【年末盤點】2011 那些意料不到的變化

　　2011年，對于紡織外貿人來說是多事之秋的一年。那些或因天災、或因經濟觸底而導致的外部市場之變令人猝不及防，發展中國家間的行業競爭也在日漸升溫。除此之外，兩大自貿協定的推進又可能在日后改寫紡織外貿領域的格局。所幸的是，外部環境的驟變也在催化著出口企業自身的嬗變，于是，我們看到自主品牌的紡織服裝出口產品競爭力在不斷加強；在東盟自貿區的利好推動下，越來越多的出口企業著手開拓除歐美日以外的新興市場。

　　傳統市場憂變

　　事件回眸：

　　日本大地震波及紡織業

　　驚變指數：★★★★★

　　3月11日，日本東海岸發生里氏9.0級強烈地震，并伴隨巨大的海嘯沖擊。由此引發的通訊信號中斷、交通受阻、停水斷電，以及核泄露危機等后續影響給日本經濟及日本民眾的生命安全造成了極大的威脅。與此同時，相關地區的紡織服裝行業也蒙受損失，日本巖手、宮城、福島等地的的纖維、服飾產業因部分廠房垮塌、紡織生產設備損毀，正常生產被迫中斷。此外，一輪接一輪的限電措施使得東京商業圈的交通幾度陷入混亂，作為亞洲潮流風向標的日本東京時裝周也因此被宣布取消。

　　記者評述：日本大地震的爆發令業界猝不及防，相繼取消或延期舉辦的時尚活動，使得業界開始憂慮這次地震對高端服裝及奢侈品行業的需求減少。但真正令人擔憂的是，由于核泄漏，日本業界彌漫著一股恐慌氛圍，日本消費市場將因此受到負面影響。出人意料的是，震后的日本市場并未大幅萎縮，日本國內企業的生產力不足推動了對進口紡織品服裝的需求。毛毯和毛巾產品銷量激增，而口罩等產業用紡織品的需求不斷趨旺，這股勢頭更延續到了今年夏季。對功能性紡織品需求不斷增加，對供應商供貨能力的考察標準更為苛刻，這兩點成為震后日本市場的顯著變化。

　　事件回眸：

　　美債危機觸發警報

　　驚變指數：★★★★☆

　　8月5日，國際信用評級機構標準普爾宣布，將美國主權信用評級由AAA下調一檔至AA+，這是美國信用評級歷史上首次遭“降級”。此舉一石激起千層浪，引發市場的劇烈波動。經濟學家指出，即便是紡織服裝類等剛性消費品日后也難獨善其身。為了縮減財政赤字，美國政府將增加稅收，消費者的可支配收入將有所減少，包括服裝在內的消費品或將受到波及。更深遠的影響是，為解決失業問題，美國很有可能在未來以減少進口、擴大出口為主要經濟增長模式。如果美國實施出口戰略，打壓進口產品，勢必會導致美國貿易保護主義進一步抬頭，同時使國際貿易摩擦加劇。

　　記者評述：年末的幾個月，由美國債務危機引發的歐美消費市場的疲軟影響到了各大紡織品出口國的訂單情況。訂單減少、價格壓低已成為歐美紡織服裝市場的共性特征。在今年11月舉辦的110屆中國進出口商品交易會上，參展歸來的紡織服裝企業普遍感嘆，歐美市場的光景已大不如前，甚至比2008年金融危機時還要差。而對出口走勢的悲觀情緒還在東南亞各國蔓延開來，各紡織業決策人紛紛調降對2011年整體的出口預期。即便是上半年風頭正勁的孟加拉和越南紡織業者如今的態度也頗為保守，歐美市場的急轉直下讓他們不得不將今年出口增幅下調至10%以下。

　　出口優勢蛻變

　　事件回眸：

　　成本競爭力削弱

　　驚變指數：★★★☆☆

　　今年以來，東南亞各國的紡織品服裝出口訂單爭奪已逐漸白日化。雖然我國仍占據著東南亞地區紡織服裝業的霸主地位。不過，由于勞動力成本上漲等因素的影響，部分來自歐美市場的訂單轉向如柬埔寨和越南等勞動力薪酬更低的經濟體。目前，我國一家中型紡織出口企業工人的薪資水平約為100元/天，熟練工種能達到150元/天。而東盟國家中，制造業勞動力時薪最高的新加坡為62.4元/小時，其次是馬來西亞31.8元/小時，泰國11.7元/小時，制造業勞動力時薪最少的印尼，為4.5元/小時。中國勞動力薪資的大幅上揚，使得原本同處于原料價格上漲背景下的孟加拉、越南、斯里蘭卡和印度等國，更具低成本競爭力。

