2012年前3季度我國產業用紡織品行業運行分析

　　受國內外不利因素的影響，前3季度我國產業用紡織品行業發展面臨不少挑戰，發展速度與上半年相比繼續小幅放緩，與去年同期相比出現15個百分點左右的降低，特別是行業投資出現負增長。但從整體看，運行比較平穩，贏利狀況良好；從企業角度來看，具有技術、規模和市場優勢的大企業生存狀況較好，但是小企業的經營出現一定困難，如訂單不滿，開工不足。

　　行業全年投資保持收縮狀態

　　根據國家統計局數據，1～9月，1578家規模以上產業用紡織品企業完成主營業務，收入和利潤分別為1515億元和74億元，同比分別增長了14.8%和16.7%，但2項指標的增速與去年同期相比下降超過10個百分點。1～9月份行業的利潤增速比上半年有所提高，平均利潤率為4.85%，與去年同期相比小幅上揚。行業的虧損面達到13.3%，與去年同期相比增加了近3個百分點；行業的虧損額增加了30.6%。

　　協會對42家骨干企業前3季度的經營情況進行了調研，35.5%的企業銷售收入出現不同程度的降低，45.2%的企業利潤出現降低。42家企業的主營業務收入增長了6.8%，出口交貨值增長了10%，利潤增長了19.9%，平均利潤率為10%，利潤率上升主要是由于原材料價格走低降低了企業的成本，但是同期這些企業的稅費增速超過了50%。1~9月份行業新增投資為259億元，同比下降了14.5%，新開工項目共430個，同比下降了32.3%。預計全年行業投資將繼續保持收縮狀態。

　　篷帆類產品出口量同比降幅最大

　　前3季度行業出口額為134.5億美元，同比增長了0.6%，增速繼續放緩。在主要出口產品中，篷帆類產品的出口量同比下降了30.1%，產業用塑料涂層織物和篷帆類制品的出口額分別下滑了7%和8.8%，這兩大類產品的出口額下降，使行業出口額基本為零增長。醫療衛生用紡織品、非織造布的出口依然呈現量價齊增的狀態，出口額分別增長了5.2%和10.1%，出口量分別增長了4%和8.1%。

　　從出口國家看，美國、日本、印度、韓國、越南、德國、中國香港、俄羅斯、印尼和英國是中國內地產業用紡織品出口額前10名的國家和地區，占出口總額的49.1%，對這些國家和地區的出口降低了1.4%。對美國的出口增長了3.6%，但是對印度和越南出口的降幅超過了10%，對日本和韓國的出口有小幅下降，但是對俄羅斯的出口上升了16%，對印度尼西亞的出口上漲了10%。

　　相對于出口國家和地區的分散，我國產業用紡織品出口產品來源地則相對比較集中。浙江、江蘇、廣東、山東和上海是我國產業用紡織品的主要出口地，除江蘇出口增長了2.1%外，其余4省市均出現下降，山東省的降幅則達到了10%；安徽、湖北和新疆的出口增速較快，特別是安徽增長了40.2%，新疆增長了56.6%。

　　重點應用領域增速有漲有落

　　非織造布
　　主營收入同比增長20.9%

　　非織造布是產業用紡織品的重要原材料，前3季度非織造布的生產、效益和進出口均保持了較快的增速。主營業務收入為717.7億元，同比增長了20.9%。前3季度我國非織造布產量為170萬噸，同比增長了21.1%，浙江、山東和江蘇是我國非織造布產量最大的地區，占全國產量的50%，前3季度的產量均保持了高速增長。廣東省的非織造布產量由于出口下降，其產量同比下降了17%，成為非織造布生產大省中唯一出現下降的地區。行業的投資額只增長了1.8%，在建項目數、新開工項目數和竣工項目數下降的幅度超過30%。投資下滑的主要原因是2010年、2011年行業投資高速增長，市場需要一段時間來消化新增加的產能。非織造布的出口保持了量價齊增，出口36.3萬噸，增長8.1%，繼續保持較好的發展狀態。從出口產品的構成看，長絲非織造布占39%，短纖類占61%；25~70克重的產品占46%，小于25g/m2的產品出口比重最低，只有13%。

　　醫療與衛生用紡織品
　　出口金額同比增長5.2%

　　醫療與衛生用紡織品與人們的生活和健康密切相關，基本屬于剛性需求。行業內的骨干企業具有規模、技術和市場優勢，主要向外資品牌和國內主要品牌企業供貨，經營狀況良好，部分企業仍然計劃投資新的生產線。湖北金龍的第三條萊芬線在8月份已經投產運行，年單線產能達到1.5萬噸。

