，勞動生產率提高15.10%。在1548家規模以上企業中，有624家企業的利潤率大于5.14%（聯合會3月份的基準線），占企業總數的40.31%，利潤額占比為84.50%，較上年提高了7.32個百分點；其中又有216家企業的利潤率大于10%，占企業總數的13.95%，利潤額占比為43%，較上年提高了6.04個百分點。

　　在三項費用中，自去年2月至12月，營業費用和管理費用的同比增幅分別下降15.56和2.93個百分點，但財務費用增幅提高0.61個百分點，主要是利息支出增幅提高了27.15個百分點，其中上半年利息支出增長25.59%，下半年增長33.03%，增幅明顯高于上半年，年終三費比例穩中微翹。（詳見表3）

　　
　　在大類產品中，床品類企業效益明顯優于布巾類企業。本協會跟蹤調查了200家企業，包括81家床品企業、16家毛巾企業、83家布藝企業及20家其他企業。其中，床品企業內銷比重最大，利潤增長也最快，增速達到33.71%。毛巾企業大多數是骨干大型企業，總產值和出口交貨值的增幅在三類產品中最高，分別達18.82%和14.08%。布藝企業出口占比最高，因而受外銷市場不景氣的影響更大，效益普遍較低；另外，國內樓市調控使購房者持續觀望，新房成交量跌至近年來的最低水平，也對布藝企業的國內銷售造成了較大的負面影響。

　　從利潤率來看，數量占比50.62%的床品企業利潤率超過平均值，30.86%的床品企業利潤率在10%以上；利潤率超過平均值的毛巾企業的比重為43.75%，且利潤率均在10%以下；僅18.07%的布藝企業利潤率在平均值以上，利潤率超過10%的也僅有13.25%。（詳見表4）

　　（三）投資保持增長，新開工項目略有減少

　　據國家統計局統計，2011年1548家規模以上企業實際完成固定資產投資比上年增長32.42%；施工項目和新開工項目分別減少了4.26%和7.99%。（詳見表5）

　　
　　
　　（四）出口保持增長

　　1.出口價格一路走高

　　據中國海關數據計算，2011年我國出口家紡產品344.73億美元，較上年增長16.18%；產品價格較上年上漲18.74%，高于出口額的增長幅度；全年產品單價逐月上行，12月較1月價格漲幅達10.44%。（詳見表6）

　　
　　在統計的34種出口產品中，有32種單價均有不同程度的上漲。其中，漲幅超過10%的產品的出口額占出口總額的99%，漲幅20%以上的占到35.73%；漲幅超過30%的占到2.26%。（詳見表7）

　　
　　2.主要市場出口持續增長

　　據中國海關統計，2011年我國家紡類產品出口額排在前三位的國家仍然是美國、歐盟和日本，我國對這三大市場的出口共計達181.83億美元，比上年增長11.31%；占出口總額的比重為52.76%，比上年下降了2.31個百分點。

　　其中，我國對美國和歐盟出口增速分別僅為5.78%和10.65%，低于16.19%的平均增速。對日本出口增速高于平均水平，達24.99%。（詳見表8）

　　
　　3.新興經濟體市場出口增勢強勁

　　2011年我國對新興經濟體的出口呈現出良好增勢。

　　其中，對俄羅斯、印度和巴西三個金磚國家共計出口19.81億美元，比上年增長39.85%；對東盟10個國家出口20.46億美元，增長31.35%；對除巴西以外的南美國家出口11.01億美元，增長33.63%。

　　我國對金磚國家、東盟十國及南美國家的出口額增長了35.01%，明顯高于對發達國家的出口增幅。（詳見表9）

　　
　　存在的問題

　　（一）成本費用高企，行業告別廉價時代

　　2011年前兩個季度，生產要素表現出“三高一緊”態勢。棉花、化纖等原料價格自2010年下半年以來持續高位；春節過后，工廠勞動力供應出現短缺，加之通脹因素，推動工資上漲。

　　國家為“抑通脹”而采取的緊縮性貨幣政策推高企業融資成本；家紡產業集群多數分布于我國東南沿海地區，這些地區工業用電趨緊已經常態化。第三季度以后，盡管棉紗、化纖價格有較大幅度的下調，但用工成本、資金成本仍不斷上調，我國家紡業正告別廉價時代。

　　另外，對內銷企業，以及近年來隨著國外訂單減少而出現的外貿轉內銷型企業而言，內銷方面還存在渠道費用高昂、收費名目繁多的問題。

　　不僅賣場租金逐年上漲，包括銷售人員工資在內的費用也在不斷增加。

　　（二）常規全棉制品國際競爭優勢漸失

　　成本高企以及棉花價格與國際市場倒掛已使常規全棉制品的國際競爭力逐漸下降，國外訂單逐漸向印度等周邊國家轉移。

　　據中國海關統計，2011年我國全棉床品的出口量比上年下降了25.92%，棉制毛巾出口量也減少了10.65%。另據美國商務部統計，近兩年中印兩國出口棉制床上用品和毛巾產品占美國同類產品進口總額的60%以上。