　　記者評述：當全球紡織服裝業者將目光都鎖定在越南、孟加拉等勞動力成本優勢凸顯的東南亞國家時，制造成本似乎成為衡量紡織業競爭力的唯一標尺。然而，近期歐美終端消費市場的愈發疲軟卻使業界意識到，較少成本投入的低價產品并不是喚醒行業活力的“靈丹妙藥”。當前，各國紡織服裝產業都會受到經濟、財政和政治因素的影響。在這樣的情況下，高生產效率和穩定供貨才是衡量制造商生產能力的重要標準。退一步看，即便東南亞國家憑借廉價勞動成本的優勢已成為中國較強的競爭對手。但可以預見的是，受紡織服裝產業鏈尚不健全，尤其是受產品設計、印染、后整理等主要工藝水平不高的限制，未來幾年東南亞各國紡織業的綜合競爭力仍無法趕超我國。

　　事件回眸：

　　中國品牌服裝逐鹿俄羅斯市場

　　驚變指數：★★★☆☆

　　對于擁有1億多人口，且輕工業并不發達的俄羅斯市場來說，中國的紡織品服裝具有絕對性優勢。如今，越來越多的紡織品制造商踏上了自主品牌的發展之路，以定位中高端的產品抓住俄羅斯市場的全新機遇?，F在的雅寶路市場，其中80%的商家都有自己的品牌，而且每個品牌都有自己的特點和文化，商家們推廣品牌的意識也在逐漸增強。

　　記者評述：一個國家往往是靠產品樹立了國家的形象。而產品更應該是以其自身的品牌理念、品牌文化贏取消費者的喜愛以及市場的信賴。我們能看到，以出口俄羅斯為主營業務的京珠盛世集團建立了百余人的自主品牌設計團隊，雅寶路的商家們也會拿著自行設計的紙樣與外商反復研究，而不是一味的復制。中國出口商品的變化贏得了俄羅斯消費者的肯定，中國的紡織服裝品牌也正在贏得俄羅斯采購商的青睞。

　　高端制造謀變

　　事件回眸：

　　小眾高端展會把脈中國市場

　　驚變指數：★★★☆☆

　　在今年春季幾大展會舉辦期間，同屬于小眾高端的第一視覺（PremiereVision）中國面料展和日本制高級面料展都呈現出“為中國制造（MadeforChina）”的變化。展會上，除了展示精湛工藝與設計感十足的面料產品外，國外高端面料的制造也開始更貼近中國本土化的需求。包括為中國客戶量身定做的面料顏色樣卡，以及具有中國傳統文化特色的牡丹花圖案的絲綢面料。

　　記者評述：在中國紡織服裝業不斷提升的過程中，市場對多元化、高端的面料是有需求的。但如何把握這種需求是各國高端紡織制造商需要面臨的首要問題。值得一提的是，今年的PV展和由天津新的紡織品進出口有限公司主辦的日本制高級面料展上，越來越多的國外制造商開始了專為中國市場的創新。他們意識到，為中國制造并不是為一時的訂單隨便開發出幾款產品，而是應該希望傾聽中國設計師和消費者的聲音。將法國設計、意大利品質、日本制造的精髓與中國市場的需求進行融合，這樣的產品才能深入人心。

　　結算方式困變

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　　人民幣跨境結算遭紡織業冷遇

　　驚變指數：★★☆☆☆

　　國際貨幣匯率的不穩定及人民幣匯率持續攀升的壓力，讓紡織出口企業面臨諸多貿易難題。為此，政府大力推行人民幣跨境結算業務，今年以來，人民幣國際化進程的線路圖愈發清晰可見。從4月份在海南三亞舉行的金磚五國峰會，到5月份在越南河內舉行的中、日、韓三國財長會議，“本幣結算”成為各國財政大臣提及的高頻詞匯。7月份，我國與老撾本幣跨境結算業務的正式啟動，也標志著人民幣跨境貿易結算又邁出了新的一步。面對人民幣國際化進程的日益加快，承受著國際貨幣匯率波動及成本壓力之苦的我國紡織服裝企業無疑將從中獲益。但一些企業對此表現出的態度卻頗為冷靜。

　　記者評述：人民幣進行跨境業務結算能有效幫助企業規避匯率風險。與美元走勢的波動程度相比，人民幣幣值較為穩定，企業的預期收益更能得到保障。但是現在我國的紡織品服裝外貿市場畢竟是“買方”市場。我國出口商在跟外商的談判中普遍處于劣勢的地位，選擇哪種結算貨幣主要是由外商說了算。此外，人民幣與當地貨幣兌換的情況，客商所在地的銀行對人民幣的持有量，以及當地銀行兌換人民幣匯率的情況等，這些因素都有可能成為外商的“包袱”。要做到全面開展人民幣結算業務，紡織企業與外商之間還需要一個較長的認知與磨合過程。