　　醫療與衛生用紡織品的出口比重比較高，前3季度共出口20.8億美元，同比增長了5.2%，其中一次性醫用服裝出口了6.9億美元，醫用敷料出口為6.6億美元，衛生巾、紙尿褲等一次性衛生用品出口額為7.3億美元。美國、歐盟和日本等發達國家和地區是我國醫療與衛生用紡織品的主要出口目的地。湖北省彭場鎮是我國最大的醫用非織造制品出口地區，區域內企業通過產業轉型和調整產品結構，今年的生產和銷售保持了快速增長，企業的訂單充裕，前3季度行業實現的產值超過了2011年全年的水平。浙江夏履鎮非織造布產業集群前三季度銷售增長了19%，其中出口增長了2.6%。

　　交通工具用紡織品
　　銷售收入保持10%增速

　　前3季度我國乘用車輛的產銷增長速度低于5％，市場對交通工具用紡織品的需求增速放緩；由于采購商實力雄厚并且數量比較少，在產業鏈中處于優勢地位，采購模式向“小批量、多品種”轉變，這些使得行業內競爭非常激烈。

　　盡管競爭激烈，企業前3季度的銷售收入保持了10%左右的增速，骨干企業的利潤保持了同步增長，但是因產品價格持續下降，生產成本居高不下，行業的贏利水平仍呈現下降態勢。從汽車品牌看，為歐美品牌汽車配套的企業經營狀況較好，但為自主品牌汽車配套的企業面臨較大的困難。

　　過濾與分離用紡織品
　　集群骨干企業利潤同比增長27%

　　2012年我國經濟形勢受大環境影響總體趨緩，電廠、鋼鐵、水泥行業首當其沖受到影響，新建的除塵與氣體凈化系統很少，新建項目的過濾材料需求呈現較大幅度的下降，例如在水泥、鋼鐵領域，常溫過濾材料同比呈現負增長。但隨著前幾年安裝的過濾系統陸續進入更換期，在用除塵系統更換濾料的同比增幅達到了10%~20%，該部分大多是高溫過濾材料，產品價格高、產值大，目前企業的生產狀況比較飽滿，保持了10%~15%的增速。江蘇阜城鎮是我國最大的高溫過濾材料生產集群，1～10月工業生產總值和銷售收入增長了12%，產銷率為95.3%，集群內12家骨干企業的利潤同比增長了27%，利潤率達到了10.4%。

　　土工用紡織品
　　交通固定資產投資降幅逐季收窄

　　1～9月鐵路基礎建設投資為2902.51億元，同比下降了15.8%；前3季度公路水路交通固定資產投資為9731億元，同比下降了2.6%。2012年國家的水利投資將達到4800億元，同比增長了40%左右，水運工程投資增長了33%。垃圾填埋場的建設投資依然保持了原有的較高增速?；A設施領域投資下降使得行業的需求不旺，競爭激烈，同時由于用戶對產品的技術和質量要求提高，使得行業內的小企業訂單減少，生存困難；大企業由于產品線比較齊全，依然能夠獲得訂單，但是價格降低，利潤難以同步提高。前3季度交通固定資產投資規模降幅逐季收窄，在三季度實現正增長。隨著國家對基礎設施領域投資強度加大，土工用紡織品行業的需求將會逐步加大，帶動新一輪快速增長。

　　保持旺盛活力迎接市場空間

　　目前行業發展遇到需求放緩的情況，在加劇行業競爭的同時，也促進了行業的洗牌和重組，促使企業轉變增長方式，依靠技術、研發、品牌和管理等綜合優勢來降低成本，提高市場占有率，提升企業的核心競爭力。

　　全球醫療與衛生用紡織品以5%～10%的速度增長，我國的醫衛用紡織品將以10%～20%的速度增長；人民對生活環境的重視和國家環保投入的加大，過濾用紡織品的需求將繼續保持高速增長；國家對公路、鐵路和水利等基礎實施投資逐步恢復，土工用紡織品市場也將迎來恢復性增長；隨著復合材料成本的降低，復合材料的應用范圍將得到拓展，對結構增強用紡織品的需求也會大幅增長。

　　我國的產業用紡織品具有產業鏈優勢和成本優勢，并且技術水平與世界先進水平的差距逐步縮小，產品能滿足大部分應用，所以開發國際市場具有比較大的潛力。同時國家也將對產業用紡織品的發展繼續給予支持。產業用紡織品將會繼續保持旺盛的活力，繼續以兩位數的增長速度發展。