　　2011年美國從全球進口棉制床上用品和毛巾產品共計41.02億美元，較上年減少了1.47億美元，其中從中國進口金額減少了2.02億美元，占比從2010年的35.71%降至2011年的32.07%，降幅為3.64個百分點；而從印度進口金額增加了1.27億美元，占比由26.26%上升到30.31%，提高了4.04個百分點。

　　（三）發達國家市場疲軟乏力

　　2011年我國出口企業面臨非常嚴峻的國際經濟形勢。發達國家尚未從金融危機中復蘇，歐洲多國又被卷入主權債務危機，中東北非等對全球地緣政治和經濟影響巨大的地區局勢持續動蕩，都使得全球經濟下行風險加大，市場信心受挫，市場需求短期內難以重振。據中國海關數據顯示，2011年我國家紡產品出口數量較上年減少2.67%。

　　其中對美出口產品數量下降了10.4%，對歐盟出口數量下降了7.9%。據美國商務部統計，2011年美國從全球進口的棉制枕套數量同比減少了19.20%、床單減少了22.15%、床罩減少了29.85%、毛巾減少了13.30%。（詳見表10）

　　
　　表10   2011年美國部分棉制產品進口情況

　　數據來源：美國商務部

　　
　　（四）融資及稅負問題阻礙中小企業發展

　　目前，許多企業面臨著產品調整升級的問題，但“融資難、融資貴”日漸成為企業發展的阻礙。由于紡織業是不受銀行重點支持的行業，導致企業融資門檻較高，銀行授信額度較小，利息上浮達到國家最高限度，且承兌貼現率提高。同時，正規經營的企業稅負壓力越來越重。

　　行業展望

　　（一）行業將保持穩定增長，內需市場為主推力

　　2012年內需仍是促進我國家紡行業增長的最重要支撐點，行業有望實現兩位數的增長。我國人口基數龐大、經濟增長穩定、城市化進程加快、旅游業快速發展等都為保障國內需求、穩定行業增長提供了堅實的基礎。

　　2011年下半年紡織工業聯合會企業經營者跟蹤調查報告顯示，在被調查的160多戶家紡企業中，下半年訂貨量較上半年持平或增加的占到80.5%；87.3%的經營者預期2012年上半年訂單量將比去年下半年增加或持平。本協會2012年春季集群調研結果也顯示，2012年我國家紡業開局基本平穩。

　　企業普遍反映年初開工率和工人返廠率均好于上年，以內銷為主的企業訂單量較去年同期多有增長。同時，我國產品在國際市場仍有較高的市場占有率。據聯合國統計，我國家紡產品出口額占全球出口總額的48%，而其他國家的出口占比與我國相差較大，如印度占7.8%、土耳其占5.8%、巴基斯坦占5.6%，很難在短時間內對我國的國際地位造成大的影響。而新興市場的消費需求增勢十分強勁，我國多元化的國際市場戰略正加速推進。

　　（二）市場不確定性因素依然存在

　　2012年國際形勢仍將沿續復雜多變的態勢，家紡國際市場難有較大的起色，市場競爭也將更加激烈，政治因素、貿易保護等都對我國家紡的出口造成不利影響。美國、歐洲是我國家紡產品的主要出口國，目前經濟形勢尚未出現良好的復蘇勢頭。全球經濟形勢都沒有明顯的起色，這勢必造成我國傳統出口產品的產銷萎縮。

　　近年來，原料價格、工人工資、融資利率都持續上調。要素成本增加、資金缺口擴大、融資渠道不暢等，加大了企業正常運營壓力。2011年，人民幣對美元中間價一路上行，美元相對貶值，全年降幅達4.37%；隨著歐元區債務危機的大范圍蔓延，歐元全年降幅達8.85%。未來人民幣仍面臨較大的升值壓力。

　　（三）多方合力積極應對，保障行業穩定發展

　　我國已建立起完整的紡織產業鏈，這一得天獨厚的優勢為幫助行業持續增長提供了有利保障，行業和企業層面積極采取了多項措施擴內需保出口。

　　行業通過主流新聞媒體積極地宣傳倡導健康科學的消費理念和生活方式，為擴大內需進行了輿論引導。國內春、秋兩屆的“中國國際家用紡織品及輔料博覽會”為行業企業，特別是中小企業拓展海外市場、拉動內需發揮了積極作用。越來越多的企業已在積極開拓新興經濟體和發展中國家的市場，為未來市場擴容奠定了基礎。協會協同行業企業重點推進多層次商業渠道建設，努力實現“生產-銷售-服務”一體化，推廣“家居樂”大家紡連鎖店，提供一站式采購服務，進一步疏通流通環節，促進內需，保障行業穩定發展。