　　新興市場銳變

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　　東盟躍升第四大紡織品出口市場

　　驚變指數：★★★★☆

　　2011年，中國－東盟自貿區（CAFTA）的建立已進入第二年，作為世界紡織服裝貿易最為活躍的國家和地區，自貿區的實施推動了雙邊進出口貿易的快速增長。今年前三季度，東盟正式超過中國香港成為我國紡織品第四大出口市場，我國對東盟出口的快速增長標志著中國-東盟自貿區降低雙向關稅的效果正逐漸顯現。

　　記者評述：在2011年我國紡織品服裝出口成績單中，東盟市場的表現突出。毗鄰的地域優勢為我國與東盟各國之間的紡織貿易提供了先機。2010年1月1日，中國與東盟10國的自由貿易區全面啟動，東盟主要國家自中國進口的紡織產品稅率整體上大幅降低，進一步增強了我國紡織產品的出口競爭力。與此同時，自由貿易區的建立也加快了東盟經濟的復蘇步伐，使其逐漸擺脫金融危機的影響，從而也帶動了對紡織產品的消費需求。

　　事件回眸：

　　紡織制造國伸出投資橄欖枝

　　驚變指數：★★★☆☆

　　除了地域、文化差異性較小以及低廉的勞動力成本等因素之外，東南亞國家為投資者奉上的優厚“待遇”以及較寬松的外貿環境正使其成為對中國企業最具吸引力的投資地。今年7月份，巴基斯坦宣布設立巴基斯坦紡織城（PakistanTextileCity），希望進一步吸引包括中國、土耳其及韓國等國的企業赴園區投資設廠。孟加拉國也以其稅收優惠政策向投資者遞出誘人的“紅包”，減免國外投資者的所得稅。

　　記者評述：國內勞動力成本的持續上升、水電資源價格的上漲曾被認為是中國企業在外安營扎寨的最大驅動力。而事實上，在區域經濟一體化進程日益加快的大背景下，企業選擇赴東南亞國家投資早已不是單純為“逃離”成本壓力，利用目標國的利好措施，實現資源優化配置，并最大限度地拓展目標市場才是他們最為看重的。比如，赴孟加拉投資建廠的紡織企業多是看中在孟加拉生產的紡織品出口關稅減免待遇。而對于自柬埔寨進口的紡織服裝產品，美國給予較寬松的配額和減免征收進口關稅、歐盟不設限等優惠措施，也是吸引以中國為首的紡織服裝企業赴柬埔寨投資的主要原因。

　　自貿協定蓄變

　　事件回眸：

　　《美韓協定》正式獲批

　　驚變指數：★★★★☆

　　10月12日，美國國會正式批準《美韓自由貿易協定》，該協定內容涵蓋了多個領域，紡織品服裝也是其重要組成部分，并設有獨立章節。韓國出口美國的紡織品服裝無疑如獲“特惠通行證”。據美方預測，《美韓協定》實施后韓國對美紡織品服裝出口每年將比原先增加30億美元左右，而其中約85%~90%為韓國從其他成員方“搶得”的市場份額。另一方面，《美韓協定》不少核心紡織品條款其實都隱含指向中國。

　　記者評述：在紡織服裝貿易領域，看似互惠互利的自由貿易協定的天秤已稍顯傾斜之勢，韓國無疑將成為《美韓協定》的最大受益方，而在高替代性的產品上，美國本土及其他對美紡織品輸出國或將丟了這塊“奶酪”。

　　事件回眸：

　　TPP協定加速推進

　　驚變指數：★★★☆☆

　　在11月中旬舉辦的亞太經合組織（APEC）檀香山峰會上，美國總統奧巴馬高調力挺“泛太平洋伙伴關系協定”（TPP），宣布協定基礎框架已經擬定，并有望于明年正式結束談判。作為世界第一大出口國和美國第一大進口來源地，中國與“泛太平洋伙伴關系協定”（TPP）的關系引人注目。目前，中國是否會加入TPP前景甚不明朗。但正因為被排除在協定之外，中國很有可能首當其沖地成為TPP的“最大犧牲品”，而以出口導向性為特征的紡織服裝產業或將最先受到沖擊。

　　記者評述：盡管判斷TPP的具體影響尚須等待最終談判結果出爐，但基于自由貿易協定通常產生的效應，TPP很有可能中短期在兩方面影響中國紡織產業。短期內的最直接影響還是關稅減讓所產生的貿易轉移效應。而長期來看，TPP可能促成亞太地區形成緊密的紡織服裝生產—貿易網絡。例如，目前越南從中國進口很多自己無法生產的紡織品，但TPP生效后，受到原產地規則的限制，越南可能轉而選擇從美國進口紡織品，進而影響到中國紡織品的出口。